Um dashboard é uma representação visual das principais métricas que lhe permite ver e analisar rapidamente os seus dados num único local. Os painéis não fornecem apenas exibições de dados consolidadas, mas uma oportunidade de business intelligence de autoatendimento, na qual os usuários podem filtrar os dados para exibir exatamente o que é importante para eles. Anteriormente, os relatórios do Excel muitas vezes exigiam que você gerasse vários relatórios para pessoas ou departamentos diferentes, dependendo das necessidades deles.
Descrição Geral da Timline
Neste tópico, iremos explicar como utilizar várias ferramentas de tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas para criar um dashboard dinâmico. Em seguida, daremos aos utilizadores a capacidade de filtrar rapidamente os dados da forma que pretenderem com Segmentações de Dados e uma Linha Cronológica, o que permitirá que as suas Tabelas Dinâmicas e gráficos se expandam e contratem automaticamente para apresentar apenas as informações que os utilizadores pretendem ver. Além disso, pode atualizar rapidamente o seu dashboard quando adiciona ou atualiza dados. Isto torna-o bastante útil porque só precisa de criar o relatório de dashboard uma vez.
Para este exemplo, vamos criar quatro tabelas dinâmicas e gráficos a partir de uma única origem de dados.
Assim que o seu dashboard for criado, iremos mostrar-lhe como partilhá-lo com as pessoas ao criar um Grupo Microsoft. Também temos um livro interativo do Excel que pode transferir e seguir estes passos sozinho.
Transfira o livro de tutorial Dashboard do Excel.
Obter os seus dados
Pode copiar e colar dados diretamente no Excel ou pode configurar uma consulta a partir de uma origem de dados. Para este tópico, utilizamos a consulta Análise de Vendas do modelo Northwind Traders para o Microsoft Access. Se quiser usá-lo, você pode abrir o Access e ir para File>New>Search e em Pesquisa, digite "Northwind" e crie o banco de dados modelo. Assim que o tiver feito, poderá aceder a qualquer uma das consultas incluídas no modelo. Já colocámos estes dados no livro do Excel, por isso não precisa de se preocupar se não tiver o Access.
Verifique se os seus dados estão estruturados corretamente, sem linhas ou colunas em falta. Cada linha deve representar um registo ou item individual. Para obter ajuda com a configuração de uma consulta ou se é necessário manipular os seus dados, consulte o artigo Obter & Transformar no Excel.
Se ainda não estiver, formate os seus dados como uma Tabela do Excel. Ao importar a partir do Access, os dados serão importados automaticamente para uma tabela.
Criar tabelas dinâmicas
Selecione uma célula no seu intervalo de dados e aceda a Inserir>Nova Folha de Cálculoda Tabela> Dinâmica. Consulte Criar uma Tabela Dinâmica para analisar os dados de uma folha de cálculo para obter mais detalhes.
Adicione os campos de tabela dinâmica que pretende e, em seguida, formate como quiser. Esta tabela dinâmica servirá de base para outras, por isso, deverá agora fazer os ajustes necessários ao estilo, esquema de relatório e formatação geral, para que não tenha de fazê-lo várias vezes. Para obter mais detalhes, consulte: Estruturar o esquema e formato de uma tabela dinâmica.
Neste caso, criámos um resumo de nível superior das vendas por categoria de produto e ordenámos pelo campo Vendas por ordem descendente.
Consulte Ordenar dados numa Tabela Dinâmica ou Gráfico Dinâmico para obter mais detalhes.
Depois de criar a Tabela Dinâmica principal, selecione-a e, em seguida, copie e cole-a as vezes que forem necessárias para esvaziar áreas da folha de cálculo. No nosso exemplo, estas tabelas dinâmicas podem mudar de linhas, mas não de colunas, pelo que colocámo-las na mesma linha com uma coluna em branco entre cada uma. No entanto, poderá ter de colocar as suas Tabelas Dinâmicas umas abaixo das outras se conseguirem expandir colunas.
Importante
As tabelas dinâmicas não podem sobrepor-se, por isso certifique-se de que a sua estrutura permite espaço suficiente entre elas para permitir que se expandam e contraiam à medida que os valores são filtrados, adicionados ou removidos.
Neste momento, poderá querer dar nomes pertinentes às suas Tabelas Dinâmicas, para que saiba o que fazem. Caso contrário, o Excel irá atribuir-lhes o nome Tabela Dinâmica1, Tabela Dinâmica2 e assim sucessivamente. Pode selecionar cada tabela e, em seguida, aceder a Analisar>Tabela Dinâmica e, em seguida, introduzir um novo nome na caixa Nome da Tabela Dinâmica . Isto será importante quando chegar a altura de ligar as suas Tabelas Dinâmicas a Segmentações de Dados e controlos de Linha Cronológica.
