Een land specifieke update is beschikbaar voor elektronische facturen voor Oostenrijk in Microsoft Dynamics AX

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven dat een bepaalde land-update beschikbaar voor elektronische facturen voor Oostenrijk in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 en Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics AX 2009 is.

Met ingang van 1 januari 2014 oplegt de Oostenrijkse regering gestructureerde e-facturen aan de openbare sector. Dit betekent verdragsluitende partners zoals leveranciers en dienstverleners, handel van goederen en diensten met de federale diensten zijn verplicht aan te geven en de gestructureerde elektronische facturen (e-facturen) indienen. Als gevolg van de Oostenrijkse IKT Consolidation Act (IKTKonG), worden papieren facturen die zijn ingediend door leveranciers van 1.1.2014 niet meer geaccepteerd.

Bedrijven zijn verplicht om het verzenden van e-facturen land specifieke eisen en normen voor e-facturering. Als gevolg van de beschikbaarheid van de Oostenrijkse XML-factuur standaard ebInterface, e-facturering is al steeds vaker gebruikt in Oostenrijk.

Organisaties krijgen een voorsprong ten opzichte van zijn concurrenten en het zal worden methode handelspartners die al elektronisch de meeste van hun bedrijf voeren. Door automatisering van hun factureringsproces bedrijven de leveranciers zal ontlasten en klanten personeel van herhaalde en lage taken met toegevoegde waarde zoals gegevens handmatig intoetsen van factuurgegevens in interne systemen, handmatige afstemming en focus op klantenservice, proces optimalisatie, meer dus verbetering van de interne communicatie met andere afdelingen.

Een groeiend aantal regeringen zijn toegewezen aan de bevordering van e-facturering vaststelling tot en met e-Procurement van nationale en Europese initiatieven. Zijn de twee fundamentele voorwaarden voor de potentiële voordelen van e-facturen ook een geharmoniseerd wettelijk kader en de vaststelling van een gemeenschappelijke, wereldwijde standaard.

PEPPOL (openbare Pan-Europese e-Procurement on line) is een strategische grootschalig proefproject gestart door de Europese Commissie en diverse EU-lidstaten te harmoniseren en de bevordering van het gebruik van elektronische overheidsopdrachten door bedrijven en het MKB in het bijzonder.

PEPPOL ondersteunt de implementatie van zakelijke zeer efficiënt en overheidsopdrachten door de manier waarop met inhoud normen voor beste praktijken, gemeenschappelijke processen en een open exchange platform straatstenen in Europa. De infrastructuur van PEPPOL is de ruggengraat van e-Procurement in Europa met een transport netwerk waarmee de particuliere sector bieden voor contracten voor openbare sector overal in de EU worden verwacht.

Federale departementen accepteert e-facturen in:

-EbInterface indeling (www.ebinterface.at) (Oostenrijkse Standard)

-PEPPOL indeling (www.peppol.eu) (standaard PEPPOL)

-PDF indeling wordt niet ondersteund

Methoden indienen via het aanmelden bij de USP:

-facturen handmatig invoeren in de formule online factuur

-handmatig uploaden van e-facturen

-automatische transmissie via Webservice

Methoden indienen via de vervoersinfrastructuur PEPPOL automatisch verzenden van e-facturen in PEPPOL-indeling

De oplossing in Microsoft Dynamics AX voor e-facturen is gebaseerd op PEPPOL-indeling voor Oostenrijk.

Meer informatie

Elektronische e-facturering voor Microsoft Dynamics AX2012 en AX2012R2


Prerequisites

De volgende voorwaarden moeten worden voldaan voordat de installatie van de hotfix voor elektronische facturering Oostenrijk:

• De Oostenrijkse configuratiesleutel is geactiveerd.

• Een drie tekens International Organization for Standardization (ISO) valutacode is gedefinieerd voor alle valuta's in de vorm van valuta's (Grootboek > Instellingen > valuta > valuta's). Deze ISO-code wordt gebruikt voor elektronische facturering.

• De licentiecode voor Application Integration Framework (AIF) beschikbaar is en AIF voor elektronische e-facturering is ingesteld.

• De voorraadeenheden worden ingesteld overeenkomstig het VN-Centrum voor elektronische Business Information Content Management Group (UN/CEFACT Vermogenswinst) normen en vergemakkelijking van de handel.

