עדכון ספציפי למדינה זמין עבור חשבוניות אלקטרוניות עבור אוסטריה ב- Microsoft Dynamics AX

מבוא

מאמר זה מתאר עדכון ספציפי למדינה זמין עבור חשבוניות אלקטרוניות עבור אוסטריה ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R2, ב- Microsoft Dynamics AX 2012 וב -Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

החל מהתאריך 1 בינואר 2014, ממשלת אוסטרי נותנת הרשאה מובנות e-הפקת חשבונית כדי במגזר הציבורי. פירוש הדבר, contracting שותפים כגון ספקים והם ספקי שירותי סחר סחורות ושירותים עם מחלקות הפדרלי מחויב להנפיק ולשלוח חשבוניות אלקטרוניות מובנות (e-חשבוניות). עקב אוסטרי IKT האיחוד הפעולה (IKTKonG), חשבוניות נייר מבוסס שנשלחו על-ידי הספקים מתוך 1.1.2014 עוד יתקבלו.

חברות נדרשים להגיש e-חשבוניות שוקל דרישות ספציפיות של מדינה ותקנים אירופי להפקת חשבונית-e. בשל הזמינות של ebInterface הרגיל של XML אוסטרי-חשבונית, חשבונית-e הוא כבר וגובר ב אוסטריה.

ארגונים לקבל יתרון תחרותי מול המתחרים שלו ואת אותו אפשרות מתודולוגיה זו נבחרה על-ידי סחר שותפים מי כבר קיום רוב בעסק שלהם באופן אלקטרוני. על-ידי הפיכת תהליך הפקת חשבונית שלהם חברות להקל את חשבונות זכאים ועל צוות לגבייה פעילויות ערך מוסף חוזרים ונמוכה להקליד נתונים ידנית של פרטי חשבונית לתוך מערכות פנימית, התאמה ידנית, ולהתמקד יותר שירות לקוחות, תהליך המיטוב, ובכך שיפור תקשורת פנימית עם מחלקות אחרות.

מספר גדל והולך של ממשלות מחויבים ולביצוע הפקת חשבונית e אימוץ דרך יוזמות הלאומי ואירופאית הרכישה האלקטרונית. מסגרת משפטית harmonized ואימוץ התקן הכללי נפוצים הם שני תנאים בסיסיים עבור מהיתרונות הפוטנציאליים של הפקת חשבונית e.

PEPPOL (פאן-אירופאיות ציבורי e-רכישה מקוונת) הוא פרוייקט נסיוני אסטרטגי בקנה מידה גדול המופעלים על-ידי הנציבות האירופית וכדי מדינות חברות האיחוד האירופי מספר harmonize וכן לעודד את השימוש של רכישה אלקטרונית ציבורי על-ידי עסקים SMEs במיוחד.

PEPPOL תומך היישום של העסק יעילה במיוחד והרכישה ציבורי על-ידי paving הדרך עם הטובה ביותר לתרגול תוכן, תהליכים נפוצים ותקנים פלטפורמת exchange פתוח על-פני אירופה. התשתית PEPPOL צפוי להפוך מרכזי (backbone) עבור הרכישה האלקטרונית באירופה עם רשת התעבורה המאפשר את סקטור פרטי הצעת מחיר לאספקת סחורה עבור חוזים במגזר הציבורי בכל מקום בהאיחוד האירופי.

מחלקות הפדרלית מקבל e-חשבוניות:

-עיצוב ebInterface (www.ebinterface.at) (אוסטרי רגיל)

-עיצוב PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL רגילה)

-אין תמיכה בתבנית PDF

שיטות הגשה דרך כניסה ל- USP:

-הזנת חשבוניות באופן ידני הנוסחה חשבונית מקוונת

-ידני טוען e-חשבוניות

-אוטומטי שידור באמצעות שירות אינטרנט

שיטות שליחה באמצעות שידור תשתית התעבורה PEPPOL האוטומטית של e-חשבוניות בתבנית PEPPOL

הפתרון ב- Microsoft Dynamics AX עבור e-חשבוניות מבוסס על תבנית PEPPOL עבור אוסטריה.

מידע נוסף

קביעת תצורה של אלקטרוני e-הפקת חשבונית עבור Microsoft Dynamics AX2012 ו- AX2012R2


Prerequisites

לפני התקנת התיקון החם עבור הפקת חשבונית אלקטרונית של אוסטריה, חייבים להתקיים התנאים המוקדמים הבאים:

• מפתח התצורה אוסטרי מופעל.

• הארגון הבינלאומי שלושה תווים עבור קוד מטבע תקנים (ISO) המוגדרת עבור כל מטבעות בטופס מטבעות (ספר ראשי > כיוונון > מטבע > מטבעות). קוד ISO זה משמש להפקת חשבונית אלקטרונית.

• מפתח רשיון עבור מסגרת שילוב יישום (AIF) זמין ולאחר AIF מוגדר עבור e-חשבונית אלקטרונית.

