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Gerir pistas e vendas

Acompanhe os seus contactos de vendas com estes modelos, utilize aplicações da Microsoft para rastrear novas informações dos clientes e gerencie e-mails dos seus clientes em Microsoft Outlook.

Modelos

Use estes modelos para fazer e acompanhar as suas vendas. Comece com os nossos modelos básicos e, em seguida, atualize-os conforme necessário para o seu negócio específico.

Utilize os Formulários microsoft e o Microsoft Power Automatizar para rastrear automaticamente potenciais clientes

Diga que está a enviar uma nova campanha de marketing e quer recolher dados sobre potenciais clientes. Ou quer capturar informações dos clientes num evento. Pode utilizar Microsoft Forms para recolher os dados e a rota dos dados com o Power Automate para uma lista de SharePoint e um endereço de e-mail para que possa acompanhar adequadamente.

Este vídeo acompanha-o através do processo:

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  1. Em primeiro lugar, crie uma lista no SharePoint para rastrear potenciais clientes e suas informações básicas: nome, empresa, telefone, endereço, e assim por diante.

  2. Em seguida, Crie um formulário no Microsoft Forms para recolher essa informação do cliente - use os mesmos campos e os mesmos tipos de dados que na sua lista de SharePoint.

    Pode incluir um link para o formulário num e-mail ou documento ou incorporar no seu website.

  3. Em seguida, Crie um fluxo no Microsoft Power Automate para capturar quaisquer respostas ao seu formulário na sua lista de SharePoint.

    Comece com as respostas do formulário Record no modelo SharePoint e personalize-o. Precisa saber:

    • A identificação do formulário onde está a capturar os dados.

    • A lista de identificação da lista de SharePoint na qual pretende colocar os dados.

    • Os campos que quer mapear entre a forma e a lista.

  4. Por fim, adicione uma ação ao fluxo para enviar um e-mail através de Outlook e Microsoft 365 à pessoa adequada para acompanhamento. Terá de ter o endereço de e-mail individual do grupo ou do qual pretende enviar a informação.

Use o Outlook para gerir e-mails de clientes

Coloque todos os e-mails do seu cliente num só local para que possa encontrá-los rapidamente, e ver quando precisa acompanhar.

  1. Crie uma pasta para o seu cliente na sua Caixa de Entrada.

  2. Estabeleça uma regra para transferir o e-mail do seu cliente para a sua pasta. Por exemplo, criar uma regra com as seguintes condições para transferir automaticamente e-mails de um determinado cliente para uma determinada pasta:

    • Aplique esta regra depois da mensagem chegar

    • de <customer email address>

    • mover-se para o> customer folder <

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