Gestionarea clienților clienți potențiali și vânzări
Urmăriți contactele de vânzări cu aceste șabloane, utilizați aplicațiile Microsoft pentru a urmări noile informații despre clienți și a gestiona mesajele de e-mail de la clienți în Microsoft Outlook.
Șabloane
Utilizați aceste șabloane pentru a efectua și a urmări vânzările. Începeți cu șabloanele noastre de bază, apoi actualizați-le după cum este necesar pentru firma dvs.
Utilizați Microsoft Forms și Microsoft Power automatizeaz pentru a urmări automat potențialii clienți
Spuneți că trimiteți o nouă campanie de marketing și doriți să colectați date despre potențialii clienți. Sau doriți să capturați informațiile despre clienți într-un eveniment. Puteți utiliza Microsoft Forms pentru a colecta datele, iar rutarea datelor cu Power automatizează la o listă SharePoint și la o adresă de e-mail, astfel încât să puteți urmări în mod corespunzător.
Acest videoclip vă ajută să parcurgeți procesul:

-
Mai întâi, Creați o listă în SharePoint pentru a urmări potențialii clienți și informațiile lor de bază: nume, firmă, telefon, adresă etc.
-
Apoi, Creați un formular în Microsoft Forms pentru a aduna informațiile despre clienți-utilizați aceleași câmpuri și aceleași tipuri de date ca în lista de SharePoint.
Puteți să includeți un link la formular într-un e-mail sau un document sau să-l încorporați în site-ul web.
-
Apoi, Creați un flux în Microsoft Power automatizeaz pentru a captura răspunsurile la formular în lista de SharePoint.
Începeți cu răspunsurile de formular de înregistrare în șablonul SharePoint și particularizați-l. Va trebui să știți:
-
ID-ul formularului în care capturați datele.
-
ID-ul pentru lista de SharePoint în care doriți să plasați datele.
-
Câmpurile pe care doriți să le mapați între formular și listă.
-
-
În cele din urmă, adăugați o acțiune la flux pentru a trimite un mesaj de e-mail prin Outlook și Microsoft 365 persoanei potrivite pentru urmărire. Va trebui să aveți grupul sau adresa de e-mail individuală la care doriți să trimiteți informațiile.
Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailurile clienților
Puneți toate mesajele de e-mail ale clienților într-un singur loc, astfel încât să le puteți găsi rapid și să vedeți când trebuie să le urmăriți.
-
Creați un folder pentru clientul dumneavoastră în Inbox.
-
Configurați o regulă pentru a muta e-mailul de la client la folder. De exemplu, creați o regulă cu următoarele condiții pentru a muta automat mesajele de e-mail de la un anumit client într-un anumit folder:
-
Aplicați această regulă după ce sosește mesajul
-
de la <customer email address>
-
vă deplasați la <customer folder>
-
Resurse asociate
Cumpărați Microsoft 365
Obțineți ajutor la configurarea