SÚHRN
Ako prinásuť fakturačnú transakciu, ktorá bola uverejnená?
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Závisí to od typu fakturovaného projektu: Čas
a typ Project
1. V položke fakturácie (Transactions-Project-Billing-Billing Entry) zmeňte typ na TM Return.
2. Pomocou klávesu Tab prejdite cez pole s číslom dokumentu, aby sa číslo dokumentu predvolene nachádzalo.
3. Použite vyhľadávanie v časti Referenčné číslo dokumentu. a vyberte fakturačný dokument, ktorý chcete pri vyúčtovať.
4. Informácie o zákazníkovi a dátume sa vyplnia automaticky.
5. Vyberte projekt, ku ktorého chcete prisudli kredit.
6. Kliknutím na rozširujúce pole vedľa položky Fakturácia otvorte okno Fakturácia času a materiálov.
7. Všetky riadkové položky, ktoré boli predtým fakturované, budú v tomto okne k dispozícii na vrátenie. Skontrolujte všetky riadkové položky, ktoré sa majú vrátiť.
8. Po uverejnení tejto transakcie vrátenia TM sa môžete vrátiť do okna fakturácie a znova vyúčtovať riadkové položky, ktoré ste práve vrátili.
Pevná cena alebo projekty Cost Plus
1. V položke fakturácie (Položky Project fakturácie – fakturácia) by mal byť typ naďalej faktúra.
2. Zadajte informácie o zákazníkovi a dátume.
3. Vyberte projekt, ku ktorého chcete prisudli kredit.
4. Kliknutím na rozširujúce pole vedľa položky Fakturácie otvorte okno Fakturácia priebehu.
5. Ak chcete projekt priať, zadajte sumu, ktorá sa má fakturovať, ako záporné číslo. Ak chcete zadať zápornú hodnotu, musíte už mať fakturovanú čiastku.
6. Po jej uverejnení bola faktúre vyúčtovaná čiastka prirýchlaná.
Kredit za poplatky za ľubovoľný typ projektu
1. V položke fakturácie (Transactions-Project-Billing-Billing Entry) by mal byť typ aj naďalej Faktúra.
2. Zadajte informácie o zákazníkovi a dátume.
3. Vyberte projekt, ku ktorého chcete prisudli kredit.
4. Kliknutím na rozširujúce pole vedľa položky Poplatky otvorte okno Účtuteľné poplatky.
5. Ak sa predtým fakturovaný poplatok nenachádza automaticky, použite na výber poplatku vyhľadávanie v identifikácii poplatku.
6. Ak chcete kreditovať poplatok, zadajte fakturovanú čiastku ako záporné číslo. Ak chcete zadať záporné číslo, ktoré sa zobrazí v poli Predtým fakturované, musíte už sumu fakturovať.
7. Po jej uverejnení bola faktúre vyúčtovaná čiastka prirýchlaná.
Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:26234
ČLÁNOK VEDOMOSTNEJ DATABÁZY KNOWLEDGE BASE 874076
