Wskaźnik stanu to raport jednowierszowy. Na pierwszy rzut oka wskaźnik stanu pokazuje, jak rzeczywista wydajność określonej miary jest porównywana z celem. Wskaźnik dobrego stanu informuje, czy wyniki są na tarczy docelowej, czy poza obiektem docelowym, bez konieczności wykonywania obliczeń.
Wskaźnik stanu pokazuje nazwę wskaźnika, jego wyniki liczbowe i ikonę. Zwróć uwagę, że ikona zapewnia szybkie informacje. Zazwyczaj zielone ikony wskazują dobrą wydajność, czerwone ikony oznaczają obszary problemu, a żółte ikony ostrzegają przed potencjalnymi problemami. Na poniższej ilustracji przedstawiono tylko dwa wskaźniki: jeden z nich wyświetla zieloną ikonę koła wskazującą, że wydajność jest na tarczy, a drugi — żółty trójkąt, aby ostrzegać o marginalnej wydajności.
Znasz kluczowe wskaźniki wydajności programu SharePoint 2007? Dowiedz się, co nowego w programie Microsoft SharePoint Server 2010 od ostatniej wersji. Co się stało z wskaźnikami KPI programu SharePoint 2007?
Nigdy wcześniej nie było używanych wskaźników stanu? Aby dowiedzieć się więcej o wskaźnikach stanu i o tym, jakie wskaźniki stanu mogą być dla Twojej firmy, zobacz Zapoznaj się ze wskaźnikami stanu.
Wszystko gotowe do rozpoczęcia? Aby rozpocząć, kliknij pozycję Omówienie — Jak mogę utworzyć wskaźniki stanu?
W tym artykule
Omówienie — Jak mogę tworzyć wskaźniki stanu?
Wskaźnik stanu to element na liście stanu, który jest specjalną formą listy programu SharePoint. Listę stanu można utworzyć na dwa sposoby:
- Utwórz tylko listę stanu. Po utworzeniu listy stanu wystarczy dodać wskaźniki do listy. Ponadto możesz dostosować listę stanu , dodając lub modyfikując kolumny na liście. Możesz na przykład dodać kolumnę zawierającą osobę kontaktową dla każdego wskaźnika lub kolumnę zawierającą źródło danych. Następnie wystarczy dodać wskaźniki do utworzonej listy.
- Tworzenie składnika Web Part z listą stanu. Jest to składnik Web Part, który jest automatycznie kompilowany na liście stanu, dzięki czemu wystarczy dodać wskaźniki. Następnie możesz łatwo używać składnika Web Part na pulpicie nawigacyjnym lub innej stronie sieci Web.
Po dodaniu wskaźnika nadaj mu tytuł i określisz źródło danych wskaźnika. Możesz również ustawić wartości określające, która ikona programu SharePoint Server 2010 ma wskazywać stan. Na przykład możesz chcieć mieć ikonę, która wyświetla zielone koło, gdy rzeczywista wartość miary spełnia lub przekracza cel, i wyświetla czerwony trójkąt, gdy wartości spadają poniżej określonego punktu.
Tworzenie listy stanu
Listę stanu można utworzyć w Centrum analiz biznesowych w witrynie zespołu lub organizacji, aby inne osoby mogły je łatwo znaleźć. Następnie możesz dodać jeden lub więcej wskaźników stanu do nowo utworzonej listy. Aby zwiększyć elastyczność wyświetlania listy, możesz utworzyć jeden lub więcej dostosowanych widoków listy stanu.
Aby utworzyć nową listę stanu, wykonaj następujące czynności:
- W witrynie, w której chcesz utworzyć listę stanu, kliknij pozycję Akcje witryny, a następnie wybierz pozycję Wyświetl całą zawartość witryny. Pod nagłówkiem Cała zawartość witryny kliknij pozycję Utwórz.
- Na stronie Tworzenie w panelu Filtruj według kliknij pozycję Lista. Następnie w panelu głównym kliknij ikonę Lista statusów .
- Wpisz nazwę listy statusów.
