Verenigd Koninkrijk: Tax Digital maken - Btw-aangifterapport maken voor bedrijven die rapporteren als btw-groep binnen dezelfde systeemdatabase op Dynamics 365 for Finance and Operations

Inleiding

Op 13 juli, 2017, de financieel secretaris van de schatkist en paymaster-generaal in de Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat Making Tax Digital (MTD) voor belasting over de toegevoegde waarde (BTW) treedt in werking op 1 april 2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations vanaf versie 10.0.1 ondersteunt MTD voor BTW van het Verenigd Koninkrijk.

Ter ondersteuning mtd voor btw-vereisten op Dynamics 365 for Finance and Operations-versie 7.3 de hotfixes zijn uitgebracht: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

De documentatie over het instellen en gebruiken van Dynamics 365 for Finance en Bewerkingen voor MTD voor btw worden gepubliceerd op https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Huidige update biedt de mogelijkheid om een gemeenschappelijke samengevatte btw-aangifte te verzamelen op basis van fiscale transacties geboekt in verschillende rechtspersonen in Finance and Operations. Het wordt ervan uitgegaan dat alle belastingtransacties voor btw-aangifte zich in hetzelfde systeem bevinden dezelfde data base gebruiken en wordt verondersteld dat belastingtransacties alle de gegevens die nodig zijn voor de btw-aangifte van het Verenigd Koninkrijk en Het btw-rapport 100 wordt correct gegenereerd, net als voor de btw-aangifte in elke juridische betrokken entiteit in de samengevatte btw-aangifte.

Te gebruiken de volgende stappen moeten correct worden bijgewerkt in elke rechtspersoon betrokken bij de samengevatte btw-aangifte:

1. Belastingtransacties worden in elk van deze transacties geboekt dochteronderneming overeenkomstig de regels en beginselen van de Verenigde Koninkrijk.

2. Btw-storting ("Vereffenen en boeken" procedure) wordt uitgevoerd in elke ondersteunende rechtspersoon.

3. 'BTW 100'-rapport is correct gegenereerd voor preview in elke ondersteunende rechtspersoon.

Om te rapporteren aan HMRC een btw-aangifte van de btw-groep, moet één rechtspersoon worden ingesteld voor interoperation with MTD API's. Meer informatie over het instellen van een interoperate met BTW MTD: Finance and Operations voorbereiden voor integratie met MTD voor btw (Verenigd Koninkrijk).

Dit in dit artikel wordt beschreven hoe u het gebruik van mtd voor btw extra instelt en uitbreidt voor een scenario 'BTW-groep' met de veronderstellingen die hierboven zijn opgemerkt.

Overzicht

Voorbereiden uw financiën en activiteiten om btw-aangifte voor een btw-groep te rapporteren, zorg ervoor dat dat uw bedrijfsprocessen en de systeeminstallatie in overeenstemming zijn met de volgende termen:

1. Belastinggegevens van alle dochterondernemingen is geregistreerd in hetzelfde systeem – Finance and Operation.

2. Alle belastingtransacties zijn correct worden weerspiegeld in het systeem in overeenstemming met de regels en beginselen van het Verenigd Koninkrijk.

3. Afwikkelingsperioden voor alle juridische entiteiten die bij de btw-groep betrokken zijn, worden identiek en volledig gedefinieerd volgens de periode-intervallen die zijn gedefinieerd in het ONLINE HMRC-account.

4. Btw-storting ("Vereffenen en boeken" procedure) wordt uitgevoerd in elke ondersteunende rechtspersoon.

5. 'BTW 100'-rapport is correct gegenereerd voor preview in elke ondersteunende rechtspersoon.

6. Eén rechtspersoon is ingesteld voor samenwerking met HMRC volgens de documentatie (Finance and Operations voorbereiden voor integratie met MTD voor btw (Verenigd Koninkrijk)) en de gebruiker kan btw-verplichtingen aanvragen bij deze rechtspersoon voor de Btw-groep.

Dit artikel bevat informatie:

1. Aanvullende instellingen Elektronische rapportageconfiguraties voor het verzamelen van gegevens van verschillende juridische entiteiten voor de btw-aangifterapportage van de btw-groep.

