יצירה או עדכון של תוכנית בסיסית או תוכנית ביניים בשולחן העבודה של Project

איזו פעולה ברצונך לבצע?

• מידע נוסף על תוכניות בסיסיות ותוכניות ביניים
• הגדרת תוכנית בסיסית
• הגדרת תוכנית ביניים
• עדכון תוכנית בסיסית או תוכנית ביניים
• ניתוח נתוני תוכנית בסיסית ונתוני ביניים

מידע נוסף על תוכניות בסיסיות ותוכניות ביניים

תוכניות בסיסיות ותוכניות ביניים דומות בכך שהן משווות תאריכים נוכחיים לתאריך מוקדם. אבל יש להם הבדלים חשובים שאתה רוצה ליישר קו.

תוכניות בסיסיות

תוכנית בסיסית היא קבוצה של כמעט 20 נקודות התייחסות עיקריות (בחמש קטגוריות: תאריכי התחלה, תאריכי סיום, משכי זמן, עבודה והערכות עלויות) שניתן להגדיר כדי לתעד את תוכנית הפרוייקט המקורית לאחר השלמת התוכנית ושיפורה. עם התקדמות הפרוייקט, באפשרותך להגדיר תוכניות בסיסיות נוספות (עד 11 בסך הכל לכל פרוייקט) שיעזרו לך למדוד את השינויים בתוכנית. לדוגמה, אם הפרוייקט שלך כולל מספר שלבים, באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית נפרדת בסוף כל שלב, כדי להשוות ערכים מתוכננים מול נתונים בפועל.

מכיוון שהתוכנית הבסיסית מספקת את נקודות ההתייחסות שלפיהן אתה משווה את התקדמות הפרוייקט בפועל, התוכנית הבסיסית אמורה לכלול את ההערכות הטובות ביותר עבור משך פעילויות, תאריכי התחלה וסיום, עלויות ומשתני פרוייקט אחרים שברצונך לנטר. התוכנית הבסיסית עשויה גם לייצג התחייבות חוזית עבור הפרוייקט. מידע בסיסי השונה באופן עקבי מהנתונים הנוכחיים עשוי להצביע על כך שהתוכנית המקורית שלך אינה מדויקת עוד, כנראה משום שהטווח דורש סקירה או מכיוון שאופי הפרוייקט השתנה. אם בעלי העניין בפרוייקט מסכימים שההבדל מצדיק זאת, באפשרותך לשנות או לעבד מחדש את התוכנית הבסיסית בכל עת במהלך הפרוייקט. ייתכן שתגלה שהגדרת תוכניות בסיסיות מרובות שימושית במיוחד עבור פרוייקטים ארוכים או עבור פרוייקטים שבהם התוכנית הבסיסית הופכת ללא רלוונטית עקב שינויים משמעותיים בפעילויות או בעלויות מתוזמנות.

תוכניות ביניים

תוכנית ביניים, לעומת זאת, היא ערכה של נתוני פרוייקט נוכחיים שאתה שומר לאחר תחילת הפרוייקט ושבאפשרותך להשוות מול התוכנית הבסיסית כדי להעריך את התקדמות הפרוייקט. תוכנית ביניים שומרת רק שני סוגי מידע:

• תאריכי התחלה נוכחיים
• תאריכי סיום נוכחיים

באפשרותך להגדיר עד 10 תוכניות ביניים עבור פרוייקט. אם עליך לשמור רשומות של נתוני פרוייקט נרחבים במהלך שלב התכנון, מומלץ להגדיר תוכניות בסיסיות מרובות במקום להשתמש בתוכניות ביניים. לדוגמה, ייתכן שתרצה להגדיר תוכנית בסיסית לכל אבן דרך חשובה בתכנון. לאחר מכן, אם תצטרך לשמור רק תאריכי התחלה וסיום של פעילויות לאחר תחילת הפרוייקט, תוכל להגדיר תוכניות ביניים מרובות. לדוגמה, ייתכן שתרצה להגדיר תוכנית ביניים על בסיס חודשי או רבעוני.

הגדרת תוכנית בסיסית

1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על תרשים גנט.
   

2. אם אתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור פעילויות ספציפיות, בחר את הפעילויות, כולל תת-פעילויות ופעילויות ערסל, שברצונך לכלול בתוכנית הבסיסית. (אם אתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט כולו, דלג על שלב זה.)

