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Em Duet Enterprise para Microsoft SharePoint e SAP, o espaço de trabalho de colaboração do cliente fornece uma lista de cotações dos seus dados de negócios SAP. No espaço de trabalho do cliente, você pode abrir uma cotação individual em um espaço de trabalho e exibir os detalhes como itens de ordem de venda, relatórios, documentos relacionados e assim por diante.
A lista a seguir mostra as ações que você pode realizar em um espaço de trabalho de cotação:
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Exibir detalhes da cotação rapidamente
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Exibir os itens de vendas
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Exibir detalhes de Vendas e Distribuição, como venda a terceiros, cobrança a terceiros, sacado e entrega a terceiros
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Participar rapidamente de uma conversa com os principais contatos
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Exibir ou compartilhar documentos, incluindo documentos do Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS) do SAP com outros usuários
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Executar relatórios ou compartilhar relatórios com outros usuários
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Participar de uma discussão com outros usuários
Precisa de mais informações sobre espaços de trabalho de colaboração? Consulte Introdução à colaboração no Duet Enterprise.
Neste artigo
Exibir a lista de cotações
Você pode exibir as cotações de um determinado cliente na lista Clientes.
Importante: Se você tiver problemas para exibir detalhes de dados do cliente ou Observe que as informações sobre os detalhes do cliente ou produto está oculta, atualize seu navegador para exibir os detalhes.
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No site da Web Duet Enterprise, na barra de navegação de link superior, clique em clientes para abrir o espaço de trabalho de clientes.
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Na lista Clientes, clique na seta suspensa ao lado de um item para o qual você deseja abrir o espaço de trabalho e clique em Abrir Espaço de Trabalho.
Observação: Se você estiver abrindo o espaço de trabalho pela primeira vez, você pode ser solicitado a confirmar que você deseja criar o espaço de trabalho. Clique em Okey.
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Na barra Início Rápido, clique em Cotações.
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Para exibir mais detalhes de uma determinada cotação na lista, clique em um link na coluna ID da Cotação.
Observação: Como alternativa, você pode clique no menu suspenso ao lado do link e clique em Exibir Item.
Esse procedimento abre os detalhes da cotação em uma janela separada.
Abrir um espaço de trabalho de cotações
Você pode exibir as cotações de um determinado cliente na lista Clientes abrindo o espaço de trabalho de cotações.
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No site da Web Duet Enterprise, na barra de navegação de link superior, clique em clientes para abrir o espaço de trabalho de clientes.
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Na lista Clientes, clique na seta suspensa ao lado de um item para o qual você deseja abrir o espaço de trabalho e clique em Abrir Espaço de Trabalho.
Observação: Se você estiver abrindo o espaço de trabalho pela primeira vez, você pode ser solicitado a confirmar que você deseja criar o espaço de trabalho. Clique em Okey.
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Na barra Início Rápido, clique em Cotações.
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Na lista Cotações, clique na seta suspensa ao lado de um item para o qual você deseja abrir o espaço de trabalho e clique em Abrir Espaço de Trabalho.
Observação: Se você estiver abrindo o espaço de trabalho pela primeira vez, você pode ser solicitado a confirmar que você deseja criar o espaço de trabalho. Clique em Okey.
O espaço de trabalho Cotações tem diversas Web Parts para permitir que você trabalhe com diferentes tipos de informações relevantes para a cotação. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações:
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Nome da Web Part |
O que você pode fazer aqui? |
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Contatos de Mensagens Instantâneas |
Comunique-se com os seus colegas relevantes para a cotação. Você pode enviar um email, conversar, ligar ou agendar uma reunião com um colega na lista. Você pode convidar qualquer pessoa do seu domínio para ser um Contato no seu espaço de trabalho de colaboração, até mesmo pessoas sem permissão para acessar o espaço de trabalho. Isso permite que você consolide todas as informações e contatos relevantes sem considerar as permissões deles. Observação: Adicionando pessoas como contatos não autorizá-los como usuários para o site do Duet Enterprise. Para receber acesso, um administrador de site ou um proprietário deve primeiro adicioná-los como usuários para o site do Duet Enterprise. Para obter mais informações, consulte a seção Consulte também . Clique em Adicionar novo item para adicionar colegas à sua lista de contatos. |
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Detalhes da Cotação |
Exiba uma breve descrição e outros detalhes sobre a cotação. |
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Tabela de Itens de Vendas |
Exiba os itens de vendas associados à cotação. |
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Documentos Relacionados |
Exiba qualquer documento relevante que se aplique ao contexto do item de vendas. Observação: Para exibir documentos na Web Part de Documentos relacionados, você precisa primeiro selecionar um item na Web Part de Tabela de itens de vendas. Também é possível carregar documentos relevantes e úteis que você deseja compartilhar com outros usuários que chegarem a esse espaço de trabalho. Para carregar um documento:
Sobre o página Carregar documento de Item de cotação – < nome do arquivo de documento >, insira valores nos campos tipo e local de armazenamento necessários e clique em Fazer Check-In. Importante: O designer de site especifica os valores que esses campos exigem. Se você não souber os valores corretos que deve selecionar, contate o administrador do site. Você pode exibir ou salvar um documento. Para fazer isso:
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Terceiros |
Exibir detalhes de Vendas e Distribuição, como venda a terceiros, cobrança a terceiros, sacado e entrega a terceiros. |
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Ações Relacionadas |
Exiba os relatórios e ações dependendo do contexto do espaço de trabalho. O espaço de trabalho de cotação, o relatório disponível apenas está Informações gerais de cotação por cliente. Clique em um link para abrir o relatório ou a ação. |
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Relatórios |
Exiba relatórios relevantes para a cotação. Qualquer relatório que você executar na Web Part Ações Relacionadas será exibido na Web Part Relatórios. |
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Discussão em Equipe |
Você pode iniciar ou responder a um thread de discussão. Também pode configurar alertas para si mesmo para receber notificações se alguém responder a um thread. |
