En viss land-uppdatering är tillgänglig för elektroniska fakturor för Österrike i Microsoft Dynamics AX

Introduktion

I artikeln beskrivs att en viss land-uppdatering är tillgänglig för elektroniska fakturor för Österrike i Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Från och med den 1 januari 2014 bestämmer den österrikiska regeringen strukturerade e-fakturering för den offentliga sektorn. Detta innebär avtalsslutande parter som leverantörer och tjänsteleverantörer som handel med varor och tjänster med de federala departementen är förpliktigad att utfärda och skicka elektroniska fakturor strukturerade (e-fakturor). På grund av den österrikiska IKT Consolidation Act (IKTKonG) accepteras inte längre pappersbaserade fakturor från leverantörer från 1.1.2014.

Företag är skyldiga att lämna e-fakturor med tanke på särskilda krav för land och europeiska standarder för e-fakturering. På grund av tillgängligheten för österrikiska XML-faktura standard ebInterface är e-fakturering redan allt som används i Österrike.

Företag konkurrensfördelar mot konkurrenterna och det kommer vanlig av handelspartner som redan genomför flertalet företag elektroniskt. Genom att automatisera sina faktureringsprocessen företag kommer att avlasta Leverantörsreskontra och Kundreskontra personal för repetitiva och låg mervärde aktiviteter som data för manuell inmatning av fakturainformation till interna system, manuell avstämning och fokus på kundservice, process optimering därmed förbättra intern kommunikation med andra avdelningar.

Ett växande antal regeringar har förbundit sig att främja e-fakturering antas genom initiativ på nationell och europeisk e-upphandling. En harmoniserad rättslig ram och införandet av en gemensam global standard är två grundläggande villkor för möjliga nytta av e-fakturering.

PEPPOL (alleuropeiska offentlig e-upphandling online) är en strategisk storskalig pilotprojekt som lanserades av Europeiska kommissionen och flera EU: S medlemsstater att harmonisera och i synnerhet främja användningen av elektronisk offentlig upphandling av företag och små och medelstora företag.

PEPPOL stöder genomförandet av mycket effektiv verksamhet och offentlig upphandling genom gatubeläggningar sätt med bästa praxis innehåll standarder, vanliga processer och öppna exchange-plattformen i Europa. PEPPOL infrastruktur förväntas bli stamnät för e-upphandling i Europa med ett transportnät som gör att den privata sektorn som bjuder för offentliga kontrakt var som helst i EU.

Federala organ acceptera e-fakturor i:

-EbInterface format (www.ebinterface.at) (österrikiska Standard)

-PEPPOL format (www.peppol.eu) (PEPPOL-Standard)

-PDF formatet stöds inte

Metoder för överföring via inloggning till USP:

-Anger fakturor manuellt i formeln online faktura

-manuell överföring av e-fakturor

-automatisk överföring via Webservice

Metoder för överföring via PEPPOL transportinfrastruktur automatisk överföring av e-fakturor i PEPPOL-format

Lösningen i Microsoft Dynamics AX för e-fakturor baseras på PEPPOL format för Österrike.

Mer information

Konfigurera elektronisk e-fakturering för Microsoft Dynamics AX 2012 och AX2012R2


Prerequisites

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda före installation av snabbkorrigeringen för elektronisk fakturering för Österrike:

• Österrikisk konfigurationsnyckeln aktiveras.

• En tre tecken International Organization for standardiseringsorganisationen ISO-valutakod definierad för alla valutor i formuläret valutor (Redovisning > Inställningar > valuta > valutor). ISO-kod används för elektronisk fakturering.

• AIF har ställts in för elektronisk fakturering e-licensnyckel för Application Integration Framework (AIF) är tillgänglig.

• Lagerenheter ställs in enligt United Nations Centre for Trade Facilitation och standarder för elektroniska Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Ställa in elektronisk e-fakturering

Göra följande inställningar innan du generera elektroniska fakturor i PEPPOL-format:

• Ställ in en juridisk person i formuläret juridiska personer . Mer information finns i "Juridiska personer (formulär)" i hjälpen.

