הגדרת החודש שבו מתחילה שנת כספים

קבע מתי תתחיל שנת הכספים

1. בחר אפשרויות > קובץ ולאחר מכן בחר לוח זמנים.

   בתיבה שנת כספים מתחילה ב, בחר את החודש שבו ברצונך שנת הכספים תתחיל.

2. אם ברצונך לתייג את שנת הכספים באמצעות השנה קלנדרית שבה מתחילה שנת כספים זו (במקום השנה קלנדרית שבה היא מסתיימת), בחר בתיבת הסימון השתמש בשנה הפותח עבור מספור FY .

שינוי ציר הזמן כדי לשקף את ההגדרה החדשה של שנת כספים

באפשרותך לשנות את האופן שבו ציר הזמן של תצוגת גיליון (כגון תצוגת תרשים גנט, תצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים) מציג את ההגדרות החדשות של שנת כספים. זכור כי ההגדרה שנת כספים קובעת כיצד זמן יוצג בציר הזמן, אך היא אינה משנה את האופן שבו תאריכי פעילויות ותאריכי הקצאה מופיעים בתצוגה.

1. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה שינוי גודל תצוגה , בחר ציר זמן בחלק התחתון של תפריט ציר זמן.

2. בכרטיסיה עבור כל רמה ציר זמן שבה ברצונך להשתמש בהגדרה החדשה של שנת כספים (הרמה העליונה, הרמה האמצעית או הרמה התחתונה או כל שילוב שהוא), בחר את תיבת הסימון השתמש בשנת כספים.

3. בכרטיסיות של צירי הזמן שברצונך להציג, בצע את הפעולות הבאות:

   • בתיבות יחידות , בחר את יחידות ציר הזמן שבהן ברצונך להשתמש.

   • בתיבות תווית , בחר את התוויות שבהן ברצונך להשתמש.

   הערה: ניתן לשנות הגדרות רק בציר הזמן של התצוגה הנוכחית. כדי לעדכן את ציר הזמן בתצוגה אחרת, בחר תצוגה זו ולאחר מכן חזור על שלבים אלה.

באמצעות Microsoft Project Web App, באפשרותך להגדיר בקלות את תקופות הכספים עבור שנה ספציפית. על-ידי יצירת תקופות הכספים בצובר, באפשרותך לבסס אותן על כמה מודלים שונים, ו- Project יחשב את התאריכים בהתאם.

לדוגמה, אם הארגון שלך מחלק כל רבעון לשלוש תקופות - אחת ב אורכי ארבעה שבועות, ואחריה פרק זמן של חמישה שבועות, ולאחר מכן תקופה אחרת ב- 4 שבועות - באפשרותך לציין מודל זה ב- Project Web App, ו- Proejct ייצור תקופות כספים עבור השנה בהתאם ללוח זמנים זה. לכן, אם שנת הכספים מתחילה ב- 1 בינואר 2019, לרבעון הראשון יהיו שלוש תקופות:

• תקופה 1: 1/1/2019 – 28/1/2019

• תקופה 2: 29/1/2019 – 4/3/2019

• תקופה 3: 3/5/2019 – 1/4/2019

כדי להגדיר תקופות כספים ב- Project Web App:

1. בהפעלה המהירה, במקטע הגדרות , בחר הגדרות שרת.

2. בדף הגדרות שרת , במקטע ניהול זמן ופעילויות , בחר תקופות כספים.

3. במקטע ניהול תקופת כספים , בחר את השנה שברצונך להגדיר כת תקופת הכספים ולאחר מכן בחר הגדר.

4. במקטע הגדרת תאריך התחלה של תקופת כספים, הקלד את התאריך שבו אמורה להתחיל שנת הכספים, או בחר אותה באמצעות בורר התאריכים.

5. במקטע הגדרת מודל יצירת שנת כספים , בחר שיטת עיצוב עבור תקופת הכספים:

   • שיטת 4,5,4    הגדרת תקופת כספים של ארבעה שבועות, ואחריה תקופת כספים של חמישה שבועות, ולאחר מכן תקופת כספים נוספת של ארבעה שבועות.

   • 4,4,5 שיטה    הגדרת תקופת כספים של ארבעה שבועות, ואחריה תקופת כספים נוספת של ארבעה שבועות, ולאחר מכן תקופת כספים בת חמישה שבועות.

   • 5,4,4 שיטה    הגדרת תקופת כספים של חמישה שבועות, ואחריה תקופת כספים של ארבעה שבועות, ולאחר מכן תקופת כספים נוספת של ארבעה שבועות.

   • 13 חודשים    הגדרת כל תקופת כספים בארבעה שבועות.

   • שנה קלנדרית רגילה    הגדרת כל תקופת כספים בהתאם לשנה הסטנדרטית של 12 חודשים, החל מ- 1 בינואר.

   הערה: אם ברצונך להשתמש במודל אחר עבור שנת הכספים של הארגון שלך, בצע את השלבים המפורטים בהליך זה כדי לבחור מודל הקרוב ביותר לגירסה הרצויה של שנת הכספים שלך. לאחר השמורות, תוכל לחזור ולשנות את תאריכי לוח השנה כדי למקד את לוח הזמנים כך שיעמוד בצרכים של הארגון שלך.

6. במקטע הגדרת מוסכמת מתן שמות לתקופות , צור שם ייחודי עבור התקופות על-ידי הזנת:

   • Prefix    קידומת של עד 15 תווים.

   • מספר הרצף הבא    מספר רצף של עד שש ספרות.

   • סיומת    סיומת של עד 15 תווים.

   עצה: בעת הזנת מוסכמה למתן שמות בשדות קידומת, מספר הרצף הבא וסיומת, דוגמה למוסכמה הסופית למתן שמות מוצגת תחת השדות, לצד דוגמה.

7. בחר צור ושמור.

   בדף תקופות כספים , תקופת הכספים מוצגת עם התקופות הבודדות המוצגות ברשת התאמת חודשי כספים.

   לאחר הגדרת תקופת כספים, באפשרותך לערוך אותה באמצעות הרשת התאמת חודשי כספים.

כדי למקד את תאריכי תקופת הכספים:

1. בהפעלה המהירה, במקטע הגדרות , בחר הגדרות שרת.

2. בדף הגדרות שרת, תחת ניהול זמן ופעילויות, בחר תקופות כספים.

3. במקטע ניהול תקופת כספים , בחר את השנה שברצונך להתאים.

4. במקטע התאמת חודשי כספים, בעמודה תאריך סיום, בחר את תאריך הסיום שברצונך לשנות ולאחר מכן השתמש בורר התאריכים כדי לבחור תאריך סיום חדש. תאריכי התחלה וסיום עבור תקופות לאחר תאריך הסיום שהשתנה מותאמים באופן אוטומטי כך שכל התקופות רציפים.

5. בחר שמור.