   עצה

   כדי לבחור פעילויות סמוכות, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפעילות הראשונה והאחרונה הרצויות. כדי לבחור פעילויות שאינן סמוכות, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על כל פעילות רצויה. באפשרותך לבחור עד 10 פעילויות בו-זמנית.

3. לחץ על הכרטיסיה 'פרוייקט '. בקבוצה לוח זמנים , הצבע על הגדר תוכנית בסיסית ולאחר מכן לחץ על הגדר תוכנית בסיסית.
   

4. לחץ על הגדר תוכנית בסיסית ולאחר מכן בחר את התוכנית הבסיסית שברצונך להגדיר.

5. תחת For, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להגדיר את התוכנית הבסיסית עבור כל הנתונים בפרוייקט, לחץ על הפרוייקט כולו.
   • כדי להגדיר את התוכנית הבסיסית רק עבור הפעילויות שבחרת בתצוגת תרשים גנט, לחץ על פעילויות נבחרות.

6. תחת סיכום תוכניות בסיסיות, בחר כיצד ברצונך שנתוני התוכנית הבסיסית יסוכמו:

   • לכל פעילויות הערסל בחר תיבת סימון זו אם ברצונך שנתוני התוכנית הבסיסית המעודכנים עבור הפעילויות שנבחרו יסוכמו בפעילויות הערסל המתאימות. אחרת, ייתכן שנתוני התוכנית הבסיסית של פעילויות ערסל לא ישקפו בצורה מדויקת את נתוני התוכנית הבסיסית של תת-הפעילויות.

   • מתת-פעילויות לפעילויות ערסל שנבחרו בחר תיבת סימון זו אם ברצונך שנתוני התוכנית הבסיסית של פעילויות הערסל שנבחרו יעודכנו כך שישקפו הן מחיקות של תת פעילויות והן פעילויות נוספות שעבורן שמרת בעבר ערכים בסיסיים.

     הערה

     אם בחרת גם תת-פעילויות וגם פעילויות הערסל שלהן, בחר בשתי תיבות הסימון.

הגדרת תוכנית ביניים

1. לחץ על הכרטיסיה 'פרוייקט '. בקבוצה לוח זמנים , הצבע על הגדר תוכנית בסיסית ולאחר מכן לחץ על הגדר תוכנית בסיסית.
   

2. לחץ על 'הגדר תוכנית ביניים'.

3. בתיבה העתק , לחץ על ערכי ההתחלה והסיום או על ערכי התוכנית הבסיסית שברצונך לשמור. (ערכי ההתחלה והסיום הנוכחיים וערכי הבסיס אינם ממוספרים.)

4. בתיבה Into , לחץ על שם תוכנית הביניים שאליה ברצונך להעתיק את הערכים.
   תוכניות ביניים מאוחסנות בשדות ההתחלה והסיום.

   הערה

   אם תבחר תוכנית בסיסית אחת בתיבה 'העתק' ותוכנית בסיסית אחרת בתיבה 'בתוך ', תשמור תוכנית בסיסית במקום תוכנית ביניים. כל נתוני התוכנית הבסיסית יועתקו. אם תבחר תוכנית בסיסית בתיבה העתק , ותוכנית ביניים להתחלה ולסיום בתיבה 'בתוך ', רק תאריך ההתחלה ותאריך הסיום מהתוכנית הבסיסית יועתקו לתוכנית הביניים.

5. לחץ על הפרוייקט כולו או על פעילויות נבחרות כדי לשמור את החלק הרצוי בלוח הזמנים.

לראש הדף

עדכון תוכנית בסיסית או תוכנית ביניים

אם מתרחשים שינויים בתוכנית ההתחלתית שלך לאחר שהגדרת תוכנית בסיסית או תוכנית ביניים, תוכל לעדכן את הנתונים שנשמרו.

1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על תרשים גנט.
   

2. בשדה שם פעילות , בחר את הפעילויות, כולל תת-פעילויות ופעילויות ערסל, הכוללות נתוני תוכנית בסיסית או נתוני ביניים שברצונך לעדכן. (אם אתה מעדכן נתוני תוכנית בסיסית או נתוני ביניים עבור הפרוייקט כולו, דלג על שלב זה.)