Het instellen van elektronische e-facturering

De volgende setup-taken uitvoeren voordat u elektronische facturen in de indeling PEPPOL genereren:

• Instellen van een rechtspersoon in de vorm van rechtspersonen . Zie 'rechtspersonen (formulier)"in de Help voor meer informatie.

• Het land en de ISO-code in het formulier rechtspersonen instellen. De ISO-codes worden gebruikt voor elektronische facturering. Zie voor meer informatie "adres instellen (formulier" in de Help).

• Wisselkoersen in de vorm van Valutawisselkoersen instellen. Zie 'Valutawisselkoersen (formulier)"in de Help voor meer informatie. Controleer of de waarde in het veld ISO-valutacode voor de valutacode die wordt gebruikt voor elektronische facturering (bijvoorbeeld EUR voor Euro) in overeenstemming is met de drieletterige ISO-norm.

• BTW-codes voor elektronische facturen in de vorm van BTW-codes instellen. Zie 'Verschillende soorten btw-codes maken' in de Help voor meer informatie.

• De voorraadeenheden, volgens de normen UN/CEFACT ICG in het formulier eenheden instellen als nodig is voor uw organisatie. Zie 'Eenheden (formulier)' in de Help voor meer informatie.

• Een verbeterde integratie-poort instellen. Zie 'Maken, bewerken of verwijderen van een verbeterde integratie-poort' in Microsoft Dynamics AX Developer's Guide voor meer informatie.

Voordat u elektronische facturen in elektronisch formaat kunt genereren, moet u de volgende setupprocedures uitvoeren:

• Configureren van Microsoft Dynamics AX voor elektronische e-facturering

• Klantrekeningen instellen voor elektronische e-facturering

• AIF instellen voor elektronische e-facturering

• Een batchgroep instellen voor elektronische e-facturering

• De batchverwerking voor elektronische e-facturering instellen

• Terugkerende batchtaken instellen

• Een financieringsbron die is gekoppeld aan de parameters voor een projectcontract eInvoice instellen

Configureren van Microsoft Dynamics AX voor elektronische e-facturering


De elektronische facturen die u genereert vereiste gegevens bevatten, zoals de contactpersoon, factuurnummer en adresgegevens. Validatieregels toegepast wanneer facturen worden gegenereerd, zodat u kunt controleren of de juiste gegevens heeft ingevoerd. Als u fouten vindt, kunt u de fouten corrigeren voordat u de facturen aan de overheid indienen.

U moet mappen instellen voor de foutberichten, de XML-bestanden en PEPPOL bestanden opslaan. De volgende mapstructuur op een gedeelde locatie die toegankelijk is vanaf de computer Application Object Server (AOS) en vanaf clientcomputers die worden gebruikt als batch-servers in uw systeem is ingesteld.

Voor projectfacturen:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed bestanden

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Voor facturen:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed bestanden

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

De mappen worden als volgt gebruikt:

• Fout : gebruikt voor het opslaan van de foutberichten die worden gegenereerd wanneer het XML-bestand wordt omgezet in PEPPOL-normen.

• Verwerkte bestanden : gebruikt voor het opslaan van documenten nadat ze zijn verwerkt. De documenten worden uit de bronmap naar deze map verplaatst.

• Bron : gebruikt voor het opslaan van het XML-bestand dat wordt gegenereerd door Microsoft Dynamics AX.

• Doel : gebruikt het bestand PEPPOL opgeslagen nadat het .XML-bestand is verwerkt.

• XSLT -gebruikt om het bestand eProjectInvoice.xsl of eSalesInvoice.xsl bevatten.

Klantrekeningen instellen voor elektronische e-facturering

Gebruik het formulier klanten en details van contactpersoon voor elk bedrijf dat u nodig hebt voor het genereren van elektronische facturen voor opgeven van het adres. U kunt contactpersonen maken in het formulier contactpersonen en de contactpersoon toewijzen aan een klant maken. Gegevens van de contactpersoon wordt opgenomen wanneer u een elektronische factuur voor een klant genereren. Zie 'Klanten (formulier)' in de Help voor meer informatie.

1. Klik op klanten > Algemeen > klanten > alle klanten voor het openen van de pagina van de lijst met alle klanten .

2. Dubbelklik op de account van een klant of klik op de klant om een klant maken in het Deelvenster actie. Zie 'Een klantrecord maken' in de Help voor meer informatie.

