Faça a gestão de vendas e oportunidades potenciais

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Utilize estes modelos para criar e controlar as suas vendas. Comece com os nossos modelos básicos e, em seguida, atualize-os conforme necessário para a sua empresa específica.

• Listas de verificação de chamadas de vendas

• Relatórios de vendas

• Promoção de venda

• Planos de negócio

Utilizar o Microsoft Forms e o Microsoft Power Automate para controlar automaticamente potenciais clientes

Imagine que está a enviar uma nova campanha de marketing e quer recolher dados sobre potenciais clientes. Em alternativa, quer capturar as informações dos clientes num evento. Pode utilizar Microsoft Forms para recolher os dados e encaminhar os dados com o Power Automate para uma lista de SharePoint e um endereço de e-mail para que possa acompanhar adequadamente.

Este vídeo orienta-o ao longo do processo:

1. Em primeiro lugar, crie uma lista no SharePoint para controlar potenciais clientes e as respetivas informações básicas: nome, empresa, telemóvel, endereço, entre outros.

2. Em seguida, crie um formulário no Microsoft Forms para recolher essas informações do cliente - utilize os mesmos campos e os mesmos tipos de dados que na sua lista de SharePoint.

   Pode incluir uma ligação para o formulário num e-mail ou documento ou incorporá-lo no seu site.

3. Em seguida, crie um fluxo no Microsoft Power Automate para capturar quaisquer respostas ao seu formulário na sua lista de SharePoint.

   Comece com o modelo Gravar respostas de formulário no SharePoint e personalize-o. Terá de saber:

   • O ID do formulário onde está a capturar os dados.

   • O ID da lista SharePoint na qual pretende colocar os dados.

   • Os campos que pretende mapear entre o formulário e a lista.

4. Por fim, adicione uma ação ao fluxo para enviar um e-mail através de Outlook e Microsoft 365 à pessoa adequada para dar seguimento. Terá de ter o endereço de e-mail individual ou grupo para o qual pretende enviar as informações.

Utilizar o Outlook para gerir e-mails de clientes

Coloque todos os seus e-mails de cliente num único local para que possa encontrá-los rapidamente e ver quando precisa de dar seguimento.

1. Crie uma pasta para o cliente na sua Caixa de Entrada.

2. Configure uma regra para mover o e-mail do cliente para a sua pasta. Por exemplo, crie uma regra com as seguintes condições para mover automaticamente e-mails de um determinado cliente para uma pasta específica:

   • Aplicar esta regra após a chegada da mensagem

   • de <customer email address>

   • mover para o <customer folder>

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