• יחידות מלאי מוגדרות בהתאם מרכז Nations ארצות סיוע בעריכת סחר ותקני אלקטרוניים מידע תוכן ניהול קבוצה עסקית (UN/CEFACT ICG).

הגדרת e-חשבונית אלקטרונית

השלם את המשימות הבאות של ההתקנה לפני הפקת חשבוניות אלקטרוניות בתבנית PEPPOL:

• הגדרת ישות משפטית בטופס ישויות משפטיות . לקבלת מידע נוסף, ראה "ישויות משפטיות (טופס)" בעזרה.

• כוונן את המדינה/אזור ואת קוד ISO בטופס ישויות משפטיות . קודי ISO משמשים להפקת חשבונית אלקטרונית. לקבלת מידע נוסף, ראה "הגדרת כתובת (טופס)" בעזרה.

• בצע כיוונון שערי חליפין בטופס שערי חליפין של מטבע . לקבלת מידע נוסף, ראה "מטבע שערי חליפין (טופס)" בעזרה. ודא כי הערך בשדה קוד מטבע ISO עבור קוד המטבע שישמש עבור הפקת חשבונית אלקטרונית (לדוגמה, EUR עבור אירו) תואם לתקן ISO שלושה תווים.

• הגדר את קודי מע מ עבור חשבוניות אלקטרוניות בטופס קודי מע מ . לקבלת מידע נוסף, ראה "יצירת סוגים שונים של קודי מע מ" בעזרה.

• הגדר את יחידות מלאי, לפי הסטנדרטים UN/CEFACT ICG, בטופס ' יחידות ', אם נדרש עבור הארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה "יחידות (טופס)" בעזרה.

• הגדר את יציאת שילוב משופר. לקבלת מידע נוסף, ראה "יצירה, עריכה או מחיקה של יציאת שילוב משופר" בהמדריך של Microsoft Dynamics AX המפתח.

עליך להשלים את ההליכים הבאים של ההתקנה גם לפני ניתן להפיק חשבוניות אלקטרוניות בתבנית אלקטרונית:

• קביעת התצורה של Microsoft Dynamics AX עבור e-חשבונית אלקטרונית

• כוונן חשבונות הלקוח עבור e-חשבונית אלקטרונית

• כוונן AIF עבור e-חשבונית אלקטרונית

• הגדרת קבוצת אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית

• כוונן עיבוד אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית

• הגדרת משימות חוזרות של אצווה

• הגדרת מקור מימון ראשי המשויך פרמטרים חשבונית אלקטרונית עבור חוזה פרוייקט

קביעת התצורה של Microsoft Dynamics AX עבור e-חשבונית אלקטרונית


חשבוניות אלקטרוניות שתיצור לכלול מידע נדרש, כגון איש קשר, מספר חשבונית ופרטי כתובת. כללי אימות מוחלים בעת חשבוניות נוצרים כך תוכל לאמת המידע הנכון הוזן. אם מצאת שגיאות, באפשרותך לתקן את השגיאות לפני שתשלח את חשבוניות ממשלת.

עליך להגדיר תיקיות כדי לשמור את הודעות השגיאה, קבצי ה-xml וקבצים PEPPOL. כוונן את מבנה התיקיות הבאות במיקום משותף הנגיש ממחשב שרת אובייקטי היישומים (AOS) וממנו כל מחשבי הלקוח המשמשים כשרתים אצווה במערכת שלך.

עבור חשבוניות פרוייקט:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed קבצים

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

עבור חשבוניות מכירה:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed קבצים

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

התיקיות משמשות כדלקמן:

• שגיאה – המשמשת לשמירת הודעות שגיאה הנוצרות בעת המרת קובץ ה-xml לתוך סטנדרטים PEPPOL.

• קבצים לעיבוד – המשמשת לשמירת מסמכים לאחר שהם מעובדים. המסמכים יועברו מתוך תיקיית המקור לתיקיה זו.

• מקור – המשמשת לשמירת קובץ ה-xml שנוצר על-ידי Microsoft Dynamics AX.

• היעד – המשמשת לשמירת הקובץ PEPPOL לאחר עיבוד קובץ ה-xml.

• XSLT – משמש כדי להכיל את הקובץ eProjectInvoice.xsl או eSalesInvoice.xsl.

כוונן חשבונות הלקוח עבור e-חשבונית אלקטרונית

השתמש בטופס לקוחות כדי לציין את הכתובת ואת פרטי קשר עבור כל חברה הדרוש לך כדי להפיק חשבוניות אלקטרוניות עבור. באפשרותך ליצור אנשי קשר בטופס אנשי קשר ולהקצות את איש הקשר לחשבון לקוח. פרטי הקשר נכלל בעת הפקת חשבונית אלקטרונית עבור לקוח. לקבלת מידע נוסף, ראה "לקוחות (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על חשבונות חייבים > נפוצות > לקוחות > כל הלקוחות כדי לפתוח את הדף רשימה של כל הלקוחות .