3. Klik op het factuur- en sneltabblad en schakel vervolgens het selectievakje eInvoice gebruik van elektronische facturering voor klanttransacties.

4. Klik op het sneltabblad adressen en voer vervolgens de gegevens van het primaire adres.

5. Klik op het tabblad klant in het Deelvenster Actiesen klik op contactpersonen > contactpersonen toevoegen aan het formulier contactpersonen openen.

6. Een contactpersoon maken voor de geselecteerde klant.

7. Sluit de formulieren.

AIF instellen voor elektronische e-facturering

Gebruik het formulier uitgaande poorten voor het instellen van AIF-instellingen voor het genereren van elektronische e-facturen. U kunt ook een uitgaande poort maken en configureren van de services en adapters voor de uitgaande poort.

U moet zoeken naar nieuwe adapters en services voordat u uitgaande poorten voor de eerste keer configureren. De configuratie van een poort wordt beïnvloed wanneer er een wijziging in de Application Object Tree (AOT). Ook moet u deze telkens wanneer een wijziging die invloed heeft op de configuratie van een poort wordt gedaan aan de AOT-scans uitvoeren.

1. Klik op Systeembeheer > Instellingen > Services en Application Integration Framework > uitgaande poorten het formulier uitgaande poorten te openen.

2. Een uitgaande poort maken en voer vervolgens in het veld naam een naam voor de uitgaande poort.

3. Voer in het veld Omschrijving een omschrijving in voor de uitgaande poort.

4. Selecteer in het veld Adapter bestandssysteemadapter. Deze adapter wordt gebruikt voor het maken en opslaan van de elektronische e-facturen.

5. Geef de locatie van de map op te slaan van de verkoop in het veld URI . Zie Microsoft Dynamics AX voor elektronische e-facturering configurerenvoor meer informatie.

6. Klik op het sneltabblad aanpassingen in servicecontract en klik vervolgens op Service operations om de bewerkingen selecteren Serviceformulier te openen.

7. SELECT SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys en SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys beschikbaar om te worden gebruikt door de poort en verplaats vervolgens de verkoopfacturen maken gemarkeerd services aan de lijst geselecteerde service-activiteiten .

8. Sluit het formulier.

9. Schakel het selectievakje documenten aanpassen op het sneltabblad aanpassingen in servicecontract in het formulier uitgaande poorten en klik op beleid voor het formulier Gegevensbeleid Document wilt openen.

10. Klik op Alles inschakelen zodat het gegevensbeleid en sluit vervolgens het formulier.

11. Klik op de opties voor sneltabblad; standaardindeling voor versleuteling UTF-8.

12. Klik op het sneltabblad voor het oplossen van problemen: de logmodus: alle documentversies

13. Klik op het formulier uitgaande poorten activeren de poort wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens met behulp van AIF.

14. Sluit het formulier.

Opmerking: U kunt ook een uitgaande poort voor projectfacturen maken. De bronmap opgeven voor de projectfacturen in het veld URI en selecteer ProjProjEinvoiceService.Read in het formulier servicebewerkingen selecteren .


Een batchgroep instellen voor elektronische e-facturering

Gebruik het formulier Batch batch-groep instellen voor het verwerken van de facturen met behulp van de batchverwerkingen. Zie voor meer informatie 'Batch group (formulier)' in de Help.

1. Klik op Systeembeheer> Instellingen > batchgroep voor het openen van het formulier Batch .

2. Een batchgroep voor het verwerken van de verkoop- of projectfacturen maken.

3. Klik op het tabblad Batch-servers , een server selecteren en vervolgens verplaatsen naar de lijst geselecteerde servers .

4. Sluit het formulier.

De batchverwerking voor elektronische e-facturering instellen

Gebruik het formulier batchtaak instellen voor elektronische e-facturering voor batchverwerking. U kunt de elektronische facturen verwerken met behulp van de batchverwerkingen. Zie 'Batch verwerking overview' in de Help voor meer informatie.

U moet een batchtaak voor uitgaande elektronische verkoopfacturen en een andere batchverwerking voor project uitgaande elektronische facturen instellen.

1. Klik op Systeembeheer > vragen > Batch jobs > batchverwerkingen voor het openen van de batchverwerking .

2. Selecteer of maak een taak en klik op taken weergeven om het formulier batchtaken te openen.

3. Drie taken maken voor de batchverwerking. Deze taken moeten de volgende klassennamen gebruiken:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Selecteer in het veld Company accounts , het bedrijf dat de batchverwerking is ingesteld.

