Um dashboard é uma representação visual de métricas chave que lhe permitem ver e analisar rapidamente os seus dados num único local. Os dashboards fornecem não só vistas de dados consolidadas, como também uma oportunidade de business intelligence de 2016, onde os utilizadores podem filtrar os dados para apresentar apenas o que é importante para eles. No passado, os Excel requerem que gere múltiplos relatórios para diferentes pessoas ou departamentos consoante as suas necessidades.

Exemplo de um dashboard Excel com a Filtragem e uma Cronologia

Descrição geral

Neste tópico, iremos debater como utilizar múltiplas tabelas dinâmicas, gramats dinâmicos e ferramentas de tabela dinâmica para criar um dashboard dinâmico. Em seguida, vamos dar aos utilizadores a capacidade de filtrar rapidamente os dados da forma que pretendem com as Entidades de Dados e uma Linha Temporal, o que permite que as suas tabelas dinâmicas e gráficos expandam e contratam de forma a apresentar apenas as informações que os utilizadores pretendem ver. Além disso, pode atualizar rapidamente o seu dashboard ao adicionar ou atualizar os dados. Isto torna-o muito útil porque só precisa de criar o relatório do dashboard uma vez.

Para este exemplo, vamos criar quatro tabelas dinâmicas e gráficos a partir de uma única origem de dados.

Assim que o seu dashboard for criado, iremos mostrar-lhe como o partilhar com outras pessoas ao criar um Grupo Microsoft. Também temos um livro Excel e interativo que pode transferir e seguir estes passos sozinho.

Transfira o Excel de tutorial do Dashboard.

Obter os seus dados

  1. Pode copiar e colar dados diretamente no Excel ou pode configurar uma consulta a partir de uma origem de dados. Para este tópico, usámos a consulta Análise de Vendas do modelo Northwind Traders para o Microsoft Access. Se quiser usá-lo, pode abrir o Access e aceder a Ficheiro >Novo > Procurar "Northwind" e criar a base de dados de modelos. Depois de o fazer, poderá aceder a qualquer uma das consultas incluídas no modelo. Já colocámos estes dados no livro Excel dados disponíveis, por isso não precisa de se preocupar se não tiver o Access.

  2. Verifique se os seus dados estão corretamente estruturados, sem linhas ou colunas em falta. Cada linha deve representar um registo ou item individual. Para obter ajuda na configuração de uma consulta ou se os seus dados precisarem de ser manipulados, consulte Obter & Transformar no Excel.

    Dados de exemplo numa tabela Excel para ser utilizada como origem de dados de uma Tabela Dinâmica
  3. Se ainda não estiver, formate os seus dados como uma tabela Excel . Ao importar a partir do Access, os dados serão importados automaticamente para uma tabela.

Criar tabelas dinâmicas

  1. Selecione uma célula no seu intervalo de dados e vá para Inserir > dinâmica > Nova Livro. Consulte Criar uma Tabela Dinâmica para analisar dados de uma ficha de trabalho para obter mais detalhes.

  2. Adicione os campos da Tabela Dinâmica que pretende e, em seguida, formate-os conforme pretendido. Esta tabela dinâmica será a base para outras pessoas, pelo que deve passar algum tempo a fazer os ajustes necessários ao estilo, ao esquema do relatório e à formatação geral agora para que não tenha de o fazer várias vezes. Para obter mais detalhes, consulte: Estruturar o esquema e o formato de uma Tabela Dinâmica.

    Neste caso, criámos um resumo de nível superior das vendas por categoria de produto e ordenado pelo campo Vendas por ordem descendente.

    Tabela Dinâmica de Exemplo por Categoria, Vendas & % do total

    Para obter mais detalhes, consulte Ordenar dados numa tabela gráfico dinâmico dinâmica.

  3. Depois de criar a tabela dinâmica principal, selecione-a e, em seguida, copie e colar as vezes que for necessário para áreas vazias na mesma. Por exemplo, estas tabelas dinâmicas podem alterar linhas, mas não colunas, por isso colocamo-las na mesma linha com uma coluna em branco entre cada uma. No entanto, poderá ter de colocar as suas tabelas dinâmicas por baixo umas das outras, se conseguirem expandir colunas.