2. Elektronisch instellen berichten functionaliteit naast het algemene proces van MTD voor btw functie-instelling voor het verzamelen van gegevens uit verschillende juridische entiteiten voor de aangifte van btw-aangifte van een btw-groep.

3. Elektronisch gebruiken berichtpagina voor het verzamelen van informatie over btw-aangifterapporten van verschillende juridische Entiteiten.

Elektronisch importeren en instellen rapportageconfiguraties voor het verzamelen van gegevens van verschillende rechtspersonen voor btw aangifte van de btw-groep

Voorbereiden elektronische rapportageconfiguraties voor het genereren van de gemeenschappelijke btw-aangifte van een btw-groep op basis van belastingovergangen die in verschillende rechtspersonen zijn geplaatst, en gebruik de volgende of latere versies van de elektronische rapportage Configuraties:

Beginnend vanaf deze versies, belastingdeclaratiemodel, modeltoewijzing en beide indelingen voor de Britse btw-aangifte ondersteunt gegevensbronnen voor bedrijfsoverschrijdende belastingtransacties en kan gebruikt om gegevens van verschillende rechtspersonen samen te voegen. Deze configuraties kunnen nog steeds worden gebruikt om btw-aangifte van slechts één rechtspersoon te rapporteren.

Belangrijk opmerking: Finance and Operations van versie 10.0.7 of later ondersteunt deze versies van de elektronische rapportageconfiguraties. Voor versie 7.3 van Finance en Bewerkingen die de KB #-4513052 moeten zijn en de nieuwste versie van de elektronische rapportage-update.

Als u de notaties voor het rapporteren van btw-aangifte van een groep van verschillende rechtspersonen, moet toepassingsspecifieke parameters instellen voor elk van de rechtspersonen opgenomen in de groep:

1. Open de module Elektronische rapportage en selecteer het belastingdeclaratiemodel > MTD-btw-aangiften die de JSON-indeling (UK) exporteren in de configuratiestructuur.

2. Selecteer in de rechterbovenhoek de Rechtspersoon van btw-groepsbelastingtransacties waaruit moet worden opgenomen in de btw-aangifte van de groep.

3. Klik op Configuraties > toepassing specifieke parameters > Instellen in het deelvenster Actie, selecteert u de laatste versie van de indeling aan de linkerkant van de pagina Met toepassingsspecifieke parameters en voorwaarden definiëren op het tabblad Voorwaarden snel. Meer informatie over hoe u voorwaarden definiëren in het onderdeel Toepassingsspecifieke parameters instellen in de documentatie. Wijzigingsstatist om voltooid te zijn, slaat u de toepassingsspecifieke parameters op en sluit u deze Pagina.

4. Wijzig de rechtspersoon opnieuw (zoals op stap 2) en herhaal stap 3 zo vaak als juridische entiteiten zijn opgenomen in de btw-groep in uw systeem.

5. Herhaal alle bovenstaande stappen voor MTD-btw-aangiften die excel-indeling (UK) exporteren .

Elektronische berichten instellen functionaliteit naast het algemene proces van MTD voor het instellen van btw-functies voor btw-groepsrapportage

Beginnen van versie 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance en Met Bewerkingen kan de gebruiker een btw-aangifterapport opstellen dat wordt verzameld informatie van verschillende rechtspersonen in de ene elektronische rapportage Formaat. Voor dit doel moet het systeem btw-betaling innen transacties geboekt in verschillende rechtspersonen onder dezelfde elektronische Bericht. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd naast alle stappen van de algemene procedure van MTD voor het instellen van btw-functies:

1. Activeer 'Bedrijfsoverschrijdende query's voor de functie voor het vullen van recordsacties in Functiebeheer.

Werkruimten openen > Functiebeheer zoeken 'Functie en klikt u op de knop Nu inschakelen rechtsonder in de Pagina.