5. Selecteer de taak met de naam van de klasse EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. Selecteer in het veld groep Batch batch-groep.

7. Selecteer de taak die de naam van de klasse EInvoiceFileTransform_OIOUBL wordt gebruikt en klik vervolgens op vernieuwen om de gegevens op het formulier worden vernieuwd.

8. Klik op Parameters om het formulier Omzetting van E-factuur OIOUBL XSL-bestand te openen.

9. Geef de locatie van de bron-, doel-bestand verwerkt, mappen en de fout opslag. Voor het pad van XSLT-bestand, selecteer het bestand eSalesInvoice.xsl of eProjectInvoice.xsl .

10. Klik op OK.

11. Selecteer de batchtaak die de klassennaam AifGatewaySendService (de tweede taak) gebruikt om de volgorde waarin de taken van de batchverwerking wordt uitgevoerd, in het formulier op het tabblad Overzicht batchtaken in te stellen. Een voorwaarde voor deze taak wordt uitgevoerd wanneer de batchtaak die gebruikmaakt van de naam van de AifOutboundProcessingService klasse (de eerste taak) is ingesteld.

12. Maak een nieuwe voorwaarde in het onderste deelvenster.

13. Selecteer in het veld Taak-ID de batchtaak die de naam van de klasse AifOutboundProcessingService wordt gebruikt.

14. Selecteer in het veld verwachte status beëindigd.
    Opmerking: U kunt op dezelfde manier, selecteert u de batchtaak met de naam van de klasse EInvoiceFileTransform_OIOUBL en stelt u de voorwaarde voor de batchtaak uitgevoerd wanneer u de batchtaak met de naam van de klasse AifGatewaySendService is afgelopen.

15. Sluit de formulieren.

Terugkerende batchtaken instellen

Gebruik het formulier Terugkeerpatroon terugkeerpatronen voor batchtaken opgeven. Zie "Recurrence (form)' in de Help voor meer informatie.

1. Klik op Systeembeheer > vragen > Batch jobs > batchverwerkingen voor het openen van de batchverwerking .

2. Selecteer de batchtaak uitgaande elektronische facturen.

3. Klik op Terugkeerpatroon het Terugkeerpatroon formulier wilt openen.

4. Geef uw opties in de tijdzone-informatie, het bereik van het terugkeerpatroonen de veldgroepen terugkerend patroon en klik op OK.

5. Selecteer in het formulier batchverwerking de batchverwerking, klikt u op functies > status wijzigen, en klik vervolgens op wachten.

6. Sluit het formulier.

Een financieringsbron die is gekoppeld aan de parameters voor een projectcontract eInvoice instellen

U moet een financieringsbron voor een projectcontract toewijzen. U moet ook parameters voor de financieringsbron eInvoice instellen voordat u een projectfactuur of -creditnota van factuur project als een XML-bestand kunt genereren. Gebruik het formulier details van gegevensbron Funding financieringsbron voor een projectcontract instellen.

1. Klikt u op projectmanagement en boekhouding > Algemeen > projecten > Projectcontracten de lijstpagina contracten voor Project openen.

2. Dubbelklik op een projectcontract of klik in het Actievensterop projectcontract een projectcontract maken. Voor meer informatie, Zie 'Een projectcontract maken' in de Help.

3. Klik op het sneltabblad Funding bronnen in het formulier Projectcontracten en maak vervolgens een financieringsbron voor het contract. Zie 'Toewijzen financieringsbronnen aan een project' in de Help voor meer informatie.

4. Selecteer de klantrekening die voor de eInvoice -selectievakje is geselecteerd in het veld klant .

5. Klik op Details, en klik vervolgens op de andere sneltabblad in het formulier details van gegevensbron Funding .

6. Schakel het selectievakje specifieke regel om dimensierekeningen voor elke projectfactuurregel te geven en voer vervolgens het nummer van een dimensie in het veld dimensiewaarde .
   Opmerking: Schakel het selectievakje specifieke regel als de account van een dimensie voor de projectfactuur wilt opgeven en typ in het veld dimensie , een dimensierekening.

7. Sluit de formulieren.

Elektronische e-facturering voor Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
De volgende voorwaarden moeten worden voldaan voordat de installatie van de hotfix voor elektronische facturering Oostenrijk:

• De Oostenrijkse configuratiesleutel is geactiveerd.