    Importante: As tabelas dinâmicas não se podem sobrepôr umas às outras, por isso certifique-se de que a sua estrutura permitirá espaço suficiente entre as tabelas para permitir que expandam e contraam à medida que os valores são filtrados, adicionados ou removidos.

    Nesta altura, poderá querer dar nomes significativos às suas tabelas dinâmicas, para que saiba o que fazem. Caso contrário, Excel-lhes o nome Tabela Dinâmica1, Tabela Dinâmica2, entre outros. Pode selecionar cada um deles e, em seguida, ir para Ferramentas de Tabela > Analisar > introduza um novo nome na caixa Nome da Tabela Dinâmica. Isto será importante quando chegar a altura de ligar as suas tabelas dinâmicas a Uma Pessoa e controlos de Linha Temporal.

    Caixa nomear uma tabela dinâmica a partir das Ferramentas de Tabela > analisar > nome da tabela dinâmica

Criar gráficos dinâmicos

  1. Clique em qualquer parte da primeira tabela dinâmica e vá para Ferramentas de Tabela Dinâmica > Analisar > gráfico dinâmico > selecionar um tipo de gráfico. Escolhemos um Gráfico de Combinação com As Vendas como um gráfico de Colunas Agrupadas e a % Total como um Gráfico de Linhas desenhado no Eixo Secundário.

    Caixa de diálogo de seleção de gráfico de um Gráfico de Combinação com um Gráfico de Colunas e Linhas Agrupadas
  2. Selecione o gráfico e, em seguida, selecione o tamanho e a formatação que pretender a partir gráfico dinâmico separador Ferramentas. Para obter mais detalhes, consulte a nossa série sobre a Formatação de gráficos.

  3. Repita para cada uma das tabelas dinâmicas restantes.

  4. Este é o momento certo para também dar um nome aos seus gramas dinâmicos. Vá para gráfico dinâmico Ferramentas >Analisar > introduza um novo nome na caixa Nome do Gráfico.

Adicionar Uma Filtragem e uma Linha De tempo

As filtragems de dados e linhas de tempo permitem-lhe filtrar rapidamente as suas tabelas dinâmicas e carregá-los, para que possa ver apenas as informações que são relevantes para si.

Vista desem destaque das Filtragens e um controlo de Linha Temporal num dashboard
  1. Selecione uma tabela dinâmica e vá para Ferramentas de Tabela Dinâmica > Analisar > Filtrar >Inserir Filtrageme, em seguida, verifique cada item que pretende utilizar para uma filtragem. Para este dashboard, selecionámos Categoria, Nome do Produto, Funcionário e Nome do Cliente. Quando clica em OK, as fatias serão adicionadas a meio do ecrã, empilhadas umas nas outras, por isso terá de as organizar e redime, conforme necessário.

    Opção Inserir Filtragem a partir das Ferramentas de Tabela > Analisar > Filtrar
  2. Opções da Área de > – se clicar numa ou em qualquer uma das colunas, pode ir para Ferramentas de Filtrar > Opções e selecionar várias opções, como Estilo e quantas colunas são apresentadas. Pode alinhar múltiplas filtras ao selecioná-las com Ctrl+Cliquecom o botão esquerdo do rato e, em seguida, utilize as ferramentas Alinhar no separador Ferramentas de Filtragem.

  3. Ligações da Slicer - as slicers só estarão ligadas à tabela dinâmica que utilou para criá-las, por isso tem de selecionar cada Slicer e, em seguida, ir para Ferramentas de Filtrar > Opções > Ligações de Relatório e verificar quais as tabelas dinâmicas que pretende ligar a cada uma. A filtragem e as linhas de tempo podem controlar tabelas dinâmicas em qualquer uma das mesmas, mesmo que a mesma se encontrar oculta.

