O Planner Agent automatiza status e-mails de relatórios para os seus planos ao gerar resumos profissionais concisos com base no progresso, marcos e tarefas futuras. Ajuda a manter os intervenientes informados, poupa tempo e suporta transparência e alinhamento entre projetos.
Observação
O Agente do Planner está atualmente a ser lançado para os clientes. Saiba mais sobre isso em perguntas frequentes sobre o Agente do Planner.
Iniciar um novo relatório
Opção 1: começar com um novo plano
- Navegue para o Microsoft Teams e abra a aplicação Planner .
- Crie um novo plano ao selecionar Planear com o Gestor de Projetos ou Premium.
- Partilhe o seu plano clicando no ícone Partilhar no canto superior direito. Pode criar um novo grupo ou adicionar o plano a um grupo existente
- Adicione, pelo menos, 10 tarefas ao seu plano.
- Clique no separador Relatórios na faixa superior. Se não vir este separador, marcar o menu de capacidade excedida (três pontos) para obter opções adicionais.
Opção 2: começar com um plano existente
- Navegue para o Microsoft Teams e abra a aplicação Planner .
- Abra um plano Premium ou um Plano com o Gestor de Projetos que tenha, pelo menos, 10 tarefas.
- Certifique-se de que o plano é partilhado com um grupo. Caso contrário, partilhe-o ao clicar no botão Partilhar no canto superior direito.
- Navegue para o separador Relatório .
Dica
Os relatórios funcionam melhor com planos que foram monitorizados durante um período de tempo e são preenchidos com tarefas. Se tiver menos de 10 tarefas no seu plano, experimente adicionar mais algumas antes de gerar um relatório.
Gerar, ver e editar um relatório
- Selecione Introdução na faixa superior no separador Relatórios .
- Para adicionar um período de tempo de relatório, navegue para Escolher período de relatório, selecione o menu pendente para especificar o período de tempo que pretende que o relatório cubra.
- Em Fornecer mais detalhes, tem a opção de adicionar detalhes específicos sobre o que gostaria no relatório. Por exemplo, "Criar uma atualização abrangente sobre itens de alta prioridade para a equipa de liderança".
- Selecione Gerar. O Agente do Planner irá sintetizar as informações do plano para criar um relatório personalizado.
- O relatório será apresentado numa tela Loop e receberá uma notificação na aplicação com uma ligação para o relatório.
Pode efetuar edições diretas no seu relatório para finalizar o conteúdo.
Observação
A geração de relatórios pode demorar alguns minutos consoante a complexidade do seu plano. Pode navegar para fora da página atual ou da aplicação Planner, uma vez que o relatório estará disponível quando regressar.
Ver os seus relatórios mais recentes
- Selecione o plano específico que contém os relatórios aos quais pretende aceder.
- Navegue para o separador Relatórios .
- Na secção Relatórios recentes , verá uma lista a apresentar os seus 10 relatórios gerados mais recentemente.
Ver todos os relatórios anteriores
- Selecione o plano específico que contém os relatórios aos quais pretende aceder.
- Navegue para o separador Relatórios .
- Na secção Relatórios recentes , verá uma lista a apresentar os seus 10 relatórios gerados mais recentemente.
- Selecione Ver Tudo na parte superior esquerda para abrir a pasta do SharePoint onde estão armazenados todos os seus relatórios anteriores.
Dica
Também pode ver todos os relatórios anteriores quando tem um relatório aberto ao encontrar a opção no botão de várias ações no canto superior direito da barra flutuante.
Tomar medidas nos seus relatórios
Partilhar o relatório como um componente Loop
Ao visualizar um relatório, pode aceder a opções adicionais com os ícones de Loop no canto superior direito.
- Selecione Localizações Partilhadas para ver a ligação da pasta do SharePoint onde o componente Loop está armazenado. A partir daqui, também pode selecionar "Adicionar ao Loop área de trabalho" para incluir o componente noutra área de trabalho.
- Selecione Copiar componente e cole-o noutro local, como no Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ou outras aplicações do Microsoft 365. Quaisquer alterações efetuadas ao componente nestas localizações serão atualizadas automaticamente em tempo real.
- Selecione Ver quem tem acesso para ver uma lista de membros da equipa que têm atualmente permissão para aceder ao seu relatório.
Partilhar o seu relatório com utilizadores externos fora do seu grupo
- Navegue para a pasta do SharePoint onde o componente Loop está armazenado e abra-o a partir daí.
- Assim que o relatório estiver aberto no Loop, selecione Partilhar no canto superior direito.
Partilhar o seu relatório através de uma newsletter do SharePoint
Com o seu relatório aberto no Planner no Teams, selecione Partilhar como newsletter localizado no lado direito da barra de ação flutuante. Esta ação converte o seu relatório num formato de newsletter do SharePoint.
Fechar um relatório
Selecione o botão Fechar no lado direito da barra de ação flutuante para regressar à página de relatório predefinida.
Requisitos de acesso
Para aceder status relatório, os utilizadores têm de ter acesso ao Agente do Planner.
A funcionalidade status relatório funciona com os seguintes planos:
- Planos preparados para o gestor de projetos
- Planos premium partilhados
Observação
A funcionalidade status relatório não é suportada para organizações nomeadas. Os utilizadores sem uma licença Microsoft 365 Copilot podem ver e editar relatórios, mas não podem gerar novos relatórios. Os utilizadores sem uma licença do Planner Plano 1, Planner e Project Plano 3 ou Planner e Project Plano 5 não podem criar um novo plano premium, mas podem aceder aos planos premium existentes.