• Een drie tekens International Organization for Standardization (ISO) valutacode is gedefinieerd voor alle valuta's in het formulier wisselkoersen (Grootboek > Instellingen > wisselkoersen). Deze ISO-code wordt gebruikt voor elektronische facturering.

• De licentiecode voor Application Integration Framework (AIF) beschikbaar is en AIF voor elektronische e-facturering is ingesteld.

• De voorraadeenheden worden ingesteld overeenkomstig het VN-Centrum voor elektronische Business Information Content Management Group (UN/CEFACT Vermogenswinst) normen en vergemakkelijking van de handel. De Oostenrijkse configuratiesleutel is geactiveerd.

• Een drie tekens International Organization for Standardization (ISO) valutacode is gedefinieerd voor alle valuta's in de vorm van valuta's (Grootboek > Instellingen > valuta > valuta's). Deze ISO-code wordt gebruikt voor elektronische facturering.

• De licentiecode voor Application Integration Framework (AIF) beschikbaar is en AIF voor elektronische e-facturering is ingesteld.

• De voorraadeenheden worden ingesteld overeenkomstig het VN-Centrum voor elektronische Business Information Content Management Group (UN/CEFACT Vermogenswinst) normen en vergemakkelijking van de handel.

Het instellen van elektronische e-factureringVoordat u elektronische facturen kunt genereren, moet u de volgende setupprocedures uitvoeren:• Microsoft Dynamics AX configureren voor elektronische e-facturering• Klantrekeningen instellen voor elektronische e-facturering• AIF voor elektronische e-facturering instellen• Kanalen voor het elektronisch e-facturen instellen• De AIF-services en AIF-acties voor elektronische e-facturering instellen• De eindpunten voor elektronische e-facturering instellen• Een batchgroep instellen voor elektronische e-facturering• De batchverwerking voor elektronische e-facturering instellen• Terugkerende batchtaken instellen• Een klant-account aan de lijst van het eindpunt beperkingen toevoegen Microsoft Dynamics AX configureren voor elektronische e-facturering

De elektronische facturen die u maakt zijn vereiste informatie, zoals het nummer van de factuur en de adresgegevens. Validatieregels toegepast wanneer facturen worden gegenereerd, zodat u kunt controleren of de juiste gegevens heeft ingevoerd. Als u fouten vindt, kunt u de fouten corrigeren voordat u de facturen aan de overheid indienen.

U moet mappen instellen voor de foutberichten, de XML-bestanden en PEPPOL bestanden opslaan. De volgende mapstructuur op een gedeelde locatie die toegankelijk is vanaf de computer Application Object Server (AOS) en vanaf clientcomputers die worden gebruikt als batch-servers in uw systeem is ingesteld.

Voor projectfacturen:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed-bestanden

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Voor facturen:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed-bestanden

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

De mappen worden als volgt gebruikt:

• Fout – gebruikt voor het opslaan van foutberichten die worden gegenereerd wanneer het XML-bestand wordt omgezet in PEPPOL-normen.

• Verwerkte bestanden : gebruikt voor het opslaan van documenten nadat ze zijn verwerkt. De documenten worden uit de bronmap naar deze map verplaatst.

• Bron : gebruikt voor het opslaan van het XML-bestand dat wordt gegenereerd door Microsoft Dynamics AX.

• Doel – gebruikt het bestand PEPPOL opgeslagen nadat het .XML-bestand is verwerkt.

XSLT -gebruikt om het bestand eProjectInvoice.xsl of eSalesInvoice.xsl bevatten.

Klantrekeningen instellen voor elektronische e-facturering
Gebruik het formulier klanten en details van contactpersoon voor elk bedrijf dat u nodig hebt voor het genereren van elektronische facturen voor opgeven van het adres. U kunt contactpersonen maken in het formulier contactpersonen en de contactpersoon toewijzen aan een klant maken. Gegevens van de contactpersoon wordt opgenomen wanneer u een elektronische factuur voor een klant genereren. Zie 'Klanten (formulier)' in de Help voor meer informatie.

1. Klik op klanten > Veelgebruikte formulieren > Klantgegevens te openen van het formulier klanten .

2. Selecteer of maak een account van de klant. Zie 'Een klant maken' in de Help voor meer informatie.

3. Klik op het tabblad Instellingen en schakel vervolgens het selectievakje eInvoice gebruik van elektronische facturering voor klanttransacties.

