Upravljanje potencijalnim klijentima i prodajom

Predlošci

Koristite ove predloške za stvaranje i praćenje prodaje. Započnite s našim osnovnim predlošcima, a zatim ih ažurirajte prema potrebi za određenu tvrtku.

• Kontrolni popisi prodajnih poziva

• Izvješća o prodaji

• Promocija prodaje

• Poslovne tarife

Koristite Microsoft Forms i Microsoft Power Automate za automatsko praćenje potencijalnih klijenata

Recimo da šaljete novu marketinšku kampanju i želite prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima. Ili želite snimiti podatke o klijentu na događaju. Podatke možete Microsoft Forms koristiti za prikupljanje podataka i usmjeravanje podataka pomoću servisa Power Automate na popis SharePoint i adresu e-pošte da biste ih mogli na odgovarajući način pratiti.

Ovaj vas videozapis vodi kroz postupak:

1. Najprije stvorite popis u sustavu SharePoint da biste pratili potencijalne korisnike i njihove osnovne podatke: ime, tvrtku, telefon, adresu itd.

2. Zatim stvorite obrazac u Microsoft Forms da biste prikupili te podatke o klijentu – koristite ista polja i iste vrste podataka kao i na SharePoint popisu.

   Vezu na obrazac možete uvrstiti u poruku e-pošte ili dokument ili je ugraditi na web-mjesto.

3. Zatim stvorite tijek u servisu Microsoft Power Automate da biste snimili sve odgovore na obrazac na SharePoint popisu.

   Započnite s odgovorima obrasca Zapis u predlošku sustava SharePoint i prilagodite ga. Morat ćete znati sljedeće:

   • ID obrasca u koji hvatate podatke.

   • ID popisa SharePoint na koji želite smještati podatke.

   • Polja koja želite mapirati između obrasca i popisa.

4. Naposljetku, dodajte akciju u tijek da biste poruku e-pošte Outlook i Microsoft 365 odgovarajućoj osobi za daljnji rad. Morat ćete imati grupu ili pojedinačnu adresu e-pošte na koju želite poslati podatke.

Upravljanje e-poštom korisnika pomoću programa Outlook

Sve poruke e-pošte klijenata smjestite na jedno mjesto da biste ih mogli brzo pronaći i vidjeti kada ih trebate pratiti.

1. Stvorite mapu za klijenta u ulaznoj pošti.

2. Postavite pravilo za premještanje e-pošte korisnika u mapu. Stvorite, primjerice, pravilo sa sljedećim uvjetima da biste poruke e-pošte određenog korisnika automatski premjestili u određenu mapu:

   • Primijeni ovo pravilo nakon što stigne poruka

   • od <customer email address>

   • premještanje na <customer folder>

Povezani resursi