כיצד לשלוח בקשות לאישורים שונים בפורטל ניהול דרישה לעסקים

שלב 1: הגדרת ניהול דרישה כדי לאפשר למשתמשים לשנות את המאשר

1. לחץ על הגדרות, לחץ על יישום הגדרות, לחץ על דרישותולאחר מכן לחץ על ניהול משתמשים.

2. לחץ על המשתמש היוצר דרישות ולאחר מכן לחץ על שנה.
   

3. באזור אישור, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון שנה מאשר ולאחר מכן לחץ על שמור.

שלב 2: הגדרת הירארכיית האישורים

1. לחץ על הגדרות, לחץ על יישום הגדרות, לחץ על דרישותולאחר מכן לחץ על הירארכיות אישור.
   

2. באזור רשימת הירארכיית אישור, לחץ על הירארכיית האישורים שהוקצתה לחברה ולאחר מכן לחץ על שנה.
   

3. באזור פרטי הירארכיית אישור, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון משתמש או תפקיד יכולים להיות בהירארכיית האישורים מספר פעמים.

4. קבע את המשתמשים שישתתקו ליוצרי דרישה ולאחר מכן הוסף משתמשים אלה לעץ הירארכיית האישורים. הוסף משתמשים אלה ברמה אחת נמוכה יותר מכל מאשר שאליו המשתמשים יגישו דרישות. לדוגמה, Pilar Ackerman עשוי להגיש דרישות לכריס מוכרת ול- Mindy Martin. הירארכיית האישורים תהיה דומה להירארכיית האישורים הבאה:
   
   

   מנהל דרישה (תפקיד)
   
   כריס מוכר -
   פילאר אקרמן
   מידי מרטין -
   פילאר אקרמן

שלב 3: הגדרת מאשר כמאשר ברירת המחדל עבור המשתמש

הערה רק מאשר ברירת מחדל אחד יכול להיות בעץ ההירארכיה. המשתמש הראשון שאתה מוסיף לעץ ההירארכיה הופך למשתמש ברירת המחדל. באפשרותך לקבוע את משתמש ברירת המחדל באמצעות סמל "מעגל תיבת הסימון" המוצג לצד סמל הראש של המשתמש.

1. בהירארכיית האישורים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המשתמש תחת המאשר שברצונך להגדיר כמאשר ברירת המחדל ולאחר מכן לחץ על קבע כברירת מחדל.

2. לחץ על אישור.

3. לחץ על אישור כדי לשמור את עץ ההירארכיה.

שלב 4: יצירת דרישה ולאחר מכן בחר מאשר

1. צור דרישה.

2. בדף פרטי בקשת רכישה, לחץ על הצג פעילויות נוספות.

3. באזור משימות נוספות, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון שלח ושלח את בקשת הרכישה ל.

4. ברשימה שלח ושלח את בקשת הרכישה אל, לחץ על המאשר שברצונך לאשר את הבקשה.
   

5. לחץ על אישור.