Отслеживание сведений для организации

Добавление элемента в список

1. Выберите команду Создать.

2. Добавьте сведения о заказе.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

Предоставление доступа к списку партнерам или коллегам

1. Над списком выберите Общий доступ.

2. Введите, кому вы хотите предоставить общий доступ; это может быть отдельный пользователь или группа.

3. Выберите разрешения. 

4. Выберите Предоставить доступ.

Добавление форматирования в список

Отформатируйте столбец, чтобы выделить в нем сведения:

1. Выберите заголовок столбца, а затем выберите нужный параметр, например цвет фона или скругленные углы.

2. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы применить изменения.

Добавление правил для оповещения коллег об обновлениях списка

1. Над списком выберите Автоматизировать.

2. Выберите Создать правило.

3. Выберите соответствующее условие для активации правила, которое вы хотите создать.

4. Настройте правило с помощью конкретных сведений, таких как имена пользователей, которые будут уведомлены при обновлении списка.

5. Нажмите кнопку Создать , чтобы сохранить правило.

Сортировка и группировка элементов списка

Список заказов можно расставить по-разному:

• Чтобы отсортировать по крайнему сроку, выберите столбец Выполнить заказ по , а затем выберите Более старый на Новый.

• Чтобы сгруппировать заказы по клиентам, выберите столбец Тип клиента и выберите Группировать по типу клиента.

Обновление состояния элемента

Вы можете мгновенно отслеживать ход выполнения:

• Дважды щелкните элемент, чтобы открыть его, и обновите ход выполнения заказа.