Csapaterőforrások használata a Project Online-ban

Tartalom

• Csapaterőforrások hozzáadása Project Online-felhasználóként

• Erőforrások beállítása a Project Online Erőforrásközpontban

• Projektcsapat létrehozása

• Erőforrások hozzárendelése tevékenységekhez.

• A csapaterőforrások idő- és haladásjelentésének beállítása

Csapaterőforrások hozzáadása Project Online-felhasználóként

A legtöbb csapaterőforrásnak (licenccel) hozzáféréssel kell Project Online projekthez a hozzárendelt tevékenységekhez, munkaidő-nyilvántartások küld végrehajtásához és az előrehaladás megadhatja az előrehaladást. Ezért a csapaterőforrások beállításának első lépése az, hogy hozzáadja őket Project Online felhasználókhoz. Felvehet belső állandó alkalmazottakat, valamint külső alvállalkozókat vagy ideiglenes munkatársakat.

1. Ugrás a Microsoft 365 felügyeleti központba. Ha Project Online vagy bármelyik Microsoft 365-app meg van nyitva a böngészőben, válassza az appindítót a lap bal felső sarkában, és válassza a Rendszergazda lehetőséget. Ha a felügyeleti központot külön lapon szeretné megnyitni a böngészőben, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, és válassza a Rendszergazda lehetőséget.

   Tipp: Ha Project Online vagy más Microsoft 365 nincs megnyitva, a böngésző címsorában írja be az http://portal.office.com, és nyomja le az Enter billentyűt. Miután bejelentkezik, megnyílik Microsoft 365 webes verzió kezdőlapja, és a bal felső sarokban érhetők el az appindító.

2. A bal oldali ablaktáblában válassza aFelhasználók , majd az Aktív felhasználók lehetőséget.

3. Az Aktív felhasználók lapon válassza a Felhasználó hozzáadása lehetőséget.

4. Töltse ki az Új felhasználó párbeszédpanel mezőit, beleértve a nevet, az elérhetőségi adatokat, a fiókjelszót, Project Online szerepkört és Project Online licencadatokat. Válassza a Save (Mentés) lehetőséget.

5. A Felhasználó hozzáadása párbeszédpanelen győződjön meg arról, hogy a Jelszó küldése e-mailben jelölőnégyzet be van jelölve. Írja be a szövegmezőbe az e-mail-cím(eket), majd válassza az E-mail küldése és bezárás lehetőséget. Ha nem e-mailben küld el jelszót, törölje a jelölőnégyzet jelölését, és válassza a Bezárás gombot.

   Tipp: Ha úgy dönt, hogy elküldi a jelszót e-mailben, az új felhasználó e-mailt kap a Microsoft Online Services csapatának "Új vagy módosított felhasználói fiók adatai" tárgyával. Vagy azt is meg is használhatja, hogy e-mailben elküldeti az új felhasználónak a jelszót.

6. Ismételje meg ezt az eljárást a Project Online.

Vissza a lap tetejére

Erőforrások beállítása a Project Online Erőforrásközpontban

A felhasználók hozzáadása után térjen vissza az Project Online és azonosítsa őket erőforrásként a szervezet projekterőforrás-készletében. Ha erőforrásként azonosítja őket, akkor azokat fel lehetvéni projektcsoportokba, és hozzájuk kell rendelni tevékenységeket.

1. Válassza az appindítót a lap bal felső sarkában, majd válassza a Project ikonra.

2. A Project Online a Quick Launch (Gyorsindítás) sávon válassza az Resources (Erőforrások) lehetőséget.

3. Az Erőforrások lapon válassza az Új gombot.

4. Az Azonosítási adatok csoportban jelölje be az Erőforrás társítása felhasználói fiókkal jelölőnégyzetet.

5. A Felhasználói hitelesítés csoport Felhasználói bejelentkezési fiók mezőbe írja be a felhasználó nevét vagy e-mail-címét, miközben beírta azt a felügyeleti központban.

6. Adja meg az erőforrásra vonatkozó egyéb információkat. Válassza a Save (Mentés) lehetőséget. Az erőforrás hozzá lesz adva az Erőforrásközponthoz.

