Aumentar a conscientização com um modelo de cotação de preço com marca

O Excel fornece uma variedade de modelos que você pode personalizar para seu uso comercial.

1. Na área de trabalho do Excel, clique em Arquivo > Novo.

2. Na caixa Pesquisar modelos online, digiteCotações de preço e clique em ENTER.

3. Clique em Cotação de Preço com Imposto e clique em Criar.
   
   

Neste ponto, você deseja adicionar sua identidade visual ao modelo, conforme mostrado no exemplo a seguir. Começaremos com um logotipo.

1. Ative as bordas para ajudar no espaçamento. Selecione o conteúdo da planilha, clique com o botão direito do mouse, selecione o botão Bordas e selecione Todas as Bordas.
   
   

2. Clique em Inserir > Ilustração > Imagens e adicione seu logotipo.

3. Altere o nome e o slogan da empresa.

4. Preencha o endereço, o telefone e o site da empresa.
   
   

5. Modifique o modelo para atender às suas necessidades comerciais e aos requisitos de identidade visual. Aqui está um artigo que fornece diretrizes sobre como formatar uma planilha do Excel.

Maneiras de formatar uma planilha (microsoft.com)

Quando terminar, seu modelo poderá ser semelhante ao exemplo abaixo.

Dica: Recomendamos deixar as fontes padrão. Depois que a planilha de cotação for copiada para email, as fontes serão renderizadas de forma diferente em diferentes navegadores e clientes de email. Obviamente, seu modelo será diferente do exemplo acima. 

Depois de personalizar o modelo, você pode salvá-lo para reutilização.

1. Selecione Arquivo > Salvar Como, selecione um local (não importa onde) e salve como um modelo do Excel (*.xltx) conforme mostrado no exemplo a seguir. Depois de salvar como um tipo de modelo, o Excel define automaticamente o local do modelo para você por padrão.
   
   

2. Digite um nome para seu modelo. É uma boa ideia adicionar a palavra "modelo" ao nome do arquivo, portanto, é fácil de reconhecer.

3. Selecione Salvar.

Depois de salvar o modelo para seu uso pessoal, você deseja salvá-lo no OneDrive e compartilhá-lo com pessoas da sua empresa que serão responsáveis pela criação de Cotações de Preço para clientes.

1. No Excel, selecione Arquivo > Salvar Como e salve o arquivo como um modelo do Excel (*.xltx) no OneDrive.

2. No Excel, selecione o botão Compartilhar .

3. Digite os nomes ou endereços de email de qualquer pessoa com quem você deseja compartilhar o modelo, adicione uma mensagem e selecione Enviar. Os destinatários receberão um email com um link para o modelo.
   
   

4. Dica: Você também pode selecionar Compartilhar > Copiar Link e, em seguida, compartilhar o link para o modelo como desejar, como em um email, mensagem de chat ou documento.

Se você quiser saber mais sobre como compartilhar arquivos do OneDrive ou alterar permissões, confira Compartilhar arquivos e pastas do OneDrive.

Agora você está pronto para usar o modelo.

1. No Excel, clique em Arquivo > Novo, selecione Pessoal e o nome do modelo que você salvou.
   
   

2. Preencha o modelo com as informações necessárias, conforme mostrado no exemplo a seguir>
   
   

3. Selecione Salvar Como e salve o arquivo como um arquivo .xsls em um local seguro. Quando você salva o arquivo, você o salva como um arquivo de planilha, não como um modelo.

Quando o modelo for preenchido, você poderá enviar a planilha de cotação de preço como um anexo no Outlook.

1. Na caixa Pesquisa do Excel, digite Enviar e selecione Destinatário de Email (Como Anexo), conforme mostrado no exemplo a seguir.
   
   

2. Na caixa Para, insira o email do destinatário e selecione Enviar.