- (Opcjonalnie) Aby wprowadzić opis lub wybrać opcję wyświetlania nazwy listy w panelu Szybkie uruchamianie, kliknij pozycję Więcej opcji. Następnie skonfiguruj preferowane opcje.
- Kliknij przycisk Utwórz , aby zakończyć tworzenie listy stanu. Program SharePoint Server 2010 otworzy nową listę stanu w trybie edycji, aby można było dodać jeden lub więcej wskaźników stanu.
Tworzenie składnika Web Part za pomocą listy stanu
Możesz utworzyć specjalny składnik Web Part wyświetlający wstępnie zdefiniowany widok listy stanu. Wskaźniki można dodawać bezpośrednio do tego składnika Web Part, a następnie używać go na dowolnej stronie w witrynie.
Aby utworzyć nowy składnik Web Part z listą stanu, wykonaj następujące czynności:
- W witrynie, w której chcesz utworzyć składnik Web Part z listą stanu, w panelu Szybkie uruchamianie na stronie domyślnej Centrum analiz biznesowych kliknij pozycję Pulpity nawigacyjne.
- Na stronie Pulpit nawigacyjny: Wszystkie elementy kliknij kartę Dokumenty w grupie Narzędzia bibliotek .
- Kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie wybierz pozycję Strona składników Web Part z listą stanu , aby otworzyć stronę właściwości nowego składnika Web Part.
- Na stronie właściwości nowego składnika Web Part z listą stanu w sekcji Nazwa strony wprowadź nazwę i opis nowej strony. W razie potrzeby możesz również wprowadzić tytuł strony, który będzie wyświetlany jako tytuł transparentu na nowej stronie składników Web Part.
- W sekcji Lokalizacja wybierz pozycję Biblioteka dokumentów i folder , które będą zawierać nową stronę składników Web Part z pasujących list rozwijanych.
- (Opcjonalnie) W sekcji Tworzenie linku na bieżącym pasku nawigacyjnym zdecyduj, czy chcesz utworzyć link z tej strony do paska nawigacyjnego.
- Na stronie składników Web Part z sekcją układu listy stanu wybierz układ z listy Układ .
- W sekcji Wskaźniki stanu zaznacz przycisk radiowy obok pozycji Automatycznie utwórz listę wskaźników stanu dla mnie. Alternatywnie możesz wybrać istniejącą listę w późniejszym czasie.
- Kliknij przycisk OK , aby zamknąć stronę właściwości i otworzyć nową stronę składników Web Part.
Stronę składników Web Part można dostosować za pomocą listy stanu. Można na przykład zmienić typ ikony używanej w programie SharePoint do wyświetlania stanu wskaźnika, utworzyć dla niego tytuł wyświetlania lub określić rozmiar składnika Web Part. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz linki w sekcji Zobacz też.
Teraz możesz dodać wskaźnik stanu do listy stanu w nowo utworzonym składniku Web Part.
Dodawanie wskaźnika stanu do listy stanu
W procedurach tej procedury założono, że wcześniej utworzono listę stanu i że lista jest w trybie edycji lub że właśnie utworzono nową listę stanu. Podczas tworzenia nowej listy program SharePoint Server 2010 automatycznie otwiera tę listę w trybie edycji.
- Na pasku narzędzi Lista stanów kliknij strzałkę obok pozycji Nowy.
- Wybierz typ wskaźnika z menu rozwijanego, w zależności od źródła danych wskaźnika, aby otworzyć stronę właściwości dla nowego wskaźnika.
- Poniższa tabela zawiera listę dostępnych typów wskaźników oraz krótki opis każdego typu. Aby dowiedzieć się, jak określić właściwości dla określonego typu wskaźnika, kliknij nazwę typu wskaźnika.
