מבוא
ב- 4 ביולי 2019, החוק החל על מס על מוצרים ושירותים, המחייב החל מ- 1 בספטמבר 2019, מציג את המחויבות לדווח על מסמך אלקטרוני המורכב מהצהרת מע"מ Jednolity Plik Kontrolny עם רישום (JPK_V7M), להלן "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance תומך JPK_VDEK זו. נא למצוא פרטים על ההפצה הראשונית של התכונה ב- KB 4540232 וערכת I JPK_VDEK ב- KB 4552887.
מאמר זה מיועד ליישום שינויים בפתרון JPK_VDEK כדי להכיל שינויים שבוצעו לאחרונה בתבנית (פורסם ב- 8 במאי, 2020), דיווח תמיכה בחשבוניות של לקוחות שתאריך היעד שלהם חלף במקרה שבהם נעשה שימוש בתכונה המקומית 'חוב שתאריך היעד שלהם חלף' ולספק שימושיות וגמישות רבה יותר בהגדרת נתוני אב למטרות דיווח מס.
סקירה כללית
השינויים המתוארים במאמר זה נתמכים בגירסאות הבאות או מאוחרות יותר של Finance:
| Dynamics 365 Finance אישית | מספר גירסת Build |
|---|---|
| 10.0.12 | 10.0.496.0 |
| 10.0.11 | 10.0.464.10007 |
| 10.0.10 | 10.0.420.20012 |
יבא את הגירסאות הבאות של תצורות הדיווח האלקטרוני והשתמש בהן, אשר מספקות שינויים המתוארים במאמר זה:
| שם תצורת ER | Type | גרסה |
|---|---|---|
| Standard ביקורת (SAF-T) | מודל | 72 |
| Standard של מודל קבצי ביקורת | מיפוי מודל | 72.170 |
| JPK_VDEK XML (PL) | עיצוב (ייצוא) | 72.150 |
יבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות אלה. תיאור הגירסה כולל בדרך כלל את מספר מאמר Microsoft Knowledge Base (KB) שמסביר את השינויים שהוצגו בגירסה של התצורה.
הערה: לאחר ייבוא כל תצורות ה- ER מהטבלה הקודמת, הגדר את האפשרות ברירת מחדל למיפוי מודל לכן עבור התצורה "Standard בצע ביקורת על מודל קבצים".
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של תצורות ER מתוך שירותי מחזור החיים של Microsoft Dynamics (LCS), ראה הורדת תצורות דיווח אלקטרוני מתוך שירותי מחזור החיים.
ייבוא ושימוש בגירסה העדכנית ביותר של חבילת הגדרת העברת הודעות אלקטרונית מספריית נכסים משותפים של פורטל LCS : PL JPK_VDEK EM setup v.2 KB4550662.zip.
גירסה זו מציגה את השינויים הבאים בהגדרת העברת ההודעות האלקטרוניות (EM):
- תיאורי שדות נוספים מורחבים כדי לתמוך במחרוזת 255.
- P_68 ו- P_69 שדות נוספים אינם נכללים ברשימת שדות החיבור (הערכים שלהם ימולאו באופן אוטומטי כאשר נעשה שימוש בתכונה המקומית פולנית "חוב שתאריך היעד שלהם חלף").
תיאור שינויים
סעיף זה של המאמר מתאר את פרטי השינויים שהוצגו על-ידי תיקון חם זה JPK_VDEK היישום.
סכימת XSD 'JPK_V7M' פורסמה ב- 8 במאי, 2020
ב-8 במאי 2020 פרסמה משרד הכספים של פולין גירסה חדשה עבור 'JPK_V7M XSD'.
גירסת XSD זו נתמכת בתיקון החם הנוכחי.
שינויים בהגדרת פרמטרים ספציפיים ליישום
גירסה חדשה של תבנית "JPK_VDEK XML (PL)" תבנית דיווח אלקטרוני (ER) מכילה שינויים במבנה שלהם, אשר מגבילים את האפשרות לייבא פרמטרים ספציפיים ליישום מהגירסה הקודמת של התבנית.
תיאור השינויים לפי שדות בדיקת מידע:
| שם בדיקת מידע בגירסה 68.135 הקודמת | תיאור השינוי בגירסה 72.150 |
|---|---|
| מציין ייבוא | ללא שינוי |
| ProceduralMarkingsSelector | סמני 'MR_T'ו MR_UZ' מועברים לשדה בדיקת מידע 'SprzedazVAT_MarzaSelector' נפרד חדש. |
| ServiceDeliverySelector | ללא שינוי |
| הצהרהסמןסלקטור | ללא שינוי |
| ZakupVAT_MarzaSelector | ללא שינוי |
| SalesDocumentTypesSelector | ללא שינוי |
| PurchaseDocumentTypesSelector | ללא שינוי |
| TaxBaseCorrectionSelector | לא נכלל |
דיווח על חשבוניות של לקוחות שתאריך היעד שלהם חלף
החל מגירסה 72.150 של "תבנית XML של JPK_VDEK (PL)" תומך בדיווח על חשבוניות של לקוחות שתאריך היעד שלהם חלף במקרה של שימוש בתכונה פולנית מקומית "חוב שתאריך היעד שלהם חלף".
