Adicionar texto de Ajuda personalizado a um modelo de formulário

Para ajudar os utilizadores a compreender o objetivo do seu formulário e para os ajudar a preenchê-lo com êxito, pode adicionar texto de Ajuda informativo ao seu modelo de formulário.

Este artigo explica como determinar o melhor tipo de texto de Ajuda para o seu modelo de formulário ao considerar fatores como o tipo de modelo de formulário que cria, a sua audiência, a forma como o seu modelo de formulário será implementado e se os utilizadores preencherão formulários com base no seu modelo de formulário através de um browser.

Neste artigo

• Considerações de compatibilidade
• Tipos de Ajuda
• Criar uma vista para mostrar a Ajuda
• Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar a Ajuda
• Utilizar a formatação condicional para mostrar a Ajuda contextual
• Criar uma hiperligação para um ficheiro de Ajuda externo ou Web site
• Adicionar instruções para os utilizadores verem o sistema de Ajuda do InfoPath

Considerações de compatibilidade

Quando cria um modelo de formulário no Microsoft Office InfoPath 2007, pode optar por criar um modelo de formulário compatível com o browser. Quando cria um modelo de formulário compatível com o browser, algumas funcionalidades não estão disponíveis. Por exemplo, os painéis de tarefas personalizados, que são frequentemente utilizados para apresentar texto de Ajuda personalizado, não são suportados em modelos de formulário compatíveis com o browser. Para adicionar Ajuda a um modelo de formulário compatível com o browser, considere uma forma alternativa de adicionar Ajuda, como utilizar a formatação condicional para apresentar a Ajuda contextual.

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Tipos de Ajuda

Consoante a complexidade do seu modelo de formulário e as necessidades dos seus utilizadores, pode adicionar diferentes tipos de texto de Ajuda através de procedimentos diferentes. Consoante o seu modelo de formulário, poderá utilizar mais do que um tipo de texto de Ajuda no seu modelo de formulário. Segue-se uma lista das formas mais comuns de apresentar texto de Ajuda no modelo de formulário:

• Vista de ajuda Crie uma vista separada para mostrar o texto da Ajuda quando pretender fornecer instruções detalhadas aos seus utilizadores. Pode criar uma vista de Ajuda que contenha apenas texto de Ajuda ou pode duplicar os controlos que adicionou na vista predefinida do seu modelo de formulário e incluir o texto da Ajuda que o acompanha. Ao adicionar controlos com texto de Ajuda, fornece uma vista alternativa para preencher o formulário — um que contém a Ajuda contextual para cada secção ou controlo. Esta é uma abordagem útil quando a sua audiência contém ambos os novos utilizadores, que precisam de assistência adicional e utilizadores experientes, que já sabem como preencher o formulário.

  Dica

  Uma vez que os modelos de formulário compatíveis com o browser não suportam painéis de tarefas personalizados, utilizar vistas de Ajuda para apresentar texto da Ajuda é uma boa alternativa aos painéis de tarefas personalizados.

• Painel de tarefas personalizado Um painel de tarefas personalizado é um ficheiro HTML cujo conteúdo é apresentado num painel de tarefas do InfoPath quando um utilizador preenche um formulário. Só pode especificar um ficheiro HTML para abrir no painel de tarefas personalizado predefinido para o modelo de formulário, mas pode adicionar ficheiros HTML adicionais ao seu modelo de formulário como ficheiros de recursos e, em seguida, criar hiperligações entre os mesmos. Apenas os ficheiros HTML podem ser apresentados em painéis de tarefas personalizados. Os painéis de tarefas personalizados podem fornecer comandos específicos do formulário e conteúdos de Ajuda. Pode adicionar um ficheiro HTML diretamente ao seu modelo de formulário, para que os utilizadores possam ver o painel de tarefas personalizado Ajuda mesmo quando preenchem o formulário offline ou pode ligar o painel de tarefas personalizado a um ficheiro HTML armazenado noutra localização. Por exemplo, se planeia atualizar o conteúdo da Ajuda com frequência, mas não quer publicar o seu modelo de formulário sempre que uma atualização é efetuada no ficheiro de Ajuda HTML, é uma boa ideia armazenar o ficheiro HTML noutra localização e ligar ao mesmo a partir do painel de tarefas personalizado. Lembre-se de que os modelos de formulário compatíveis com o browser não suportam painéis de tarefas personalizados, pelo que deve criar um painel de tarefas personalizado apenas para formulários que serão preenchidos no InfoPath.

• Formatação condicional Pode utilizar a formatação condicional para especificar diferentes opções de formatação para um controlo baseado em condições que ocorrem no formulário. Se as condições especificadas forem verdadeiras quando um utilizador preencher um formulário, a formatação condicional é aplicada. Quando adiciona texto de Ajuda a uma secção no seu modelo de formulário e adiciona formatação condicional a essa secção, permite que um utilizador mostre ou oculte texto contextual da Ajuda de uma secção ou controlo, conforme necessário, sem mudar de vista. Esta é uma forma útil de fornecer Ajuda inline para secções ou controlos específicos para os utilizadores que querem a Ajuda.

• Ajuda Externa Pode adicionar uma ligação a um ficheiro externo, como um ficheiro HTML num Web site. Por exemplo, se o Web site de suporte técnico da sua organização contiver uma página Web para iniciar uma sessão de chat em direto com um engenheiro de suporte técnico, pode adicionar uma hiperligação ao modelo de formulário que permite aos utilizadores abrir essa página nos respetivos browsers. Esta abordagem é útil quando cria um modelo de formulário para outro departamento na sua organização e esse departamento é mais qualificado para fornecer ajuda ou suporte técnico aos utilizadores.

• O sistema de Ajuda do InfoPath para utilizadores que preenchem formulários O InfoPath contém um sistema de Ajuda dedicado para utilizadores que preenchem formulários. Ao instruir os seus utilizadores a premir F1 enquanto preenchem um formulário, permite-lhes aceder a estes tópicos de Ajuda sobre a funcionalidade padrão do InfoPath. Utilize esta abordagem para formulários que os utilizadores preenchem utilizando apenas o InfoPath.

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Criar uma vista para mostrar a Ajuda

Para criar uma vista separada no seu modelo de formulário para os utilizadores verem a Ajuda sobre como preencher o formulário, primeiro tem de criar uma vista de Ajuda para o seu modelo de formulário e, em seguida, adicionar um botão à vista de formulário predefinida na qual os utilizadores podem clicar para aceder à vista Ajuda.

Criar uma vista de Ajuda

1. No menu Ver , clique em Gerir Vistas.
2. Em Ações no painel de tarefas Vistas , clique em Adicionar uma Nova Vista.
3. Na caixa Novo nome da vista , escreva um nome para a vista Ajuda e, em seguida, clique em OK.
   Por exemplo, escreva Ajuda.
4. No modelo de formulário, clique na vista que acabou de adicionar e escreva ou cole o texto da Ajuda que pretende.
5. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.
6. No painel de tarefas Controlos , clique em Botão.
7. Clique com o botão direito do rato no botão que adicionou e, em seguida, clique em Propriedades do Botão no menu de atalho.
8. Clique na guia Geral.
9. Na caixa Etiqueta , escreva uma etiqueta para o botão. Por exemplo, escreva Regressar ao Formulário.
10. Clique em Regras.
11. Na caixa de diálogo Regras , clique em Adicionar.
12. Clique em Adicionar Ação.
13. Na caixa Ação , clique em Mudar de vista.
14. Na caixa Ver , clique no nome da vista predefinida.
15. Clique quatro vezes em OK para regressar ao modelo de formulário.

Depois de criar a vista Ajuda para o seu modelo de formulário, tem de adicionar um botão à vista predefinida, para que os utilizadores possam aceder facilmente à vista ajuda quando preencherem o seu formulário.

Adicionar um botão à vista predefinida

1. No menu Ver , clique em Gerir Vistas.
2. No painel de tarefas Vistas , clique no nome da vista predefinida.
3. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.
4. No painel de tarefas Controlos , clique em Botão.
5. Clique com o botão direito do rato no botão que adicionou e, em seguida, clique em Propriedades do Botão no menu de atalho.
6. Clique na guia Geral.
7. Na caixa Etiqueta , escreva uma etiqueta para o botão. Por exemplo, escreva Ajuda.
8. Clique em Regras.
9. Na caixa de diálogo Regras , clique em Adicionar.
10. Clique em Adicionar Ação.
11. Na caixa Ação , clique em Mudar de vista.
12. Na caixa Ver , clique no nome da vista de Ajuda que adicionou no procedimento anterior.
13. Clique quatro vezes em OK para regressar ao modelo de formulário.

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Criar um painel de tarefas personalizado para mostrar a Ajuda

Para criar e ativar um painel de tarefas personalizado, faça o seguinte:

1. No menu Ferramentas , clique em Opções de Formulário.

2. Em Categoria, clique em Programação.

3. Selecione a caixa de marcar do painel Desativar tarefas personalizadas.

4. Na caixa Nome do painel de tarefas , escreva o nome que pretende que seja apresentado na parte superior do painel de tarefas personalizado. Por exemplo, escreva Ajuda.

5. Para adicionar um ficheiro ao modelo de formulário, clique em Files de Recursos.

   Observação

   Para vincular um arquivo ao modelo de formulário, na caixa local do painel Tarefa, digite o caminho absoluto para o local do arquivo HTML e clique em OK.

   Observação

   É recomendável que você vincule a um arquivo HTML localizado no mesmo domínio que o modelo de formulário. Caso contrário, os usuários que abrirem um formulário com base no modelo de formulário verão um alerta.

6. Na caixa de diálogo Recurso Files, clique em Adicionar.

7. Na caixa de diálogo Adicionar Arquivo , navegue até e selecione o arquivo HTML desejado e clique em OK.

8. Se o arquivo HTML que você adicionou referenciar arquivos adicionais, como planilhas de estilo em cascata, adicione esses arquivos também.

   Dica

   Você pode especificar apenas um arquivo HTML a ser aberto no painel de tarefas personalizado padrão para o modelo de formulário, mas pode adicionar arquivos HTML adicionais ao modelo de formulário como arquivos de recurso e criar hiperlinks entre eles.

9. Na caixa de diálogo Opções de Formulário , clique no nome do arquivo HTML que você acabou de adicionar na caixa de localização do painel Tarefa .

10. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B. O painel de tarefas personalizado que você acabou de criar deve aparecer por padrão ao visualizar o modelo de formulário.

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Usar a formatação condicional para mostrar ajuda contextual

O procedimento a seguir descreve como usar a formatação condicional para mostrar ou ocultar ajuda contextual.

1. Se o painel de tarefas Controles não estiver visível, clique em Mais Controles no menu Inserir, ou pressione ALT+I, C.

2. No painel de tarefas Controles , clique em Caixa de Seleção e clique em Seção.

3. Clique na seção que você acabou de adicionar ao modelo de formulário e digite um texto de Ajuda.

4. Exclua o texto padrão do rótulo para a caixa marcar e digite Clique para mostrar ou ocultar Ajuda.

5. Clique na guia para a seção em seu modelo de formulário e, em seguida, no menu Formatar , clique em Formatação Condicional.

6. Clique em Adicionar.

7. Em Se essa condição for verdadeira, na primeira caixa, clique em Selecionar um campo ou grupo.

8. Na caixa de diálogo Selecionar um Campo ou Grupo, selecione o campo que corresponde ao controle da caixa de marcar que você adicionou na etapa 2 e clique em OK.

9. Na segunda caixa, na caixa de diálogo Formato Condicional , clique em é igual a.

10. Na terceira caixa, clique em FALSE.

11. Em Em Seguida, aplique essa formatação, selecione a caixa Ocultar esse controle marcar.

    Observação

    A condição agora afirma que, se a caixa marcar estiver selecionada, a seção será exibida.

12. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

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Criar um hiperlink para um arquivo de Ajuda externa ou site da Web

O procedimento a seguir descreve como adicionar um hiperlink do modelo de formulário a um arquivo de Ajuda externo, como um arquivo HTML ou um arquivo Help (.chm) compilado ou a um site da Web, como um site de suporte técnico.

Criar um hiperlink estático para um arquivo externo

1. No modelo de formulário, clique em onde você deseja inserir um hiperlink ou selecione o texto ou a imagem que deseja transformar em um hiperlink.

2. Na barra de ferramentas Standard, clique em Inserir Hyperlink .

3. Clique na guia Geral.

4. Na caixa Endereço , digite a URL à qual você deseja vincular.

5. Para alterar o texto de hiperlink que aparece no modelo de formulário, digite o texto desejado na caixa Texto .

   Observação

   Se você selecionou uma imagem na etapa 1, essa opção não estará disponível.

6. Para atribuir uma Dica de Tela que será exibida quando um usuário mover o ponteiro sobre o hiperlink, clique na guia Avançado e, em seguida, na caixa ScreenTip , digite o texto que você deseja exibir.

7. Para testar as alterações, clique Visualizar na barra de ferramentas Padrão ou pressione CTRL+SHIFT+B.

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Adicionar instruções para os usuários exibirem o sistema de ajuda do InfoPath

O InfoPath inclui um sistema de Ajuda dedicado que as pessoas podem usar quando preenchem formulários. Este sistema de ajuda contém informações sobre tarefas comuns, como ativar ou desativar o AutoComplete e verificar a ortografia do texto em um formulário. Como designer de formulários, você pode abrir o InfoPath Help para usuários de formulário pressionando F1 quando estiver visualizando um formulário na janela de visualização.

A ajuda para usuários de formulário é limitada a tarefas que se aplicam a todos os formulários, portanto, é uma boa ideia fornecer ajuda personalizada para os modelos de formulário que você projeta. Para ajudar os usuários a exibir o sistema de Ajuda do InfoPath quando preencherem um formulário, você pode adicionar instruções ao modelo de formulário que explicam como acessar o sistema de ajuda do InfoPath. Por exemplo, você pode incluir um dos seguintes exemplos no modelo de formulário:

• Para abrir o InfoPath Help, pressione F1.
• Para abrir o InfoPath Help, clique em Ajuda do Microsoft Office InfoPath no menu Ajuda .

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