Gestionarea clienților clienți potențiali și vânzări

Șabloane

Utilizați aceste șabloane pentru a efectua și a urmări vânzările. Începeți cu șabloanele noastre de bază, apoi actualizați-le după cum este necesar pentru firma dvs.

• Liste de verificare pentru apeluri de vânzări

• Rapoarte de vânzări

Utilizați Microsoft Forms și Microsoft Power automatizeaz pentru a urmări automat potențialii clienți

Spuneți că trimiteți o nouă campanie de marketing și doriți să colectați date despre potențialii clienți. Sau doriți să capturați informațiile despre clienți într-un eveniment. Puteți utiliza Microsoft Forms pentru a colecta datele, iar rutarea datelor cu Power automatizează la o listă SharePoint și la o adresă de e-mail, astfel încât să puteți urmări în mod corespunzător.

Acest videoclip vă ajută să parcurgeți procesul:

1. Mai întâi, Creați o listă în SharePoint pentru a urmări potențialii clienți și informațiile lor de bază: nume, firmă, telefon, adresă etc.

2. Apoi, Creați un formular în Microsoft Forms pentru a aduna informațiile despre clienți-utilizați aceleași câmpuri și aceleași tipuri de date ca în lista de SharePoint.

   Puteți să includeți un link la formular într-un e-mail sau un document sau să-l încorporați în site-ul web.

3. Apoi, Creați un flux în Microsoft Power automatizeaz pentru a captura răspunsurile la formular în lista de SharePoint.

   Începeți cu răspunsurile de formular de înregistrare în șablonul SharePoint și particularizați-l. Va trebui să știți:

   • ID-ul formularului în care capturați datele.

   • ID-ul pentru lista de SharePoint în care doriți să plasați datele.

   • Câmpurile pe care doriți să le mapați între formular și listă.

4. În cele din urmă, adăugați o acțiune la flux pentru a trimite un mesaj de e-mail prin Outlook și Microsoft 365 persoanei potrivite pentru urmărire. Va trebui să aveți grupul sau adresa de e-mail individuală la care doriți să trimiteți informațiile.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailurile clienților

Puneți toate mesajele de e-mail ale clienților într-un singur loc, astfel încât să le puteți găsi rapid și să vedeți când trebuie să le urmăriți.

1. Creați un folder pentru clientul dumneavoastră în Inbox.

2. Configurați o regulă pentru a muta e-mailul de la client la folder. De exemplu, creați o regulă cu următoarele condiții pentru a muta automat mesajele de e-mail de la un anumit client într-un anumit folder:

   • Aplicați această regulă după ce sosește mesajul

   • de la <customer email address>

   • vă deplasați la <customer folder>

Resurse asociate