Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare

Gestionarea clienților clienți potențiali și vânzări

Lucrați de oriunde de pe orice dispozitiv cu Microsoft 365

Faceți upgrade la Microsoft 365 pentru a lucra oriunde cu cele mai recente caracteristici și actualizări.

Faceți upgrade acum

Urmăriți contactele de vânzări cu aceste șabloane, utilizați aplicațiile Microsoft pentru a urmări noile informații despre clienți și a gestiona mesajele de e-mail de la clienți în Microsoft Outlook.

Șabloane

Utilizați aceste șabloane pentru a efectua și a urmări vânzările. Începeți cu șabloanele noastre de bază, apoi actualizați-le după cum este necesar pentru firma dvs.

Utilizați Microsoft Forms și Microsoft Power automatizeaz pentru a urmări automat potențialii clienți

Spuneți că trimiteți o nouă campanie de marketing și doriți să colectați date despre potențialii clienți. Sau doriți să capturați informațiile despre clienți într-un eveniment. Puteți utiliza Microsoft Forms pentru a colecta datele, iar rutarea datelor cu Power automatizează la o listă SharePoint și la o adresă de e-mail, astfel încât să puteți urmări în mod corespunzător.

Acest videoclip vă ajută să parcurgeți procesul:

Influențați foarte mult anunțurile
  1. Mai întâi, Creați o listă în SharePoint pentru a urmări potențialii clienți și informațiile lor de bază: nume, firmă, telefon, adresă etc.

  2. Apoi, Creați un formular în Microsoft Forms pentru a aduna informațiile despre clienți-utilizați aceleași câmpuri și aceleași tipuri de date ca în lista de SharePoint.

    Puteți să includeți un link la formular într-un e-mail sau un document sau să-l încorporați în site-ul web.

  3. Apoi, Creați un flux în Microsoft Power automatizeaz pentru a captura răspunsurile la formular în lista de SharePoint.

    Începeți cu răspunsurile de formular de înregistrare în șablonul SharePoint și particularizați-l. Va trebui să știți:

    • ID-ul formularului în care capturați datele.

    • ID-ul pentru lista de SharePoint în care doriți să plasați datele.

    • Câmpurile pe care doriți să le mapați între formular și listă.

  4. În cele din urmă, adăugați o acțiune la flux pentru a trimite un mesaj de e-mail prin Outlook și Microsoft 365 persoanei potrivite pentru urmărire. Va trebui să aveți grupul sau adresa de e-mail individuală la care doriți să trimiteți informațiile.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailurile clienților

Puneți toate mesajele de e-mail ale clienților într-un singur loc, astfel încât să le puteți găsi rapid și să vedeți când trebuie să le urmăriți.

  1. Creați un folder pentru clientul dumneavoastră în Inbox.

  2. Configurați o regulă pentru a muta e-mailul de la client la folder. De exemplu, creați o regulă cu următoarele condiții pentru a muta automat mesajele de e-mail de la un anumit client într-un anumit folder:

    • Aplicați această regulă după ce sosește mesajul

    • de la <customer email address>

    • vă deplasați la <customer folder>

Resurse asociate

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×