Gestionați clienții potențiali și vânzările

Șabloane

Utilizați aceste șabloane pentru a crea și a urmări vânzările. Începeți cu șabloanele noastre de bază, apoi actualizați-le după cum este necesar pentru firma dvs.

• Liste de verificare pentru apeluri de vânzări

• Rapoarte de vânzări

• Promoție de vânzare

• Planuri de afaceri

Utilizați Microsoft Forms și Microsoft Power Automate pentru a urmări automat clienții potențiali

Să presupunem că trimiteți o nouă campanie de marketing și doriți să colectați date despre clienții potențiali. Sau doriți să capturați informațiile despre clienți la un eveniment. Puteți utiliza Microsoft Forms pentru a colecta datele și a distribui datele cu Power Automate la o listă de SharePoint și o adresă de e-mail, astfel încât să le puteți urmări în mod corespunzător.

Acest videoclip vă ajută să parcurgeți procesul:

1. Mai întâi, creați o listă în SharePoint pentru a urmări clienții potențiali și informațiile lor de bază: numele, firma, telefonul, adresa și așa mai departe.

2. În continuare, creați un formular în Microsoft Forms pentru a colecta informațiile despre clienți - utilizați aceleași câmpuri și aceleași tipuri de date ca în lista de SharePoint.

   Puteți să includeți un link la formular într-un e-mail sau într-un document sau să îl încorporați în site-ul web.

3. Apoi, creați un flux în Microsoft Power Automate pentru a captura toate răspunsurile la formular în lista de SharePoint.

   Începeți cu răspunsurile la formularul Înregistrare din șablonul SharePoint și particularizați-l. Va trebui să știți:

   • ID-ul pentru formularul în care capturați datele.

   • ID-ul pentru lista de SharePoint în care doriți să puneți datele.

   • Câmpurile pe care doriți să le mapați între formular și listă.

4. În sfârșit, adăugați o acțiune la flux pentru a trimite un mesaj de e-mail prin Outlook și Microsoft 365 persoanei potrivite pentru urmărire. Va trebui să aveți grupul sau adresa de e-mail individuală la care doriți să trimiteți informațiile.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailurile clienților

Amplasați toate mesajele de e-mail ale clienților într-un singur loc, astfel încât să le puteți găsi rapid și să vedeți când trebuie să le urmăriți.

1. Creați un folder pentru client în Inbox.

2. Configurați o regulă pentru a muta mesajele de e-mail de la client în folderul dvs. De exemplu, creați o regulă cu următoarele condiții pentru a muta automat mesajele de e-mail de la un anumit client într-un anumit folder:

   • Aplicați această regulă după ce sosește mesajul

   • din <customer email address>

   • treceți la <customer folder>

Resurse asociate