| Typ wskaźnika | Opis |
|---|---|
| Wskaźnik stanu oparty na liście programu SharePoint | Przedstawia wartość na podstawie zawartości listy programu SharePoint. |
| Wskaźnik stanu oparty na programie Excel | Pokazuje wartości bezpośrednio zaimportowane ze skoroszytu Usługi programu Excel. Wartość może być określona przez adres komórki w skoroszycie. |
| Wskaźnik stanu oparty na SQL Server Analysis Services | Importowanie wybranego kluczowego wskaźnika wydajności z modułu SQL Server Analysis Services |
| Wskaźnik stanu na podstawie stałej wartości | Pokazuje wartości wprowadzone ręcznie przez autora wskaźnika. |
Wskaźnik stanu oparty na liście programu SharePoint
Listy programu SharePoint Server 2010 to doskonałe sposoby śledzenia elementów. Można na przykład utworzyć listę zawierającą stan umów biznesowych i utworzyć wskaźnik stanu, który informuje o procencie aktywnych umów lub zakończonych umów. Listy mogą zawierać elementy należące do przepływu pracy lub raportować uczestnictwo pracowników w programach szkoleniowych.
Za pomocą wskaźnika stanu możesz śledzić, jak długo problemy lub zadania były otwarte, ile jest otwartych i jaki procent zadania został ukończony. Możliwe jest również śledzenie wartości sumarycznych, takich jak czas rozwiązywania problemu lub łączna liczba transakcji sprzedaży w określonym regionie.
Uwaga
Przed wybraniem tej opcji upewnij się, że lista, która ma być użyta, istnieje i znajduje się w widoku, którego chcesz użyć...
Aby utworzyć nowy wskaźnik stanu oparty na liście programu SharePoint, wykonaj następujące czynności:
Na stronie Nowy element w obszarze Lista i widok programu SharePoint w polu Adres URL listy wprowadź adres URL listy lub biblioteki.
Uwaga
Lista lub biblioteka programu SharePoint musi znajdować się w tej samej witrynie.
W polu Widok wybierz widok zawierający elementy, których chcesz użyć na wskaźniku stanu.
W obszarze Obliczanie wartości wybierz metodę obliczania, która ma zostać użyta do obliczenia celu wskaźnika stanu. W poniższej tabeli opisano opcje obliczania.
| Opcja Obliczanie | Opis |
|---|---|
| Liczba elementów listy | Liczba wszystkich elementów na liście. |
| Procent elementów listy w widoku, w którym | Ta metoda oblicza procent elementów w określonym widoku, które spełniają wybrane kryteria. Aby wybrać kryteria, wykonaj następujące czynności:
|
| Obliczanie przy użyciu wszystkich elementów listy w widoku | Ta metoda oblicza wybraną wartość na podstawie wartości w określonej kolumnie. Wybierz jedną z następujących pozycji z listy rozwijanej**: Suma, Średnia, Maksimum lub Minimum**. Następnie wybierz kolumnę zawierającą wartości, które chcesz obliczyć z listy rozwijanej Wybierz kolumnę... |
W sekcji Reguły ikon stanu wykonaj następujące czynności:
- Z listy rozwijanej Lepsze wartości wybierz pozycję wyżej , aby program SharePoint zmieniał ikony, gdy wartości są osiągane lub przekraczane progi celów lub ostrzeżeń. Wybierz pozycję niższą , aby program SharePoint zmieniał ikony, gdy malejące wartości spełniają lub przekraczają progi celów lub ostrzeżeń.
- W polu Wyświetl, gdy wartość została osiągnięta lub przekroczona wartość docelowa wpisz wartość docelową. Gdy wartość wskaźnika osiągnie ten cel, program SharePoint zmieni ikonę, aby pokazać, że wydajność jest docelowa.
- W polu Wyświetl, gdy wartość została spełniona lub przekroczona wpisz wartość, dla której wydajność jest nie do przyjęcia, a program SharePoint zmieni ikonę, aby ostrzec o potencjalnym problemie.
(Opcjonalnie) W sekcji Link do szczegółów w polu Strona szczegółów wpisz adres URL strony zawierającej bardziej szczegółowe informacje na temat tego wskaźnika, takie jak lista źródłowa wskaźnika.
(Opcjonalnie) w sekcji Aktualizowanie reguł wybierz opcję określającą, czy program SharePoint Server 2010 aktualizuje wartości wskaźników za każdym razem, gdy nowy użytkownik otwiera listę, lub aktualizuje wartości wskaźników, gdy użytkownik ręcznie zaktualizuje wartości z menu.
