בריטניה: יצירת דוח החזר מס דיגיטלי - מע"מ עבור חברות המדווחות כקבוצת מע"מ באותו מסד נתונים של מערכת ב- Dynamics 365 for Finance and Operations

מבוא

ב- 13 ביולי, 2017, המזכיר הפיננסי של משרד האוצר ומנהל התשלום הכללי ב בריטניה הכריזה כי הפיכת מס דיגיטלי (MTD) למס ערך מוסף (מע"מ) ייכנס לתוקף ב- 1 באפריל 2019.

Dynamics 365 עבור Finance and Operations החל מגירסה 10.0.1 תומכת ב- MTD עבור מע"מ בריטניה.

כדי לתמוך MTD עבור דרישות מע"מ ב- Dynamics 365 עבור כספים וגירסת תפעול 7.3 התיקונים החמים פורסמו: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

סמל תיעוד אודות הגדרה ושימוש ב- Dynamics 365 עבור Finance ו- פעולות עבור MTD עבור מע"מ פורסמו https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

הנוכחי עדכון מספק אפשרות לאסוף תשואה מסוכמת נפוצה של החזר מע"מ בתאריך עסקאות מס שפורסמו בכמה ישויות משפטיות בתחום הכספים והפעולות. זה ההנחה היא שכל עסקאות המס עבור החזר מע"מ נמצאות באותה מערכת באמצעות אותו בסיס נתונים, ומציין שעסקאות מס כוללות את כל המידע הדרוש להחזרת מע"מ של בריטניה דוח מע"מ 100 נוצר כראוי עבור החזר מע"מ בכל משפטי ישות המעורבת בהחזרת המע"מ המסוכמת.

כדי להשתמש ב- נכון, יש לבצע את העדכון של השלבים הבאים בכל ישות משפטית המעורבות בהחזרת המע"מ המסוכמת:

1. עסקאות מס פורסמו בכל ישות משפטית של החברה-הבת בהתאם לכללים ולעקרונות של ארצות הברית הממלכה.

2. ייחוס מע"מ ("ייחוס ופרסום" פרוצדורה) מתבצעת בכל ישות משפטית של חברה-בת.

3. הדוח "מע"מ 100" נכון נוצר עבור תצוגה מקדימה ב- כל ישות משפטית של חברה-בת.

כדי לדווח ל- HMRC החזרת מע"מ של קבוצת המע"מ, יש להגדיר ישות משפטית אחת עבור פעולה הדדית עם ממשקי API של MTD. למד עוד כיצד להגדיר פעולה הדדית עם VAT MTD: הכנת כספים ופעולות לשילוב עם MTD עבור מע"מ (בריטניה).

זה מאמר זה מתאר כיצד להגדיר ולהרחיב את השימוש ב- MTD עבור מע"מ עבור תרחיש "קבוצת מע"מ" עם הנחות שמת לב לעיל.

סקירה

כדי להתכונן הכספים והפעולות שלך כדי לדווח על החזר מע"מ עבור קבוצת מע"מ, ודא כי שהתהליכים העסקיים שלך והגדרת המערכת בשורה עם התנאים הבאים:

1. פרטי מס מכל החברות הבנות רשום באותה מערכת – כספים ופעולה.

2. כל עסקאות המס הן המערכת משתקפת כראוי בהתאם לכללים ולעקרונות של בריטניה.

3. תקופות הסדרת החשבון עבור כל התקופות המשפטיות ישויות המעורבות בקבוצת המע"מ מוגדרות באופן זהה ובמלא בהתאם מרווחי הזמן שהוגדרו בחשבון המקוון HMRC.

4. ייחוס מע"מ ("ייחוס ופרסום" פרוצדורה) מתבצעת בכל ישות משפטית של חברה-בת.

5. הדוח "מע"מ 100" נכון נוצר עבור תצוגה מקדימה בכל ישות משפטית של חברה-בת.

6. ישות משפטית אחת מוגדרת עבור פעולה הדדית עם HMRC בהתאם לתיעוד (הכנת כספים ופעולות לשילוב עם MTD עבור מע"מ (בריטניה)) והמשתמש יכול לבקש מחויבויות מע"מ מישות משפטית זו עבור קבוצת מע"מ.

זה המאמר מספק מידע:

1. כיצד להגדיר בנוסף תצורות דיווח אלקטרוני לאיסוף נתונים מכמה תצורות משפטיות ישויות לדיווח על החזר מע"מ של קבוצת המע"מ.

