Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to wizualne miary wydajności. Obsługiwany przez określone pole obliczeniowe, wskaźnik KPI ma na celu pomóc użytkownikom szybko ocenić bieżącą wartość i stan metryki względem zdefiniowanego celu. Wskaźnik KPI mierzy wydajność wartości zdefiniowanej przez miarę odniesienia w stosunku do wartości docelowej , również zdefiniowanej przez miarę lub wartość bezwzględną. Jeśli model nie zawiera miar, zobacz Tworzenie miary.
Oto tabela przestawna z imieniem i nazwiskiem pracownika w wierszach oraz wskaźnikiem KPI w wartościach.
Dowiedz się więcej o wskaźnikach KPI poniżej, a następnie czytaj dalej w poniższej sekcji, aby zobaczyć, jak łatwe jest utworzenie własnego wskaźnika KPI.
Więcej informacji o wskaźnikach KPI
Wskaźnik KPI jest miarą ilościową służącą do mierzenia celów biznesowych. Na przykład dział sprzedaży organizacji może używać wskaźnika KPI do mierzenia miesięcznego zysku brutto w stosunku do prognozowanego zysku brutto. Dział księgowości może mierzyć miesięczne wydatki w stosunku do przychodów w celu oszacowania kosztów, a dział kadr może mierzyć kwartalną rotację pracowników. Każdy z nich jest przykładem wskaźnika KPI. Różni specjaliści biznesowi często grupują wskaźniki KPI na karcie wyników, aby uzyskać szybkie i dokładne podsumowanie historycznych sukcesów biznesowych lub zidentyfikować trendy.
Wskaźnik KPI obejmuje wartość bazową, wartość docelową i progi stanu.
Wartość bazowa
Wartość podstawowa to pole obliczeniowe, które musi dać w wyniku wartość. Ta wartość może być na przykład agregacją sprzedaży lub zysku w określonym okresie.
Wartość docelowa
Wartość docelowa jest również polem obliczeniowym, którego wynikiem jest wartość, być może wartość bezwzględna. Na przykład pole obliczeniowe może być używane jako wartość docelowa, za pomocą której menedżerowie biznesowi organizacji chcą porównać sposób, w jaki dział sprzedaży śledzi realizację danego przydziału, a pole obliczeniowe Budżet będzie reprezentować wartość docelową. Przykładem, w którym wartość bezwzględna zostałaby użyta jako wartość docelowa, jest typowy przypadek, w którym kierownik działu kadr musi oszacować liczbę płatnych godzin wolnego dla każdego pracownika, a następnie porównać ją ze średnią. Średnią liczbę dni WOM byłaby wartością bezwzględną.
Progi stanu
Próg stanu jest definiowany przez zakres od najniższego do najwyższego progu. Próg stanu jest wyświetlany z grafiką ułatwiającą użytkownikom określenie stanu wartości podstawowej w porównaniu z wartością docelową.
Tworzenie wskaźników KPI
Wykonaj następujące czynności:
W widoku danych kliknij tabelę zawierającą miarę, która będzie pełnić funkcję miary podstawowej. W razie potrzeby dowiedz się, jak utworzyć miarę odniesienia.
Upewnij się, że jest wyświetlany obszar obliczeń. Jeśli nie, kliknijpozycję Obszar obliczeńStrona główna>, aby wyświetlić obszar obliczeń wyświetlony pod tabelą.
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy pole obliczeniowe, które będzie służyć jako miara bazowa (wartość), a następnie kliknij pozycję Utwórz wskaźnik KPI.
W obszarze Definiowanie wartości docelowej wybierz jedną z następujących opcji:
Wybierz pozycję Miara, a następnie wybierz w polu miarę docelową.
Wybierz pozycję Wartość bezwzględna, a następnie wpisz wartość liczbową.
Uwaga
Jeśli w polu nie ma pól, w modelu nie ma pól obliczeniowych. Musisz utworzyć miarę.
W obszarze Definiuj progi stanu kliknij i przesuń suwak, aby dostosować zarówno niskie, jak i wysokie wartości progowe.
W obszarze Wybierz styl ikony kliknij typ obrazu.
Kliknij pozycję Opisy, a następnie wprowadź opisy wskaźników KPI, wartości, stanu i wartości docelowej.
Edytowanie wskaźnika KPI
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę, która służy jako miara bazowa (wartość) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Edytuj ustawienia wskaźnika KPI.
Usuwanie wskaźnika KPI
W obszarze obliczeń kliknij prawym przyciskiem myszy miarę, która służy jako miara bazowa (wartość) wskaźnika KPI, a następnie kliknij polecenie Usuń wskaźnik KPI.
Pamiętaj, że usunięcie wskaźnika nie powoduje usunięcia miary bazowej lub miary docelowej (jeśli została zdefiniowana).
Przykład
Kierownik sprzedaży w firmie Adventure Works chce utworzyć tabelę przestawną, za pomocą której będzie można szybko sprawdzić, czy sprzedawcy realizują swoje normy sprzedaży w określonym roku. Sprawozdawca chce, aby dla każdego sprzedawcy w tabeli przestawnej wyświetlana była rzeczywista kwota sprzedaży wyrażona w złotych, kwota działu sprzedaży oraz aby była wyświetlana w prosty sposób grafika ilustrująca stan, czy każdy ze sprzedawców jest niższy, równy lub wyższy od swojego przydziału sprzedaży. Chce mieć możliwość dzielenia danych według lat.
W tym celu kierownik sprzedaży wybiera dodanie wskaźnika KPI sprzedaży do skoroszytu firmy AdventureWorks. Następnie menedżer sprzedaży utworzy tabelę przestawną z polami (polami obliczeniowymi i wskaźnikiem KPI) oraz fragmentatorami, aby przeanalizować, czy sprzedawcy realizują swoje normy.
W dodatku Power Pivot w kolumnie KwotaSprzedaży w tabeli SprzedażRzeczywistaOdsprzedawca jest tworzone pole obliczeniowe, które podaje rzeczywistą kwotę sprzedaży w złotych dla każdego sprzedawcy. To pole obliczeniowe zdefiniuje wartość bazową wskaźnika KPI. Menedżer sprzedaży może zaznaczyć kolumnę i kliknąć przycisk Autosumowanie na karcie Narzędzia główne lub wpisać formułę na pasku formuły.
Do pola obliczeniowego Sprzedaż zostanie utworzone następująca formuła:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
W kolumnie KwotaSprzedaży w tabeli KwotaSprzedaży jest zdefiniowana kwota sprzedaży dla każdego pracownika. Wartości w tej kolumnie będą służyć jako docelowe pole obliczeniowe (wartość) we wskaźniku KPI.
Pole obliczeniowe KwotaSprzedaży jest tworzone przy użyciu następującej formuły:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Uwaga
Istnieje relacja między kolumną KluczPracownika w tabeli KwotaSprzedaży rzeczywistej a kolumną KluczPracownika w tabeli WymiarPracownicy. Ta relacja jest konieczna, aby każdy sprzedawca z tabeli WymiarPracownik był reprezentowany w tabeli KwotaFaktycznaSprzedaży.
Teraz, gdy pola obliczeniowe są gotowe do pełnienia roli wartości podstawowej i docelowej wskaźnika KPI, pole obliczeniowe Sprzedaż jest rozszerzone o nowy wskaźnik KPI sprzedaży. We wskaźniku KPI sprzedaży pole obliczeniowe Docelowa kwotaPrzydziału sprzedaży jest zdefiniowane jako wartość docelowa. Próg stanu jest zdefiniowany jako zakres procentowy, którego wartość docelowa wynosi 100%, co oznacza, że rzeczywista sprzedaż zdefiniowana za pomocą pola obliczeniowego Sprzedaż spełnia kwotę przydziału zdefiniowaną w polu obliczeniowym KwotaSprzedażyDocelowa kwotaPrzydziału. Na pasku stanu są definiowane najniższe i najwyższe wartości procentowe i wybierany jest typ grafiki.
Podsumowanie przykładu z namacalnymi korzyściami płynącymi ze wskaźników KPI
Menedżer sprzedaży może teraz utworzyć tabelę przestawną, dodając wartość podstawową wskaźnika KPI, wartość docelową i stan do pola Wartości. Kolumna Pracownicy jest dodawana do pola EtykietaWiersza, a kolumna RokKalendarzowy jest dodawana jako fragmentator.
Kierownik sprzedaży może teraz szybko wyświetlać stan sprzedaży działu sprzedaży, dzielić według lat rzeczywistą kwotę sprzedaży, kwotę przydziału sprzedaży i stan dla każdego sprzedawcy. Może analizować trendy sprzedaży na przestrzeni lat, aby określić, czy należy skorygować normę sprzedaży dla sprzedawcy.