Конкретное обновление для поддержки регистрации налогов компании в документах о продажах и переноса продаж в интрастат с фильтрацией по регистрационным номерам налогов

Аннотация

С 1 января 2021 г. компания продает товары в Северной Ирландии с ЕС и должна:

предоставьте префикс "XI" перед номером НДС при общении с клиентом или поставщиком в ЕС (в счетах-фактурах предваряется номер плательщика НДС ( например, XI 123456789) вместо ГБ.
передавать в интрастате продажи товаров в ЕС только из Северной Ирландии

В этой статье описано, как включить, настроить и использовать Microsoft Dynamics 365 Finance для выбора регистрационных ИД компании (с префиксом XI или ГБ) в документе продаж (заказах на продажу, бесплатных текстовых счетах, предложениях по счету-фактуре по проекту). В ней содержатся сведения о том, как выполнить следующие задачи:

Активация функций
Настройка системы для использования этой функции
Работа с этой функцией

В этой статье также описано, как перевести данные о продажах в интрастате только в ЕС из Северной Ирландии и не передавать их в ЕС со стороны Великобритании.

ВАЖНО! Его обновление должно быть установлено до публикации транзакцийв 2021 г. Это относится к любой компании, которая работает в обеих Великобритания (Англия, Шотландия и Уэльс) и Северная Ирландия, а также ее аналоги в ЕС, а также любая компания, которая продает их со своей территории Северной Ирландии в ЕС.

Дополнительная информация

Активация функций

Вы можете открыть рабочее пространство "Управление >", выбрав соответствующую плитку на панели мониторинга или выбрав "Системное администрирование > workspaces > feature management". Среди других функций: регистрация налога компании в счетах клиентов и кнопка "Включить" для активации функции. Дополнительные сведения об управлении и доступных параметрах можно найти в статье".

Примечание. Не относится к Dynamics Ax 2012 R3.

Настройка ИД регистрации налогов

Подробные сведения о настройке данных об регистрационных ИД можно найти в статье "Регистрационные ИД". Ниже приведена процедура, иллюстрирует упрощенный процесс настройки регистрационных ИД для использования в этой функции.

Создание типов регистрации для регистрационных номеров налогов (администрирование организации > глобальной адресной > типы регистрации> типы регистрации). Заведите значение "Да" для параметра Primary for Country для одного из этих типов регистрации (этот тип регистрации используется по умолчанию в заказах на продажу, публикации счетов, публикации квитанций, предложении по счету-фактуре по проекту).
Назначать созданные типы регистраций категориям регистрации (администрирование организации > глобальной адресной книге > типы регистрации> категориям регистрации). Установите для категории регистрации ИД НДС (типы регистрации с такой категорией регистрируемые для выбора в заказах на продажу, публикации счетов, публикации квитанций для упаковки, предложения по проекту).
Создайте регистрационные номера (ИД регистрации) для основного адреса юридического лица (администрирование организации > организации > юридических лиц, щелкните "РегистрационныеИД").

Примечание. Используйте общие книги для > настройки >налог с продаж >внешний для настройки типов регистрации налогов и разметки в Dynamics Ax 2012 R3.

Работа с регистрационными ИД в документах о продажах

Когда пользователь создает заказ на продажу, система автоматически заполняет поле регистрационного номера для регистрации налогов по умолчанию(длязаписей, которые должны быть > Заказы > Все заказы на продажу, в выбранном заказе продаж щелкните "Заглавная", затем "Настройка FastTab" и "TX регистрационный номер"). Пользователь может обновить это значение поля из списка.

Значение по умолчанию поля с регистрационным номером налогов в заказе продаж заполняется формами записи счета и квитанции для публикации.

Когда пользователь создает бесплатный текстовый счет, система автоматически заполняет поле регистрационного номера для регистрации налогов по умолчанию(счета-фактуры> Счета-фактуры > Все бесплатные текстовые счета).

Аналогичное поведение при создании пользователем предложения по счету-фактуре по проекту. Система заполнит поле "Налоговый регистрационный номер" значением по умолчанию в предложении по счету-фактуре, и пользователь сможет обновить это поле из drop-down list.

При публикации счета-фактуры или бесплатного текстового счета/ квитанции Project в журнале квитанций для упаковки или счета-фактуры проекта значение номера регистрации налога заполняется в журнале счетов-фактур.

Для печати счета-фактуры и макета счета-фактуры используется набор средств регистрации налогов.

Примечание. Если вы используете пакетный процесс для публикации счетов, квитанции для упаковки, бесплатных текстовых счетов и предложений по счетам, система использует значение по умолчанию для средств регистрации налогов.

Перенос продаж из Северной Ирландии в интрасеть

Перейдите в > налоговых > по внешней > интрасеть. Нажмите кнопку Transfer (Передача).

В открываемом диалоговом окну "Интрастат (передача) " установите для накладной "Бесплатный текст", "Накладная клиента", "Счет проекта" или "Упаковка клиентов" на "Да". Нажмите кнопку "Фильтр".

В открываемом запросе введите регистрационный номер налога с префиксом "XI", который вы использовали для публикации счетов клиента в строках поля "Регистрационный номер". Нажмите кнопку ОК.

В результате будут передаваться только счета клиентов в страны ЕС с префиксом "XI".