Соединенное Королевство: создание отчета о возврате НДС для компаний, отчитывающихся как группа НДС в одной системной базе данных по Dynamics 365 для финансов и операций

Введение

13 июля 2017, финансовый секретарь Казначейства и Paymaster Генеральный в Соединенное Королевство объявило, что создание налога на цифровые (MTD) для налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Динамика 365 for Finance and Operations, начиная с версии 10.0.1 поддерживает MTD для НДС Соединенного Королевства.

Поддержка MTD для требований НДС для версии Dynamics 365 для финансов и операций 7.3 выпущены исправления: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Тем документация по настройке и использованию Dynamics 365 для Finance и Операции по MTD для НДС публикуются на https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Текущий update предоставляет возможность собирать общую сводную декларацию по НДС на основе налоговые операции, размещенные в нескольких юридических лицах в области "Финансы и операции". Оно предполагается, что все налоговые операции для возврата НДС находятся в одной системе использование одной и той же базы данных, и предполагается, что налоговые транзакции включают все сведения, необходимые для возврата НДС в Соединенном Королевстве и предварительные Отчет НДС 100 правильно сформирован для возврата НДС в каждом юридическом объект, участвующий в сводной декларации НДС.

Использование правильное обновление: следующие действия должны быть выполнены в каждом юридическом лице участвует в сводной возврате НДС:

1. Налоговые транзакции размещаются в каждой дочернее юридическое лицо в соответствии с правилами и принципами Соединенных Штатов Королевство.

2. Урегулирование НДС ("Урегулировать и пост" процедура) выполняется в каждом дочернем юридическом лице.

3. Отчет "НДС 100" правильно создано для предварительной версии в каждое дочернее юридическое лицо.

Отчет в HMRC возврат НДС для группы НДС, одно юридическое лицо должно быть настроено для взаимодействие с API MTD. Дополнительные сведения о настройке взаимодействия с НДС MTD: подготовка финансов и операций для интеграции с MTD для НДС (Соединенное Королевство).

Этот в статье описывается, как дополнительно настроить и продлить использование MTD для НДС функция для сценария "группа НДС" с допущениями, указанными выше.

Обзор

Подготовка ваши финансы и операции, чтобы сообщить о возврате НДС для группы НДС, убедитесь, что что бизнес-процессы и настройка системы соответствуют следующие термины:

1. Налоговая информация от всех дочерних компаний регистрируется в той же системе — Finance and Operation.

2. Все налоговые операции: правильно отражается в системе в соответствии с правилами и принципами Соединенного Королевства.

3. Сроки расчетов для всех законных сущности, участвующие в группе НДС, определяются одинаково и полностью соответствует интервалам периода, определенным в учетной записи HMRC online.

4. Урегулирование НДС ("Урегулировать и пост" процедура) выполняется в каждом дочернем юридическом лице.

5. Отчет "НДС 100" правильно создается для предварительной версии в каждом дочернем юридическом объекте.

6. Одно юридическое лицо настроено для взаимодействие с HMRC в соответствии с документацией (Подготовка финансов и операций к интеграции с MTD для НДС (Соединенное Королевство)), и пользователь может запросить обязательства по НДС у этого юридического лица для Группа НДС.

Этот в статье содержатся сведения:

1. Дополнительная настройка Конфигурации электронных отчетов для сбора данных из нескольких юридических сущностей для отчетности о возврате НДС для группы НДС.

2. Настройка электронных систем функциональность сообщений в дополнение к общему процессу MTD для НДС настройка компонента для сбора данных из нескольких юридических сущностей для отчетности о возврате НДС для группы НДС.

3. Использование электронных систем страница сообщения для сбора сведений о возврате НДС из нескольких юридических Объекты.

Импорт и настройка electronic конфигурации отчетов для сбора данных от нескольких юридических лиц для НДС возврат отчетности по группе НДС

Подготовка конфигурации электронной отчетности для формирования общей декларации НДС группа НДС на основе налоговых переходов, размещенных в нескольких юридических лицах, импорт и использовать следующие или более поздние версии электронной отчетности Конфигурации:

Начиная с эти версии, модель налоговой декларации, сопоставление моделей и оба формата для Британский возврат НДС поддерживает источники данных налоговых транзакций между компаниями и может быть используется для агрегирования данных от нескольких юридических лиц. Эти конфигурации могут по-прежнему используется для отчета о возврате НДС только от одного юридического лица.

Важный Примечание. Финансы и операции версии 10.0.7 или более поздней поддерживают эти версии конфигураций электронной отчетности. Для версии 7.3 Finance и Операции, 4513052 базы знаний # установлена и последняя версия обновления для электронных отчетов.

Использование форматы отчетности о возврате НДС группы из нескольких юридических лиц, вы необходимо настроить параметры приложения для каждого из юридических лиц. входит в группу:

1. Откройте модуль электронных отчетов и Выберите Модель налоговой декларации > mtd VAT returnsing EXPORTing JSON (Uk) в дереве конфигураций.

2. Выберите в правом верхнем углу Юридическое лицо из группы НДС налоговых операций, из которых должно быть включено возврат НДС группы.

3. Щелкните Конфигурации > приложение. конкретные параметры > установки в области действия выберите последнюю версию формата в левой части страницы параметров конкретного приложения и определите условия на вкладке Условия быстро. Узнайте больше о том, как можно определите условия в разделе Настройка параметров приложения в документации. Изменение статистики в поле Завершено сохраните и закройте параметры конкретного приложения. страница.

4. Снова измените юридическое лицо (как в шаг 2) и повторите шаг 3 столько раз, сколько юридических лиц входит в группу НДС в вашей системе.

5. Повторите все описанные выше действия для возврата НДС MTD в формате EXCEL (Великобритания).

Настройка электронных сообщений функциональность в дополнение к общему процессу настройки функции MTD для НДС для отчетности по группе НДС

Пусковой Начиная с версии 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 для finance и Операции позволяют пользователю подготовить отчет о возврате НДС сведения от нескольких юридических лиц в один электронный отчет формат. Для этой цели система должна собирать платежи по налогу с продаж транзакции, размещенные в разных юридических лицах под одной электронной Сообщение. Следующие действия должны быть выполнены дополнительно ко всем шагам общий процесс настройки функции MTD для НДС:

1. Активируйте "Межкомпационные запросы" для функции действия заполнения записей в управлении функциями.

Открытие рабочих областей > управление функциями найдите "Компонент" управление" и нажмите кнопку "Включить сейчас" в правой нижней части страница.

2. Когда "Межкомпационные запросы для функция действия заполнения записей" активирована в компоненте управление, откройте модули > >Настройка > electronic сообщения > страницу Действия заполнение записей . Новое поле "Компания" будет доступна в сетке настройки источников данных . Для уже существующая запись, созданная во время общего процесса настройки функции MTD для НДС и идентификатор текущего юридического лица определяется в поле Компания. Так и есть Предполагается, что период расчетов для текущего юридического лица уже установлен во время общая настройка функции MTD для НДС.

3. Добавьте столько строк в "Источники данных" setup", так как больше юридических лиц должны быть включены в отчетность по группе НДС: по одной записи для каждого юридического лица и определить значения полей:

Нажмите кнопку "Изменить". query" для каждой из новых записей и укажите связанное "Settlement" period" для юридического лица, определенного как Компания в выбранном линия.

Как в результате в сетке "Настройка источников данных" будет столько строк, сколько больше юридических лиц должны быть включены в отчетность группы НДС с расчетом периоды, определенные для каждой компании:

В финансах и операция версии 7.3. Необходимо пропустить шаг 1 " Активация "Между компаниями" запросы для действия заполнения записей "функция в управлении функциями", по мере того как новое поле "Компания" на странице действия "Заполнить записи " становится доступно после установки исправления.

Изменения в настройке действия заполнения записей, описанных выше, достаточно для сбора данных Операции с оплатой налога на продажу от разных юридических лиц в одном электронном формате сообщение и далее создайте один общий отчет о возврате НДС в формате JSON (для отправка в файл HMRC) или Excel (для предварительной версии).

Использование электронных сообщений страница для сбора сведений о возврате НДС из нескольких юридических Объекты

Настройка одного из них юридическое лицо для взаимодействия с HMRC в соответствии с общим руководством (Подготовка финансов и операций для интеграции с MTD для НДС (Соединенное Королевство)), предоставьте дополнительные настройки для заполнения действия записей, как описано в в разделе выше и получите обязательства по НДС для вашей группы НДС и перейдите к разделу Сбор данных для возврата НДС:

1. Открытый налоговый > запросы и отчеты > Электронные сообщения > Электронные сообщения и выберите "Uk MTD VAT returns" обработка для использования в рабочей среде или "UK MTD" VAT TEST", обработка в целях тестирования.

2. Выберите электронное сообщение в разделе "Создать" Состояние возврата НДС" на вкладке "Сообщения ", которая была создана автоматически в результате получения обязательств по НДС из HMRC.

3. При активации "Cross-Company" запросы для действий с заполнением записей" в управлении функциями, на вкладке "Элементы сообщений" в электронном виде появится столбец "Компания" страница сообщений. Нажмите кнопку "Собрать данные" в сообщениях быстрая вкладка и транзакции по уплате налога на продажу от всех определенных юридических лиц как источники данных в действии заполнить записи будут заполняться как элементы сообщения в Быстрая вкладка Элементы сообщения . При нажатии кнопки "Исходный документ" для элемента сообщения, заполненного юридическим лицом, отличаются от текущего один, вы будете перенаправлены в соответствующую компанию.

4. Дальнейшая работа с электронным сообщение в соответствии с общим процессом создания возврата НДС для предварительной версии или для отправки в HMRC и отправки, когда она будет готова (Создание возврата НДС в формате Excel для предварительной версии, Создание возврата НДС в формате JSON, Отправка возврата НДС в HMRC).

Дополнительные сведения

Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов для конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:

Партнеров

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиентов

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В особых случаях плата, которая обычно взимается за звонки в службу поддержки, может быть отменена, если специалист по технической поддержке Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что конкретное обновление решит проблему. Обычные расходы на поддержку будут применяться к любым дополнительным вопросам и проблемам, которые не относятся к конкретному обновлению.

Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся здесь в, предоставляется как есть в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Дополнительные рекомендации см. в разделе Условия использования .

Сведения об исправлении

Инструкции по скачиванию конфигурации электронных отчетов из службы жизненного цикла: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs