Urmăriți contactele de vânzări cu aceste șabloane, utilizați aplicațiile Microsoft pentru a urmări noile informații despre clienți și a gestiona mesajele de e-mail de la clienții dvs. din Microsoft Outlook.

Șabloane

Utilizați aceste șabloane pentru a crea și a urmări vânzările. Începeți cu șabloanele noastre de bază, apoi actualizați-le după cum este necesar pentru firma dvs.

Utilizați Microsoft Forms și Microsoft Power Automate pentru a urmări automat clienții potențiali

Să presupunem că trimiteți o nouă campanie de marketing și doriți să colectați date despre clienții potențiali. Sau doriți să capturați informațiile despre clienți la un eveniment. Puteți utiliza Microsoft Forms pentru a colecta datele și a distribui datele cu Power Automate la o listă de SharePoint și o adresă de e-mail, astfel încât să le puteți urmări în mod corespunzător.

Acest videoclip vă ajută să parcurgeți procesul:

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.
  1. Mai întâi, creați o listă în SharePoint pentru a urmări clienții potențiali și informațiile lor de bază: numele, firma, telefonul, adresa și așa mai departe.

  2. În continuare, creați un formular în Microsoft Forms pentru a colecta informațiile despre clienți - utilizați aceleași câmpuri și aceleași tipuri de date ca în lista de SharePoint.

    Puteți să includeți un link la formular într-un e-mail sau într-un document sau să îl încorporați în site-ul web.

  3. Apoi, creați un flux în Microsoft Power Automate pentru a captura toate răspunsurile la formular în lista de SharePoint.

    Începeți cu răspunsurile la formularul Înregistrare din șablonul SharePoint și particularizați-l. Va trebui să știți:

    • ID-ul pentru formularul în care capturați datele.

    • ID-ul pentru lista de SharePoint în care doriți să puneți datele.

    • Câmpurile pe care doriți să le mapați între formular și listă.

  4. În sfârșit, adăugați o acțiune la flux pentru a trimite un mesaj de e-mail prin Outlook și Microsoft 365 persoanei potrivite pentru urmărire. Va trebui să aveți grupul sau adresa de e-mail individuală la care doriți să trimiteți informațiile.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailurile clienților

Amplasați toate mesajele de e-mail ale clienților într-un singur loc, astfel încât să le puteți găsi rapid și să vedeți când trebuie să le urmăriți.

  1. Creați un folder pentru client în Inbox.

  2. Configurați o regulă pentru a muta mesajele de e-mail de la client în folderul dvs. De exemplu, creați o regulă cu următoarele condiții pentru a muta automat mesajele de e-mail de la un anumit client într-un anumit folder:

    • Aplicați această regulă după ce sosește mesajul

    • din <customer email address>

    • treceți la <customer folder>

Resurse asociate

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.