Zostava 401K s výhodami a zrážkami v jednej zostave

1. V ponuke Nástroje vyberte položku Prispôsobiť >> Report Writer.Ak máte načítaných viac slovníkov, budete musieť vybrať Dynamics ako produkt.

2. Kliknite na tlačidlo Zostavy.

3. Vyberte tlačidlo Nové.

4. Otvorí sa okno Definícia zostavy a zadajte názov zostavy v okne Definícia zostavy ako "Zostava 401K". Vyberte položku Mzdy ako históriu radov a mzdových transakcií ako hlavnú tabuľku.

5. Zrušiť označenie možnosti Vynechať prázdne záznamy v časti Možnosti formátu.

6. Ako orientáciu strany vyberte možnosť Na šírku.

7. Zrušiť označenie hlavičky prvej strany a označenie Použiť RF pre posledné PF v časti Možnosti tlače.

8. Vyberte tlačidlo Tabuľky a otvorí sa okno Vzťahy tabuliek zostavy.

9. V okne Vzťah tabuľky zostavy vyberte tlačidlo Nové a otvorí sa okno Súvisiace tabuľky.

10. Zvýraznite tabuľku Predloha mzdy a v okne Súvisiace tabuľky vyberte tlačidlo OK.

11. Zvýraznite položku Predloha mzdy v okne Vzťahy tabuľky zostavy a znova vyberte tlačidlo Nové.

12. Zvýraznite tabuľku Súhrn mzdového zamestnanca a vyberte tlačidlo OK v okne Súvisiace tabuľky

13. V okne Vzťahy tabuliek zostavy vyberte položku Zavrieť. Vyberte tlačidlo Zoradiť v okne Definícia zostavy a otvorí sa okno Definícia zoradenia

14. V okne Definícia zostavy vyberte tlačidlo Zoradiť a otvorí sa okno Definícia zoradenia.

15. Zvýraznite položku IDENTIFIKÁCIA zamestnanca v zozname Polia tabuľky a vložte ju do poľa so zoznamom Zoradiť podľa.

16. V okne Definície zoradenia vyberte tlačidlo OK.

17. V okne Definícia zostavy vyberte tlačidlo Obmedzenia a otvorí sa okno Obmedzenia zostavy.

18. V okne Obmedzenia zostavy vyberte tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definícia obmedzenia zostavy.

19. Zadajte názov obmedzenia koncového dátumu mzdových období.

20. Ponechajte vybratú tabuľku zostavy histórie mzdových transakcií v časti Polia a v zozname Polia tabuľky vyberte položku Koncový dátum TRX. Vyberte položku Pridať pole.

21. V časti Operátory vyberte tlačidlo " = " (rovná sa).

22. V časti Konštanty vyberte položku Typ dátumu a zadajte koncový dátum priebehu platby.***Nezabudnite, že budete musieť zmeniť dátumové obmedzenie pre koncový dátum nového mzdového obdobia pri každom spustení zostavy. Vyberte položku Pridať konštantu.

23. V okne Definícia obmedzenia zostavy vyberte tlačidlo OK.

24. Znova vyberte tlačidlo Nové v okne Obmedzenia zostavy a otvorí sa okno Definícia obmedzenia zostavy.

25. Zadajte názov obmedzenia s výhodami a zrážkami s počte 401 K.

26. Ponechajte vybratú tabuľku História mzdových transakcií v časti Polia a v zozname Polia tabuľky vyberte položku Mzdový kód. Vyberte položku Pridať pole.

27. V časti Operátory vyberte tlačidlo " =" (rovná sa).

28. Vyberte položku Type of String (Typ reťazca) v časti Constants (Konštanty) a zadajte kód pre zrážku vo výške 401k. Môj kód pre zrážky sa do 8 % nazýva 401 K. Vyberte položku Pridať konštantu.

29. Vyberte tlačidlo OR v časti Operátory.

30. Tabuľka História mzdových transakcií by mala byť v časti Polia stále vybratá, aby ste mohli znova vybrať položku Pridať pole v časti Polia.

31. V časti Operátory vyberte tlačidlo " =" (rovná sa).

32. Typ reťazca v časti Konštanty by ste mali vybrať aj naďalej a zadať ďalší kód pre zrážky vo výške 401k. Mám ďalší 401k zrážku za niečo nad 8 % a nazýva sa to 401 kB. Vyberte položku Pridať konštantu.

33. Vyberte tlačidlo OR v časti Operátory.

34. Tabuľka História mzdových transakcií by mala byť v časti Polia stále vybratá, aby ste mohli znova vybrať položku Pridať pole v časti Polia.

35. V časti Operátory vyberte tlačidlo " = " (rovná sa).

36. Typ reťazca v časti Konštanty by aj tak malo byť vybraté a zadať kód výhody 401k. Môj kód výhody sa nazýva 401K rovnako ako môj poplatok. Vyberte položku Pridať konštantu.
    
    
    Výraz vo výraze obmedzenia by mal mať názov:
    UPR_Transaction_HIST. Mzdový kód = " 401K" OR UPR_Transaction_HIST. Mzdový kód =" 401KB" OR UPR_Transaction_HIST. Mzdový kód =" 401K" ***Nezabudnite, že názvy kódov pre zrážky a kódy výhod sa môžu líšiť od tých, ktoré sú
    
    
    uvedené vyššie. Nahrajte názvy kódov. Ak nemáte viac ako jeden prepočet 401k, môžete vylúčiť strednú časť rovnice.
    
    

37. V okne Definícia obmedzenia zostavy vyberte tlačidlo OK.

38. Zatvorte okno Obmedzenia zostavy pomocou poľa zavretia.

39. V okne Definície zostavy vyberte tlačidlo Rozloženie a otvorí sa okno Rozloženie zostavy.

40. V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti sekcie zostavy.

41. V okne Možnosti sekcie zostavy označte možnosť Hlavička strany, Hlavička zostavy, Zrušiť označenie textu, Päta zostavy a Päta strany.

42. V časti Ďalšie päty vyberte tlačidlo Nové a otvorí sa okno Možnosti päty.

43. Zadajte ID päty identifikácie zamestnanca.Ponechajte vybratú tabuľku zostavy histórie mzdových transakcií v časti Vytlačiť, keď sa zmení pole a zo zoznamu Polia vyberte položku Identifikácia zamestnanca.

44. V okne Možnosti päty vyberte tlačidlo OK.

45. V okne Možnosti sekcie zostavy vyberte tlačidlo OK.

46. V okne Nástroje (Rozloženie >> nástroje) na karte Rozloženie vyberte rozbaľovací zoznam s aktuálne uvedeným zoznamom Mzdová transakcia a vyberte položku Vypočítavané polia.

47. Na paneli nástrojov vyberte tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Vytvoríme osem rôznych vypočítavaných alebo podmienených polí, ktoré sa budú používať v zostave.)

48. Zadajte Meno zamestnanca ako meno a vyberte položku Reťazec ako typ výsledku.

49. Vyberte kartu Funkcie a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Funkcia pása. Vyberte položku Pridať.

50. Vyberte kartu Polia a položku Predloha mzdy ako zdroj a priezvisko ako pole.Vyberte položku Pridať.

51. V výraze vypočítavaného poľa v dolnej časti okna kliknite napravo od " ) ", takže zameranie kurzora je po " )".

52. V časti Operátory vyberte tlačidlo CAT (MAČKA).

53. Musíme povedať, že chceme, aby sa za priezviskom nachádzala čiarka a medzera pred menom. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ reťazca.Kurzorom v poli Konštanta zadajte čiarku a potom medzerník. Vyberte položku Pridať.

54. V časti Operátory vyberte tlačidlo CAT (MAČKA).

55. Vyberte kartu Funkcie a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Funkcia pása. Vyberte položku Pridať.

56. Vyberte kartu Polia a položku Predloha mzdy ako zdroj a meno ako pole.Vyberte položku Pridať.
    
    
    Výraz vo vypočítavanej oblasti výrazu by mal čítať takto:
    STRIP(UPR_MSTR. Priezvisko) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Meno)
    
    

57. Nové vypočítavané pole uložíte výberom tlačidla OK v okne Definícia vypočítavaného poľa. Meno zamestnanca by sa malo zobraziť v zozname Nástroje vypočítavané polia.

58. Znova vyberte na paneli nástrojov tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Toto je naše druhé zo siedmich vypočítavaných polí.)

59. Ako názov zadajte zrážku 401K a ako typ výsledku vyberte položku Mena.Označenie podmieneného ako typu výrazu.

60. Na karte Polia vyberte položku História mzdových transakcií ako Typ záznamu prostriedku a mzdy ako Pole.Vyberte položku Pridať.

61. V časti Operátory vyberte tlačidlo " = " (rovná sa).

62. Vyberte kartu Konštanty a do poľa Konštanta zadajte hodnotu Type of Integer.Enter 2. Vyberte položku Pridať.

63. V časti Operátory vyberte tlačidlo AND.

64. Vyberte kartu Polia Zdroj histórie mzdových transakcií a pole mzdového kódu.Vyberte položku Pridať.

65. V časti Operátory vyberte tlačidlo " = " (rovná sa).

66. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ reťazca.Do poľa Konštanta zadajte kód pre zrážku vo výške 401k. Vyberte položku Pridať.

67. Kliknite raz na výraz True Case Expression a zameranie sa nachádza v tomto poli.

68. Vyberte kartu Polia Zdroj histórie mzdových transakcií a pole upr trx amount.select Add.

69. Kliknite raz na výraz False Case Expression s zameraním na toto pole.

70. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ meny.Pole Konštanta by malo mať hodnotu 0,00000, nezmenia sa a vyberie pridať.
    
    
    Výraz v podmienenom výraze by mal byť prečítaný
    takto: UPR_Transaction_HIST. Typ mzdového záznamu = 2 AND UPR_Transaction_HIST. Mzdový kód =" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount False
    Case:
    0,00000 ***Nezabudnite, že názvy kódov pre odpočítateľné položky sa môžu líšiť od názvov uvedených
    
    vyššie. Nahradte názov svojho kódu.
    
    

71. Vyberte tlačidlo OK v okne Definícia vypočítavaného poľa a uložte nové vypočítavané pole, odpočítaním 401K by sa malo zobraziť v zozname Nástroje vypočítavané polia nad menom zamestnanca.

72. Znova vyberte na paneli nástrojov tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Toto je tretie zo siedmich vypočítavaných polí.)

73. Ako názov zadajte 401KB deduction (Zrážka) a v zozname Result Type (Typ výsledku). Označenie položky Conditional ako typu výrazu.Ak nemáte viac ako jeden zrážku za 401k, vytváranie tohto vypočítavaného poľa sa odstráni.

74. Na karte Polia vyberte položku História mzdových transakcií ako Typ záznamu prostriedku a mzdy ako Pole.Vyberte položku Pridať.

75. V časti Operátory vyberte tlačidlo " =" (rovná sa).

76. Vyberte kartu Konštanty a do poľa Konštanta zadajte hodnotu Type of Integer.Enter 2. Vyberte položku Pridať.

77. Vyberte tlačidlo AND v časti Operátory.

78. Vyberte kartu Polia Zdroj histórie mzdových transakcií a pole mzdového kódu.Vyberte položku Pridať.

79. V časti Operátory vyberte tlačidlo " =" (rovná sa).

80. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ reťazca.Do poľa Konštanta zadajte kód pre zrážku vo výške 401k. Vyberte položku Pridať.

81. Kliknite raz na výraz True Case Expression a zameranie sa nachádza v tomto poli.

82. Vyberte kartu Polia Zdroj histórie mzdových transakcií a pole upr trx amount.select Add.

83. Kliknite raz na výraz False Case Expression s zameraním na toto pole.

84. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ meny.Pole Konštanta by malo mať hodnotu 0,00000, nezmenia sa a vyberie pridať.
    
    
    Výraz v podmienenom výraze by mal byť prečítaný
    takto: UPR_Transaction_HIST. Typ mzdového záznamu = 2 AND UPR_Transaction_HIST. Mzdový kód=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    False Case:
    0,00000 ***Nezabudnite, že názov vášho kódu pre zrážku sa môže líšiť od tých, ktoré sú
    
    
    uvedené vyššie. Nahradte názov svojho kódu. Ak nemáte viac ako jednu zrážku vo výške 401k, môžete toto vypočítavané pole eliminovať.
    
    

85. Vyberte tlačidlo OK v okne Definícia vypočítavaného poľa a uložte nové vypočítavané pole,401 kB – zrážka by sa mal zobraziť v zozname Nástroje vypočítavané polia pod odpočítaním 401K.

86. Znova vyberte na paneli nástrojov tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Toto je náš predsudný sedem vypočítavaných polí.)

87. Zadajte výhodu 401K ako názov a vyberte položku Mena ako typ výsledku.Označiť podmienku ako typ výrazu. Označiť podmienku ako typ výrazu.

88. Na karte Polia vyberte položku História mzdových transakcií ako Typ záznamu prostriedku a mzdy ako Pole.Vyberte položku Pridať.

89. Vyberte tlačidlo " =" (rovná sa) v časti Operátory.

90. Vyberte kartu Konštanty a do poľa Konštanta zadajte hodnotu 3. Vyberte položku Pridať.

91. Vyberte tlačidlo AND v časti Operátory.

92. Vyberte kartu Polia Zdroj histórie mzdových transakcií a pole mzdového kódu.Vyberte položku Pridať.

93. V časti Operátory vyberte tlačidlo " =" (rovná sa).

94. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ reťazca.Do poľa Konštanta zadajte kód výhody 401k. Vyberte položku Pridať.

95. Kliknite raz na výraz True Case Expression a zameranie sa nachádza v tomto poli.

96. Vyberte kartu Polia Zdroj histórie mzdových transakcií a pole upr trx amount.select Add.

97. Kliknite raz na výraz False Case Expression s zameraním na toto pole.

98. Vyberte kartu Konštanty a položku Typ meny.Pole Konštanta by malo mať hodnotu 0,00000, nezmenia sa a vyberie pridať.
    
    
    Výraz v podmienenom výraze by mal byť prečítaný
    takto: UPR_Transaction_HIST. Typ mzdového záznamu = 3 AND UPR_Transaction_HIST. Mzdový kód =" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    False Case:
    0,00000 ***Nezabudnite, že názov kódu výhody sa môže líšiť od tých, ktoré sú
    
    
    uvedené vyššie. Nahradte názov svojho kódu.
    
    

99. Vyberte tlačidlo OK v okne Definícia vypočítavaného poľa a uložte nové vypočítavané pole. Výhoda 401K by sa mala zobraziť v hornej časti zoznamu Nástroje vypočítavaných polí.

100. Znova vyberte na paneli nástrojov tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Toto je piata zo siedmich vypočítavaných polí.) Ak nemáte k dispozícii ďalšie odpočítané 401 K, vytvorenie tohto vypočítavaného poľa sa odstráni.

101. Zadajte Total 401K Deductions as the Name (Meno spolu 401K) a v zozname Result Type (Typ výsledku) vyberte položku Currency (Typ výsledku). Mark Calculated as the Expression Type (Typ výrazu).

102. Na karte Polia vyberte položku Vypočítavané polia ako zdroj a položku 401K zrážka ako pole.Vyberte položku Pridať.

103. Vyberte tlačidlo " + " (plus alebo sčítanie) v časti Operátory.

104. Na karte Polia vyberte položku Vypočítavané polia ako zdroj a ako pole vyberte možnosť Zrážka 401 kB. Vyberte položku Pridať.
     
     
     Výraz vo vypočítavaných výrazoch by mal znieť takto:
     401K deduction + 401KB deduction ***Nezabudnite, že názvy kódov zrážok sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené
     
     
     vyššie. Nahrajte názvy kódov. Ak nemáte k dispozícii ďalší 401K zrážku, tento výraz nie je potrebné vytvoriť.
     
     

105. Nové vypočítavané pole uložíte výberom tlačidla OK v okne Definícia vypočítavaného poľa. Spolu 401K zrážky by sa mali zobraziť v zozname Nástroje vypočítavané polia pod menom zamestnanca.

106. Znova vyberte na paneli nástrojov tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Toto je šiesta zo siedmich vypočítavaných polí.)

107. Zadajte Total 401K ako názov a vyberte položku Currency (Mena) ako Typ výsledku.Označenie vypočítavané ako Typ výrazu.

108. Na karte Polia vyberte položku Vypočítavané polia ako Zdroj a Spolu 401K Zrážky ako Pole.Vyberte položku Pridať.

109. Vyberte tlačidlo " + " (plus alebo sčítanie) v časti Operátory.

110. Na karte Polia vyberte položku Vypočítavané polia ako zdroj a výhodu 401K ako pole.Vyberte položku Pridať.
     
     
     Výraz vo vypočítavaných výrazoch by mal znieť takto: Total
     401K Deductions + 401K Benefit ***Ak ste nevytvorli vypočítavané pole
     
     
     Total 401K Deductions (Spolu 401K zrážky), do výhody 401K pridajte vypočítavané pole 401K pre zrážku.
     
     

111. Nové vypočítavané pole uložíte výberom tlačidla OK v okne Definícia vypočítavaného poľa. Spolu 401K by sa malo zobraziť v zozname Nástroje vypočítavané polia pod menom zamestnanca.

112. Znova vyberte na paneli nástrojov tlačidlo Nové a otvorí sa okno Definície vypočítavaných polí. (Toto je naše siedme zo siedmich vypočítavaných polí.)

113. Ako názov zadajte dátum prejmenia YTD a vyberte položku Mena ako typ výsledku.Označte položku Vypočítavané ako typ výrazu.

114. Na karte Polia vyberte položku Súhrn mzdy zamestnancov ako Zdroj a Hrubá mzda ako pole.Vyberte položku Pridať.Zobrazí sa okno so žiadosťou o zadanie indexu poľa a zadaním hodnoty 1.Vyberte tlačidlo OK.

115. V časti Operátory vyberte tlačidlo + " (plus alebo sčítanie).

116. Na karte Polia by mali byť stále vybraté údaje o súhrne mzdových zamestnancov a hrubých mzdy. Vyberte položku Pridať a znova sa zobrazí okno s opýtať sa na zadanie indexu poľa . Zadajte číslo 2 a vyberte tlačidlo OK.

117. Zopakujte posledné dva kroky, ktoré zvýšia index poľa o jeden krok do 12.
     
     
     Výraz vo vypočítavaných výrazoch by mal byť
     prečítaný takto: UPR_Employee_SUM. Hrubý zisk[1]+ UPR_Employee_SUM. Hrubý zisk[2]+ UPR_Employee_SUM. Hrubá mzda[3]+ UPR_Employee_SUM. Hrubá mzda[4]+ UPR_Employee_SUM. Hrubý mzdy[5]+ UPR_Employee_SUM. Hrubá mzda[6]+ UPR_Employee_SUM. Hrubá mzda[7]+ UPR_Employee_SUM. Hrubý mzdy[8]+ UPR_Employee_SUM. Hrubá mzda[9]+ UPR_Employee_SUM. Hrubá mzda[10]+ UPR_Employee_SUM. Hrubý zisk[11]+ UPR_Employee_SUM. Hrubý zisk[12]
     
     

118. Nové vypočítavané pole uložíte výberom tlačidla OK v okne Definícia vypočítavaného poľa. Vypočítaná mzda by sa mala zobraziť v dolnej časti zoznamu Nástroje vypočítavaných polí.