• Ställ in land/region och ISO-koden i formuläret juridiska personer . ISO-koderna används för elektronisk fakturering. Mer information finns i "Adressinställning (formulär)" i hjälpen.

• Ställ in valutakurser i formuläret Valutakurser . Mer information finns i "Valutakurser (formulär)" i hjälpen. Kontrollera att värdet i fältet ISO-valutakoden för den valutakod som används för elektronisk fakturering (exempelvis euro för Euro) överensstämmer med ISO-standarden tre tecken.

• Ställa in momskoder för elektroniska fakturor i formuläret Momskoder . Mer information finns i "Skapa olika slags momskoder" i hjälpen.

• Ställ in lagerenheter enligt UN/CEFACT ICG-normer i formuläret enheter om det behövs för din organisation. Mer information finns i "Enheter (formulär)" i hjälpen.

• Ställ in en förbättrad integration-port. Mer information finns i "Skapa, redigera eller ta bort en förbättrad integrationsport" i Microsoft Dynamics AX Developer's Guide.

Du måste också utföra följande inställningsprocedurer innan du kan generera elektroniska fakturor i elektroniskt format:

• Konfigurera Microsoft Dynamics AX för elektronisk e-fakturering

• Ställa in kundkonton för elektroniska e-fakturering

• Ställa in AIF för elektroniska e-fakturering

• Ställ in en batch-grupp för elektronisk e-fakturering

• Ställ in batchbearbetning för elektronisk e-fakturering

• Ställ in ett återkommande batchjobb

• Ställ in en finansieringskälla som associeras med eInvoice-parametrar för ett projektkontrakt

Konfigurera Microsoft Dynamics AX för elektronisk e-fakturering


Elektroniska fakturor som du skapar innehåller information som krävs, till exempel kontaktperson, fakturanummer och adressinformation. Valideringsregler används när fakturor skapas så att du kan kontrollera att rätt information har angetts. Om du hittar några fel kan du korrigera felen innan du skickar fakturor till staten.

Du måste ställa in mappar för att spara felmeddelanden, XML-filer och filer för PEPPOL. Ställ in följande mappstruktur på en delad plats som kan nås från datorn som programobjektservern (AOS) och från de klientdatorer som används som batchservrar i systemet.

För projektfakturor:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed filer

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

För fakturor:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed filer

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Mapparna används på följande sätt:

• Fel – används för att spara felmeddelanden som genereras när XML-filen konverteras till PEPPOL-standarder.

• Bearbetad filer – används för att spara dokument när de bearbetas. Dokumenten flyttas från mappen källan till den här mappen.

• Källa – används för att spara XML-filen som genereras av Microsoft Dynamics AX.

• Mål – används för att spara filen PEPPOL när XML-filen har bearbetats.

• XSLT – används för att innehålla filen eProjectInvoice.xsl eller filen eSalesInvoice.xsl.

Ställa in kundkonton för elektroniska e-fakturering

Använd formuläret kunder för att ange adress- och kontaktinformation för varje företag som du vill generera elektroniska fakturor för. Du kan skapa kontakter i formuläret kontakter och tilldela kontakten till ett kundkonto. Kontaktinformationen finns med när du skapa en elektronisk faktura för en kund. Mer information finns i "Kunder (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på Kundreskontra > vanligt > kunder > alla kunder att öppna listsidan alla kunder .

2. Dubbelklicka på ett kundkonto eller klicka på kund om du vill skapa ett kundkonto på Åtgärdsfönstret. Mer information finns i "Skapa en kundpost" i hjälpen.

3. Klicka på snabbfliken faktura och leverans och sedan markera kryssrutan eInvoice att använda elektronisk fakturering för kundtransaktioner.

4. Klicka på snabbfliken adresser och sedan ange primär adressinformation.

5. Klicka på fliken kund i Åtgärdsfönstretoch klicka sedan på kontakter > Lägg till kontakter för att öppna formuläret kontakter .

6. Skapa en kontakt för den valda kunden.

7. Stäng formulären.

Ställa in AIF för elektroniska e-fakturering

Använd formuläret utgående portar för att ställa in AIF-inställningar att generera elektroniska e-fakturor. Du kan också skapa en utgående port och konfigurera tjänster och adaptrar för utgående port.

Du måste söka efter nya kort och tjänster innan du konfigurerar utgående portar för första gången. Portkonfigurationen påverkas när en ändring har gjorts i programobjektträdet (AOT). Du måste även utföra dessa sökningar varje gång en ändring som påverkar portkonfigurationen görs till AOT.

1. Klicka på systemadministration > Inställningar > tjänster och Application Integration Framework > utgående portar för att öppna formuläret utgående portar .

2. Skapa en utgående port och ange sedan ett namn för den utgående porten i fältet Portnamn .

3. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för den utgående porten.

4. Välj Filsystemadapterni fältet Adapter . Det här kortet används för att skapa och spara elektroniska e-fakturor.

5. Ange sökvägen till källmappen spara försäljning i fältet URI . Mer information finns i Konfigurera Microsoft Dynamics AX för elektronisk e-fakturering.

6. Klicka på snabbfliken anpassningar av serviceavtal och klicka sedan på tjänsten operations om du vill öppna formuläret Välj åtgärder.

7. Välj SalesSalesEinvoiceService.Read SalesSalesEInvoiceService.getKeys och SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys så att fakturorna kan användas av porten och sedan flytta markerade tjänster till listan valda tjänsteåtgärder .

8. Stäng formuläret.

9. Markera kryssrutan Anpassa dokument på snabbfliken anpassningar av serviceavtal i formuläret utgående portar och klicka på Datapolicy när du vill öppna formuläret Datapolicy för dokumentet .

10. Klicka på Aktivera alla om du vill aktivera alla principer för data och stäng sedan formuläret.

11. Klicka på Bearbetningsalternativ på snabbfliken; Kodningsformatet UTF-8 som standard.

12. Klicka på snabbfliken Felsökning: Loggningsläge: alla dokumentversioner

13. Klicka på Aktivera om du vill använda porten för att utbyta data med hjälp av AIF i formuläret utgående portar .

14. Stäng formuläret.

Observera: På samma sätt kan du skapa en utgående port för projektfakturor. Ange vilken mapp för projektfakturor i fältet URI och välj ProjProjEinvoiceService.Read i formuläret Välj tjänsteåtgärder .


Ställ in en batch-grupp för elektronisk e-fakturering

Använd formuläret Batch om du vill ställa in en batch-grupp att bearbeta fakturorna med hjälp av batch-jobb. Mer information finns i "Batch-grupp (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på systemadministration> Inställningar > Batch-grupp för att öppna formuläret Batch-grupp .

2. Skapa en batch-grupp om du vill bearbeta försäljnings- eller projektfakturor.

3. Klicka på fliken Batch-servrar , markerar du en server och flytta den till listan markerade servrar .

4. Stäng formuläret.

Ställ in batchbearbetning för elektronisk e-fakturering

Använd Batch-jobbet formuläret för att ställa in batchbearbetning av elektroniska e-fakturering. Du kan bearbeta elektroniska fakturor med hjälp av batch-jobb. Mer information finns i "Batch processing overview" i hjälpen.

Du måste ställa in ett batchjobb för utgående elektroniska försäljningsfakturor och en annan batchjobb för utgående elektroniska projektfakturor.

1. Klicka på systemadministration > Förfrågningar > batchjobb > Batch-jobb som du vill öppna formuläret Batch-jobbet .

2. Välj eller skapa ett jobb och klicka sedan på Visa uppgifter om du vill öppna formuläret batchaktiviteter .

3. Skapa tre uppgifter för batch-jobbet. Dessa uppgifter bör använda följande klassnamn:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Välj det företag som batch-jobbet är inställd för i fältet företag .

5. Markera den aktivitet som använder klassnamnet för EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. Välj en batchgrupp i fältet batchgrupp .

7. Välj den aktivitet som använder klassnamnet för EInvoiceFileTransform_OIOUBL och klicka sedan på Uppdatera för att uppdatera data i formuläret.