2. לחץ פעמיים על חשבון לקוח, או בחלונית הפעולות, לחץ על הלקוח כדי ליצור חשבון לקוח. לקבלת מידע נוסף, ראה "יצירת רשומת לקוח" בעזרה.

3. לחץ על FastTab חשבונית ומסירת ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון של חשבונית אלקטרונית לשימוש הפקת חשבונית אלקטרונית עבור תנועות לקוח.

4. לחץ על FastTab כתובות , ולאחר מכן הזן מידע כתובת ראשית.

5. בחלונית הפעולות, לחץ על הכרטיסיה הלקוח ולאחר מכן לחץ על אנשי קשר > הוסף אנשי קשר כדי לפתוח את הטופס אנשי קשר .

6. יצירת איש קשר עבור הלקוח שנבחר.

7. סגור את הטפסים.

כוונן AIF עבור e-חשבונית אלקטרונית

השתמש בטופס יציאות יוצאים כדי להגדיר הגדרות AIF להפקת e-חשבוניות אלקטרוניות. באפשרותך גם ליצור יציאת יוצאת ולקבוע את שירותי ומתאמי עבור היציאה יוצאת.

עליך לסרוק עבור מתאמי חדש ושירותים לפני קביעת התצורה של יציאות יוצאת בפעם הראשונה. תצורת יציאה מושפעת כאשר מתבצע שינוי עץ אובייקט יישום (AOT). כמו כן, עליך לבצע סריקות אלה בכל פעם שמבוצע שינוי המשפיע על תצורת היציאה ל- AOT.

1. לחץ על מערכת ניהול > כיוונון > מסגרת שילוב יישומים ושירותים > יציאות יוצאים כדי לפתוח את הטופס יציאות יוצאת .

2. יצירת יציאת יוצאת ולאחר מכן בשדה שם יציאה , הזן שם עבור היציאה יוצאת.

3. בשדה ' תיאור ', הזן תיאור עבור היציאה יוצאת.

4. בשדה מתאם , בחר מתאם מערכת הקבצים. מתאם זה משמש כדי ליצור ולשמור את e-חשבוניות אלקטרוניות.

5. בשדה URI , ציין את המיקום של תיקיית המקור כדי לשמור את המכירות. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של Microsoft Dynamics AX עבור e-חשבונית אלקטרונית.

6. לחץ על FastTab התאמות אישיות של חוזה השירות ולאחר מכן לחץ על שירות operations כדי לפתוח את הטופס פעולות השירות Select.

7. בחר SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys ו- SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys כדי להפוך את חשבוניות מכירה זמין לשמש את היציאה ולאחר מכן הזז המסומן שירותים לרשימת פעולות שירות נבחרים .

8. סגור את הטופס.

9. בטופס יציאות יוצאת , בחר את תיבת הסימון התאמה אישית מסמכים FastTab התאמות אישיות של חוזה שירות ולאחר מכן לחץ על פריטי מדיניות של נתונים כדי לפתוח את הטופס מדיניות נתונים של המסמך .

10. לחץ על אפשר לכל כדי לאפשר את מדיניות נתונים, ולאחר מכן סגור את הטופס.

11. לחץ על אפשרויות עיבוד FastTab; תבנית ברירת המחדל של קידוד UTF-8.

12. לחץ על FastTab פתרון: מצב רישום: כל המסמכים גירסאות

13. בטופס יציאות יוצאת , לחץ על הפעל כדי להשתמש ביציאה להחלפת נתונים על-ידי שימוש AIF.

14. סגור את הטופס.

הערה: באופן דומה, באפשרותך ליצור יציאת יוצאת עבור חשבוניות פרוייקט. בשדה URI , ציין את תיקיית המקור עבור חשבוניות פרוייקט, ובחר ProjProjEinvoiceService.Read על הטופס בחר פעולות שירות .


הגדרת קבוצת אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית

השתמש בטופס קבוצת אצווה כדי להגדיר קבוצת אצווה כדי לעבד את החשבוניות באמצעות משימות אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה "קבוצת אצווה (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על מערכת ניהול> כיוונון > קבוצת אצווה כדי לפתוח את הטופס קבוצת אצווה .

2. צור קבוצת אצווה כדי לעבד את המכירות או חשבוניות פרוייקט.

3. לחץ על הכרטיסיה שרתי אצווה , בחר שרת ולאחר מכן הזז אותה לרשימת שרתים נבחרים .

4. סגור את הטופס.

כוונן עיבוד אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית

השתמש בטופס משימת אצווה ' כדי להגדיר עיבוד אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית. ניתן לעבד את חשבוניות אלקטרוניות באמצעות משימות אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה 'אצווה עיבוד סקירה כללית"בעזרה.

עליך להגדיר את משימת אצווה עבור חשבוניות אלקטרוניות יוצאת מכירה ומשימת אצווה אחרת עבור חשבוניות אלקטרוניות יוצאת של הפרוייקט.

1. לחץ על מערכת ניהול > שאילתות > משימות אצווה > משימות אצווה כדי לפתוח את הטופס משימת אצווה .

