Zistite, ako vytvoriť šablónu so značkovými zákazníckymi ponukami, ktorú môžete opakovane používať, ušetriť si čas a námahu a zároveň neustále zdieľať svoju značku.
Čo sa naučím?
-
Postup pridania jedinečného loga, farieb a písiem do excelovej šablóny tabuľkového hárka na vytvorenie profesionálne vyzerajúcej zákazníckej ponuky, ktorú môžete skopírovať do e-mailu a odoslať zákazníkovi.
-
Zdieľanie šablóny so spolupracovníkmi.
Čo potrebujem?
-
10 minút
-
Excel pre počítače s Windowsom
-
Outlook pre počítače s Windowsom
Excel poskytuje širokú škálu šablón, ktoré môžete prispôsobiť na podnikové použitie.
-
V počítačovej verzii Excelu kliknite na položku Súbor > Nové.
-
Do poľa Hľadať šablóny online zadajtecenové ponuky a stlačte kláves ENTER.
-
Kliknite na položku Cenová ponuka s položkou Daň a potom kliknite na položku Vytvoriť.
V tomto bode budete chcieť pridať značku do šablóny, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade. Začneme s logom.
-
Zapnutie orámovania na pomoc s rozstupmi. Vyberte obsah tabuľkového hárka, kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte tlačidlo Orámovanie a potom vyberte položku Všetky orámovania.
-
Kliknite na položku Vložiť > ilustráciu > obrázky a potom pridajte logo.
-
Zmena názvu spoločnosti a sloganu.
-
Vyplňte adresu spoločnosti, telefón a webovú lokalitu.
-
Upravte šablónu tak, aby vyhovovala potrebám vášho podniku a požiadavkám na značku. V tomto článku nájdete pokyny na formátovanie excelového tabuľkového hárka.
Spôsoby formátovania hárka (microsoft.com)
Po dokončení môže šablóna vyzerať podobne ako v nižšie uvedenom príklade.
Tip: Odporúčame ponechať predvolené písma. Po skopírovaní tabuľkového hárka cenovej ponuky do e-mailu sa písma vykreslia odlišne v rôznych prehliadačoch a e-mailových klientoch. Je zrejmé, že šablóna bude vyzerať inak ako v príklade uvedenom vyššie.
Po prispôsobení šablóny ju môžete uložiť na opätovné použitie.
-
Vyberte položku Súbor > Uložiť ako, vyberte umiestnenie (nezáleží na tom, kde) a potom ho uložte ako excelovú šablónu (*.xltx), ako je to znázornené v nasledujúcom príklade. Po uložení vo formáte šablóny Excel predvolene automaticky nastaví umiestnenie šablóny.
-
Zadajte názov šablóny. Do názvu súboru je vhodné pridať slovo "šablóna", aby sa dali jednoducho rozpoznať.
-
Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Po uložení šablóny na osobné použitie ju budete chcieť uložiť do OneDrivu a potom ju zdieľať s ľuďmi vo vašom podniku, ktorí budú zodpovední za vytváranie cenových ponúk pre zákazníkov.
-
V Exceli vyberte položku Súbor > Uložiť ako a potom uložte súbor ako excelovú šablónu (*.xltx) vo OneDrive.
-
V Exceli vyberte tlačidlo Zdieľať .
-
Zadajte mená alebo e-mailové adresy všetkých používateľov, s ktorými chcete šablónu zdieľať, pridajte správu a vyberte položku Odoslať. Príjemcovia dostanú e-mail s prepojením na šablónu.
-
Tip: Môžete tiež vybrať položku Zdieľať > Kopírovať prepojenie a potom zdieľať prepojenie na šablónu podľa potreby, napríklad v e-maile, chatovej správe alebo dokumente.
Ak sa chcete dozvedieť viac o zdieľaní súborov z OneDrivu alebo zmene povolení, pozrite si tému Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive.
Teraz ste pripravení použiť šablónu.
-
V Exceli kliknite na položku Súbor > Nové, vyberte položku Osobné a názov šablóny, ktorú ste uložili.
-
Vyplňte šablónu potrebnými informáciami, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade>
-
Vyberte položku Uložiť ako a uložte súbor ako súbor .xsls do zabezpečeného umiestnenia. Keď súbor uložíte, uložíte ho ako súbor hárka, nie ako šablónu.
Po vyplnení šablóny môžete odoslať hárok cenovej ponuky ako prílohu v Outlooku.
-
Do vyhľadávacieho poľa Excelu zadajte príkaz Odoslať a potom vyberte položku Príjemca pošty (ako príloha), ako je to znázornené v nasledujúcom príklade.
-
Do poľa Komu zadajte e-mail príjemcu a potom vyberte položku Odoslať.