7. Ismételje meg ezt az eljárást minden olyan felhasználónál, aki erőforrásként szeretne azonosítani.

Lehet, hogy nem minden információt tud meg adni az erőforrásról, de később is visszatérhet, illetve pontosíthatja az adatokat. A csapaterőforrások és projektmenedzsereik számára különösen fontos a szakértelem-készletekkel, elérhetőségekkel, költségekkel, részlegekkel és álláskódokkal kapcsolatos információk. Az alábbi eljárással szerkesztheti az Erőforrásközpontban már felsorolt erőforrásokat.

1. A Project Online a Quick Launch (Gyorsindítás) sávon válassza az Resources (Erőforrások) lehetőséget. Megnyílik az Erőforrásközpont lap. Az Erőforrásközpont felsorolja a szervezet erőforráskészletében azokat az erőforrásokat, amelyek be vannak állítva a Project Web App alkalmazásban.

2. Jelölje be annak az erőforrásnak a neve melletti jelölőnégyzetet, amelynek az adatait frissíteni szeretné.

3. Az Erőforrások lap Erőforrások csoportjában válassza a Szerkesztés gombot. Megnyílik az Erőforrás szerkesztése lap a kijelölt erőforrás adataival.

4. Adatok hozzáadása a lap mezőihez. Ha elkészült, válassza a Mentés gombot.

   Tipp: A csapaterőforrásokat a Project Online, ahogyan a felszereléserőforrások is. Az egyéb típusú erőforrások közé tartoznak az anyagi erőforrások és a költségerőforrások. A különböző típusú erőforrásokról az Erőforrás felvétele a Project Web App alkalmazásbacímben talál további információt.

Vissza a lap tetejére

Projektcsapat létrehozása

Miután a Project Online-felhasználókat hozzáadta az Erőforrásközponthoz, a rendszer erőforrásként azonosítja őket, és a projektmenedzserek mostantól csoporterőforrásként felvehetik őket az adott projektekbe.

1. A Project Online a Quick Launch (Gyorsindítás) sávon válassza a Projects (Projektek) lehetőséget.

2. A Projektközpontbanválassza ki annak a projektnek a nevét, amelynek a csapatát fel szeretné építeni.

3. A Projekt lap Navigálás csoportjában válassza a Csapat összeállítása lehetőséget. A Csapat összeállítása lap bal oldalán a teljes Project Online erőforráskészlet látható. A jobb oldal üres, de hamarosan felsorolja az aktuális projekthez kijelölt csapaterőforrásokat.

   

   Tipp: Megadhatja, hogy a listában adott tulajdonságokkal kapcsolatos erőforrásokat mutassanak. Ha például csak a munka erőforrásokat (és az anyag- vagy költségerőforrásokat nem) meg, a Csapat lap Adatok csoportjában jelölje be a Minden erőforrás feliratú Nézet jelölőnégyzetet, majd válassza a Munkaerőforrások lehetőséget. Hasonlóképpen, egy jellemzők alapján való szűréshez a Csapat lap Adatok csoportjában válassza a Szűrő mezőt, majd adja meg a szűrőt. Végül az erőforrások egy jellemző alapján való csoportosításához a Csapat lap Adatok csoportjában válassza a Csoportosítási típus mezőt, majd válasszon egy csoportosítási típust, például Legkorábbi elérhető vagy Foglalási típus.

4. A bal oldali táblázatban jelölje be a csapathoz hozzáadni kívánt erőforrások neve melletti jelölőnégyzeteket.

   Tipp: A Csapat összeállítása tábla bizonyos mezőkkel segíthet eldönteni, hogy kiket vegyen fel a csapatba. Ilyen például a Típus,a Költségközpontés a Legkorábbi elérhető. Az erőforrásokkal kapcsolatos további információkért, különösen a szakértelem-készleteikért és költségeikért, az Erőforrásközpontban talál további információt. A Quick Launch (Gyorsindítás) sávon válassza az Resources (Erőforrások) lehetőséget. Jelölje be az erőforrás neve melletti jelölőnégyzetet. Az Erőforrások lap Erőforrások csoportjában válassza a Szerkesztés gombot. Megnyílik az Erőforrás szerkesztése lap a kijelölt erőforrás adataival.

5. A két tábla között válassza a Hozzáadás gombot.

6. A Csapat lap Csoport csoportjában válassza a Bezárás & gombot. A kijelölt erőforrások mostantól a projekt csapaterőforrásaiként kerülnek be a lap jobb oldalán. Ezek az erőforrások most már készen állnak a tevékenységek hozzárendelésre.