   עצה

   כדי לבחור פעילויות סמוכות, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על הפעילות הראשונה והאחרונה הרצויות. כדי לבחור פעילויות שאינן סמוכות, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על כל פעילות רצויה. באפשרותך לבחור עד 10 פעילויות בו-זמנית.

3. לחץ על הכרטיסיה 'פרוייקט '. בקבוצה לוח זמנים , הצבע על הגדר תוכנית בסיסית ולאחר מכן לחץ על הגדר תוכנית בסיסית.
   

4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם אתה מעדכן תוכנית בסיסית, לחץ על הגדר תוכנית בסיסית ולאחר מכן בחר את התוכנית הבסיסית שברצונך לעדכן.
   • אם אתה מעדכן תוכנית ביניים, לחץ על הגדר תוכנית ביניים. ברשימה העתק , בחר את הנתונים שאתה מעתיק. ברשימה Into , לחץ על תוכנית הביניים שברצונך לעדכן.

5. תחת For, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לעדכן את נתוני התוכנית הבסיסית או נתוני הביניים עבור הפרוייקט כולו, לחץ על הפרוייקט כולו.
   • כדי לעדכן את נתוני התוכנית הבסיסית או נתוני הביניים רק עבור הפעילויות שבחרת בתצוגת תרשים גנט, לחץ על פעילויות נבחרות.

6. תחת סיכום תוכניות בסיסיות, בחר כיצד ברצונך שנתוני התוכנית הבסיסית המעודכנת יסוכמו:

   • לכל פעילויות הערסל בחר תיבת סימון זו אם ברצונך שנתוני התוכנית הבסיסית המעודכנים עבור הפעילויות שנבחרו יסוכמו בפעילויות הערסל המתאימות. אחרת, ייתכן שנתוני התוכנית הבסיסית של פעילויות ערסל לא ישקפו בצורה מדויקת את נתוני התוכנית הבסיסית של תת-הפעילויות.

   • מתת-פעילויות לפעילויות ערסל שנבחרו בחר תיבת סימון זו אם ברצונך שנתוני התוכנית הבסיסית של פעילויות הערסל שנבחרו יעודכנו כדי לשקף הן את המחיקות של תת הפעילויות והן את הוספת הפעילויות שעבורן שמרת בעבר ערכי תוכנית בסיסית.

     הערה

     אם בחרת גם תת-פעילויות וגם פעילויות הערסל שלהן, בחר בשתי תיבות הסימון.

7. לחץ על אישור.

8. כאשר תתבקש להחליף את הנתונים השמורים הקיימים, לחץ על כן.

ניתוח נתוני תוכנית בסיסית ונתוני ביניים

לאחר הגדרת הנתונים הבסיסיים או נתוני הביניים, באפשרותך להשוות אותם לנתונים המתוזמנים ולנתונים בפועל כדי לראות כיצד הפרוייקט עוקב לעומת היעדים הראשוניים שלך.

הצגת מידע אודות תוכנית בסיסית של פרוייקט

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט כולו, באפשרותך להציג את נתוני התוכנית הבסיסית לצד הנתונים המתוכננים הנוכחיים, הנתונים בפועל והשונות.

1. בכרטיסיה פרוייקט , בקבוצה מאפיינים , לחץ על מידע אודות פרוייקט.
   
2. לחץ על 'סטטיסטיקה'.

השוואה בין מידע בסיסי ומידע מתוזמן

באפשרותך להשוות מידע בסיסי ומידע מתוזמן באחת משתי דרכים:

• כדי להציג מידע אודות שונות בתצוגת גיליון, לחץ על הכרטיסיה 'תצוגה '. בקבוצה נתונים , לחץ על טבלאות ולאחר מכן על שונות.
• כדי להציג מידע אודות שונות באופן גרפי, לחץ על הכרטיסיה 'תצוגה '. בקבוצה תצוגות פעילות , לחץ על תרשים גנט ולאחר מכן לחץ על מעקב אחר גנט.

הטבלה 'סטיה' מציגה תאריכי התחלה וסיום הן עבור מידע מתוזמן והן עבור מידע בסיסי, וכך מאפשרת לך להעריך את התחזית שלך לגבי התקדמות הפרוייקט (תוכנית בסיסית) על-ידי השוואת חיזוי זה להתקדמות הפרוייקט בפועל (בפועל).