2. בחר או צור משימה ולאחר מכן לחץ על הצג משימות כדי לפתוח את הטופס משימות אצווה .

3. צור שלוש משימות עבור משימת האצווה. משימות אלה יש להשתמש בשמות המחלקה הבאים:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. בשדה חשבונות חברה , בחר משימת האצווה מוגדרת עבור החברה.

5. בחר את הפעילות המשתמשת שם המחלקה EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. בשדה קבוצת אצווה , בחר קבוצת אצווה.

7. בחר את הפעילות המשתמשת שם המחלקה EInvoiceFileTransform_OIOUBL ולאחר מכן לחץ על רענן כדי לרענן את הנתונים בטופס.

8. לחץ על פרמטרים כדי לפתוח את הטופס שינוי קובץ XSL של חשבונית אלקטרונית OIOUBL .

9. ציין את מיקום המקור, היעד, לעיבוד קבצים ותיקיות שגיאה קובץ אחסון. עבור נתיב קובץ XSLT, בחר את קובץ eSalesInvoice.xsl או eProjectInvoice.xsl .

10. לחץ על אישור.

11. כדי להגדיר את הסדר בו יפעלו משימות אצווה, בטופס משימות אצווה , בכרטיסיה סקירה , בחר את הפעילות אצווה המשתמשת שם המחלקה AifGatewaySendService (הפעילות השנייה). כוונן תנאי עבור משימה זו להפעיל משימת אצווה המשתמשת שם המחלקה AifOutboundProcessingService (הפעילות הראשונה) הסתיימה.

12. בחלונית התחתונה, ליצור תנאי חדש.

13. השדה ' מזהה פעילות ', בחר את משימת אצווה המשתמשת שם המחלקה AifOutboundProcessingService .

14. בשדה מצב צפוי , בחר Ended.
    הערה: באופן דומה, באפשרותך לבחור את משימת אצווה המשתמשת שם המחלקה EInvoiceFileTransform_OIOUBL , ולהגדיר התנאי להפעלת משימת האצווה בעת הפעילות אצווה המשתמשת שם המחלקה AifGatewaySendService הסתיימה.

15. סגור את הטפסים.

הגדרת משימות חוזרות של אצווה

השתמש בטופס החוזר כדי לציין תבניות מופע חוזר עבור משימות אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה "מופע חוזר (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על מערכת ניהול > שאילתות > משימות אצווה > משימות אצווה כדי לפתוח את הטופס משימת אצווה .

2. בחר את משימת אצווה יוצאת חשבוניות אלקטרוניות.

3. לחץ על מופע חוזר כדי לפתוח את הטופס החוזר .

4. פרטי אזור זמן, טווח של מופע חוזר, וקבוצות מחזורי תבנית שדה, ציין את האפשרויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

5. בטופס משימת אצווה , בחר את משימת אצווה, לחץ על פונקציות > שינוי מצב, ולאחר מכן לחץ על המתנה.

6. סגור את הטופס.

הגדרת מקור מימון ראשי המשויך פרמטרים חשבונית אלקטרונית עבור חוזה פרוייקט

עליך להקצות מקור מימון ראשי עבור חוזה הפרוייקט. עליך גם להגדיר פרמטרים חשבונית אלקטרונית עבור מקור מימון ראשי לפני ניתן להפיק חשבונית פרוייקט או פרוייקט חשבונית זיכוי בשם קובץ. xml. השתמש בטופס פרטי מקור Funding כדי להגדיר מקור מימון ראשי עבור חוזה הפרוייקט.

1. לחץ על ניהול פרוייקטים וניהול חשבונות > נפוצות > פרוייקטים > חוזי פרוייקטים כדי לפתוח את הדף רשימה של חוזי פרוייקטים .

2. לחץ פעמיים על חוזה פרוייקט או בחלונית הפעולות, לחץ על חוזה הפרוייקט כדי ליצור חוזה הפרוייקט. לקבלת מידע נוסף, ראה "יצירת חוזה פרוייקט" בעזרה.

3. בטופס חוזי פרוייקטים , לחץ על FastTab מקורות Funding , ולאחר מכן צור מקור מימון ראשי עבור חוזה הפרוייקט. לקבלת מידע נוסף, ראה "הקצאת מקורות מימון ראשי כדי חוזה פרוייקט" בעזרה.

4. בשדה הלקוח , בחר בתיבת הסימון חשבונית אלקטרונית שנבחר עבור חשבון הלקוח.

5. לחץ על פרטים, ולחצו בטופס פרטי מקור Funding , FastTab אחרים .

6. בחר בתיבת הסימון קו ספציפי כדי לציין חשבונות ממד עבור כל שורת חשבונית פרוייקט ולאחר מכן בשדה ממד חשבון , הזן מספר חשבון ממד.
   הערה: נקה את תיבת הסימון קו ספציפי כדי לציין חשבון הממד עבור חשבונית הפרוייקט ולאחר מכן בשדה ממד חשבון , הזן חשבון ממד.

7. סגור את הטפסים.