2. כיצד להגדיר אלקטרונית פונקציונליות הודעות בנוסף לתהליך הכללי של MTD עבור מע"מ הגדרת תכונה לאיסוף נתונים מכמה משפטיות ישויות לדיווח על החזר מע"מ של קבוצת מע"מ.

3. כיצד להשתמש באלקטרונו דף הודעה לאיסוף מידע לדיווח על החזר מע"מ מכמה משפטיות ישויות.

ייבוא והגדרה של אלקטרוני תצורות דיווח לאיסוף נתונים מכמה ישויות משפטיות עבור מע"מ החזר דיווח על קבוצת המע"מ

כדי להתכונן תצורות דיווח אלקטרוניות להפקת החזר מע"מ נפוץ של קבוצת מע"מ המבוססת על מעברי מס שפורסמו בכמה ישויות משפטיות, ייבוא והשתמש בגירסאות הבאות או מאוחרות יותר של הדיווח האלקטרוני תצורות:

החל מ- גירסאות אלה, מודל הצהרת מס, מיפוי מודלים בשתי התבניות עבור תמיכה בהחזרת מע"מ בבריטניה למקורות נתונים של עסקאות מס בין חברות, ובאפשרותך משמש לצבור נתונים מכמה ישויות משפטיות. תצורות אלה יכולות עדיין משמש לדיווח על החזר מע"מ מישות משפטית אחת בלבד.

חשוב הערה: כספים ופעולות של גירסה 10.0.7 ואילך תומכים בגירסאות אלה של תצורות הדיווח האלקטרוניות. עבור גירסה 7.3 של Finance ו- פעולות ש- # 4513052 KB חייבות להיות מותקנת והגירסה העדכנית ביותר של עדכון הדיווח האלקטרוני.

כדי להשתמש ב- תבניות לדיווח על החזרת מע"מ של קבוצות של כמה ישויות משפטיות, חייב להגדיר פרמטרים ספציפיים ליישום עבור כל אחת מהישויות המשפטיות הכלולות בקבוצה:

1. פתח מודול דיווח אלקטרוני ו- בחר מודל הצהרת מס > MTD VAT מחזיר ייצוא תבנית JSON (בריטניה) בעץ התצורות.

2. בחר בפינה השמאלית העליונה את לחצן ישות משפטית מעסקאות מס של קבוצת מע"מ שממנה יש לכלול החזרת המע"מ של הקבוצה.

3. לחץ על תצורות > יישום פרמטרים ספציפיים > התקנה בחלונית הפעולה, בחר את הגירסה האחרונה של התבנית בחלק הימני של דף הפרמטר הספציפי ליישום להגדיר תנאים בכרטיסיה 'מהיר תנאים'. למד עוד כיצד תוכל להגדיר תנאים בחלק הפרמטרים הספציפיים ליישום של התיעוד. שינוי סטטיסטיקה להושלם, שמור וסגור את הפרמטרים הספציפיים ליישום דף.

4. שנה את הישות המשפטית שוב (כמו ב שלב 2) וחזור על שלב 3 פעמים רבות ככל שישויות משפטיות הכלול בקבוצת המע"מ במערכת שלך.

5. חזור על כל השלבים שלעיל עבור MTD VAT מחזיר ייצוא תבנית EXCEL (בריטניה ).

הגדרת הודעות אלקטרוניות בנוסף לתהליך הכללי של MTD עבור הגדרת תכונות מע"מ לדיווח קבוצת מע"מ

מתחיל מגירסה 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance and פעולות מאפשרות למשתמש להכין דוח החזרה של מע"מ האיסוף מידע מכמה ישויות משפטיות לדיווח אלקטרוני אחד תבנית. למטרה זו, המערכת חייבת לאסוף תשלומי מע"מ עסקאות שפורסמו בישויות משפטיות שונות תחת אותה טרנזקציה אלקטרונית ההודעה. יש לבצע את השלבים הבאים בנוסף לכל השלבים של תהליך כללי של הגדרת תכונה מסוג MTD עבור מע"מ:

1. הפעלת "שאילתות חוצות-חברה" עבור התכונה 'פעולות של רשומות מאוכלסות' בניהול תכונות.

פתיחת סביבות עבודה > ניהול תכונות חיפוש "תכונה ""ולחץ על לחצן 'הפוך כעת לזמין' בחלק השמאלי של לחצן דף.

2. כאשר "שאילתות חוצות-חברה עבור התכונה 'אכלוס פעולות רשומות' מופעלת בתכונה ניהול, פתיחת מודולים >התקנת >מס > אלקטרונית הודעות > 'אכלס רשומות' בדף פעולות. שדה חדש "חברה" יהיה זמין ברשת ההתקנה של מקורות הנתונים. עבור רשומה קיימת שנוצרה במהלך התהליך הכללי של הגדרת התכונה MTD עבור מע"מ ומזהה הישות המשפטית הנוכחי מוגדר בשדה חברה. זה כן ההנחה היא כי תקופת הסדרת החשבון עבור הישות המשפטית הנוכחית כבר מוגדרת במהלך תוכנית ההתקנה הכללית של MTD עבור תכונת מע"מ.

3. הוסף כמה שורות ל"מקורות נתונים" setup" כי יש לכלול ישויות משפטיות יותר בדיווח קבוצת מע"מ: רשומה אחת עבור כל ישות משפטית והגדרה של ערכי שדות:

לחץ על "ערוך query" עבור כל אחת מהרשומות החדשות וציין "Settlement" קשור period" עבור הישות המשפטית המוגדרת כ'חברה ' ב' שנבחרה קו.

כ- כתוצאה מכך, יתו מספר השורות ברשת "הגדרת מקורות נתונים" כמו יש לכלול ישויות משפטיות נוספות בדיווח של קבוצת המע"מ עם Settlement תקופות שהוגדרו עבור כל אחת מהחברה:

בתחום הכספים ופעולה גירסה 7.3 עליך לדלג על שלב 1 "הפעל את "Cross-company שאילתות עבור התכונה 'אכלס פעולות רשומות' בניהול תכונות", כאשר שדה "חברה" החדש בדף הפעולה 'אכלס רשומות ' הופך זמין לאחר התקנת התיקון החם.

השינויים בהגדרת פעולת אכלוס רשומות המתוארת לעיל מספיקה לאיסוף עסקאות של תשלומי מע"מ מישויות משפטיות שונות באלקטרוני אחד וצור דוח החזרה נפוץ אחד נוסף של מע"מ ב- JSON (עבור שליחת לקובץ HMRC) או Excel (לתצוגה מקדימה).

שימוש בהודעות אלקטרוניות כדי לאסוף מידע לדיווח על החזר מע"מ מכמה משפטיות ישויות

הגדר אחד ישות משפטית לבצע פעולה הדדית עם HMRC בהתאם להדרכה הכללית (הכנת כספים ותפעול לשילוב עם MTD עבור מע"מ (בריטניה)), לספק הגדרת תוספת לאכלוס הפעולה של רשומות כפי שהיא מתוארת ב לעיל ואחזר את מחויבויות המע"מ עבור קבוצת המע"מ שלך ולהתקדם הלאה לאיסוף נתונים עבור החזר מע"מ:

1. Open Tax > Inquires and דוחות > הודעות אלקטרוניות >אלקטרוניות ובחר "בריטניה MTD מע"מ מחזיר" עיבוד לשימוש ייצור או "בריטניה MTD עיבוד בדיקת מע"מ למטרות בדיקה.

2. בחר הודעה אלקטרונית ב"חדש" מצב 'החזרת מע"מ' בכרטיסיה ' הודעות מהירות' שנוצרה באופן אוטומטי כתוצאה מאחזור מחויבויות מע"מ מ- HMRC.

3. לאחר שהפעלת את "Cross-company שאילתות עבור התכונה 'אכלס פעולות רשומות' בניהול תכונות, תראה את העמודה 'חברה ' בכרטיסיה ' פריטי הודעה מהירה ' של הכרטיסיה 'אלקטרוני ' הדף 'הודעות '. לחץ על לחצן 'איסוף נתונים' ב'הודעות ' עסקאות של תשלומים באמצעות טאב מהיר ותשלום מע"מ מכל הישויות המשפטיות שהוגדרו כמקורות נתונים בעת אכלוס רשומות, הפעולה תאוכלס כפריטי הודעה ב- הכרטיסיה 'פריטי הודעה מהירה'. בעת לחיצה על "מסמך מקורי" עבור פריט הודעה המאוכלס מישות משפטית שונה מהפריט הנוכחי אחת, תופנה אל החברה המתאימה.

4. המשך לעבוד עם ה- Electronic הודעה בהתאם לתהליך הכללי להפקת החזר מע"מ לתצוגה מקדימה או לשליחה ל- HMRC ולשלוח אותה כשהיא מוכנה (צור החזר מע"מ בתבנית Excel לתצוגה מקדימה, צור החזר מע"מ בתבנית JSON, שלח מע"מ חוזר ל- HMRC).

מידע נוסף

באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

הלקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.

הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.

מידע אודות תיקונים חמים

הוראות הורדה של תצורת דיווח אלקטרונית מתוך שירותי מחזור החיים: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs