SAMENVATTING Hoe krediett u een factureringstransactie die is gepost? MEER INFORMATIE Dit hangt af van het type project dat is gefactureerd: Tijd en Project 1. Wijzig in Factureringsinvoer (Transactions-Project-Billing-Billing Entry) het type in TM Return.2. Tab voorbij het documentnummerveld, zodat een documentnummer standaard wordt weergegeven.3. Gebruik de zoekactie in het verwijzingsdocument Nee. om het factureringsdocument te selecteren dat u wilt crediteren.4. De klant- en datumgegevens worden automatisch voor u invullen.5. Selecteer het project dat u wilt krediet geven.6. Klik op het uitbreidingsvak naast Facturering om het venster Tijd- en materiaalfacturatie te openen.7. Alle regelitems die eerder zijn gefactureerd, zijn beschikbaar voor Retourneren in dit venster. Controleer alle regelitems die moeten worden geretourneerd.8. Nadat deze TM Return-transactie is gepost, kunt u teruggaan in het factureringsvenster en de regelitems die u zojuist hebt geretourneerd, opnieuw factureren.Vaste prijs of kosten plus projecten 1. In Factureringsinvoer (Transactions-Project-Billing-Billing Entry) moet het type nog steeds Factuur zijn.2. Voer de klant- en datumgegevens in.3. Selecteer het project dat u wilt krediet geven.4. Klik op het uitbreidingsvak naast Facturering om het venster Factureringen voor voortgang te openen.5. Als u het project wilt krediet geven, voert u het bedrag in dat moet worden gefacturd als een negatief getal. U moet al een bedrag hebben gefactureerd om het negatieve in te voeren.6. Nadat dit is gepost, is de factuur gecrediteerd.Kosten voor elk projecttype tegoeden 1. In Factureringsinvoer (Transactions-Project-Billing-Billing Entry) moet het type nog steeds Factuur zijn.2. Voer de klant- en datumgegevens in.3. Selecteer het project dat u wilt krediet geven.4. Klik op het uitbreidingsvak naast Kosten om het venster Factureerbare kosten te openen.5. Als de eerder gefactureerde kosten niet automatisch worden weergegeven, gebruikt u de opzoekactie op Kosten-id om de kosten te selecteren.6. Als u de kosten wilt bijgeschreven, voert u het factureringsbedrag in als een negatief getal. Als u het negatieve wilt invoeren dat wordt weergegeven in het veld Eerder gefactureerd, moet u al een bedrag hebben gefactureerd.7. Nadat dit is gepost, is de factuur gecrediteerd.Dit artikel was TechKnowledge Document ID:26234
KB 874076
