Um hotfix específico do país para dar suporte à fatura eletrônica no GST para a Índia no Microsoft Dynamics 365 Finance

Importar um pacote de entidades de dados que inclui uma configuração em predefinida

O processo de configuração da mensagem eletrónica A funcionalidade de interoperação com o sistema IRP tem vários passos. Porque os nomes de algumas entidades predefinidas são utilizados nas configurações do ER, é importante que utiliza um conjunto de valores predefinidos que são entregues num pacote de dados entidades para as tabelas relacionadas e que importa as configurações do ER antes de importar as entidades de dados.

1.       Na Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), aceda à Biblioteca de recursos partilhados, e selecione o tipo de recurso Pacote de dados.

2.       Na lista de ficheiros do pacote de dados, localize e transfira Integração de IRP indiana setup.zip.

3.       Depois de transferir o ficheiro, abra Finanças e selecione a empresa a partir da qual irá interoperar com o sistema IRP.

4.       Aceda a Áreas de trabalho > Gestão de dados.

5.       Na área de trabalho Gestão de dados , aceda a Framework parâmetros > Definições de entidade e selecione Atualizar lista de entidades. Aguarde pela confirmação de que a atualização foi concluída. Para obter mais informações sobre como atualizar a lista de entidades, veja Entidade atualização da lista.

6.       Valide se os dados de origem e os dados de destino estão corretamente mapeados. Para obter mais informações, veja Validar que os dados de origem e os dados de destino estão mapeados corretamente.

7.       Antes de as entidades de dados serem utilizadas para a primeira tempo para importar os dados do pacote, sincronizar o mapeamento dos dados de origem e dados de destino. Na lista do pacote, selecione uma entidade de dados e, em seguida, no Painel de Ação, selecione Modificar mapeamento de destino.

8.       Acima da grelha do pacote, selecione Gerar para criar um mapeamento do zero e, em seguida, guarde o mapeamento.

9.       Repita os passos 7 e 8 para cada entidade de dados no o pacote antes de iniciar a importação.

Para obter mais informações sobre a gestão de dados, veja Dados descrição geral da gestão.

Agora, tem de importar dados da integração do IRP indiano setup.zip ficheiro na empresa selecionada. Na Gestão de dados área de trabalho, selecione Importar, especifique um Nome do grupo, selecione Adicionar e, em seguida, na caixa de diálogo pendente, defina o formato de Dados de origem para Pacote.

10.   Selecione Carregar e adicionar, selecione o indiano A integração do IRP setup.zip ficheiro no computador e carregá-lo.

11.   Depois de as entidades de dados serem carregadas, no separador Painel de Ação, selecione Importar.

Receberá uma notificação no Centro de ação ou pode atualizar manualmente a página para ver o progresso da importação de dados. Quando a importação está concluída, a página Resumo da execução mostra os resultados.

Depois de as entidades de dados serem importadas, encontrará dois tipos de processamento eletrónico de mensagens: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) e CancelInvoice (Indian Online Invoicing). Este processamento contém quase toda a configuração que é necessário na sua entidade legal.

Para rever o processamento importado, aceda a Configuração do > Fiscal > Mensagens eletrónicas > Processamento eletrónico de mensagens.

O processamento de mensagens eletrónicas da tabela anterior funciona com os seguintes tipos de itens de mensagens eletrónicas.

Para rever os tipos de itens de mensagens eletrónicas importados, aceda a Imposto > Configurar > Mensagens eletrónicas > Tipos de itens de mensagem.

Configurar os endereços Internet de integração

1.       Aceda a > > > de Configuração de > Fiscais Mensagens eletrónicas > definições do serviço Web.

Introduza as seguintes informações para definir o endereço internet para serviços Web.

Nota: os endereços da Internet são sujeito a alteração pelo Centro Nacional de Informática (NIC). Por conseguinte, recomendamos que marcar para endereços de Internet reais no site oficial do Sistema de Faturação Eletrónica ou outro origens adequadas. A documentação oficial também tem informações sobre os disponíveis endereços internet de produção que deve configurar.

2.       Nos parâmetros Do pedido, especifique o mesmo conjunto de valores para todos os serviços Web acima:

Configurar campos adicionais

Os itens EM têm campos adicionais incluídos no indiano Tipo online de faturação do processamento de mensagens eletrónicas (OnlineInvoicing) que é utilizado para interagir com o sistema IRP e importado para o sistema com um pacote de entidades de dados. Os campos adicionais estão associados a itens EM e são necessários para o processamento. O sistema define automaticamente valores para campos adicionais quando as ações são executadas. A integração do IRP utiliza apenas uma campo adicional. Open Tax > Setup > Electronic messages > Campos adicionais para abrir a página Campos adicionais e criar um novo, caso contrário importado do pacote de dados.

Configurar parâmetros de classe executáveis

Estão incluídas três classes executáveis nas mensagens eletrónicas tipos (OnlinceInvoicing e CancelInvoice) que são utilizados para interagir com Sistema IRP e são importados para o sistema através de um pacote de dados entidades.