Criar gráficos dinâmicos
Clique em qualquer parte da primeira tabela dinâmica e aceda a Tabela Dinâmica, Analisar>Ferramentas>, Gráfico Dinâmico e, em seguida, selecione um tipo de gráfico. Escolhemos um gráfico de Combinação com Vendas como um gráfico de Colunas Agrupadas e % Total como um gráfico de Linhas desenhado no Eixo Secundário.
Selecione o gráfico e, em seguida, dimensione e formate conforme pretendido nos separadores Analisar, Estrutura e Formatar do Gráfico Dinâmico. Para obter mais detalhes, consulte a nossa série sobre Formatação de gráficos.
Repita para cada uma das Tabelas Dinâmicas restantes.
Agora também é uma boa altura para mudar o nome dos seus Gráficos Dinâmicos. Aceda a Gráfico Dinâmico, Analisar>Gráfico Dinâmico e, em seguida, introduza um novo nome na caixa Nome do Gráfico .
Adicionar segmentações de dados e uma linha cronológica
As segmentações de dados e Linhas Cronológicas permitem-lhe filtrar rapidamente as suas tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos para que possa ver apenas as informações que são relevantes para si.
Selecione qualquer tabela dinâmica e aceda a Tabela Dinâmica: Analisar>,Filtrar>, Inserir Segmentação de Dados e, em seguida, selecione cada item que pretende utilizar para uma segmentação de dados. Para este dashboard, selecionámos Categoria, Nome do Produto, Funcionário e Nome do Cliente. Quando clica em OK, as segmentações de dados são adicionadas ao meio do ecrã, empilhadas umas sobre as outras, pelo que terá de as organizar e redimensionar conforme necessário.
Opções de segmentação de dados: Se clicar numa segmentação de dados, pode aceder ao separador Segmentação de Dados e selecionar várias opções, como Estilo e o número de colunas apresentadas. Pode alinhar múltiplas segmentações de dados ao selecioná-las com Ctrl+Clique com o botão esquerdo do rato e, em seguida, utilize as ferramentas de alinhamento no separador Ferramentas de Segmentação de Dados .
Ligações da segmentação de dados: As segmentações de dados só serão ligadas à tabela dinâmica que utilizou para as criar, pelo que tem de selecionar cada segmentação de dados e, em seguida, aceder a Ligações ao Relatório de>Segmentação> deDados e verificar quais as tabelas dinâmicas que pretende ligar a cada uma. As segmentações de dados e as Linhas Cronológicas podem controlar as tabelas dinâmicas em qualquer folha de cálculo, mesmo que esta se encontre oculta.
Adicionar uma Linha Cronológica: Selecione qualquer tabela dinâmica e aceda a Tabela Dinâmica Analisar>Filtro>, Inserir Linha Cronológica e, em seguida, selecionar cada item que pretende utilizar. Para este dashboard, selecionámos Data da Encomenda.
Opções da Linha Cronológica: Clique na Linha cronológica, aceda ao separador Linha cronológica e selecione opções como Estilo, Cabeçalho e Legenda. Selecione a opção Ligações de Relatório para ligar a linha cronológica às tabelas dinâmicas da sua preferência.
Saiba mais sobre Segmentações de Dados e controlos de Linha Cronológica .
Passos seguintes
O seu dashboard está agora funcionalmente completo, mas provavelmente ainda precisa de o organizar da forma que pretende e fazer os ajustes finais. Por exemplo, pode adicionar um título ou um fundo de um relatório. No nosso dashboard, adicionámos formas em torno das Tabelas Dinâmicas e desativámos os Cabeçalhos e Linhas de Grelha a partir do separador Ver .
Certifique-se de que testa cada uma das suas segmentações de dados e linhas cronológicas para se certificar de que as suas tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos se comportam da forma que pretende. Poderá encontrar situações em que determinadas seleções causam problemas se uma tabela dinâmica quiser ajustar-se e sobrepor-se a outra, o que não é possível e irá apresentar uma mensagem de erro. Estes problemas devem ser corrigidos antes de distribuir o seu dashboard.
Quando terminar a configuração do seu dashboard, pode clicar no separador Partilhar o seu dashboard na parte superior deste tópico para saber como distribuí-lo.
Consulte também
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