4. Klik op het tabblad adressen en voer vervolgens de gegevens van het primaire adres.

5. Sluit het formulier. Opmerking: U moet de lijst met beperkingen voor het eindpunt van de verkooporder en projecteindpunt op te nemen van de klant-account die wordt gemaakt nadat de oorspronkelijke installatie van elektronische e-facturering voltooid is bijwerken. Zie een klant-account aan de lijst van het eindpunt beperkingen toevoegenvoor meer informatie.

AIF instellen voor elektronische e-facturering 
Gebruik het formulier algemene instellingen AIF standaardinstellingen instellen voor elke uitwisseling van documenten en het formulier lokale eindpunten gebruiken om lokale eindpunten in te stellen. Eindpunten zijn de punten van oorsprong voor verzonden berichten en de bestemmingen voor ontvangen berichten. Gebruik het formulier Transportadapters te activeren en configureren van transportadapters voor het uitwisselen van gegevens met behulp van AIF.

Voor meer informatie, Zie "algemene instellingen (formulier)," 'Lokale eindpunten (formulier),' en ' adapters (formulier) "in de Help en"configureren en beheren van AIF' in de Server en Database AdministrationGuide.

1. Klik op basis > Instellingen > Application Integration Framework > algemene instellingen voor dealgemene instellingen Integration Frameworkformulier te openen. 

2. Klik in het veld standaard coderingsindeling , selecteert u UTF-8.

3. Sluit het formulier.

4. Klik op basis > Instellingen > Application Integration Framework > lokale eindpunten voor het openen van het formulier lokale eindpunten .

5. in het veld bedrijf , selecteer het bedrijf waarvoor u e-facturen worden gegenereerd.

6. in het veld lokaal eindpunt voert een lokaal eindpunt.

7. Sluit het formulier.

8. Klik op basis > Instellingen > Application Integration Framework > Transportadapters opent het formulier Transportadapters .

9. in het veld klasse Adapter selecteren AifFileSystemAdapter. Deze adapter wordt gebruikt voor het maken en opslaan van het XML-bestand.

10. Selecteer het actieve selectievakje in om aan te geven dat de adapter kan worden gebruikt.

11. Klik in het veld richting Selecteer Ontvangen of verzenden. Sluit het formulier.

Kanalen voor het elektronisch e-facturen instellen
Gebruik het formulier kanalen kanalen kunt maken voor verkoop en projectfacturen in AIF. Zie 'kanalen (formulier)"in de Help voor meer informatie.

U moet bronmappen maken om de verkoop en projectfacturen als XML-bestanden opslaan voordat u kanalen kunt maken. Zie de Microsoft Dynamics AX voor elektronische facturering configurerenvoor meer informatie.

1. Klik op basis > Instellingen > Application Integration Framework > kanalen om het formulier kanalen te openen.

2. Maak een kanaal voor een verkoopfactuur.

3. Voer een kanaal-id en een naam voor de verkoop kanaal in de velden de Kanaal-ID en de naam .

4. Selecteer het actieve selectievakje in om aan te geven dat het kanaal kan worden gebruikt en berichten kunt uitwisselen.

5. Selecteer de bestandssysteemadapter in het veld Adapter .

6. Klik in het veld richting Selecteer Uitgaand.

7. Klik in het veld adres , typ het pad naar de map waarin de XML-bestanden worden opgeslagen. De bestanden worden opgeslagen in de bronmap voor verkoopfacturen.

8. Sluit het formulier.

Stel de AIF-services en AIF-acties voor elektronische e-facturering

Gebruik de formulieren AIF-Services en Acties services en acties met AIF configureren. Zie 'Acties AIF (formulier)' en 'AIF-Services (formulier)"in de Help voor meer informatie.

1. Klik op basis > Instellingen > Application Integration Framework > Services het formulier AIF-Services te openen.

2. Klik op vernieuwen om een lijst van services en -bewerkingen, indien nodig.

3. Selecteer het selectievakje ingeschakeld voor de SalesSalesEInvoiceService en ProdProjEInvoiceService services.

4. het formulier sluiten. In het formulier (Basic > Instellingen > Application Integration Framework > Acties), controleert u of het selectievakje ingeschakeld is geselecteerd voor de SalesSalesEInvoiceService.read en ProdProjEInvoiceService.read .

