Reino Unido: Tornar o Tax Digital - IVA devolve a criação de relatórios para empresas que reportam como grupo de IVA na mesma base de dados do sistema no Dynamics 365 para Finanças e Operações

Introdução

Em 13 de julho, 2017, o Secretário Financeiro do Tesouro e Do Paymaster Geral no Reino Unido anunciou que fazer imposto digital (MTD) para imposto sobre valor adicionado (IVA) entra em vigor em 1º de abril de 2019.

Dinâmica O 365 for Finance and Operations a partir da versão 10.0.1 dá suporte ao MTD para IVA do Reino Unido.

Para dar suporte o MTD para requisitos de IVA na versão Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 os hotfixes foram lançados: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

O documentação sobre como configurar e usar Dynamics 365 para Finanças e As operações para MTD para IVA são publicadas no https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Atual A atualização fornece a possibilidade de coletar um retorno de IVA resumido comum com base em transações fiscais postadas em várias entidades jurídicas em Finanças e Operações. Ela supõe-se que todas as transações fiscais para retorno do IVA estão no mesmo sistema usando a mesma base de dados e supõe-se que as transações fiscais incluam todas as as informações necessárias para o retorno do IVA do Reino Unido e preliminar O relatório IVA 100 é gerado corretamente quanto ao retorno do IVA em cada legal entidade envolvida no retorno do IVA resumido.

Para usar corretamente, a atualização das etapas a seguir deve ser feita em cada entidade jurídica envolvidos no retorno do IVA resumido:

1. As transações fiscais são postadas em cada entidade jurídica subsidiária de acordo com as regras e princípios da United Reino.

2. Liquidação de IVA ("Resolver e postar" procedimento) é feito em cada entidade jurídica subsidiária.

3. O relatório "IVA 100" está corretamente gerado para visualização em cada entidade jurídica subsidiária.

Para relatar para hMRC uma devolução de IVA do grupo IVA, uma entidade jurídica deve ser configurada para interoperabilidade com APIs MTD. Saiba mais como configurar um interoperabilidade com IVA MTD: preparar finanças e operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido).

Este artigo descreve como configurar e estender adicionalmente o uso do MTD para IVA recurso para um cenário de "grupo de IVA" com as suposições notadas acima.

Visão Geral

Para se preparar suas operações e finanças para relatar o retorno do IVA para um grupo de IVA, certifique-se de que os processos empresariais e a configuração do sistema estão em linha com o seguintes termos:

1. Informações fiscais de todas as subsidiárias é registrado no mesmo sistema – Finanças e Operação.

2. Todas as transações fiscais são refletido corretamente no sistema de acordo com as regras e princípios do Reino Unido.

3. Períodos de liquidação para todos os legais entidades envolvidas com o grupo IVA são definidas de forma idêntica e na íntegra de acordo com os intervalos de período definidos na conta online do HMRC.

4. Liquidação de IVA ("Resolver e postar" procedimento) é feito em cada entidade jurídica subsidiária.

5. O relatório "IVA 100" está corretamente gerado para visualização em cada entidade jurídica subsidiária.

6. Uma entidade jurídica é configurada para interoperabilidade com o HMRC de acordo com a documentação (Preparar Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido)) e o usuário pode solicitar obrigações de IVA dessa entidade legal para o Grupo IVA.

Este o artigo fornece informações:

1. Como configurar adicionalmente Configurações de relatórios eletrônicos para coletar dados de vários legais entidades para relatórios de retorno de IVA do grupo IVA.

2. Como configurar o Eletrônico funcionalidade de mensagens além do processo geral do MTD para IVA configuração do recurso para coletar dados de vários legais entidades para relatórios de retorno de IVA de um grupo de IVA.

3. Como usar o Eletrônico página de mensagens para coletar informações para relatórios de retorno do IVA de vários legais Entidades.

Importar e configurar eletrônico configurações de relatório para coletar dados de várias pessoas jurídicas para iVA retornar relatórios do grupo IVA

Para se preparar configurações de relatórios eletrônicos para geração do retorno do IVA comum de um grupo de IVA com base em transições fiscais postadas em várias pessoas jurídicas, importação e use as versões a seguir ou posteriores do relatório eletrônico Configurações:

A partir de essas versões, modelo de declaração de imposto, mapeamento de modelo e ambos os formatos para o O retorno do IVA do Reino Unido dá suporte a fontes de dados de transações fiscais entre empresas e pode ser usados para agregar dados de várias pessoas jurídicas. Essas configurações podem ainda ser usado para relatar o retorno do IVA de apenas uma entidade jurídica.

Importante note: Finance and Operations of version 10.0.7 or later supports these versions das configurações de relatórios eletrônicos. Para a versão 7.3 de Finanças e Operações que o KB # 4513052 deve ser instalado e a versão mais recente da atualização eletrônica de relatórios.

Para usar o formatos para relatórios de retorno de IVA de um grupo de várias pessoas jurídicas, você deve configurar parâmetros específicos do aplicativo para cada uma das pessoas jurídicas incluído no grupo:

1. Abrir módulo de relatórios eletrônicos e selecione Modelo de declaração de imposto > O IVA MTD retorna o formato JSON (uk) exportando na árvore de configurações.

2. Selecione no canto superior direito do Entidade jurídica de transações fiscais de grupo de IVA das quais devem ser incluídas o retorno do IVA do grupo.

