ビジネス ポータルの要求管理で異なる承認者に依頼を提出する方法

手順 1: ユーザーが承認者を変更することを許可する要求管理を設定する

1. [サイトの設定]をクリックし、[アプリケーション]設定、[要求] の順にクリックし、[ユーザーの管理]をクリックします。

2. 要求を作成するユーザーをクリックし、[変更] を クリックします。
   

3. [承認] 領域で 、[承認者の変更] チェック ボックス をオンにし、[保存] を クリックします。

手順 2: 承認階層を設定する

1. [サイトの設定]をクリックし、[アプリケーション]設定、[要求] の順にクリックし、[承認階層]をクリックします。
   

2. [承認階層 リスト] 領域 で、会社に割り当てられている承認階層をクリックし、[変更] を クリックします。
   

3. [承認 階層の詳細] 領域で 、[A user or role can be in the approval hierarchy multiple times] チェック ボックスをオンにします。

4. クリエーターを依頼するユーザーを特定し、承認階層ツリーにこれらのユーザーを追加します。 これらのユーザーを、ユーザーが要求を提出する各承認者より 1 レベル低いレベルで追加します。 たとえば、Pilar Ackerman は Chris Sells と Mindy Martin に依頼を送信できます。 承認階層は次のようになります。
   
   

   監督管理者 (ロール)
   
   Chris Sells
   - Pilar Ackerman
   Mindy Martin -
   Pilar Ackerman

手順 3: 承認者をユーザーの既定の承認者として設定する

注意 階層ツリーには、既定の承認者を 1 人しか設定できません。 階層ツリーに最初に追加したユーザーが既定のユーザーになります。 既定のユーザーは、ユーザーの頭部アイコンの横に表示される [円のチェック ボックス] アイコンで確認できます。

1. 承認階層で、既定の承認者として設定する承認者の下のユーザーを右クリックし、[既定として設定] を クリックします。

2. [OK] をクリックします。

3. [OK] をクリックして階層ツリーを保存します。

手順 4: 要求を作成し、承認者を選択する

1. 要求を作成します。

2. [購入要求の詳細] ページで、[その他のタスク を表示] をクリックします。

3. [その 他のタスク] 領域で、[送信して購入要求を送信する] チェック ボックスを オンにします。

4. [Submit and send the purchase request to] ボックスの一覧で、要求を承認する承認者をクリックします。
   

5. [OK] をクリックします。