Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .
Примечание: Если возникают проблемы, отображение сведений о клиенте данных или Обратите внимание, что сведения о клиента или продукта скрыта, обновите обозреватель, чтобы сделать отображаются сведения.
С помощью решение Duet Enterprise для Microsoft SharePoint и SAP можно просматривать и обновлять сведения о контактах продаж в рабочей области для совместной работы. Изменения, внесенные контактные данные в Duet хранятся в SAP, чтобы они были доступны для пользователей Duet и SAP, у которых есть соответствующие разрешения.
При работе в автономном режиме контакты по продажам можно также просматривать в Microsoft Outlook. Это полезно, например, во время коммерческих поездок, когда отсутствует подключение к Интернету. Перед поездкой можно синхронизировать контакты по продажам между приложениями SharePoint и Outlook. Контакты по продажам будут доступны как обычные контакты Outlook, и их можно будет просматривать, изменять и удалять. Позже при подключении к системе SAP можно будет повторно синхронизировать контакты, чтобы внесенные изменения отобразились в SharePoint и были сохранены в SAP.
Задача
Просмотр сведений о контакте по продажам
Для просмотра сведений о контакте по продажам выполните указанные ниже действия.
-
С помощью Центра клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого вы хотите просмотреть сведения о продажах контакта и нажмите кнопку Открыть рабочую область.
-
На странице Пространства для совместной работы в группе Продажи контакты, щелкните значок
-
Нажмите кнопку Просмотреть контакт. Откроется окно Контакты — просмотр элемента.
Обновление сведений о контакте по продажам
Для обновления сведений о клиенте выполните указанные ниже действия.
-
С помощью Центра клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого вы хотите обновить сведений контакта по продажам и нажмите кнопку Открыть рабочую область.
-
На странице Рабочей области для совместной работы в группе Продажи контактов нажмите кнопку
-
В окне Контакты — редактирование элемента добавьте или измените нужные данные, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Удаление контакта по продажам
Для удаления контакта по продажам выполните указанные ниже действия.
-
В центре клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого нужно удалить контакт по продажам, и выберите команду Открыть рабочую область.
-
На странице Пространства для совместной работы в группе Продажи контактов нажмите кнопку
Синхронизация контактов по продажам между SharePoint и Outlook
Для синхронизации контактов по продажам между Microsoft SharePoint 2010 и списком контактов в Outlook выполните указанные ниже действия.
-
В центре клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого нужно обновить сведения контакта по продажам, и выберите команду Открыть рабочую область.
-
Щелкните веб-часть со списком контактов по продажам, выберите на ленте пункт Работа со списком и выберите пункт Список.
-
Откройте на ленте нажмите кнопку подключиться к Outlook.
Контакты по продажам, отображаемые на странице SharePoint, будут синхронизированы с приложением Outlook. Откройте Outlook и перейдите в папку Внешние списки SharePoint, чтобы просмотреть свои контакты по продажам.
Работа с контактами по продажам в Outlook
Контакты по продажам, синхронизированные между страницей SharePoint и приложением Outlook, доступны в автономном режиме. Это означает, что их можно просматривать и изменять как любые другие контакты.
-
В Microsoft Outlook откройте папку Внешние списки SharePoint, чтобы просмотреть свои контакты по продажам.
-
Дважды щелкните контакт, чтобы открыть его. После этого контакт можно просмотреть, изменить или удалить.
-
На вкладке "Контакт" нажмите кнопку Сведения о контакте, чтобы просмотреть сведения о контакте, полученные из системы SAP.
-
По завершении внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.
Впоследствии при подключении к сети организации изменения в Outlook будут автоматически синхронизированы с системой SAP. Контакты по продажам в SAP, SharePoint и Outlook будут содержать актуальные сведения.