3. Clique em Configurações > Aplicativo parâmetros específicos > Instalação no painel Ação, selecione a última versão do formato na parte esquerda da página de parâmetro específico do aplicativo e definir condições na guia Condições rápidas . Saiba mais como você pode definir condições na parte Configurar parâmetros específicos do aplicativo da documentação. Alterar estatística para Concluir, salvar e fechar os parâmetros específicos do aplicativo página.

4. Alterar a entidade jurídica novamente (como em a etapa 2) e repetir a etapa 3 tantas vezes quanto as pessoas jurídicas são incluído no grupo IVA em seu sistema.

5. Repita todas as etapas acima para o formato mtd vat retorna exportando EXCEL (Reino Unido).

Configurar mensagens eletrônicas funcionalidade adicionalmente ao processo geral do MTD para instalação de recursos de IVA para relatórios de grupo de IVA

Começo da versão 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance e As operações permitem que o usuário prepare um relatório de retorno do IVA coletando informações de várias pessoas jurídicas em um relatório eletrônico formato. Para essa finalidade, o sistema deve recolher o pagamento de imposto sobre vendas transações postadas em pessoas jurídicas diferentes sob o mesmo Eletrônico Mensagem. As etapas a seguir devem ser feitas além de todas as etapas do processo geral do MTD para instalação do recurso IVA:

1. Ativar "Consultas entre empresas para o recurso de ações de preenchimento de registros no gerenciamento de recursos.

Abrir workspaces > o gerenciamento de recursos localizar "Recurso gerenciamento" e clique no botão "Habilitar agora" na parte inferior direita do página.

2. Quando "consultas entre empresas para o recurso de ações de registros de população é ativado no Recurso gerenciamento, abra Módulos > > >Eletrônico mensagens > página Popular ações de registros. Um novo campo "Empresa" estará disponível na grade de configuração do Datasources . Para o já registro existente criado durante o processo geral de instalação do recurso MTD for VAT e o identificador de entidade jurídica atual é definido no campo Empresa. É assumiu que o período de liquidação da entidade jurídica atual já está configurado durante a configuração geral do recurso MTD para IVA.

3. Adicionar o máximo de linhas aos "Datasources configuração" à medida que mais pessoas jurídicas devem ser incluídas no relatório do grupo de IVA: um registro para cada entidade jurídica e definir os valores dos campos:

Clique em "Editar" consulta" para cada um dos novos registros e especificar "Liquidação" relacionada período" para a entidade jurídica definida como Empresa no selecionado linha.

Como um resultado, você terá o máximo de linhas na grade "Configuração de Datasources" como mais pessoas jurídicas devem ser incluídas em relatórios do grupo IVA com Liquidação períodos definidos para cada uma das Empresas:

Em Finanças e Operação versão 7.3 você deve ignorar a etapa 1 "Ativar "Cross-company consultas para as ações de preenchimento de registros" recurso no gerenciamento de recursos", à medida que o novo campo "Empresa" na página de ação Preencher registros se torna disponível após a instalação do hotfix.

As alterações na configuração da ação de registros de população descrita acima são suficientes para coletar Transações de pagamento de impostos de vendas de diferentes pessoas jurídicas em um eletrônico mensagem e gerar ainda um relatório de retorno do IVA comum no JSON (para envio ao arquivo HMRC) ou Excel (para visualização).

Usar mensagens eletrônicas página para coletar informações para relatórios de retorno de IVA de vários legais Entidades

Configuração um entidade jurídica para interoperar com o HMRC de acordo com as diretrizes gerais (Preparar Finanças e Operações para integração com MTD para IVA (Reino Unido)), fornecer instalação de adição para preencher a ação de registros como ela é descrita no seção acima e recuperar obrigações de IVA para seu grupo de IVA e ir mais longe para Coletar dados para retorno do IVA:

1. Abrir inquéritos de > fiscais e relatórios > mensagens eletrônicas > mensagens eletrônicas página e selecione processamento "UK MTD VAT returns" para uso de produção ou "UK MTD Processamento de TESTE DE IVA para fins de teste.

2. Selecione uma mensagem eletrônica em "Novo Status de retorno do IVA na guia Mensagens rápidas que foi criada automaticamente como resultado da recuperação de obrigações de IVA do HMRC.

3. Quando você tiver ativado "Cross-company consultas para o recurso de ações de registros de população" no gerenciamento de recursos, você verá a coluna Empresa na guia itens de mensagem rápida do Eletrônico página mensagens . Clique no botão "Coletar dados" nas Mensagens guia rápida e transações de pagamento de imposto de vendas de todas as pessoas jurídicas definidas como fontes de dados na ação de registros de população serão preenchidos como itens de mensagem em a guia Itens de mensagem rápida. Ao clicar em "Documento original" botão para um item de mensagem preenchido de uma entidade jurídica difere do atual um, você será redirecionado para a empresa apropriada.

4. Trabalhar ainda mais com o Eletrônico mensagem como de acordo com o processo geral para gerar retorno do IVA para visualização ou para envio ao HMRC e envie-o quando estiver pronto (Gere um retorno de IVA no formato excel para visualização, Gere um retorno de IVA no formato JSON, Envie IVA retorna ao HMRC).

Informações adicionais

Você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não sejam elegíveis para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas no são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Veja Termos de Utilização para outras considerações.

Informações sobre o hotfix

Instruções de transferência da configuração de relatórios eletrónicos dos Serviços de Ciclo de Vida: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs