Susijusios temos
×
Plėskite savo verslą
Plėskite savo verslą

Valdykite potencialius klientus ir pardavimą

Stebėkite savo pardavimo kontaktus su šiais šablonais, naudokite "Microsoft Apps" Norėdami sekti naują kliento informaciją ir tvarkyti laiškus iš savo klientų Microsoft Outlook.

Šablonai

Naudokite šiuos šablonus savo pardavimui atlikti ir sekti. Pradėkite nuo mūsų pagrindinių šablonų ir atnaujinkite juos, kiek reikia jūsų konkrečiam verslui.

Naudokite "Microsoft Forms" ir "Microsoft Power automatizuoti", kad būtų automatiškai sekamos potencialūs klientai

Tarkime, kad siunčiate naują rinkodaros kampaniją ir norite surinkti duomenis apie potencialius klientus. Arba norite užfiksuoti kliento informaciją įvykiui. Galite naudoti „Microsoft Forms“ duomenims rinkti ir nukreipti duomenis su "Power automate" į „SharePoint“ sąrašą ir elektroninio pašto adresą, kad galėtumėte tinkamai stebėti.

Šiame vaizdo įraše galite atlikti šiuos veiksmus:

Padarykite didelį įspūdį naudodami „Announcements“
  1. Pirmiausia sukurkite sąrašą "SharePoint ", kad galėtumėte sekti potencialius klientus ir jų pagrindinę informaciją: pavadinimą, įmonę, telefoną, adresą ir kt.

  2. Tada sukurkite formą naudodami "Microsoft Forms" , kad surinktumėte informaciją apie kliento informaciją – naudokite tuos pačius laukus ir tuos pačius duomenų tipus kaip ir jūsų „SharePoint“ sąraše.

    Galite įtraukti formos saitą į el. laišką arba dokumentą arba įdėti jį į savo svetainę.

  3. Tada sukurkite "Microsoft Power automatizuoti" srautą , kad užfiksuotumėte atsakymus į savo formą savo „SharePoint“ sąraše.

    Pradėkite nuo " SharePoint" šablono įrašų formos atsakymų ir pritaikykite jį. Jums reikia žinoti:

    • Formos, kurioje fiksuojate duomenis, ID.

    • „SharePoint“ sąrašo, į kurį norite perkelti duomenis, ID.

    • Laukus, kuriuos norite priskirti tarp formos ir sąrašo.

  4. Galiausiai įtraukite veiksmą į srautą, kad išsiųstumėte el. laišką naudodami „Outlook“ ir „Microsoft 365“ atitinkamam asmeniui vykdyti. Jums reikės turėti grupės arba atskiro elektroninio pašto adresą, į kurį norite siųsti informaciją.

"Outlook" naudojimas klientų laiškams valdyti

Patalpinkite visus kliento laiškus į vieną vietą, kad galėtumėte greitai juos rasti ir pamatyti, kada reikia stebėti.

  1. Sukurkite savo kliento aplanką aplanke Gauta.

  2. Nustatykite taisyklę , kad perkeltumėte laiškus iš kliento į aplanką. Pavyzdžiui, sukurkite taisyklę su šiomis sąlygomis, kad automatiškai perkeltumėte laiškus iš konkretaus kliento į konkretų aplanką:

    • Taikyti šią taisyklę gavus pranešimą

    • <customer email address>

    • pereiti į <customer folder>

Susiję ištekliai

Įsigyti "Microsoft 365"

Gaukite "Microsoft 365"

Pagalbos nustatymas

Mokymas ir asmens pagalbos

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius

Ieškoti mokymo >

Pirmiausia gaukite naujų funkcijų

Prisijungti prie "Microsoft Insider" >

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×