קביעת תצורה של אלקטרוני e-הפקת חשבונית עבור Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
לפני התקנת התיקון החם עבור הפקת חשבונית אלקטרונית של אוסטריה, חייבים להתקיים התנאים המוקדמים הבאים:

• מפתח התצורה אוסטרי מופעל.

• הארגון הבינלאומי שלושה תווים עבור קוד מטבע תקנים (ISO) המוגדרת עבור כל המטבעות בטופס שערי חליפין (ספר ראשי > כיוונון > שערי חליפין). קוד ISO זה משמש להפקת חשבונית אלקטרונית.

• מפתח רשיון עבור מסגרת שילוב יישום (AIF) זמין ולאחר AIF מוגדר עבור e-חשבונית אלקטרונית.

• יחידות מלאי מוגדרות בהתאם מרכז Nations ארצות סיוע בעריכת סחר ותקני אלקטרוניים מידע תוכן ניהול קבוצה עסקית (UN/CEFACT ICG). מפתח התצורה אוסטרי מופעל.

• הארגון הבינלאומי שלושה תווים עבור קוד מטבע תקנים (ISO) המוגדרת עבור כל מטבעות בטופס מטבעות (ספר ראשי > כיוונון > מטבע > מטבעות). קוד ISO זה משמש להפקת חשבונית אלקטרונית.

• מפתח רשיון עבור מסגרת שילוב יישום (AIF) זמין ולאחר AIF מוגדר עבור e-חשבונית אלקטרונית.

• יחידות מלאי מוגדרות בהתאם מרכז Nations ארצות סיוע בעריכת סחר ותקני אלקטרוניים מידע תוכן ניהול קבוצה עסקית (UN/CEFACT ICG).

הגדרת e-חשבונית אלקטרוניתעליך להשלים את ההליכים הבאים של ההתקנה לפני ניתן להפיק חשבוניות אלקטרוניות:• קביעת התצורה של Microsoft Dynamics AX עבור e-חשבונית אלקטרונית• להגדיר חשבונות הלקוח עבור e-חשבונית אלקטרונית• להגדיר AIF עבור e-חשבונית אלקטרונית• הגדרת ערוצים עבור e-חשבונית אלקטרונית• להגדיר את שירותי AIF והפעולות AIF עבור e-חשבונית אלקטרונית• להגדיר את נקודות הקצה עבור e-חשבונית אלקטרונית• להגדיר קבוצת אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית• הגדרת עיבוד אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית• להגדיר משימות חוזרות של אצווה• הוסף חשבון הלקוח לרשימת האילוצים נקודת קצה לקבוע את תצורת Microsoft Dynamics AX עבור e-חשבונית אלקטרונית

חשבוניות אלקטרוניות שתיצור לכלול מידע נדרש, כגון מספר החשבונית ואת פרטי כתובת. כללי אימות מוחלים בעת חשבוניות נוצרים כך תוכל לאמת המידע הנכון הוזן. אם מצאת שגיאות, באפשרותך לתקן את השגיאות לפני שתשלח את חשבוניות ממשלת.

עליך להגדיר תיקיות כדי לשמור את הודעות השגיאה, קבצי ה-xml וקבצים PEPPOL. כוונן את מבנה התיקיות הבאות במיקום משותף הנגיש ממחשב שרת אובייקטי היישומים (AOS) וממנו כל מחשבי הלקוח המשמשים כשרתים אצווה במערכת שלך.

עבור חשבוניות פרוייקט:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed קבצים

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

עבור חשבוניות מכירה:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed קבצים

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

התיקיות משמשות כדלקמן:

• שגיאה – המשמשת לשמירת הודעות שגיאה הנוצרות בעת המרת קובץ ה-xml לתוך סטנדרטים PEPPOL.

• לעיבוד קבצים – המשמשת לשמירת מסמכים לאחר שהם מעובדים. המסמכים יועברו מתוך תיקיית המקור לתיקיה זו.

• מקור – המשמשת לשמירת קובץ ה-xml שנוצר על-ידי Microsoft Dynamics AX.

• היעד – המשמשת לשמירת הקובץ PEPPOL לאחר עיבוד קובץ ה-xml.

XSLT – משמש כדי להכיל את הקובץ eProjectInvoice.xsl או eSalesInvoice.xsl.

כוונן חשבונות הלקוח עבור e-חשבונית אלקטרונית
השתמש בטופס לקוחות כדי לציין את הכתובת ואת פרטי קשר עבור כל חברה הדרוש לך כדי להפיק חשבוניות אלקטרוניות עבור. באפשרותך ליצור אנשי קשר בטופס אנשי קשר ולהקצות את איש הקשר לחשבון לקוח. פרטי הקשר נכלל בעת הפקת חשבונית אלקטרונית עבור לקוח. לקבלת מידע נוסף, ראה "לקוחות (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על ' חשבונות חייבים > טפסים נפוצים > פרטי לקוח כדי לפתוח טופס Customers .

2. בחר או צור חשבון לקוח. לקבלת מידע נוסף, ראה "יצירת חשבון לקוח" בעזרה.

3. לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון של חשבונית אלקטרונית לשימוש הפקת חשבונית אלקטרונית עבור תנועות לקוח.

4. לחץ על הכרטיסיה כתובות ולאחר מכן הזן מידע כתובת ראשית.

5. סגור את הטופס. הערה: עליך לעדכן את רשימת אילוצים עבור נקודת הקצה של הזמנת מכירה ואת נקודת הקצה של הפרוייקט כדי לכלול חשבון הלקוח אשר נוצר לאחר השלמת ההתקנה הראשונית של e-חשבונית אלקטרונית. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת חשבון לקוח לרשימת האילוצים נקודת הקצה.

כוונן AIF עבור e-חשבונית אלקטרונית 
השתמש בטופס הגדרות כלליות כדי להגדיר AIF הגדרות ברירת המחדל עבור כל חילופי המסמך, את נקודות הקצה המקומיות הטופס ולהשתמש כדי להגדיר את נקודות הקצה המקומיות. נקודות קצה הן נקודות מוצא עבור הודעות שנשלחו אל היעדים עבור הודעות שהתקבלו. השתמש בטופס מתאמי הובלה כדי להפעיל ולקבוע תצורה של מתאמי הובלה להחלפת נתונים על-ידי שימוש AIF.

לקבלת מידע נוסף, ראה "הגדרות כלליות (טופס)," "המקומי נקודות קצה (טופס)," וההעברה של "מתאמי (טופס)" בעזרה ואת "במהלך קביעת התצורה וניהול AIF" ניהול מסדי נתונים ושרתמדריך.

1. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישומים > הגדרות כלליות כדי לפתוח את הטופסהגדרות כלליות של מסגרת שילוב. 

2. בשדה תבנית קידוד ברירת מחדל , בחר ב- UTF-8.

3. סגור את הטופס.

4. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > נקודות הקצה המקומיות כדי לפתוח את הטופס נקודות הקצה המקומיות .

5. בשדה ' חברה ', בחר את החברה שעבורה נוצרים e-חשבוניות.

6. בשדה נקודת קצה מקומית , הזן נקודת קצה מקומית.

7. סגור את הטופס.

8. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > מתאמי הובלה כדי לפתוח את הטופס מתאמי הובלה .

9. בשדה מחלקת מתאם , בחר AifFileSystemAdapter. מתאם זה משמש כדי ליצור ולשמור את קובץ ה-xml.

10. בחר בתיבת הסימון פעיל כדי לציין המתאם יכול לשמש.

11. בשדה כיוון , בחר לקבל או לשלוח. סגור את הטופס.

הגדרת ערוצים עבור e-חשבונית אלקטרונית
השתמש בטופס ערוצים כדי ליצור ערוצי מכירות וחשבוניות פרוייקט ב- AIF. לקבלת מידע נוסף, ראה "ערוצים. (טופס)" בעזרה.

עליך ליצור תיקיות המקור כדי לשמור מכירות וחשבוניות פרוייקט כקבצי. xml לפני יצירת ערוצים. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של Microsoft Dynamics AX עבור הפקת חשבונית אלקטרונית.

1. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > ערוצים כדי לפתוח את הטופס ערוצים .

2. ליצור ערוץ עבור חשבונית מכירה.

3. בשדות מזהה ערוץ ושם , הזן מזהה ערוץ ושם עבור ערוץ מכירות.

4. בחר בתיבת הסימון פעיל כדי לציין הערוץ יכול לשמש ואין באפשרותך להחליף הודעות.

5. בשדה מתאם , בחר מתאם מערכת הקבצים.

6. בשדה כיוון , בחר יוצאת.

7. בשדה הכתובת , הזן את הנתיב אל התיקיה בה נשמרים קבצי ה-xml. הקבצים נשמרים בתיקיית המקור עבור חשבוניות מכירה.

8. סגור את הטופס.

הגדר את שירותי AIF והפעולות AIF עבור e-חשבונית אלקטרונית

שימוש AIF שירותים וטפסים פעולות כדי לקבוע את התצורה של שירותים ופעולות לשימוש עם AIF. לקבלת מידע נוסף, ראה "פעולות AIF (טופס)" ו- "שירותי AIF (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > שירותים כדי לפתוח את הטופס שירותים AIF .

2. לחץ על רענן כדי להציג רשימה של שירותים ופעולות, אם יש צורך בכך.

3. בחר את תיבת הסימון זמין עבור השירותים SalesSalesEInvoiceService ו- ProdProjEInvoiceService .

4. סגור את הטופס. בטופס פעולות (בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > פעולות), ודא שנבחרה תיבת הסימון אפשר עבור הפעולות SalesSalesEInvoiceService.read ו- ProdProjEInvoiceService.read .

