כיצד ניתן להקצות מנהל אשראי בניהול אוספים לשיעור לקוח אחד בכל פעם?

תוכן TechKnowledge

בעיה:

כיצד ניתן להקצות מנהל אשראי בניהול אוספים לשיעור לקוח אחד בכל פעם?

רזולוציה:

הדבר הראשון שתצטרך לעשות הוא לבנות שאילתה חדשה עבור מזהה כיתה זה. להלן השלבים:

1. בחר עסקאות| Sales| בניית שאילתה.

2. שם השאילתה לאחר מזהה הכיתה.

3. בכרטיסיה לקוח, בחר מזהה כיתה מהתיבה הנפתחת. הזן את מזהה הכיתה הספציפי בתיבות FROM ו- TO. לחץ על הוסף.

4. לחץ על שמור. לאחר מכן בחר את מזהה השאילתה ולחץ על שאילתה.

כעת תשתמש בחלון 'העברת מנהל נקודות זכות' כדי להקצות את מנהל האשראי ללקוחות בכיתה זו. להלן השלבים:

5. בחר כרטיסים| Sales| העברת נקודות זכות Mgr.

6. עבור התיבה הנפתחת From, בחר 'שאילתה נוכחית'.

7. עבור אל מנהל נקודות זכות, בחר את מנהל האשראי שברצונך להקצות ללקוחות.

8. לחץ על אישור.

9. לחץ על המשך כאשר תקבל את הבקשה לאשר את השינוי.

10. לחץ על 'כן' או 'לא' להנחיה, "האם ברצונך להקצות למנהל אשראי זה את כל ההערות שלא הושלמו בטווח"? בהתאם להעדפות שלך.

11. ודא כי מנהל האשראי הוקצה על-ידי בחירת כרטיסים| Sales| פרטי אוסף.

אין צורך להקצות כעת מנהל אשראי לפני השימוש בחלון העברת מנהל האשראי***





מאמר זה היה מזהה מסמך TechKnowledge: 26202