1. Abrir a Configuração do > Fiscal > mensagens eletrónicas > definição de classe Executável.

2. Usar Novo para criar uma nova classe executável se ela não existe e especifica os seguintes valores:

3. 1. Na classe Executable , insira Adicional avaliação de campos

   2. Em Descrição insira Avaliar campos adicionais para itens de mensagem

   3. Em Nome da classe executável , selecione EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. No Painel de Ação, selecione Parâmetros e em seguida, na caixa de diálogo exibida, defina o parâmetro AppKey como AppKey
   
   

5. Usar Novo para criar uma nova classe executável se ela não existe e especifica os seguintes valores:

6. 1. Na classe Executable , insira Gerar EM para SalesInvoice

   2. In Description enter Gera EM para SalesInvoice

   3. Em Nome da classe executável , selecione EMGenerateMessageController_IN

7. No Painel de Ação, selecione Parâmetros e em seguida, na caixa de diálogo exibida, defina os valores a seguir para os parâmetros da classe executável.

8. 1. Mapeamento de formato para a Fatura de Vendas (IN)

   2. Mensagem status em caso de êxito em Gerar

   3. Item de mensagem status em caso de técnica erro para Criar
      de
      

9. Usar Novo para criar uma nova classe executável se ela não existe e especifica os seguintes valores:

10. 1. Na classe Executable , insira Gerar EM para ProjInvoice

    2. In Description enter Gera EM para ProjInvoice

    3. Em Nome da classe executável , selecione EMGenerateMessageController_IN

11. No Painel de Ação, selecione Parâmetros e em seguida, na caixa de diálogo exibida, defina os valores a seguir para o parâmetros da classe executável.

12. 1. Mapeamento de formato para a fatura do Projeto (IN)

    2. Mensagem status em caso de êxito em Gerar

    3. Item de mensagem status em caso de técnica erro ao Criar

Configurar sequências de números para mensagens eletrônicas

Para trabalhar com a funcionalidade mensagens eletrônicas, você deve definir sequências de números relacionadas.

1. Vá para parâmetros de > de instalação de > fiscais > Parâmetros de razão geral.

2. Na guia Sequências de números, configure dois números Seqüências:

• Mensagem

• Item de mensagem

Configurar configurações de lote para processamento automatizado de interoperabilidade com o sistema IRP

1. Ir para Mensagens eletrônicas de instalação de > de impostos > > processamento eletrônico de mensagens.

2. Selecione OnlineInvoicing ou CancelInvoice processamento.

3. No FastTab do Lote , selecione Criar lote e, em seguida, defina os parâmetros necessários.

Configurar funções de segurança para mensagem eletrônica processamento

Diferentes grupos de usuários podem exigir acesso ao OnlineInvoicing e o processamento CancelInvoice. Você pode limitar o acesso ao processamento com base em grupos de segurança definidos no sistema.

Para limitar o acesso a OnlineInvoicing e CancelInvoice processamento, siga estas etapas.

1. Ir para Mensagens eletrônicas de instalação de > de impostos > > processamento eletrônico de mensagens.

2. Selecione OnlineInvoicing ou CancelInvoice processamento e, em seguida, adicionar os grupos de segurança que devem trabalhar com isso processamento. Se nenhum grupo de segurança for definido para o processamento, apenas um sistema O administrador pode ver o processamento na página Mensagens eletrônicas .

Definir código HSN

1. Vá para vendas de > de instalação de > fiscais >código HSN > índia.

2. Crie um registro.

3. No campo Capítulo, insira um valor.

4. No campo Título, insira um valor.

5. No campo Subheading, insira um valor.

6. No País/região campo de extensão, insira um valor.

7. No Estatístico campo sufixo, insira um valor.

8. Salve o registro e verifique se o campo de código HSN é atualizado.

9. No campo Descrição, insira um valor.

10. Selecione Fechar.

Atribuir códigos HSN a produtos

1. Acesse o > de gerenciamento de informações do produtoProdutos > Produtos lançados.

2. Selecione um produto e selecione Editar.

3. No FastTab Geral , se o produto tipo é Item, selecione um valor no campo de código HSN .

Configurar informações fiscais

1.       Expandir a guia Endereços para um cliente selecionado conta e botão usar Adicionar para criar novo ou Editar primário já existente endereço

2.       Insira ou atualize ZIP, Street, City, Distrito, Estado e Condado

Observação: Observe que os Estados devem ter estado códigos atribuídos na Organização administração > Configurarendereços > guia > Configuração de endereço > guia Estado/província

3.       Fechar Formulário de Endereços de Edição

4.       Clique em IDs de registro e selecione suas endereço primário

5.       Em Gerenciar endereços , expanda Imposto guia de informações rápidas

6.       Usar Adicionar para definir Nome ou descrição (por exemplo. "GST") e selecione o número de registro do cliente criado anteriormente no GSTIN/GDI/UID campo

7. Feche os endereços Gerenciar

Preparar informações de contato

1. Usar o botão Contatos para editar existente ou criar um novo contato com o cliente

2. Na guia Demografia de Vendas do Cliente master, selecione contato primário existente

3. Expandir a guia Informações de contato rápido em Clientes formulário para adicionar telefone primário e email primário

Observação: Cliente detalhes de contato podem não ser necessários para algumas versões de Dynamics 365 Financiar.

Habilitar o cliente para faturamento eletrônico

1. Expandir fatura e guia rápida de entrega em Clientes forma

2. Verificar a caixa de seleção eInvoice para um cliente

Observação: se essa opção estiver definida como Sim, o sistema estará marcando faturas postadas para essa conta de cliente como prontas para processamento de fatura eletrônica.