להגדיר את נקודות הקצה עבור e-חשבונית אלקטרונית
השתמש בטופס נקודות קצה ' כדי לקבוע תצורה של נקודות קצה, נמענים, עבור חשבוניות מכירה יוצאת ובחשבוניות פרוייקט יוצאת. לקבלת מידע נוסף, ראה "כיצד: שליחה וקבלה אוטומטית של מסמכים אלקטרוניים" ו- "נקודות קצה (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > נקודות קצה כדי לפתוח את הטופס נקודות הקצה .

2. יצירת נקודת קצה ולאחר מכן, בתיבה שדות מזהה נקודת קצה ואת שם , הזן מזהה ושם עבור נקודת הקצה.

3. בשדה מזהה נקודת קצה מקומית , הזן נקודת קצה מקומית, שהיא חברה שיוצרת חשבוניות אלקטרוניות.

4. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן, בשדה מזהה ערוץ יוצא , בחר את הערוץ שאתה מגדיר עבור מכירות או חשבונית פרוייקט. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת ערוצים עבור הפקת חשבונית אלקטרונית.

5. בשדה תבנית קידוד ברירת מחדל , בחר ב- UTF-8.

6. לחץ על הכרטיסיה אילוצים , ולאחר מכן בחר את תיקי הלקוחות אשר מופקים חשבוניות אלקטרוניות.

7. לחץ על הכרטיסיה משתמשים , ולאחר מכן בחר את המשתמש או הקבוצה המשתמשים נקודת הקצה שנבחרה.

8. שמור את נקודת הקצה ולאחר מכן לחץ על מדיניות פעולות כדי לפתוח את הטופס מדיניות פעולות נקודת קצה .

9. בשדה מזהה פעולה , ציין את הפעולה (SalesSalesEInvoiceService.read או ProdProjEInvoiceService.read) לשימוש עבור נקודת הקצה שנבחרה.

10. לחץ על הכרטיסיה כללי , ולאחר מכן בשדה ' מצב ', בחר באפשרות זמין, ובחר בשדה מצב רישום , כל יומן.

11. שמור את מדיניות פעולות נקודת קצה.

12. בחר פעולה ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה כדי לפתוח טופס מיפוי ערך .

13. לחץ על הכרטיסיה פריטי ולאחר מכן בשדה ערך מסמך בקבוצה שדה טיפול מספרי פריט , בחר לא צוין. פעולה זו נדרשת כדי להפיק חשבוניות אלקטרוניות עבור חשבוניות ידניות. בשדה ערך מסמך קבוצת שדות יחידות טיפול ולאחר טיפול במספרי מחסנים קבוצת שדות, בחר שלנו.

14. לחץ על הכרטיסיה נתוני בסיס אחרים ולאחר מכן, בשדה ערך מסמך בקבוצה שדה טיפול קודי מטבעות , בחר קוד מטבע ISO. שדות ערך מסמך טיפול בשיטות מסירה, טיפול בתנאי מסירהוקבוצות טיפול קוד חיובים שונים שדה, בחר שלנו.

15. סגור את הטופס מיפוי ערך .

16. בטופס מדיניות פעולות נקודת קצה , לחץ על פריטי מדיניות של נתונים כדי לפתוח את הטופס מדיניות נתוני פרמטר .

17. לחץ על פריטי מדיניות של נתונים כדי לפתוח את הטופס מדיניות נתונים של פעולת נקודת קצה ולאחר מכן לחץ על קבע > אפשר לכל כדי לבחור את כל השדות.

18. סגור את הטפסים מדיניות נתונים של פעולת נקודת קצה, מדיניות נתוני פרמטרו מדיניות פעולות נקודת קצה .

19. בטופס נקודות קצה , לחץ על הכרטיסיה סקירה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון פעיל עבור נקודות הקצה. סגור את הטופס.

הגדרת קבוצת אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית

השתמש בטופס קבוצת אצווה כדי להגדיר קבוצת אצווה כדי לעבד את החשבוניות באמצעות משימות אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה "קבוצת אצווה (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על ' ניהול> כיוונון > קבוצת אצווה כדי לפתוח את הטופס קבוצת אצווה .

2. יצירת קבוצת אצווה כדי לעבד את המכירות או חשבוניות פרוייקט.

3. לחץ על הכרטיסיה שרתי אצווה , בחר שרת ולאחר מכן להעביר אותו אל הרשימה שרתים נבחרים .

4. סגור את הטופס קבוצת אצווה כדי לשמור את השינויים.



כוונן עיבוד אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית

השתמש בטופס משימת אצווה ' כדי להגדיר עיבוד אצווה עבור e-חשבונית אלקטרונית. ניתן לעבד את חשבוניות אלקטרוניות באמצעות משימות אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה "אודות עיבוד אצווה" בעזרה.

עליך להגדיר את משימת אצווה עבור חשבוניות אלקטרוניות יוצאת מכירה ומשימת אצווה אחרת עבור חשבוניות אלקטרוניות יוצאת של הפרוייקט.

1. לחץ על בסיסי > שאילתות > משימת אצווה כדי לפתוח את הטופס משימת אצווה .

2. צור או בחר משימה ולאחר מכן לחץ על הצג משימות כדי לפתוח את הטופס משימות אצווה .

