Sporiți gradul de conștientizare cu un șablon de cotație de preț de marcă

Excel oferă o varietate de șabloane pe care le puteți particulariza pentru uzul firmei dvs.

1. În Excel pentru desktop, faceți clic pe Fișier > Nou.

2. În caseta Căutați șabloane online , tastați Cotații de preț și apăsați ENTER.

3. Faceți clic pe Cotație de preț cu taxe , apoi faceți clic pe Creare.
   
   

În acest moment, se recomandă să adăugați brandingul la șablon, așa cum se arată în exemplul următor. Vom începe cu o siglă.

1. Activați bordurile pentru a ajuta la spațiere. Selectați conținutul foii de calcul, faceți clic dreapta, selectați butonul Borduri, apoi selectați Toate bordurile.
   
   

2. Faceți clic pe Inserare ilustrație > > imagini, apoi adăugați sigla.

3. Schimbați numele firmei și sloganul.

4. Completați adresa firmei, numărul de telefon și site-ul web.
   
   

5. Modificați șablonul pentru a îndeplini cerințele de afaceri și de branding. Iată un articol care oferă instrucțiuni despre cum să formatați o foaie de calcul Excel.

Modalități de formatare a unei foi de lucru (microsoft.com)

După ce ați terminat, șablonul poate arăta asemănător cu exemplul de mai jos.

Sfat: Vă recomandăm să lăsați fonturile implicite. După ce foaia de calcul citat este copiată în e-mail, fonturile se vor reda diferit în browsere și clienți de e-mail diferiți. Evident, șablonul dvs. va arăta diferit de exemplul de mai sus. 

După ce ați particularizat șablonul, îl puteți salva pentru reutilizare.

1. Selectați Fișier > Salvare ca, selectați o locație (nu contează unde), apoi salvați ca șablon Excel (*.xltx), așa cum se arată în exemplul următor. După ce salvați ca tip de șablon, Excel setează automat locația șablonului pentru dvs. în mod implicit.
   
   

2. Tastați un nume pentru șablon. Este o idee bună să adăugați cuvântul "șablon" la numele de fișier, astfel încât să fie ușor de recunoscut.

3. Selectați Salvare.

După ce salvați șablonul pentru uz personal, se recomandă să-l salvați în OneDrive, apoi să-l partajați cu persoanele din firma dvs. care vor fi responsabile pentru crearea ofertelor de preț pentru clienți.

1. În Excel, selectați Fișier > Salvare ca, apoi salvați fișierul ca șablon Excel (*.xltx) în OneDrive.

2. În Excel, selectați butonul Partajare .

3. Tastați numele sau adresele de e-mail ale oricărei persoane cu care doriți să partajați șablonul, adăugați un mesaj și selectați Trimitere. Destinatarii vor primi un mesaj de e-mail cu un link la șablon.
   
   

4. Sfat: De asemenea, puteți să selectați Partajați > Copiere link , apoi să partajați linkul la șablon oricum doriți, cum ar fi într-un e-mail, într-un mesaj de chat sau într-un document.

Dacă doriți să aflați mai multe despre partajarea fișierelor din OneDrive sau despre modificarea permisiunilor, consultați Partajarea fișierelor și folderelor OneDrive.

Acum sunteți gata să utilizați șablonul.

1. În Excel, faceți clic pe Fișier > Nou, selectați Personal și numele șablonului pe care l-ați salvat.
   
   

2. Completați șablonul cu informațiile necesare, așa cum se arată în exemplul următor,>
   
   

3. Selectați Salvare ca și salvați fișierul ca fișier .xsls într-o locație sigură. Când salvați fișierul, îl salvați ca fișier foaie de lucru, nu ca șablon.

Atunci când șablonul este completat, puteți trimite foaia de lucru cu oferta de preț ca atașare în Outlook.

1. În caseta Căutare Excel, tastați Trimitere, apoi selectați Destinatar e-mail (ca atașare), așa cum se arată în exemplul următor.
   
   

2. În caseta Către, introduceți adresa de e-mail a destinatarului, apoi selectați Trimitere.