2. Wanneer 'Bedrijfsoverschrijdende query's voor de functie acties voor het vullen van records is geactiveerd in de functie beheer, opent u Modules > Tax > Setup > Electronic berichten > pagina Recordsacties vullen . Een nieuw veld 'Bedrijf' is beschikbaar in het installatieraster van datasources . Voor de al bestaande record gemaakt tijdens het algemene proces van MTD voor het instellen van btw-functies en de huidige id van de rechtspersoon wordt gedefinieerd in het veld Bedrijf. Het is ervan uitgegaan dat de afwikkelingsperiode voor de huidige rechtspersoon al is ingesteld tijdens de algemene MTD voor het instellen van btw-functies.

3. Voeg zoveel regels toe aan de gegevensbron instellen" omdat er meer rechtspersonen moeten worden opgenomen in de btw-groepsrapportage: één record voor elke rechtspersoon en definieer de waarden van velden:

Klik op Bewerken query' voor elk van de nieuwe records en geef gerelateerde 'Stortingsdatum' op voor de rechtspersoon die is gedefinieerd als Bedrijf in de geselecteerde Lijn.

Als een resultaat, hebt u net zoveel regels in het raster 'Datasources setup' als meer rechtspersonen moeten worden opgenomen in de rapportage van de btw-groep met afwikkeling voor elk van de ondernemingen gedefinieerde perioden:

In Financiën en Bewerking versie 7.3 moet u stap 1 "Activeer "Cross-company query's voor de functie voor het vullen van recordsacties in Functiebeheer, als het nieuwe veld 'Bedrijf' op de actiepagina Records vullen wordt beschikbaar zijn na de hotfix-installatie.

De wijzigingen in de instelling van de hierboven beschreven actie records vullen voldoende zijn om te verzamelen Btw-betalingstransacties van verschillende rechtspersonen in één elektronisch en genereert u verder één gemeenschappelijk btw-aangifterapport in JSON (voor verzenden naar HMRC) of Excel-bestand (voor preview).

Elektronische berichten gebruiken pagina voor het verzamelen van informatie over btw-aangifterapporten van verschillende juridische Entiteiten

Een instellen rechtspersoon om te interoperate met HMRC volgens de algemene richtlijnen (Prepare Finance and Operations for integration with MTD for VAT (United Kingdom)), aanvullende instellingen opgeven voor het invullen van records zoals beschreven in de hierboven en haal btw-verplichtingen voor uw btw-groep op en ga verder naar Gegevens verzamelen voor btw-aangifte:

1. Tax > Inquires en rapporteert > elektronische berichten > elektronische berichten en selecteert u 'UK MTD VAT returns'-verwerking voor productiegebruik of 'UK MTD VERWERKING BTW-TOETS voor testdoeleinden.

2. Selecteer een elektronisch bericht in 'Nieuw' Status btw-aangifte op het tabblad Berichten snel dat automatisch is gemaakt als gevolg van het ophalen van btw-verplichtingen van HMRC.

3. Wanneer u 'Cross-company' hebt geactiveerd query's voor de functie voor het vullen van recordsacties in Functiebeheer, u ziet de kolom Bedrijf op het tabblad Berichtitems van de elektronische berichtenpagina . Klik op de knop Gegevens verzamelen in de berichten snelle tab- en btw-betalingstransacties van alle gedefinieerde rechtspersonen als gegevensbronnen bij het vullen van records worden ingevuld als berichtitems op het sneltabblad Berichtitems . Wanneer u op Origineel document klikt voor een berichtitem dat is ingevuld vanuit een rechtspersoon, verschilt van de huidige één, wordt u omgeleid naar het juiste bedrijf.

4. Verder werken met de elektronische volgens het algemene proces voor het genereren van btw-aangifte voor preview of voor indiening bij HMRC en dien deze in wanneer deze gereed is (Genereer een btw-aangifte in Excel-indeling voor preview, genereer een btw-aangifte in JSON-indeling, verzend btw-aangiften naar HMRC).

Aanvullende informatie

U kunt telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de betreffende specifieke update.

Opmerking Dit is een 'FAST PUBLISH'-artikel dat rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie die hierin is opgenomen, wordt als zodanig verstrekt als reactie op opkomende problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en kunnen ze op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden herzien. Zie gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Hotfix-informatie

Downloadinstructie voor de configuratie van elektronische rapportage van Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs