En landsspecifik snabbkorrigering för att stödja elektronisk faktura under GST för Indien i Microsoft Dynamics 365 Finance

Importera ett paket med dataenheter som innehåller en fördefinierad EM-konfiguration

Processen med att konfigurera det elektroniska meddelandet för att samverka med IRP-systemet har flera steg. Eftersom namnen på vissa fördefinierade enheter används i ER-konfigurationerna, det är viktigt att du använder en uppsättning fördefinierade värden som levereras i ett datapaket enheter för relaterade tabeller och att du importerar ER-konfigurationerna innan du importerar dataenheterna.

1.       I Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), gå till biblioteket delade tillgångar, och väljer tillgångstypen Datapaket.

2.       I listan över datapaketfiler letar du upp och laddar ned Indisk IRP-integrering setup.zip.

3.       När filen har laddats ned öppnar du Ekonomi och väljer du det företag som du ska samarbeta med IRP-systemet från.

4.       Gå till Arbetsytor > Datahantering.

5.       I arbetsytan Datahantering går du till Framework parametrar > Entitetsinställningar och välj Uppdatera entitetslista. Vänta tills du har bekräftat att uppdateringen har slutförts. Mer information om hur du uppdaterar entitetslistan finns i Entitet uppdatera listan.

6.       Verifiera att källdata och måldata är korrekt mappade. Mer information finns i Verifiera att källdata och måldata är korrekt mappade.

7.       Innan dataenheterna används för den första tid att importera data från paketet, synkronisera mappningen av källdata och måldata. Välj en dataentitet i listan för paketet och välj sedan i åtgärdsfönstret väljer du Ändra målmappning.

8.       Ovanför rutnätet för paketet väljer du Generera om du vill skapa en mappning från grunden och sedan spara mappningen.

9.       Upprepa steg 7 och 8 för varje dataentitet i innan du startar importen.

Mer information om datahantering finns i Data översikt över hantering.

Nu måste du importera data från den indiska IRP-integreringen setup.zip fil till det valda företaget. I Datahantering arbetsyta, välj Importera, ange ett gruppnamn, välj Lägg till och sedan ange källdataformatet i den nedrullningsbara dialogrutan till Paket.

10.   Välj Ladda upp och lägg till, välj den indiska IRP-integrering setup.zip fil på datorn och ladda upp den.

11.   När dataenheterna har laddats upp går du till Åtgärdsfönstret och välj Importera.

Du får ett meddelande i Åtgärdscenter eller kan du uppdatera sidan manuellt för att visa förloppet för dataimporten. När importen har slutförts visas resultatet på sammanfattningssidan för Körning.

När dataenheter har importerats hittar du två typer av elektronisk meddelandebehandling: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) och CancelInvoice (Indisk onlinefakturering). Den här bearbetningen innehåller nästan alla inställningar som krävs i din juridiska person.

Om du vill granska den importerade bearbetningen går du till Inställningar för > skatt > Elektroniska meddelanden > Bearbetning av elektroniska meddelanden.

Den elektroniska meddelandebearbetningen från föregående tabell fungerar med följande typer av elektroniska meddelanden.

Om du vill granska de importerade typerna av elektroniska meddelanden går du till Skatt > konfigurera > typer av elektroniska meddelanden > meddelandeobjekt.

Konfigurera internetadresser för integrering

1.       Gå till Tax > Setup > Parameters > Elektroniska meddelanden > inställningar för webbtjänst.

Ange följande information för att definiera internetadress för webbtjänster.

Obs! Internetadresser är kan komma att ändras av National Informatics Centre (NIC). Därför rekommenderar vi att du söker efter faktiska internetadresser på den officiella webbplatsen för e-fakturasystemet eller andra lämpliga källor. Den officiella dokumentationen innehåller också information om de tillgängliga internetadresser för produktion som du bör konfigurera.

2.       På parametrarna för Begäran anger du samma uppsättning värden för alla ovanstående webbtjänster:

Konfigurera ytterligare fält

EM-objekt har ytterligare fält som ingår i den indiska Online invoicing typ av elektronisk meddelandebehandling (OnlineInvoicing) som är används för att samverka med IRP-systemet och importeras till systemet med hjälp av ett paket med dataenheter. Ytterligare fält är kopplade till EM-objekt och krävs för bearbetningen. Systemet anger automatiskt värden för ytterligare fält när åtgärder körs. IRP-integrering används endast en ytterligare fält. Öppna installationsprogrammet för > skatt > elektroniska meddelanden > Ytterligare fält för att öppna sidan Ytterligare fält och skapa ett nytt, om inte importeras från datapaketet.

Konfigurera körbara klassparametrar

Tre körbara klasser ingår i de elektroniska meddelandena (OnlinceInvoicing och CancelInvoice) som används för att samverka med IRP-systemet och importeras till systemet med hjälp av ett datapaket enheter.

1. Öppna inställningar för > skatt > elektroniska meddelanden > körbar klassinställning.

2. Använd Nytt för att skapa en ny körbar klass om den finns inte och anger följande värden:

3. 1. I körbar klass anger du Ytterligare fältutvärdering

   2. I Beskrivning anger du Utvärdera ytterligare fält för meddelandeobjekt

   3. Välj EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN i Körbart klassnamn

4. I åtgärdsfönstret väljer du Parametrar och i dialogrutan som visas anger du sedan AppKey-parametern till AppKey
   -
   

5. Använd Nytt för att skapa en ny körbar klass om den finns inte och anger följande värden:

6. 1. Ange Generate EM i körbar klass för SalesInvoice

   2. I Beskrivning anger du Genererar EM för SalesInvoice

   3. Välj EMGenerateMessageController_IN i Körbart klassnamn

7. I åtgärdsfönstret väljer du Parametrar och i dialogrutan som visas anger du sedan följande värden för parametrarna av den körbara klassen.

8. 1. Formatmappning till försäljningsfaktura (IN)

   2. Meddelandestatus vid lyckat resultat till Genererad

   3. Status för meddelandeobjekt vid teknisk till
      skapad
      

9. Använd Nytt för att skapa en ny körbar klass om den finns inte och anger följande värden:

10. 1. Ange Generate EM i körbar klass för ProjInvoice

    2. I Beskrivning anger du Genererar EM för ProjInvoice

    3. Välj EMGenerateMessageController_IN i Körbart klassnamn

11. I åtgärdsfönstret väljer du Parametrar och i dialogrutan som visas anger du sedan följande värden för parametrar för den körbara klassen.

12. 1. Formatmappning till Projektfaktura (IN)

    2. Meddelandestatus vid lyckat resultat till Genererad

    3. Status för meddelandeobjekt vid teknisk fel till Skapad

Konfigurera nummerserier för elektroniska meddelanden

För att kunna arbeta med funktionerna för elektroniska meddelanden måste du definiera relaterade nummersekvenser.

1. Gå till Inställningar för > skatt > parametrar > Huvudboksparametrar.

2. På fliken Nummerserier ställer du in två nummer Sekvenser:

• Meddelande

• Meddelandeobjekt

Konfigurera batchinställningar för automatisk bearbetning av interoperation med IRP-systemet

1. Gå till Tax > Setup > Electronic messages > Bearbetning av elektroniska meddelanden.

2. Välj antingen OnlineInvoicing eller CancelInvoice bearbetning.

3. På snabbfliken Batch väljer du Skapa och definiera sedan de parametrar som krävs.

Konfigurera säkerhetsroller för elektroniska meddelanden bearbetning

Olika grupper av användare kan kräva åtkomst till OnlineInvoicing och CancelInvoice-bearbetning. Du kan begränsa åtkomsten till bearbetningen baserat på säkerhetsgrupper som har definierats i systemet.

Så här begränsar du åtkomsten till OnlineInvoicing och CancelInvoice följer du de här stegen.

1. Gå till Tax > Setup > Electronic messages > Bearbetning av elektroniska meddelanden.

2. Välj OnlineFakturering eller CancelInvoice och lägg sedan till de säkerhetsgrupper som måste fungera med den bearbetning. Om ingen säkerhetsgrupp har definierats för bearbetningen är det bara ett system administratören kan se bearbetningen på sidan Elektroniska meddelanden .

Definiera HSN-kod

1. Gå till Tax > Setup > Sales tax > India > HSN code.

2. Skapa en post.

3. I fältet Kapitel anger du ett värde.

4. I fältet Rubrik anger du ett värde.

5. I fältet Underrubrik anger du ett värde.

6. I land/region tilläggsfält anger du ett värde.

7. I statistikrutan suffixfält anger du ett värde.

8. Spara posten och kontrollera att HSN-kodfältet uppdateras.

9. I fältet Beskrivning anger du ett värde.

10. Välj Stäng.

Tilldela HSN-koder till produkter

1. Gå till > ProduktinformationProdukter > släppta produkter.

2. Välj en produkt och välj sedan Redigera.

3. På den allmänna snabbfliken, om produkten typ är Objekt, välj ett värde i HSN-kodfältet .

Konfigurera skatteinformation

1.       Expandera fliken Adresser för en vald kund konto och använd knapp Lägg till för att skapa nytt eller Redigera redan befintlig primär adress

2.       Ange eller uppdatera ZIP, Street, City, Distrikt, delstat och län

Obs! Observera att stater bör ha tillstånd Koder som tilldelats i organisationen administration > >-adresser > adressinställning > fliken Delstat/provins

3.       Stäng formuläret Redigera adresser

4.       Klicka på Registrerings-ID:ar och välj ditt primär adress

5.       I formuläret Hantera adresser expanderar du Skatt fliken information snabbt

6.       Använda Lägg till för att ange namn eller beskrivning (t.ex. "GST") och välj tidigare skapat kundregistreringsnummer i GSTIN/GDI/UID fält

7. Stäng hantera adresser

Förbereda kontaktinformation

1. Använd knappen Kontakter för att redigera befintlig eller skapa en ny kundkontakt

2. Fliken Försäljningsdemografi i Kund väljer du befintlig primär kontakt

3. Visa fliken Kontaktinformation snabbt i Kunder formulär för att lägga till primär telefon och primär e-post

Obs! Kund kontaktinformation kanske inte behövs för vissa versioner av Dynamics 365 Finans.

Aktivera elektronisk fakturering för kunder

1. Visa fliken Faktura och leverans snabbt i Kunder form

2. Markera kryssrutan eInvoice för en kund

Obs! Om det här alternativet är inställt på Ja, systemet markerar fakturor som bokförts för det här kundkontot som klara för elektronisk fakturahantering.