Wskaźnik stanu oparty na programie Excel
Wskaźnik stanu można określić na podstawie danych w skoroszycie programu Excel zapisanych lub opublikowanych w witrynie programu SharePoint Server 2010. Wraz ze zmianą danych w skoroszycie program SharePoint Server 2010 automatycznie aktualizuje wartości wskaźnika stanu. Ponadto skoroszyt można wyświetlić na tej samej stronie internetowej.
Aby utworzyć nowy wskaźnik stanu oparty na skoroszycie Usługi programu Excel, wykonaj następujące czynności:
Na stronie Nowy element w polach Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalny opis wskaźnika.
(Opcjonalnie) W polu Komentarze wpisz dowolne komentarze. Możesz na przykład podać informacje ułatwiające osobom wyświetlającym wskaźnik zrozumienie jego reprezentacji.
W sekcji Wartość wskaźnika w polu Adres URL skoroszytu wprowadź adres URL skoroszytu programu Excel zawierającego dane i obliczenia wskaźnika. Skoroszyt Usługi programu Excel musi być zapisany w bibliotece programu SharePoint, która znajduje się w tej samej witrynie.
W polu Adres komórki dla wartości wskaźnika wpisz adres komórki zawierającej rzeczywistą wartość wskaźnika. Możesz też kliknąć przycisk Przeglądaj , aby przeglądać skoroszyt określony przez adres URL w kroku 3, a następnie zaznaczyć komórkę zawierającą wartości, których chcesz użyć, na wskaźniku stanu.
W sekcji Reguły ikon stanu wykonaj następujące czynności:
- Z listy rozwijanej Lepsze wartości wybierz pozycję wyżej , aby program SharePoint zmieniał ikony, gdy wartości są osiągane lub przekraczane progi celów lub ostrzeżeń. Wybierz pozycję niższą , aby program SharePoint zmieniał ikony, gdy malejące wartości spełniają lub przekraczają progi celów lub ostrzeżeń.
- W polu Wyświetl, gdy wartość została osiągnięta lub przekroczona wartość docelowa wpisz wartość docelową. Gdy wartość wskaźnika osiągnie ten cel, program SharePoint zmieni ikonę, aby pokazać, że wydajność jest docelowa.
- W polu Wyświetl, gdy wartość została spełniona lub przekroczona wpisz wartość, dla której wydajność jest nie do przyjęcia, a program SharePoint zmieni ikonę, aby ostrzec o potencjalnym problemie.
(Opcjonalnie) W sekcji Link do szczegółów w polu Strona szczegółów wpisz adres URL strony zawierającej bardziej szczegółowe informacje na temat tego wskaźnika, takie jak lista źródłowa wskaźnika.
(Opcjonalnie) w sekcji Aktualizowanie reguł wybierz opcję określającą, czy program SharePoint Server 2010 aktualizuje wartości wskaźników za każdym razem, gdy nowy użytkownik otwiera listę, lub aktualizuje wartości wskaźników, gdy użytkownik ręcznie zaktualizuje wartości z menu.
Wskaźnik stanu oparty na SQL Server Analysis Services
Program SharePoint Server 2010 może importować wskaźniki KPI z usług SQL Server Analysis Services (SSAS), składnika SQL Server 2005 i SQL Server 2008. Administrator systemów lub analityk bazy danych zazwyczaj konfiguruje te wskaźniki KPI i dodaje plik połączenia danych do biblioteki połączenia danych w witrynie Centrum analiz biznesowych. Następnie każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami może uzyskać dostęp do bazy danych i utworzyć link do wskaźników KPI usług Analysis Services.
Usługa SSAS umożliwia analitykom definiowanie zaawansowanych i elastycznych wskaźników KPI opartych na danych wielowymiarowych. Jednak wskaźnik KPI SSAS można zdefiniować i zarządzać tylko podczas pracy w usłudze SSAS. Analityk może używać poleceń w usłudze SSAS do tworzenia właściwości wskaźnika KPI i zarządzania nimi, takich jak cel wydajności, ikona stanu i wartości progowe, dla których ikona zmienia kolor, aby wskazać zmianę stanu wydajności.
