セールス パイプライン ガジェットおよびセールス ファネル ガジェットを使用する

目的に合ったトピックをクリックしてください

• セールス ファネル ガジェットを表示して、内容を理解する

• セールス パイプライン ガジェットを表示して、内容を理解する

• セールス ガジェットに表示される情報を変更する

セールス ファネル ガジェットを表示して、内容を理解する

ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。 セールス ファネル ガジェットがワークスペースの上部に表示されます。

セールス ファネルの内容を理解するために、以下の点にご注意ください。

• グラフの棒はそれぞれ、販売プロセスの個別の段階を表します。

• グラフの棒の長さは、営業案件の数、見込まれる収益 (売上金額)、粗利 (売上高から販売した商品の原価を差し引いた金額) の各要素のいずれかを表します。

ページの先頭へ

セールス パイプライン ガジェットを表示して、内容を理解する

ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。 セールス パイプライン ガジェットがワークスペースの上部に表示されます。

セールス パイプラインの詳細を理解するために、以下の点にご注意ください。

• セールス パイプラインは、継続中の営業案件をクローズ日に基づき集計して表示するものです。 たとえば上記の図では、継続中の営業案件のうち、2009 年 6 月 15 日までにクローズ予定の全営業案件に見込まれる収益は、約 115,000 ドルです。

• グラフの各棒は、週、月、または四半期を表します。

• グラフの棒の長さは、営業案件の数、見込まれる収益 (千単位の売上金額)、粗利 (売上高から販売した商品の原価を差し引いた金額) の各要素のいずれかを表します。

ページの先頭へ

セールス ガジェットに表示される情報を変更する

1. ガジェットで [オプション] ボタン   をクリックします。

   [オプション] ウィンドウが表示されます。

   

2. [表示] フィールドで、表示する情報を選びます。

   • [営業案件数]。 各営業段階 (セールス ファネル) または期間内 (セールス パイプライン) の営業件数が表示されます。

   • [収益]。 各営業段階または期間内に見込まれる収益が表示されます。 次に [期待値] 収益および [合計] 収益のいずれかまたは両方を選ぶことができます。

   • [粗利]。 各営業段階または期間に見込まれる粗利が表示されます。 粗利とは、総収益から製品やサービスの開発にかかった支出を差し引いた金額です。 粗利は [期待値] または [合計] のいずれかまたは両方の表示を選ぶことができます。

3. 期間を選びます。

   • セールス ファネルの場合、営業案件がクローズするまでの期間として、30 日、90 日、180 日、365 日のいずれかを指定して情報を表示できます。

   • セールス パイプラインの場合は、週、月、四半期のいずれかの間隔を選んで情報を表示できます。

4. [担当者] 一覧の名前をクリックして、特定の従業員に関するデータをフィルター処理します。

   注:  一覧に含まれる従業員は、データベースを共有している従業員です。

5. ガジェットにラベルを追加します。

   • [軸ラベル]。 x 軸および y 軸のラベルが表示されます。

   • [サブタイトル]。 データの種類を表すラベルがグラフに表示されます。 たとえば、「営業案件の収益」などです。

   • [凡例]。 グラフの棒が表示する内容の説明です。

ページの先頭へ