De eindpunten voor elektronische e-facturering instellen
Gebruik het formulier eindpunten ontvangers voor uitgaande facturen en uitgaande projectfacturen eindpunten configureren. Voor meer informatie, Zie "hoe: verzenden en ontvangen van elektronische documenten automatisch ' en 'eindpunten (formulier)" in de Help.

1. Klik op basis > Instellingen > Application Integration Framework > eindpunten voor het openen van het formulier eindpunten .

2. Maak een eindpunt en voer in de velden Endpoint-ID en de naam van een id en een naam voor het eindpunt.

3. in het lokale endpoint-ID -veld, Geef een lokaal eindpunt, is het bedrijf dat de elektronische facturen worden gegenereerd.

4. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer vervolgens het kanaal die u voor de verkoop- of projectfactuur instelt in het veld uitgaande kanaal-ID . Zie kanalen voor elektronische factureringvoor meer informatie.

5. Klik in het veld standaard coderingsindeling , selecteert u UTF-8.

6. Klik op het tabblad beperkingen en selecteer de klanten voor wie u elektronische facturen worden gegenereerd.

7. Klik op het tabblad gebruikers en selecteert u de gebruiker of groep die met het geselecteerde eindpunt.

8. Sla het eindpunt en klik vervolgens op beleid voor het Eindpuntactiebeleid -formulier wilt openen.

9. in het veld Actie-ID geeft de actie (SalesSalesEInvoiceService.read of ProdProjEInvoiceService.read) te gebruiken voor het geselecteerde eindpunt.

10. Klik op het tabblad Algemeen en in het veld Status de waarde ingeschakeldselecteert en selecteer in het veld in de logmodus logboek alle.

11. het eindpuntactiebeleid opslaan.

12. een actie selecteren en klik vervolgens op configureren voor het openen van het formulier Waarde toewijzen .

13. Klik op het tabblad Items en selecteer vervolgens in het veld waarde van Document in de veldgroep voor het verwerken van artikelnummers niet opgegeven. Dit is vereist voor het genereren van elektronische facturen voor facturen met vrije tekst. Selecteer in het veld waarde van Document in de veldgroep verwerken van eenheden en het veldgroep nummers magazijn verwerken onze.

14. Klik op het tabblad andere basisgegevens en selecteer vervolgens ISO-valutacodein het veld waarde van Document in de veldgroep voor het verwerken van valutacodes . Selecteer in het Document waardevelden in het verwerken van leveringsmethoden verwerken van leveringsvoorwaardenen code voor diverse toeslagen hanteren veldgroepen onze.

15. Sluit het formulier Waarde toewijzen .

16. in de vorm van Eindpuntactiebeleid , klikt u op het Beleid om de Parameter Data Policies formulier te openen.

17. op Beleid voor het Gegevensbeleid formulier wilt openen en klik vervolgens op instellen > Alle inschakelen om alle velden te selecteren.

18. Sluit de formulieren Gegevensbeleid, Parametergegevensbeleiden Eindpuntactiebeleid .

19. in de vorm van eindpunten , klikt u op het tabblad Overzicht en selecteer vervolgens het selectievakje actief voor de eindpunten. Sluit het formulier.

Een batchgroep instellen voor elektronische e-facturering

Gebruik het formulier Batch batch-groep instellen voor het verwerken van de facturen met behulp van de batchverwerkingen. Zie voor meer informatie 'Batch group (formulier)' in de Help.

1. Klik op Administratie> Instellingen > batchgroep voor het openen van het formulier Batch .

2. Maak een batch-groep voor het verwerken van de verkoop- of projectfacturen.

3. Klik op het tabblad Batch-servers , een server selecteren en vervolgens verplaatsen naar de lijst geselecteerde servers .

4. Sluit het formulier Batch als uw wijzigingen wilt opslaan.



De batchverwerking voor elektronische e-facturering instellen

Gebruik het formulier batchtaak instellen voor elektronische e-facturering voor batchverwerking. U kunt de elektronische facturen verwerken met behulp van de batchverwerkingen. Zie "batch processing" in de Help voor meer informatie.

U moet een batchtaak voor uitgaande elektronische verkoopfacturen en een andere batchverwerking voor project uitgaande elektronische facturen instellen.

