Az irányítópult a fő mérőszámokat jeleníti meg, segítségével pedig gyorsan megtekintheti és elemezheti az adatait egy helyen. Az irányítópultok nemcsak konszolidált adatnézeteket nyújtanak, hanem egy olyan önkiszolgáló, üzleti intelligenciát alkalmazó lehetőséget, amellyel a felhasználók kizárólag a számukra fontos szempontok alapján szűrhetik az adatokat. Korábban az Excelben történő jelentéskészítés egyet jelentett a különböző emberek vagy részlegek számára készített számos, személyre szabott jelentés létrehozásával.
Áttekintés
Ebben a témakörben ismertetjük, hogy hogyan hozhat létre egy dinamikus irányítópultot kimutatásokkal, kimutatásdiagramokkal és kimutatáseszközökkel. Ezt követően megismertetjük a felhasználókkal, hogyan szűrhetik gyorsan és személyre szabottan az adatokat szeletelőkkel és egy idősorral, amelyeknek köszönhetően a kimutatások és a diagramok méretei automatikusan igazodnak a felhasználó által megjeleníteni kívánt adatokhoz. Emellett gyorsan frissítheti az irányítópultot adatok hozzáadásakor vagy frissítésekor. Ez hasznos lehet, hiszen az irányítópult-jelentést csak egyszer kell létrehoznia.
Az alábbi példában négy kimutatást és diagramot hozunk létre egyetlen adatforrásból.
Az irányítópult létrehozása után megmutatjuk, hogyan oszthatja meg azt másokkal egy Microsoft-csoport létrehozásával. A lépéseket a letölthető interaktív Excel-munkafüzetben is követheti.
Az adatok beolvasása
-
Az adatokat közvetlenül az Excelbe másolhatja, vagy lekérheti egy adatforrásból. Eben a témakörben a Microsoft Access Northwind Traders sablonjának Értékesítési elemzés lekérdezését használtuk. Ha Ön is ezt szeretné használni, nyissa meg az Accesst, majd a Fájl > Új területen keressen rá a „Northwind” kifejezésre, és hozza létre a mintaadatbázist. Miután ezzel végzett, hozzáférhet a sablon összes lekérdezéséhez. Ezeket az adatokat már tartalmazza az Excel-munkafüzet, így nem kell aggódnia, ha nem rendelkezik az Accesszel.
-
Ellenőrizze, hogy az adatok megfelelően vannak strukturálva, és nem hiányoznak sorok vagy oszlopok. Minden sornak egy különálló rekordot vagy elemet kell megjelenítenie. További segítség a lekérdezés beállításával, illetve az adatok módosításával kapcsolatban: Beolvasás és átalakítás az Excelben.
-
Ha még nem tette meg, formázza az adatokat Excel-táblázatként. Amikor az Accessből importál adatokat, azok automatikusan egy táblázatba kerülnek.
Kimutatások létrehozása
-
Jelölje ki az adattartomány bármelyik celláját, és válassza a Beszúrás > Kimutatás > Új munkalap lehetőséget. További információ: Kimutatás létrehozása a munkalapadatok elemzéséhez.
-
Adja hozzá, majd formázza igény szerint a kívánt kimutatásmezőket. Ez a kimutatás lesz a többi alapja, így érdemes elvégezni a stílus, az elrendezés és az egyéb általános formázási beállítások módosításait, hogy ezt ne kelljen többször megtennie. További részletekért lásd: Kimutatás elrendezésének és formátumának megtervezése.
Ebben az esetben egy felső szintű, termékkategóriák alapján rendezett értékesítési kimutatást hoztunk létre, az Értékesítés mezőt pedig csökkenő sorrendben rendeztük.
További információ: Adatok rendezése kimutatásban vagy kimutatásdiagramban.
