Excel 2013 を使って新しい Project Online レポートを作成する

Excel 2013 を使って新しい Project Online レポートを作成する

Microsoft Excel 2013 を使って Project Online データに接続し、レポートを作成できます。 レポートが Project Onlineのライブラリに保存されたら、 Web 用 Excelを使ってブラウザーウィンドウでレポートを表示できます。

重要: この記事の手順を実行する前に、まずProject Online でレポートアクセスを付与することが重要です。 これは、レポートが Web 用 Excelで適切に更新される1回限りのセットアップ手順です。

この記事では、Excel 2013 と Project Online データの間にデータ接続を作成し、ピボットテーブル レポートを使ってプロジェクトのリストを表示する方法について説明します。 Excel 2013 と Project Online データへの OData 接続を使うと、より多くのことを行うことができますが、初めての方にはこの例が簡単でわかりやすいでしょう。

この記事では、次のステップを扱います。

ステップ 1: Excel 2013 内に Project Online データへの接続を作成する

最初のステップでは、Excel 2013 内に Project Online データを参照する接続を作成します。

接続を作成するには、次の手順に従います。

  1. Excel 2013 で、[ファイル]、[新規]、[空白のブック] の順に選びます。

  2. [データ] タブの [外部データの取り込み] グループで [その他のデータ ソース]、[OData データ フィードから選択] の順に選びます。

  3. [1. データ フィードの場所] の下の [リンクまたはファイル] ボックスで、Project Web App インスタンスの Web サイト アドレス (URL) を入力し、続いて /_api/ProjectData/ と入力します。

    たとえば、https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa で Project Web App にアクセスする場合は、[リンクまたはファイル] ボックスに https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ と入力します。

  4. Microsoft 365 資格情報を使用してログインします。

  5. [データ接続ウィザード] ダイアログ ボックスで、[プロジェクト] の横のチェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。

  6. [データ接続ファイルを保存して終了] ステップで、[完了] をクリックします。

  7. [データのインポート] ダイアログ ボックスで、[ピボットテーブル レポート] を選んで [OK] をクリックします。

手順は以上です。 Project Online データに接続されるようになりました。

ステップ 2: レポートに含めるデータを選ぶ

次の手順では、レポートに含めるプロジェクトデータの部分を選択し、レポート自体をデザインします。 この簡単な例では、プロジェクト名とプロジェクト所有者の名前の 2 つのデータ ポイントを選びます。

シンプルなピボットテーブル レポートを作成するには、次の手順に従います。

  1. Excel 2013 ウィンドウの右側にある [ピボットテーブル フィールド] ペインで、[プロジェクト名] と [プロジェクトの所有者名] の横のチェック ボックスをオンにします。

  2. リボンの [ピボットテーブル ツール] の下にある [分析] タブと [デザイン] タブのオプションを使って、ピボットテーブル レポートをカスタマイズします。

ステップ 3: レポートを Project Online に保存する

レポートを作成したら、最後にそのレポートを Project Onlineに保存します。これにより、 Web 用 Excelを使用して後から簡単に開けるようになります。

ピボットテーブル レポートを Project Online に保存するには、次の手順に従います。

  1. Excel 2013 で [ファイル] をクリックします。

  2. [名前を付けて保存]、[SharePoint]、[参照] の順にクリックします。

  3. 最上部のバーに現在の場所が一覧されており、URL を右クリックして、[アドレスの編集] をクリックします。

  4. 場所ボックスに Project Web App サイトの URL を入力して、Enter キーを押します。

    たとえば、https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa と入力して、Enter キーを押します。

  5. [PWA レポート] ライブラリをダブルクリックします。

  6. [英語 (米国)] をダブルクリックします。

  7. [ファイル名] ボックスに新しいレポートの名前を入力して、[保存] をクリックします。

レポートを Project Online PWA レポート ライブラリに保存した後、Excel 2013 のレポートを閉じます。 これで、ブラウザーでレポートに移動して Project Online を使って開くことができるようになります。

ステップ 4: Project Online でレポートを開く

レポートを Project Onlineに保存したら、[PWA レポート] ライブラリに移動して、 Web 用 Excelを使ってレポートを開くことができます。 これで、どこからでも Project Online にアクセスして、最新のプロジェクト データで更新されたレポートを表示できるようになります。

レポートを Web 用 Excelで開くには、次の操作を行います。

  1. Project Web App で、サイド リンク バーの [レポート] をクリックします。

  2. [英語 (米国)] をクリックします。

  3. レポートの名前をクリックして Web 用 Excelで開きます。

注:  このページは、自動翻訳によって翻訳されているため、文章校正のエラーや不正確な情報が含まれている可能性があります。 私たちの目的は、このコンテンツがお客様の役に立つようにすることです。 情報が役に立ったかどうか、ご意見をお寄せください。 参考までに、こちらから英語の記事をお読みいただけます。

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