אם השונות בפרוייקט אינה מציגה את הערכים הצפויים, קיימים כמה הסברים אפשריים:

• ייתכן שלא הגדרת תוכנית בסיסית. השונות היא הערך הבסיסי בהשוואה לערך בפועל של שדה. אם אין תוכנית בסיסית, Project מחשב הפרש זה באמצעות ערך 0 עבור שדות התוכנית הבסיסית, והתוצאה היא שהבדלים גדולים כמו השדה המתוזמן עצמו. לדוגמה, נניח שיש לך עלות מתוזמנת של 60 ש"ח עבור פעילות כלשהי. אם לא הוגדרה תוכנית בסיסית, העלות הבסיסית היא $0. לכן, השדה 'סטיית עלות ' מציג 60 ש"ח.
• ייתכן שהגדרת תוכניות בסיסיות מרובות, אך Project משתמש רק בערכי התוכנית הבסיסית ההתחלתיים (כלומר, הערכים עבור השדה ' בסיסי ', ולא בערכים עבור ' בסיסי1 עד בסיסי10') בעת חישוב השונות. במקרה זה, ייתכן שתראה מידע בשדות שונות, אך המידע עשוי להיראות מיושן ואולי גדול מדי.
• ייתכן שהוספת פעילויות חדשות לפרוייקט אך לא הוספת אותן לתוכנית הבסיסית. במקרה זה, ייתכן שתראה סטיות השוות לערכים המתוזמנים.
• ייתכן שלא עדכנת את הערכים בפועל עבור הפעילויות שהושלמו או המתבצעות. במקרה זה, הסטיות עשויות להיות שוות לערכים המתוזמנים, או גדולות יותר מהצפוי.
• ייתכן שהוספת פעילויות חדשות או הקצית משאבים ולאחר מכן הגדרת תוכנית בסיסית, אך המידע הבסיסי עבור פעילות הערסל עדיין לא עודכן. במקרה זה, יוצגו ערכי סטיה מדויקים עבור הפעילויות הבודדות, אך לא עבור פעילויות ערסל.

השוואה בין תוכניות בסיסיות מרובות

אם ברצונך לשמור רשומות של נתוני פרוייקט נרחבים בשלב התכנון, מומלץ להגדיר כמה תוכניות בסיסיות, מכיוון שתוכניות בסיסיות מאחסנות יותר ערכים מאשר תוכניות ביניים. כדי להציג מידע מעקב על-פני תוכניות בסיסיות מרובות, השתמש בתצוגת גנט של תוכניות בסיסיות מרובות.

1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות, לחץ על תרשים גנט.
   
2. לחץ על 'תצוגות נוספות'.
3. בתיבת הדו-שיח תצוגות נוספות , בחר גנט של תוכניות בסיסיות מרובות ולאחר מכן לחץ על החל.

לראש הדף

כדי להגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט שלך:

1. פתח את הפרוייקט לעריכה.

2. עבור אל 'תזמון ' בהפעלה המהירה ולאחר מכן, בכרטיסיה 'פעילות ', בקבוצה 'עריכה ', לחץ על 'הגדר תוכנית בסיסית' ולחץ על התוכנית הבסיסית הממוספרת שבה ברצונך להשתמש עבור נתוני הפרוייקט הנוכחיים. באפשרותך לשמור עד 11 ערכות נתונים שונות של תוכניות בסיסיות, כולל תוכנית בסיסית לא ממוספרת.

   עצה

   לאחר שתוכנית בסיסית נשמרת, תאריך השמירה נכלל לצדה ברשימת התוכניות הבסיסיות שבאפשרותך לבחור מתוכן בעת הגדרת תוכנית בסיסית. אפשרות זו יכולה לעזור לך לבחור באיזו תוכנית בסיסית ממוספרת להשתמש, ומהווה דרך טובה להיזכר במועד האחרון שבו לכדת תוכנית בסיסית של נתוני הפרוייקט שלך.

באפשרותך גם לנקות תוכניות בסיסיות שהגדרת בעבר.

כדי לנקות תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט שלך:

1. פתח את הפרוייקט לעריכה.
2. עבור אל לוח זמנים בהפעלה המהירה ולאחר מכן, בכרטיסיה פעילות, בקבוצה עריכה, לחץ על נקה תוכנית בסיסית ולחץ על התוכנית הבסיסית הממוספרת שברצונך לנקות.