   

Vissza a lap tetejére

Erőforrások hozzárendelése tevékenységekhez.

A csapatépítés után meg tudja kezdeni a csapattagok tájolását a projekthez, és megtarthatja a bevezető értekezletet. A Project Online tevékenységekhez is hozzárendelheti az erőforrásokat.

1. A Project Online a Quick Launch (Gyorsindítás) sávon válassza a Projects (Projektek) lehetőséget.

2. A Projektközpontbanválassza ki annak a projektnek a nevét, amelyhez erőforrásokat szeretne hozzárendelni a tevékenységekhez.

3. Rendezze el a Gantt-diagramot úgy, hogy könnyen tudja használni az Erőforrás neve oszlopot. Az osztósávot jobbra húzva egyszerre láthatja a tevékenység és az erőforrás nevét. Vagy helyezze az egérmutatót az Erőforrás neve oszlop fölé, amíg az egérmutató négyfejű nyílra nem változik, majd húzza az oszlopot balra, közelebb a Tevékenység neve oszlophoz.

4. Ha hozzá szeretne rendelni egy erőforrást egy tevékenységhez, kattintson a tevékenység Erőforrás neve mezőjére. Kattintson rá még egyszer az összes csapaterőforrást felsoroló legördülő menü megnyitásához.

   

5. Jelölje be az aktuális tevékenységhez hozzárendelni kívánt erőforrások neve melletti jelölőnégyzeteket. Nyomja le az Enter billentyűt.

6. Ismételje meg ezt az eljárást az összes hozzárendelni szükséges feladattal. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az erőforrásokat csak a tevékenységszerkezet legalacsonyabb szintű altevékenységszinthez rendelheti hozzá, a felettük álló összefoglaló tevékenységekhez nem. További információ az altevékenységek és az összefoglaló tevékenységekről.

7. A Tevékenység lap Projekt csoportjában válassza a Mentés gombot.

8. A Tevékenység lap Projekt csoportjában válassza a Közzététel gombot. Amint közzéteszi a projektet, a csapaterőforrások hozzáférhetnek a hozzárendelt tevékenységekhez. Miután bejelentkezik a Project Online, a Feladatok lehetőséget választva láthatják a feladataikat a Gyorsindítás sávon.

   

Vissza a lap tetejére

A csapaterőforrások idő- és haladásjelentésének beállítása

A csapaterőforrások Project Online háromféleképpen állíthatja be a tevékenységek frissítéseit:

• Munkaidő-nyilvántartásban az egyes hozzárendelt tevékenységeken ténylegesen ledolgozott munkaórával

• A tevékenységek állapota az egyes hozzárendelt tevékenységek százalékos előrehaladásával

• Egy olyan egyszeri bejegyzéses munkaidő-nyilvántartásban, amely az egyes hozzárendelt tevékenységekhez a tényleges órákat és a százalékos kész munkát is tartalmazza

Beállíthatja azt is, hogy a csapaterőforrások frissítve tudjanak-e a projekt ütemtervét a tényleges munkaórájukkal vagy százalékos értékük szerint, és hogy önnek kell-e jóváhagynia a frissítéseket.

1. A Project Online a Beállítások, majd a PWA-beállítások lehetőséget.

2. Az Idő- és tevékenységkezelés alatt olyan hivatkozásokat válasszon, mint a Pénzügyi időszakok vagy a Jelentési időszakok, ha időalapú paramétereket szeretne beállítani a jelentéskészítéshez.

   

3. A Munkaidő-nyilvántartás beállításai, az Alapértelmezések és a Tevékenységbeállítások, valamint a Megjelenítés lehetőséget választva megadhatja, hogy miként jelenjenek meg a munkaidő-nyilvántartások, milyen információkról kell a csapaterőforrásokat jelenteni, és hogy be kell-e nyújtaniuk a jelentéseket jóváhagyásra.

4. A módosítások megvalósításához válassza a lap alján látható Mentés gombot.

Vissza a lap tetejére

Lásd még

Az Erőforrásközpont-https://docs.microsoft.com/ProjectOnline/configure-the-resource-center

Erőforrás felvétele a Project Web App alkalmazásba

Tevékenységek beljebb vagy kijjebb húzása a projektben

Munkaidő-nyilvántartás beállítása

Milyen műveleteket végezhetnek a csapattagok a Project Online-ban?