Salesforce のデータのリンクまたはインポート

はじめに

スムーズに進む必要がありますか? リンクまたはインポートする前に、次の準備を行います。

• ユーザー名、パスワード、トークンなど、必要な接続情報を特定します。 会社の信頼できる IP 範囲外のインターネット プロトコル (IP) アドレスから Salesforce にアクセスする場合は、大文字と小文字を区別する英数字コードであるセキュリティ トークンを入力する必要があります。 詳細については、「 セキュリティ トークンをリセットする」を参照してください。

• Salesforce へのアクセスに使用する ODBC ドライバーには、Developer Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、または Unlimited Edition に基づく Salesforce アカウントが必要です。 このドライバーを使用するには、API アクセスを有効にする必要があります。 詳細については、「Control Individual API Client Access to Your Salesforce Org」 (Salesforce 組織への個々の API クライアント アクセスを制御する) を参照してください。

• リンクまたはインポートするテーブルを指定します。 一度の操作で複数のテーブルをリンクまたはインポートすることができます。

• 各テーブルの列数を考慮します。 Access は 1 テーブルにつき 255 を超えるフィールドをサポートしていないため、Access は最初の 255 列のみをリンクまたはインポートします。

• インポートするデータの総量を決定します。 Access データベースの最大サイズは、2 GB からシステム オブジェクトに必要な領域を引いた大きさです。 Salesforce に大きなテーブルが含まれている場合、すべてを 1 つの Access データベースにインポートすることはできません。 この場合、インポートする代わりにデータへリンクすることを検討してください。

• 信頼できる場所と Access データベース パスワードを使用して、Access データベースとそれに含まれる接続情報を保護します。 詳細については、「データベースを信頼するかどうか決定する」と「データベース パスワードを使用してデータベースを暗号化する」を参照してください。

• 追加のリレーションシップを作成することを計画します。 Access は、Salesforce データ モデルで選択されたテーブルにリンクしたり、テーブルをインポートしたりしますが、関連するテーブルに対してはリンクもインポートも行いません。 このデータ モデルの詳細については、「Data Model Overview」 (データ モデルの概要) を参照してください。

  Access は、これらの関連するテーブル間にリレーションシップを自動的に作成しません。 [リレーションシップ] ウィンドウを使用して、新しいテーブルと既存のテーブル間のリレーションシップを手動で作成することはできます。 詳細については、「リレーションシップ ウィンドウとは」と「リレーションシップを作成、編集、または削除する」を参照してください。

ステージ 1: はじめに

1. [外部データ]、[新しいデータ ソース]、[オンライン サービスから]、[Salesforce から] の順に選びます。

2. 次のいずれかの操作を行います。

   • インポートするには、[現在のデータベースの新しいテーブルにソース データをインポートする] を選びます。

   • リンクするには、[リンク テーブルを作成してソース データにリンクする] をクリックします。

3. [OK] をクリックします。

ステージ 2:資格情報と接続文字列パラメーターを入力する

[Microsoft Access - Salesforce に接続] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。

1. [ユーザー名] と [パスワード] ボックスにユーザー名とパスワードを入力します。

2. [セキュリティ トークン] ボックスにセキュリティ トークンを入力します。

3. 必要に応じて、[追加の接続文字列パラメーター] ボックスに 1 つまたは複数の接続パラメーターを入力します。

   詳細については、「接続パラメーター」を参照してください。

ステージ 3: リンクまたはインポートするテーブルを選ぶ

1. [テーブルのリンク] または [オブジェクトのインポート] ダイアログ ボックスの [テーブル] で、リンクまたはインポートする各テーブルを選び、[OK] をクリックします。

   

2. リンク操作で、[パスワードを保存] を選択するかどうかを決定します。

   <c0>セキュリティ</c0> このオプションを選択すると、Access を開いてデータにアクセスするたびに資格情報を入力する必要がなくなります。    しかし、これは暗号化されていないパスワードを Access データベースに保存します。 これは、ソース コンテンツにアクセスできるユーザーがユーザー名とパスワードを表示できることを意味しています。 このオプションを選択する場合、信頼できる場所に Access データベースを保存し、Access データベース パスワードを作成することを強くお勧めします。 詳細については、「データベースを信頼するかどうか決定する」と「データベース パスワードを使用してデータベースを暗号化する」を参照してください。

ステージ 4: 定義およびタスクを作成する (インポートのみ)

• [外部データの取り込み - Salesforce データベース] ダイアログ ボックスで、インポート手順を定義として保存し、Outlook タスクを作成して定期的にインポート操作を実施するように自動化します。 詳細については、「インポートやエクスポートの操作の詳細を定義として保存する」を参照してください。

結果

リンク操作またはインポート操作が完了すると、Salesforce テーブルまたはビューと同じ名前のテーブルがナビゲーション ウィンドウに表示されます。 インポート操作中に、その名前が既に使用されている場合、Access は新しいテーブル名に "1" を追加します。 ただし、テーブルの名前を、より意味のある名前に変更できます。

インポート操作では、Access はデータベースのテーブルを上書きすることはありません。 Salesforce データを既存のテーブルに直接追加することはできませんが、同じようなテーブルからデータをインポートした後は追加クエリを作成してデータを追加することができます。

リンク操作では、Salesforce テーブルで列が読み取り専用の場合、Access でも読み取り専用になります。

ヒント    接続文字列を表示するには、Access ナビゲーション ウィンドウのテーブルにカーソルを合わせます。

リンクされたテーブルのデザインを更新する

リンクされたテーブルでは、列を追加、削除、または変更したり、データ型を変更したりすることができません。 デザインを変更する場合は、Salesforce で行います。 Access でデザイン変更を確認するには、リンクしたテーブルを更新します。

1. [外部データ]、[リンク テーブル マネージャー] の順に選択します。

2. 更新するリンクされた各テーブルを選択し、[OK] を選択して、[閉じる] を選択します。

接続パラメーター

次の表は、[Microsoft Access - Salesforce に接続] ダイアログ ボックスの [追加の接続文字列パラメーター] ボックスに入力できる接続パラメーターを説明した一覧です。

複数のパラメーターがある場合はセミコロンで区切ります。 ガイドとして、次の構文例を参照してください。

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;