דרישה עסקית
- < P_68 ברירת P_68> על הרכיב 'הצהרה' לדווח (אם ההליך מוחל על-ידי החברה) על סכום הבסיס לתשלום המס עבור חשבוניות "שתאריך היעד שלהן חלף" בתקופת הדיווח (עסקאות שפורסמו כדי להנפיק מע"מ עבור חשבוניות שלא חויבו במהלך 150 יום לאחר תאריך היעד לתשלום)
- < > P_69 הרכיב של חלק ההצהרה חייב לדווח (אם ההליך מוחל על-ידי החברה) סכום המע"מ עבור חשבוניות "שתאריך היעד שלהם חלף" בתקופת הדיווח (עסקאות שפורסמו כדי להנפיק מע"מ עבור חשבוניות שלא חויבו במהלך 150 יום לאחר תאריך היעד של התשלום)
- אם ההליך מוחל על-ידי החברה, החשבוניות "תאריך היעד חלף" בתקופה שבה תאריך היעד (150 יום), יש לדווח על עסקה זו עם סוג המסמך "WEW", כולל המידע אודות הלקוח מהחשבונית המקורית וסכום עם סימן שלילי "-".
- אם ההליך מוחל על-ידי החברה, החשבוניות "שתאריך היעד שלהם חלף" בתקופה שבה פרעונו של חשבוניות שתאריך היעד שלהן חלף, יש לדווח על העסקה עם סוג המסמך "WEW", כל המידע אודות הלקוח מהחשבונית המקורית וסכום עם סימן חיובי "+".
- אם עסקאות "שתאריך היעד שלהן חלף" ו"שתאריך היעד שלהן חלף" נמצאות באותה תקופת דיווח: הוא מורשה לדווח (אם ההליך מוחל על-ידי החברה) או לא לדווח על שניהם (יחד) ב- Sales register. < P_68 ברירת P_68> ו <P_69> רכיבי החלק 'הצהרה' אינם מדווחים במקרה זה.
תרחיש משתמש עסקי נתמך בתחום הכספים
תרחיש "חשבונית של לקוח שתאריך היעד שלו חלף" הוא תרחיש שבמהלול חשבונית שהונפקה ללקוח יכולה לעבור שלושה שלבים:
- חשבונית מונפקת ללקוח: עסקאות מס פורסמו; חשבונית נכללת JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz כפי בדרך כלל, על פי הגדרת מס וסמנים הגדרה.
- אם החשבונית אינה משלמת עבור תקופה של 150 יום לאחר תאריך היעד של התשלום, החברה יכולה להחיל את הפעילות המע"מ של החוב שתאריך היעד שלו חלף (>>מע"מ של חשבונות חייבים תקופתיים שתאריך היעד שלהםחלף). עסקאות מס שהתוצאה של פעילות זו ישתקפו JPK_VDEK באמצעות:
- כל המידע אודות הלקוח מהחשבונית המקורית (פורסם בשלב 1),
- סכומים שדווחו באותם K_* רכיבים כמו בחשבונית המקורית, אך עם סימן שלילי,
- אותם סמנים יוחלו כמו בחשבונית המקורית,
- < TypDokumentu> יסומן כ- "WEW" (מסמך פנימי),
-
<
קורקטאפודוסטטיאופוד> הסמן יוחל.
בנוסף, סכומים (סכום בסיס וסכום מס) מחשבונית זו (מסמך פנימי) ייכללו וידווחו ב- P_68 ו- P_69 הרכיבים של חלק ההצהרה בדוח.
- אם עבור החשבונית שפורסם בשלב 1 ולא שולם עבור תקופה של 150 יום לאחר תאריך התשלום לתשלום, החברה מחילה את הליך המע"מ של החוב שתאריך היעד שלו חלף (שלב 2), והחשבונית חויבה לאחר מכן, על החברה להחיל שוב את הפעילות המע"מ של החוב שתאריך היעד שלה חלף בתקופה שבה החשבונית משוימה. עסקאות מס שהתוצאה של פעילות זו ישתקפו JPK_VDEK באמצעות:
- כל המידע אודות הלקוח מהחשבונית המקורית (פורסם בשלב 1),
- סכומים שדווחו באותם K_* כמו בחשבונית המקורית עם סימן חיובי,
- אותם סמנים יוחלו כמו בחשבונית המקורית,
- < TypDokumentu> יסומן כ- "WEW" (מסמך פנימי),
-
<
קורקטאפודוסטטיאופוד> הסמן יוחל.
סכומים (סכום בסיס וסכום מס) מחשבונית זו (מסמך פנימי) לא ייכללו ולא ידווחו ב- P_68 ו - P_69 הרכיבים של חלק ההצהרה בדוח.
(!) אם שלב 2 וצעד 3 למקם באותה תקופת דיווח, P_68 ו P_69 רכיבי חלק ההצהרה של הדוח לא יושפעו.
מידע נוסף
באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.