119. V tom istom rozbaľovacom zozname Nástroje, ktorý ste vybrali vypočítavané polia, vyberte položku Globals.Find Company Name (Názov spoločnosti) a presuňte pole do oblasti hlavičky strany v rozložení. Môžete ju ponechať v predvolenom nastavení alebo ju môžete zvýrazniť a vybrať položku Nástroje >> Možnosti kreslenia zostavy a zmeniť spôsob tlače poľa v zostave. Mám vybratú možnosť Arial Veľkosť písma 16, tučné písmo a zarovnanie na stred.

120. Zo zoznamu Globálne údaje presuňte myšou položku Názov spoločnosti do oblasti hlavičky zostavy v rozložení. Ak chcete zmeniť zobrazenie, zopakujte rovnaké kroky ako je uvedené vyššie.

121. Polia ako Pre koniec obdobia, ID vyprázdnia, meno, dátum používateľa atď. používajú nástroj Text z Toolboxu.

122. Tieto polia pochádzajú z tabuľky História mzdových transakcií: TRX – koncový dátum a identifikácia zamestnanca.

123. Rodné číslo pochádza od mzdovej predlohy.

124. Zo zoznamu Vypočítavané polia pochádzajú tieto polia: Meno zamestnanca, Spolu odpočítaná cena 401 K, Výhoda 401 K, Spolu 401 K a Mzdy ZTD.

125. Systémové číslo dátumu a čísla strany pochádzajú z nástrojov na Nástrojoch.

126. Keď máte v okne rozloženia všetky polia, kliknite raz na pole Celkom 401K zrážky v päte >> potom vyberte položku Nástroje >> Možnosti poľa zostavy.Otvorí sa okno Možnosti poľa zostavy a v ľavom dolnom rohu vyberte položku Typ poľa súčtu (možno sa budete musieť posunúť do dolnej časti zoznamu). Vyberte tlačidlo OK.

127. Kliknite raz na pole Výhoda 401K v okne rozloženia >> vyberte položku Nástroje >> pole zostavy Options.In okne Možnosti poľa zostavy vyberte položku Typ poľa súčtu.Vyberte tlačidlo OK.

128. Kliknite raz na pole Celkom 401 K v okne rozloženia >> vyberte položku Nástroje >> pole zostavy Options.In okne Možnosti poľa zostavy vyberte položku Typ poľa súčtu.Vyberte tlačidlo OK.

129. Všetky ostatné polia v päte v jednej oblasti by mali byť správne nastavené na typ poľa Posledný výskyt v okne Možnosti poľa zostavy. Môžete však overiť správny výber každého z týchto polí pomocou rovnakých krokov a zvýraznením položky Posledný výskyt.

130. Keď sú všetky polia rozmiestnené v poradí, v akom chcete zavrieť okno Rozloženie zostavy. Výberom tejto položky zmeny uložíte.

131. V okne Definícia zostavy kliknite na tlačidlo OK.

132. V ponuke Súbor vyberte položku Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Overte, či majú používatelia, ktorí potrebujú túto zostavu, prístup k vlastnej zostave v časti Zabezpečenie.Pamätajte, že všetci používatelia majú automaticky prístup k vlastným zostavám, takže budete musieť vziať prístup k používateľom, ktorí by nemali túto zostavu môcť vytlačiť.
     
     
     Ak chcete, aby bol tento dokument s tlačou obrazovky, obráťte sa na Tím technickej podpory spoločnostiGreat Plains na číslo 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) alebo e-mail na adrese
     http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:21190