Podczas pracy w programie SharePoint Server 2010 można zmienić nazwę wyświetlaną importnego wskaźnika KPI na listę stanu, ale nie można zmienić żadnych innych właściwości wskaźnika KPI.
Aby zaimportować wskaźnik KPI z usługi SSAS, wykonaj poniższe czynności.
- Na stronie Nowy element w polu Połączenie danych wprowadź adres URL pliku połączenia danych pakietu Microsoft Office (odc) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie elementu zawartości, a następnie przejdź do pliku odc.
- W polu Wyświetlaj tylko wskaźniki KPI z folderu wyświetlania wybierz folder wyświetlania w bazie danych usług Analysis Services zawierający wskaźnik KPI.
- W polu Lista wskaźników KPI wybierz odpowiedni wskaźnik KPI, na przykład Całkowity przychód lub Średnia marża zysku.
- Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wskaźniki podrzędne , aby wyświetlić wszystkie wskaźniki podrzędne dla wybranego wskaźnika KPI. Jeśli wybrany wskaźnik wskaźnika KPI ma wskaźniki podrzędne, na liście stanu są wyświetlane wskaźniki nadrzędne i podrzędne w hierarchii.
Na poniższej ilustracji przedstawiono zaimportowany wskaźnik wskaźnika KPI (zysk netto), który zawiera trzy wskaźniki podrzędne (Zysk operacyjny, Wydatki operacyjne i Marża brutto).
W polach Nazwa i opis wpisz nazwę i opis (opcjonalnie) wskaźnika.
(Opcjonalnie) W polu Komentarze wpisz dowolne komentarze. Możesz na przykład podać informacje ułatwiające osobom przeglądających wskaźnik KPI zrozumienie jego reprezentacji.
(Opcjonalnie) W sekcji Link do szczegółów w polu Strona szczegółów wpisz adres URL strony zawierającej bardziej szczegółowe informacje na temat tego wskaźnika, takie jak źródło danych wskaźnika.
(Opcjonalnie) w sekcji Aktualizowanie reguł wybierz opcję określającą, czy program SharePoint Server 2010 aktualizuje wartości wskaźników za każdym razem, gdy nowy użytkownik otwiera listę, lub aktualizuje wartości wskaźników, gdy użytkownik ręcznie zaktualizuje wartości z menu.
Uwaga
Reguły ikony stanu wskaźnika importowania wskaźnika KPI usług Analysis Services są wstępnie ustawione przez analityka bazy danych...
Wskaźnik stanu na podstawie stałej wartości
W niektórych sytuacjach może być konieczne ręczne wprowadzenie wartości wskaźnika stanu. Być może wskaźnik jest oparty na informacjach niestrukturalnych, takich jak poczta e-mail, lub masz jednorazowy projekt do śledzenia.
Na stronie Nowy element w polach Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalny opis wskaźnika.
(Opcjonalnie) W polu Komentarze wpisz dowolne komentarze. Możesz na przykład podać informacje ułatwiające osobom wyświetlającym wskaźnik zrozumienie jego reprezentacji.
Wpisz wartość liczbową dotychczasowego postępu.
W sekcji Reguły ikon stanu wykonaj następujące czynności:
- Z listy rozwijanej Lepsze wartości wybierz pozycję wyżej , aby program SharePoint zmieniał ikony, gdy wartości są osiągane lub przekraczane progi celów lub ostrzeżeń. Wybierz pozycję niższą , aby program SharePoint zmieniał ikony, gdy malejące wartości spełniają lub przekraczają progi celów lub ostrzeżeń.
- W polu Wyświetl, gdy wartość została osiągnięta lub przekroczona wartość docelowa wpisz wartość docelową. Gdy wartość wskaźnika osiągnie ten cel, program SharePoint zmieni ikonę, aby pokazać, że wydajność jest docelowa.
- W polu Wyświetl, gdy wartość została spełniona lub przekroczona wpisz wartość, dla której wydajność jest nie do przyjęcia, a program SharePoint zmieni ikonę, aby ostrzec o potencjalnym problemie.