Introdução à criação de um Painel de Informações do Documento usando o InfoPath

Neste artigo

• Introdução aos Painéis de Informações do Documento
• Usando um painel de informações de documento
• Visão geral de segurança

Introdução aos Painéis de Informações do Documento

O Painel de Informações do Documento, exibido nos documentos microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 e Microsoft Office Excel 2007, permite que os usuários exibam e alterem as propriedades de um arquivo individual ou para um tipo de conteúdo salvo em um servidor de gerenciamento de documentos, como um site do Document Workspace ou uma biblioteca com base em Windows SharePoint Services 3.0. Essas propriedades, também conhecidas como metadados, são detalhes sobre um arquivo que o descreve ou identifica. Os usuários podem usar essas propriedades para organizar, identificar e pesquisar documentos.

O Painel de Informações do Documento é um formulário do Microsoft Office InfoPath 2007 hospedado e exibido em um documento. Você não precisa do InfoPath instalado em seu computador para ver um Painel de Informações do Documento em um documento do sistema do Microsoft Office 2007, mas precisa do Office InfoPath 2007 para projetar ou personalizar painéis de informações do documento. Por exemplo, se você quiser personalizar um Painel de Informações do Documento para exibir dados de um recurso externo, como um serviço Web, deverá usar o Office InfoPath 2007 para projetar esse Painel de Informações do Documento.

Usando um Painel de Informações de Documento com documentos de versão do Office de 2007, os usuários podem rastrear e editar metadados para um documento, mesmo que continuem trabalhando no documento. Além disso, o Painel de Informações do Documento pode ser personalizado para usar dados de uma fonte de dados externa, como um serviço Web, permitindo que os funcionários usem metadados consistentemente em diferentes tipos de documento de versão do Office de 2007 em toda a sua organização.

Ao personalizar o Painel de Informações do Documento, você também pode adicionar lógica de negócios, como validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas importantes à sua organização. Além disso, ao criar uma parte de modelo para conter campos comuns, você pode organizar a reutilização eficiente dos Painéis de Informações do Documento em diferentes tipos de documento de versão do Office de 2007 em toda a sua organização.  Uma parte de modelo é uma parte de um modelo de formulário que pode ser salva para reutilização em vários modelos de formulário.

Além de acompanhar e editar metadados usando Painéis de Informações de Documentos no Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, os usuários dos documentos do Office Word 2007 podem executar tarefas adicionais. No Office Word 2007, os usuários podem adicionar propriedades do Painel de Informações do Documento como controles de propriedade no próprio documento. Os controles de propriedade no Office Word 2007 exibem propriedades do documento como conteúdo no próprio documento. Esses controles de propriedade serão atualizados à medida que as informações no Painel de Informações do Documento forem alteradas. Além disso, os dados no Painel de Informações do Documento são atualizados quando os controles de propriedade correspondentes são alterados no documento.

Encontre mais informações sobre como adicionar propriedades a um documento Word na seção Ver Também.

Tipos de propriedades

Um Painel de Informações do Documento é usado para acompanhar um dos seguintes procedimentos:

• Standard propriedades do documento em documentos individuais.
• Propriedades do servidor para tipos de conteúdo do SharePoint que se baseiam no tipo de conteúdo document ou no tipo de conteúdo dublin core columns, que está disponível em servidores que executam o Microsoft Office Servidor do SharePoint 2007.
• Propriedades personalizadas que você adiciona a um Painel de Informações do Documento.

As propriedades que os usuários podem exibir ou editar usando um Painel de Informações do Documento podem ser agrupadas em três categorias gerais: propriedades baseadas em documentos, propriedades baseadas em servidor e propriedades personalizadas. Dependendo do design do Painel de Informações do Documento e onde ele está localizado, algumas ou todas as seguintes propriedades podem aparecer no Painel de Informações do Documento:

Propriedades baseadas em documentos Elas incluem propriedades como título, nome do autor, assunto e palavras-chave que identificam o tópico ou o conteúdo do documento.

Propriedades baseadas em servidor Para documentos salvos em um site do SharePoint e que usam painéis de informações de documentos personalizados, essas propriedades podem incluir dados sobre a biblioteca de documentos, colunas de site, tipos de conteúdo do site ou dados de outros campos personalizados.

Propriedades personalizadas Você define propriedades personalizadas para um documento do Office personalizando um Painel de Informações de Documento usando o InfoPath. As propriedades personalizadas podem incluir metadados específicos para uma organização ou projeto, como um código de projeto ou um valor de centro de custo.

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Usando um painel de informações de documento

Quando você cria um documento com o Office Word 2007, o Office Excel 2007 ou o Office PowerPoint 2007, um Painel de Informações de Documentos é criado automaticamente para você. Este Painel de Informações de Documento padrão inclui propriedades padrão, como Autor, Título e Assunto. Como alternativa, você pode adicionar propriedades personalizadas projetando um Painel de Informações do Documento do zero e associando-o a um documento ou personalizando um Painel de Informações de Documento existente.

Ao criar um Painel de Informações de Documentos personalizado, você pode usá-lo com vários documentos do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou criar vários Painéis de Informações de Documento. Por exemplo, se determinados documentos estiverem associados a um projeto específico, talvez você queira usar campos exclusivos para os Painéis de Informações do Documento que são usados apenas nesses documentos.

Mesmo que sua organização use vários Painéis de Informações de Documento, cada um pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao criar um Painel de Informações de Documento, considere usar partes de modelo. Ao criar e usar partes de modelo, você pode ajudar a garantir que os principais metadados para sua organização sejam consistentes em tom, estrutura e comportamento. Por exemplo, sua organização pode exigir que cada Painel de Informações de Documento inclua um campo chamado Título de Trabalho, além de Autor. Ao criar uma parte de modelo que usa esses campos comuns, você pode reutilizar facilmente a parte do modelo em vários Painéis de Informações do Documento.

Depois de criar um Painel de Informações de Documento personalizado, você deve associá-lo a um documento antes de usá-lo. Para fazer isso, primeiro você deve ativar a guia Desenvolvedor na Faixa de Opções nos programas em que deseja usar o Painel de Informações do Documento. Em seguida, você pode especificar o local do Painel de Informações do Documento usando um caminho de arquivo URL, UNC ou URN. Além disso, você pode optar por exibir o Painel de Informações do Documento por padrão quando o documento for aberto. Você também pode escolher se as propriedades personalizadas que você criou estão visíveis por padrão quando o documento é aberto.

Além de exibir ou alterar propriedades em Painéis de Informações de Documentos em documentos para o Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, no Office Word os usuários de 2007 podem adicionar propriedades do Painel de Informações do Documento como controles de propriedade no próprio documento. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controles de propriedade em um documento. Esses controles de propriedade serão atualizados à medida que as informações no Painel de Informações do Documento forem alteradas.

Encontre mais informações sobre como criar um Painel de Informações de Documentos personalizado e adicionar propriedades a um documento do Office Word 2007 na seção Consulte Também.

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Visão geral de segurança

Um Painel de Informações de Documento está sujeito às mesmas diretrizes e restrições de segurança que um formulário InfoPath. Os recursos de segurança no InfoPath foram projetados para ajudar a proteger os formulários e computadores dos usuários contra operações não seguras, como acessar dados ou enviar dados para uma fonte que não é confiável. Por exemplo, os modelos de formulário do InfoPath são executados em um dos três níveis de segurança, dependendo de onde estão localizados, como estão instalados e se são assinados digitalmente. Os três níveis são: Restricted, Domain e Full Trust. Um Painel de Informações de Documento recebe o mesmo nível de segurança que um modelo de formulário infopath. Antes de projetar e usar um Painel de Informações de Documento, você deve se familiarizar com as considerações de segurança para o uso de conexões de dados e para implantação.

Considerações de segurança para o uso de conexões de dados

Um Painel de Informações do Documento não pode acessar uma fonte de dados de outro domínio, a menos que o Painel de Informações do Documento esteja definido como Total Confiança. Para habilitar a Confiança Total, você deve assinar digitalmente o modelo de formulário para o Painel de Informações do Documento com um certificado raiz confiável ou criar um arquivo instalável para ele.

Encontre informações adicionais sobre os níveis de segurança dos modelos de formulário do InfoPath na seção Ver Também .

Considerações de segurança para implantação

É recomendável implantar um Painel de Informações de Documentos no mesmo domínio em que os próprios documentos estão localizados. Por exemplo, se um documento do Office Word 2007 no servidor http://example usar um Painel de Informações de Documento personalizado que você projetar, é recomendável armazenar o Painel de Informações do Documento para esse documento no http://example também. Se você decidir implantar um Painel de Informações de Documentos em outro domínio ou se um usuário abrir uma versão salva localmente de um documento ou um enviado como anexo em uma mensagem de email, o nível de segurança do Painel de Informações do Documento será rebaixado para um nível de segurança mais baixo. Essa é uma precaução de segurança para ajudar a proteger seus usuários contra riscos de segurança associados a um Painel de Informações de Documento que acessa dados localizados em outro domínio.

Encontre informações adicionais sobre como criar um arquivo instalável usando o Assistente de Publicação e o Visual Studio na seção Consulte Também .

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