Postup odosielania požiadaviek rôznym schvaľovateľom na portáli requisition Management for Business Portal

Krok 1: Nastavenie správy požiadaviek na zmenu schvaľovateľa používateľmi

1. Kliknite na Nastavenialokality , kliknite na Nastaveniaaplikácie , kliknite na položkuPožiadavky a potom kliknite na položku Spravovať používateľov.

2. Kliknite na používateľa, ktorý vytvára požiadavky, a potom kliknite na položku Upraviť.
   

3. V oblasti Schválenie začiarknite políčko Zmeniť schvaľovateľa a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 2: Nastavenie hierarchie schvaľovania

1. Kliknite na Nastavenialokality , kliknite na položku Nastavenia, kliknite na položku Požiadavky a potom na položku Hierarchie schválenia.
   

2. V oblasti Zoznam hierarchie schválenia kliknite na hierarchiu schválenia priradenú spoločnosti a potom kliknite na položku Upraviť.
   

3. V oblasti Podrobnosti hierarchie schválenia kliknutím vyberte začiarkavacie políčko Používateľ alebo rola môže byť v hierarchii schvaľovania viackrát.

4. Určite používateľov, ktorí budú tvorcovia požiadaviek, a potom týchto používateľov pridajte do stromu hierarchie schvaľovania. Pridajte týchto používateľov o jednu nižšie úrovne ako každý schvaľovateľ, ktorému budú používatelia odosielať požiadavky. Pílar Ackerman môže napríklad odoslať požiadavky Chrisovi Sellsovi a Mindymu Martinovi. Hierarchia schvaľovania bude vyzerať takto:
   
   

   Správca požiadaviek (rola)
   
   Chris
   Sells – Pilar Ackerman
   Mindy Martin
   - Pilar Ackerman

Krok 3: Nastavenie schvaľovateľa ako predvoleného schvaľovateľa pre používateľa

Poznámka V strome hierarchie môžete mať len jedného predvoleného schvaľovateľa. Prvý používateľ, ktorý pridáte do stromu hierarchie, sa stane predvoleným používateľom. Predvoleného používateľa môžete určiť pomocou ikony "kruhového začiarkavacieho políčka", ktorá sa zobrazuje vedľa ikony hlavy používateľa.

1. V hierarchii schvaľovania kliknite pravým tlačidlom myši na používateľa pod schvaľovateľom, ktorého chcete nastaviť ako predvoleného schvaľovateľa, a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

2. Kliknite na tlačidlo OK.

3. Kliknutím na tlačidlo OK uložte strom hierarchie.

Krok 4: Vytvorenie požiadavky a výber schvaľovateľa

1. Vytvorte požiadavky.

2. Na stránke Podrobnosti o nákupe kliknite na položku Zobraziť ďalšie úlohy.

3. V oblasti Ďalšie úlohy kliknutím začiarknite políčko Odoslať a odošlite žiadosť o nákup.

4. V zozname Odoslať a odoslať žiadosť o nákup kliknutím na schvaľovateľa, ktorého žiadosť chcete schváliť.
   

5. Kliknite na tlačidlo OK.