-
A fő kimutatás létrehozása után jelölje ki a kimutatást, majd másolja és illessze be a munkalap üres területeire, ahányszor szeretné. A példánkban a kimutatások válthatnak a sorok között, az oszlopok között azonban nem, így egy sorba helyeztük őket, közéjük pedig egy-egy üres oszlopot. Előfordulhat azonban, hogy a kimutatásokat egymás alá kell elhelyeznie, ha azok kibővíthetik az oszlopokat.
Fontos: A kimutatások nem fedhetik egymást, győződjön tehát meg róla, hogy a kialakítás elegendő helyet hagy nekik az értékek szűrése, hozzáadása vagy eltávolítása során bekövetkező bővüléshez és összehúzódáshoz.
Ezen a ponton célszerű érthető neveket adni a kimutatásoknak, így megjegyezheti azok funkcióit. Ellenkező esetben az Excel Kimutatás1, Kimutatás2 és hasonló nevekkel látja el őket. Jelölje ki egyenként a kimutatásokat, majd a Kimutatáseszközök > Elemzés területen írjon be egy új nevet a Kimutatásnév mezőbe. Az elnevezések fontosak lesznek a kimutatások a szeletelőkkel és az idősorvezérlőkkel való összekapcsolásakor.
Kimutatásdiagramok létrehozása
-
Kattintson az első kimutatás tetszőleges pontjára, majd a Kimutatáseszközök > Elemzés > Kimutatásdiagram területen válasszon egy diagramtípust. Mi egy Kombinált diagramot választottunk, amelynek Csoportosított oszlop típusú diagramja az Értékesítés, a másodlagos tengely vonaldiagramja pedig az Összes %-a.
-
Jelölje ki a diagramot, majd a Kimutatásdiagram-eszközök lapon méretezze és formázza tetszés szerint. További információt a diagramok formázásáról szóló sorozatunkban találhat.
-
Ismételje meg a lépést a többi kimutatással.
-
Ezen a ponton érdemes átnevezni a kimutatásdiagramokat is. A Kimutatáseszközök > Elemzés területen írjon be egy új nevet a Diagramnév mezőbe.
Szeletelők és idősor hozzáadása
A szeletelőkkel és idősorokkal gyorsan szűrhet a kimutatások és kimutatásdiagramok között, így csak az Ön számára lényeges adatokat láthatja.
-
Jelöljön ki egy kimutatást, majd a Kimutatáseszközök > Elemzés > Szűrő > Szeletelő beszúrása területen jelölje ki az összes olyan elemet, amelyet a szeletelőhöz szeretne használni. Ehhez az irányítópulthoz a Kategória, Terméknév, Alkalmazott és Vevőnév elemeket választottuk. Az OK gombra kattintva a szeletelők a képernyő közepén, egymás tetején jelennek meg, így ezt követően el kell rendeznie és át kell méreteznie őket.
-
Szeletelőbeállítások – Ha egy szeletelőre kattint, a Szeletelőeszközök > Beállítások területen számos beállítás közül választhat, például a Stílus vagy a megjelenített oszlopok száma. Ctrl+kattintással több szeletelőt is kijelölhet, majd használhatja a Szeletelőeszközök lap Igazítás eszközeit.
-
Szeletelőkapcsolatok – A szeletelők csak a létrehozásukhoz hasznát kimutatáshoz kapcsolódnak, a további kapcsolatok létrehozásához meg kell nyitnia a Szeletelőeszközök > Beállítások > Kimutatáskapcsolatok területet, ahol megadhatja, mely kimutatások kapcsolódjanak az egyes szeletelőkhöz. A szeletelők és az idősorok minden munkalapon vezérelhetik a kimutatásokat, akkor is, ha a munkalap rejtett.
-
Idősor hozzáadása – Jelöljön ki egy kimutatást, majd a Kimutatáseszközök > Elemzés > Szűrő > Idősor beszúrása területen jelölje ki az összes használni kívánt elemet. Ehhez az irányítópulthoz a Rendelési dátum elemet választottuk.
-
Idősor-beállítások – Kattintson az idősorra, majd az Idősoreszközök > Beállítások területen válasszon a Stílus, Élőfej és Felirat beállítások közül. A Kimutatáskapcsolatok beállítással összekapcsolhatja az idősort a kívánt kimutatásokkal.
További információ a szeletelőkről és az idősorvezérlőkről.
További lépések
Az irányítópult most már működik, azonban valószínűleg még néhány testreszabásra szorul. Előfordulhat például, hogy jelentéscímet vagy hátteret szeretne hozzáadni. Ehhez az irányítópulthoz a kimutatások körül alakzatokat helyeztünk el, valamint kikapcsoltuk a Nézet lapon a címsorokat és a rácsvonalakat.
Tesztelje a szeletelőket és az idősorokat, hogy meggyőződhessen arról, hogy a kimutatások és a kimutatásdiagramok megfelelően működnek. Előfordulhat, hogy bizonyos kijelölések problémát okoznak, ha az egyik kimutatás egy másikat fedné, azonban mivel ezt nem teheti meg, hibaüzenetet jelenít meg. Ezeket a hibákat ki kell javítani az irányítópult másokkal való megosztása előtt.
Miután elkészült az irányítópult beállításával, kattintson a témakör tetején található „Irányítópult megosztása” fülre, ahol megtudhatja, hogyan oszthatja meg másokkal az irányítópultot.
Az irányítópult elkészült – szép munka! Ebben a lépésben megmutatjuk, hogyan állíthat be egy Microsoft-csoportot, amellyel megoszthatja az irányítópultot. Az irányítópultot a csoport SharePoint-dokumentumtárának tetejére tűzzük, így a felhasználók bármikor könnyen hozzáférhetnek.
Megjegyzés: Ha még nem állított be csoportot, tekintse meg a Csoport létrehozása az Outlookban című témakört.
Az irányítópult tárolása a csoportban
Ha még nem mentette el az irányítópult munkafüzetét a csoportban, célszerű áthelyezni oda. Ha a munkafüzet már a csoport könyvtárában van, átugorhatja ezt a lépést.
-
Nyissa meg a csoportot az Outlook 2016-ban vagy a Webes Outlookban.
-
Kattintson a menüszalag Fájlok elemére a csoport dokumentumtárának megnyitásához.
-
Kattintson a menüszalag Feltöltés gombjára, és töltse fel az irányítópult munkafüzetét a dokumentumtárba.
Hozzáadás a csoport SharePoint Online-csapatwebhelyéhez
-
Ha a dokumentumtárat az Outlook 2016-ból nyitotta meg, kattintson a bal oldali navigációs ablaktábla Kezdőlap elemére. Ha a dokumentumtárat a Webes Outlookból nyitotta meg, kattintson a menüszalag jobb végén található Továbbiak > Webhely lehetőségére.
-
Kattintson a bal oldali navigációs ablaktábla Dokumentumok lehetőségére.
-
Keresse meg az irányítópult munkafüzetét, majd kattintson a neve mellett bal oldalt található kijelölőkörre.
-
A munkafüzet kijelölése után válassza a menüszalag tetején található Rögzítés felülre lehetőséget.
Mostantól amikor a felhasználók a SharePoint Online-csapatwebhely Dokumentumok lapjára érkeznek, az irányítópult munkalapja a tetején lesz. Rákattinthatnak rá, és könnyen elérhetik az irányítópult aktuális verzióját.
Tipp: A felhasználók emellett az Outlook Groups mobilappból is hozzáférhetnek a csoport dokumentumtárához, így az irányítópult munkafüzetéhez.
Lásd még
Megválaszolatlan kérdései vannak?
Látogasson el a Microsoft Answers-közösségbe.
Mondja el nekünk!
Ezt a cikket legutóbb 2017. március 16-án tekintette át Ben és Chris a visszajelzései alapján. Ha hasznosnak találta, és különösen, ha nem, használja az alábbi visszajelzési vezérlőket, és hagyjon nekünk építő jellegű visszajelzést, hogy továbbra is jobbá tehessük. Köszönjük!