    Ligações do Relatório da Ferramenta de Filtramento de > Filtrar
  4. Adicionar uma Linha De tempo – Selecione uma Tabela Dinâmica e vá para Ferramentas de Tabela Dinâmica > Analisar > Filtrar >InserirLinha De tempo e, em seguida, verifique cada item que pretende utilizar. Para este dashboard, selecionámos Data da Encomenda.

  5. Opções da Linha de Tempo – Clique na Linha de Tempo e vá para Ferramentas da Linha > e selecione opções como Estilo,Cabeçalho e Legenda.Selecione a opção Ligações do Relatório para ligar a linha de tempo às tabelas dinâmicas à sua escolha.

Saiba mais sobre a Filtragem e os controlosde Linha Temporal.

Próximos passos

O dashboard está agora concluído funcionalmente, mas provavelmente ainda tem de o organizar como quiser e fazer os ajustes finais. Por exemplo, pode querer adicionar um título de relatório ou um fundo. Para o nosso dashboard, adicionámos formas à volta das Tabelas Dinâmicas e desligámos os Cabeçalhos e Linhas de Grelha a partir do separador Ver.

Certifique-se de que testa cada uma das suas filtragems e linhas de tempo para se certificar de que as suas tabelas dinâmicas e gramatiões dinâmicas se comportam de forma adequada. Poderá detetar situações em que determinadas seleções causam problemas se uma tabela dinâmica pretender ajustar-se e sobrepô-la a outra, o que não consegue fazer e apresentará uma mensagem de erro. Estes problemas devem ser corrigidos antes de distribuir o seu dashboard.

Quando terminar de configurar o dashboard, pode clicar no separador "Partilhar um Dashboard" na parte superior deste tópico para saber como distribuí-lo.

Parabéns por criar o seu dashboard! Neste passo, iremos mostrar-lhe como configurar um Grupo Microsoft para partilhar o seu dashboard. Vamos a fixar o seu dashboard na parte superior da biblioteca de documentos do seu grupo no SharePoint, para que os seus utilizadores possam aceder-lhe facilmente a qualquer altura.

Nota: Se ainda não tiver um grupo configurado, consulte Criar um grupo no Outlook

Armazenar o seu dashboard no grupo

Se ainda não guardou o seu livro de dashboards no grupo, deve movê-lo para aqui. Se já estiver na biblioteca de ficheiros do grupo, pode ignorar este passo.

  1. Vá para o seu grupo no Outlook 2016 ou Outlook na Web.

  2. Clique em Ficheiros no fita para aceder à biblioteca de documentos do grupo.

  3. Clique no botão Carregar no fita e carregue o seu livro de dashboard para a biblioteca de documentos.

Adicionar ao site de equipa do SharePoint Online do seu grupo

  1. Se acedeu à biblioteca de documentos a partir Outlook 2016, clique em Base no painel de navegação à esquerda. Se acedeu à biblioteca de documentos a partir do Outlook na Web, clique em Mais > site a partir da extremidade direita do fita.

  2. Clique em Documentos no painel de navegação à esquerda.

  3. Encontre o seu livro de dashboards e clique no círculo de seleção à esquerda do nome.

  4. Quando tiver o livro de dashboard selecionado, selecione Alingar à parte superior no ribbon.

Selecione o ficheiro e clique em A fixar à parte superior para torná-lo facilmente acessível na sua biblioteca de documentos

Agora, sempre que os seus utilizadores acederem à página Documentos do seu site de equipa do SharePoint Online, a sua página de trabalho do dashboard estará na parte superior. Podem clicar no mesmo e aceder facilmente à versão atual do dashboard.

Sugestão: Os seus utilizadores também podem aceder à biblioteca de documentos do seu grupo, incluindo o seu livro de dashboards, através da aplicação Outlook para dispositivos móveis Grupos.

Consulte também

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Este artigo foi revisto pela última vez por Ben e por Chris a 16 de março de 2017 como resultado do seu feedback. Caso tenha sido útil, mas principalmente se não o achou útil, utilize os controlos de feedback abaixo e dê-nos feedback construtivo, para que possamos continuar a melhorá-lo. Obrigado!

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