Gerenciar vários planos com portfólios em Microsoft Planner

Os portfólios em Microsoft Planner fornecem uma maneira poderosa de acompanhar os principais produtos de entrega e marcos em vários planos. Com portfólios em Planner, você pode monitorar detalhes críticos do plano, como porcentagem concluída e status, fornecendo informações mais profundas sobre o progresso do projeto. Além disso, como os portfólios são incorporados diretamente no aplicativo Planner, você pode gerenciar perfeitamente tarefas, planos e portfólios em um só lugar, seja trabalhando em Planner para a Web ou no Microsoft Teams.  

Para ajudá-lo a se manter organizado e no controle de seus planos com uma experiência unificada de gerenciamento de projetos, este guia orientará você sobre como: 

Criar um portfólio no Planner 

Para começar, abra Planner no Teams ou acesse planner.cloud.microsoft para acessar Planner diretamente do navegador. Se você tiver uma licença Planner e Project Plano 3  or Planner e Project Plano 5, verá a guia Meus Portfólios no painel de navegação esquerdo, diretamente abaixo de Meu Dia, Minhas Tarefas e Meus Planos.

Em seguida, siga as etapas abaixo: 

  1. Selecione a guia Meus Portfólios e selecione o botão + Novo portfólio no canto superior direito.Uma captura de tela do Planner no Teams exibindo a nova guia Meus Portfólios com uma mensagem que diz: "Introdução ao seu primeiro portfólio!" 

  2. Insira um nome significativo para seu portfólio.

  3. Se você quiser compartilhar o portfólio com um grupo existente, selecione o grupo apropriado na lista suspensa e selecione Criar.

Dica: Como alternativa, você pode usar o menu suspenso ao lado do botão + Novo plano na parte inferior do painel de navegação esquerdo e selecionar Portfólio.

Depois que o portfólio for criado, você poderá começar a adicionar planos e acompanhar o progresso com eficiência. 

Adicionar planos a um portfólio 

Para adicionar planos ao seu portfólio, use as seguintes etapas: 

  1. Navegue até a guia Planos em seu portfólio recém-criado.

  2. Selecione o botão + Adicionar Plano para exibir uma lista de todos os planos premium disponíveis para você, incluindo os planos que você criou e os compartilhados com você.Uma captura de tela do Planner no Teams exibindo a exibição Planos para Meus Portfólios com o painel Adicionar Plano aberto à direita.

  3. Selecione o nome do plano que você deseja adicionar.

  4. Selecione Conectar para vincular o plano ao seu portfólio. Isso configura um fluxo agendado para manter os dados do portfólio atualizados.

Observação: Os portfólios oferecem uma visão consolidada de todos os seus planos e tarefas premium; No momento, não há suporte para planos básicos. Além disso, não há suporte para conectar-se a projetos do Azure DevOps (ADO) e Project Online projetos.

Depois que um plano for adicionado, os principais atributos serão exibidos, incluindo: 

  • Gerente de Projeto

  • Progresso (percentual concluído)

  • Data de início

  • Data de término

Esses campos são exibidos somente no portfólio e não podem ser editados. No entanto, você pode definir manualmente o campo Status para acompanhar o progresso usando as seguintes opções: Não iniciado, Na pista, Em risco, Fora da pista e Fechado. 

Uma captura de tela do Planner no Teams exibindo uma lista de planos adicionados a um novo portfólio.

Criar uma exibição de roteiro 

Se você quiser exibir seu portfólio de planos e suas tarefas associadas como um linha do tempo visual, selecione a guia Roteiro. Cada plano que você adicionou ao seu portfólio aparecerá automaticamente como uma linha distinta no modo de exibição de roteiro. 

Uma captura de tela do Planner no Teams exibindo uma exibição linha do tempo de planos (e suas tarefas) adicionados a um novo portfólio.

Se você já estiver familiarizado com o recurso Roadmap no Project para a Web, a exibição Roadmap em Planner compartilhará muitos dos mesmos recursos ou semelhantes, como a capacidade de: 

  • Adicionar tarefas a um roteiro

  • Adicionar datas-chave para acompanhar marcos

  • Atualizar o status de tarefas individuais

  • Editar detalhes da linha de plano

  • Personalizar a exibição de roteiro

Adicionar tarefas a um roteiro 

Para adicionar tarefas específicas ao roteiro e controlar melhor essas tarefas dentro de um plano: 

  1. Selecione o plano e selecione o botão Adicionar item de linha no cabeçalho.

  2. No painel lateral Atualizar itens , você verá uma lista de todas as tarefas em seu plano. Selecione as tarefas que você deseja acompanhar.

  3. Selecione Atualizar para adicionar essas tarefas à linha do plano correspondente no roteiro.

Adicionar datas-chave para acompanhar marcos 

Na exibição Roteiro, você também pode adicionar datas importantes para ajudar a acompanhar os principais marcos. Para fazer isso, selecione Adicionar data de chave no cabeçalho da guia Roteiro e insira os detalhes relevantes. 

Atualizar o status de tarefas individuais 

Para atualizar manualmente o status de suas tarefas individuais: 

  • Selecione a fase da tarefa na exibição de roteiro.

  • Edite os detalhes da fase no pop-up resultante. Aqui, você pode escolher entre as seguintes opções: Não definido, No caminho certo, Em risco, Alto risco e Concluído.

Editar detalhes da linha de plano 

Selecione o nome do plano para atualizar detalhes, como Nome do plano, Proprietário e itens de linha. Você também verá opções para Atualizar dados do plano e acessar o link Planejar.

Personalizar a exibição de roteiro 

Você também pode personalizar sua exibição de roteiro usando as opções no canto superior direito da guia Roteiro. Essas opções incluem: 

  • Alterar o zoom de linha do tempo

  • Filtrar por proprietários

  • Pule para uma data específica

Compartilhar um portfólio para colaboração contínua 

Para compartilhar seu portfólio com colaboradores, selecione Exibir e adicionar membros no canto superior direito do cabeçalho portfólio. A partir daqui, você pode criar um novo grupo para compartilhar o Portfólio ou adicionar um grupo existente. 

Uma captura de tela do Planner no Teams exibindo a exibição Planos para Meus Portfólios com a janela Convidar membros aberta no centro.

Gerenciar acesso 

Os portfólios em Planner usam Grupos do Microsoft 365 para permissões. Como proprietário de um grupo, você pode adicionar ou remover membros e controlar o acesso com base no tipo de licença: 

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