3. עבור משימת אצווה, צור שלוש משימות המשתמשות שמות מחלקה הבאים:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. בחר את המשימה המשתמשת שם המחלקה EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. בשדה קבוצת אצווה , בחר קבוצת אצווה.

6. לחץ על CTRL + S כדי לשמור את משימת האצווה.

7. בחר בפעילות המשתמשת שם המחלקה EInvoiceFileTransform_OIOUBL ולאחר מכן לחץ על פרמטרים כדי לפתוח את הטופס שינוי קובץ XSL של חשבונית אלקטרונית OIOUBL .

8. ציין את המיקום של המקור, היעד נתיב, אחסון קבצים לעיבוד, ותיקיות שגיאת קובץ אחסון. עבור נתיב קובץ XSLT, לבחור את הנתיב עבור קובץ ה- esalesinvoice_no_oioubl.xsl עבור חשבוניות אלקטרוניות יוצאת מכירה, או הנתיב עבור קובץ ה- eprojectinvoice_no_oioubl.xsl עבור חשבוניות אלקטרוניות יוצאת של הפרוייקט.

9. לחץ על אישור כדי לסגור את הטופס שינוי קובץ XSL של חשבונית אלקטרונית OIOUBL .

10. כדי להגדיר את סדר הפעלת משימות אצווה, בטופס משימות אצווה , בכרטיסיה סקירה , בחר את הפעילות אצווה המשתמשת שם המחלקה AifGatewaySendService (הפעילות השנייה).

11. הגדרת תנאי עבור משימת האצווה שנבחר להפעיל משימת אצווה המשתמשת שם המחלקה AifOutboundProcessingService (הפעילות הראשונה) הסתיימה.

• בחלונית התחתונה, הקש CTRL + N כדי ליצור תנאי ולאחר מכן בשדה מזהה פעילות , בחר בפעילות אצווה המשתמשת שם המחלקה AifOutboundProcessingService .

• בשדה מצב צפוי , בחר Ended.

הערה: באפשרותך גם לבחור את משימת אצווה המשתמשת המחלקה EInvoiceFileTransform_OIOUBL

שם ולהגדיר התנאי להפעלת משימת האצווה שם מחלקת משימת אצווה העושה שימוש AifGatewaySendService הסתיימה. סגור את הטפסים.

הגדרת משימות חוזרות של אצווה

השתמש בטופס החוזר כדי לציין תבניות מופע חוזר עבור משימות אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה "אודות עיבוד אצווה" ו- "מופע חוזר (טופס)" בעזרה.

1. לחץ על בסיסי > שאילתות > משימת אצווה לפתוח את הטופס משימת אצווה .

2. בחר את משימת אצווה יוצאת חשבוניות אלקטרוניות.

3. לחץ על מופע חוזר כדי לפתוח את הטופס החוזר , להגדיר את התהליך של משימת אצווה ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. בטופס משימת אצווה , בחר את משימת אצווה, לחץ על פונקציות > שינוי מצבולאחר מכן בחר ממתין. סגור את הטפסים.
הוספת חשבון לקוח לרשימת האילוצים נקודת קצה

השתמש בטופס נקודות קצה ' כדי לעדכן את רשימת אילוצים עבור נקודת הקצה של הזמנת מכירה ואת נקודת הקצה של הפרוייקט כדי לכלול חשבון הלקוח אשר נוצר לאחר השלמת ההתקנה הראשונית של e-חשבונית אלקטרונית.

1. לחץ על בסיסי > כיוונון > מסגרת שילוב יישום > נקודות קצה כדי לפתוח את הטופס נקודות הקצה.

2. בשדה מזהה נקודת קצה, בחר נקודת קצה העושה שימוש בפעולה SalesSalesEInvoiceService.read.

3. לחץ על הכרטיסיה אילוצים, ולאחר מכן להוסיף חשבון לקוח.

4. בשדה סוג אילוץ, בחר את הלקוח.

5. בשדה מזהה אילוץ , בחר את חשבון הלקוח.

הערה: באפשרותך גם להוסיף את חשבון הלקוח לרשימת האילוצים נקודות קצה עבור חשבוניות פרוייקט. בחר את נקודת הקצה של המשתמש בפעולה ProdProjEInvoiceService.read . סגור את הטופס.


רישום חשבוניות ותפיק קבצי. xml  

באפשרותך להציב חשבוניות מכירה, חשבוניות ידניות, חשבוניות פרוייקט וזיכוי וצור קבצי. xml אשר יכול להישלח ממשלת. ניתן גם להציב חשבוניות מרובות באמצעות עיבוד אצווה. לקבלת מידע נוסף, ראה "רשום הזמנה באצווה" בעזרה. חשבונית אלקטרונית הקבצים נוצרים בתיקיה המשותפת שצוין עבור הפעילות EInvoiceFileTransform_OIOUBL משימת אצווה עבור משימת האצווה.
 

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מתפרסם כהוא בתגובה בעיות מתעוררים. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש שיקולים נוספים.