1. Klik op basis > vragen > batchverwerking het formulier voor de batchverwerking te openen.

2. Maak of Selecteer een taak en klik op taken weergeven om het formulier batchtaken te openen.

3. voor de batchverwerking maakt u drie taken met de namen van de volgende klassen:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Selecteer de taak met de naam van de klasse EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. Klik in het veld groep Batch batch-groep te selecteren.

6. Druk op CTRL + S om de batchtaak opslaan.

7. Selecteer de taak die de naam van de klasse EInvoiceFileTransform_OIOUBL wordt gebruikt en klik vervolgens op Parameters om het formulier omzetting E-factuur OIOUBL XSL-bestand te openen.

8. Geef de locatie van de bron, doel pad, en opslag van verwerkte bestanden en mappen-bestand voor opslag. Voor het pad van XSLT-bestand, selecteert u het pad voor het bestand esalesinvoice_no_oioubl.xsl voor uitgaande elektronische verkoopfacturen, of het pad naar voor het bestand eprojectinvoice_no_oioubl.xsl voor project uitgaande elektronische facturen.

9. Klik op OK om het formulier E-factuur OIOUBL XSL-bestand transformatie te sluiten.

10. Als u wilt instellen van de volgorde waarin de batchtaken worden uitgevoerd, in het formulier op het tabblad Overzicht batchtaken selecteert u de batchtaak die de klassennaam AifGatewaySendService (de tweede taak) gebruikt.

11. stelt van een voorwaarde voor de geselecteerde batchtaak worden uitgevoerd wanneer u de batchtaak die de klassennaam AifOutboundProcessingService (de eerste taak) gebruikt, is afgelopen.

• In het onderste deelvenster, drukt u op CTRL + N om een voorwaarde maken en selecteer vervolgens in het veld Taak-ID de batchtaak die de naam van de klasse AifOutboundProcessingService wordt gebruikt.

• In het veld verwachte status selecteren beëindigd.

Opmerking: de batchtaak die gebruikmaakt van de klasse EInvoiceFileTransform_OIOUBL kunt u ook selecteren

naam en stel de voorwaarde op de batchtaak uitgevoerd wanneer u de batchtaak die gebruikmaakt van de AifGatewaySendService klasse naam is beëindigd. Sluit de formulieren.

Terugkerende batchtaken instellen

Gebruik het formulier Terugkeerpatroon terugkeerpatronen voor batchtaken opgeven. Zie voor meer informatie 'over batchverwerking"en"Recurrence (form)' in de Help.

1. Klik op basis > vragen > batchverwerking opent u het formulier van de batchverwerking .

2. Selecteer de batchverwerking uitgaande elektronische facturen.

3. Klik op Terugkeerpatroon het Terugkeerpatroon formulier openen en het batchproces taak instellen.

4. in de vorm van Batch-verwerking , selecteer de batchtaak, klikt u op functies > status wijzigenen selecteer vervolgens wachten. Sluit de formulieren.
Een klant-account toevoegen aan de lijst eindpunt beperkingen

Gebruik het formulier eindpunten voor het bijwerken van de lijst met beperkingen voor het eindpunt van de verkooporder en projecteindpunt op te nemen van de klant-account die wordt gemaakt nadat de oorspronkelijke installatie van elektronische e-facturering voltooid is.

1. Klik op Basic > Instellingen > Application Integration Framework > eindpunten voor het openen van het formulier eindpunten.

2. Klik in het veld Endpoint-id selecteert u een eindpunt dat gebruikmaakt van de actie SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Klik op het tabblad beperkingen en voegt u de account van een klant.

4. Klik in het veld type beperking klant te selecteren.

5. Selecteer de klant in het veld ID beperking .

Opmerking: U kunt ook de klantrekening toevoegen aan de lijst van eindpunten beperkingen voor de projectfacturen. Selecteer het eindpunt dat gebruikmaakt van de actie ProdProjEInvoiceService.read . Sluit het formulier.


Boeken van facturen en het genereren van XML-bestanden  

U kunt verkoopfacturen, vrije tekst-facturen projectfacturen en creditnota's boeken en genereren van XML-bestanden die kunnen worden ingediend bij de overheid. U kunt ook meerdere facturen boeken met behulp van batch-verwerking. Zie 'Een order in batch boeken' in de Help voor meer informatie. De e-factuur-bestanden zijn in de gedeelde map die is opgegeven voor de batchtaak van EInvoiceFileTransform_OIOUBL voor de batchverwerking gemaakt.
 

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie hier in wordt geleverd als-is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.