С помощью решение Duet Enterprise для Microsoft SharePoint и SAP вы можете просматривать существующие контакты продаж и добавлять их в рабочую область совместной работы клиентов Duet Enterprise. Новые контакты продаж, добавленные с помощью Duet, хранятся в SAP, чтобы они были доступны другим пользователям с необходимыми разрешениями.
Если вы работаете в автономном режиме и не подключены к системе SAP, вы можете сделать контакты для продаж доступными в Microsoft Outlook. Вы можете создавать новые контакты из Outlook, а затем синхронизировать их с SAP.
Предполагаемое действие:
Создание контакта по продажам из SharePoint
Контакты о продажах отображаются в рабочей области совместной работы сущности, с которой они связаны, в разделе Контакты продаж.
Чтобы добавить новый контакт для продаж, сделайте следующее:
-
На сайте Customers Duet щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого вы хотите добавить контакт о продажах , и выберите открыть рабочую область.
-
В окне Создание рабочей области для совместной работы нажмите кнопку ОК, чтобы создать рабочую область для совместной работы.
-
На странице совместное рабочее пространство в разделе Контакты о продажахнажмите кнопку создать контакт
-
В окне Контакты — создать элемент добавьте всю необходимую информацию, а затем нажмите кнопку сохранить.
Обратите внимание, что введите правильное имя учетной записи. Программа Duet связывает новый контакт продаж с именем учетной записи, а не именем клиента
Создание контакта по продажам из Outlook
-
В Microsoft Outlook перейдите в папку " Внешние списки SharePoint " и нажмите кнопку создать контакт.
-
Введите сведения о контакте. Щелкните контактные данные , чтобы ввести информацию, ОТНОСЯЩУЮСЯ к SAP.
-
После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку сохранить.
При подключении к сети организации Программа Duet автоматически синхронизирует изменения в Outlook с SAP. Новый контакт по продажам, который вы создали, теперь доступен в записной книжке SAP, SharePoint и Outlook.