8. Klicka på parametrar om du vill öppna formuläret E-faktura OIOUBL XSL-filen omvandling .

9. Ange platsen för källan, målet, bearbetad fil och fel fil lagringsmappar. Markera filen eSalesInvoice.xsl or eProjectInvoice.xsl filen för sökvägen till XSLT-filen.

10. Klicka på OK.

11. Om du vill ställa in den ordning i vilken batchuppgiften körs i formuläret batchuppgifter på fliken Översikt väljer du den batchuppgift som använder klassnamnet AifGatewaySendService (den andra uppgiften) . Ange ett villkor för uppgiften som ska köras när batchuppgiften med klassnamnet AifOutboundProcessingService (den första uppgiften) har avslutats.

12. Skapa ett nytt villkor i det nedre fönstret.

13. Välj den batchuppgift som använder klassnamnet AifOutboundProcessingService i fältet Aktivitets-ID .

14. Välj i fältet Förväntad status Avslutat.
    Observera: På samma sätt kan du markera den batchuppgift som använder klassnamnet EInvoiceFileTransform_OIOUBL och villkoret att köra batchuppgiften när den batchuppgift som använder klassnamnet AifGatewaySendService har avslutats.

15. Stäng formulären.

Ställ in ett återkommande batchjobb

Använd formuläret återkommande om du vill ange återkommande mönster för batch-jobb. Mer information finns i "Återkommande (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på systemadministration > Förfrågningar > batchjobb > Batch-jobb som du vill öppna formuläret Batch-jobbet .

2. Välj batchjobbet för utgående elektroniska projektfakturor.

3. Klicka på återkommande om du vill öppna formuläret för återkommande .

4. I informationen om tidszon, begränsning av intervalloch mönster för återkommande fältgrupper, ange alternativ och klicka sedan på OK.

5. Välj batchjobbet i formuläret batchjobb , klicka på funktioner > Ändra status, och klicka sedan på väntar.

6. Stäng formuläret.

Ställ in en finansieringskälla som associeras med eInvoice-parametrar för ett projektkontrakt

Du måste tilldela en finansieringskälla för ett projektkontrakt. Du måste också ställa in parametrar för eInvoice för finansieringskällan innan du kan generera en projektfaktura eller projektet faktura kreditfaktura som en XML-fil. Använd formuläret Funding källa om du vill ställa in en finansieringskälla för ett projektkontrakt.

1. Klicka på projekthantering och redovisning > vanligt > projekt > projektkontrakt att öppna listsidan för projektkontrakt .

2. Dubbelklicka på ett projektkontrakt eller Åtgärdsfönstretklickar du på projektkontrakt om du vill skapa ett projektkontrakt. Mer information finns i "Skapa ett projektkontrakt" i hjälpen.

3. Klicka på snabbfliken Funding källor i formuläret projektkontrakt och skapa en finansieringskälla för projektkontraktet. Mer information finns i "Tilldela finansieringskällor till ett projektkontrakt" i hjälpen.

4. Välj kundkontot som valts för eInvoice kryssrutan i fältet kund .

5. Klicka på information, och klicka sedan på snabbfliken andra i formuläret information om Funding datakälla .

6. Markera kryssrutan linjespecifika ange dimensionskonto för varje fakturarad i project och ange kontonummer för en dimension i fältet dimensionskonto .
   Observera: Avmarkera kryssrutan om du vill ange ett dimensionskonto för projektfakturan linjespecifika och ange ett dimensionskonto i fältet dimensionsvärde .

7. Stäng formulären.

Konfigurera elektronisk e-fakturering för Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda före installation av snabbkorrigeringen för elektronisk fakturering för Österrike:

• Österrikisk konfigurationsnyckeln aktiveras.

• Definieras ett tre tecken International Organization for standardiseringsorganisationen ISO-valutakoden för respektive valuta i formuläret Valutakurser (Redovisning > Inställningar > Valutakurser). ISO-kod används för elektronisk fakturering.

• AIF har ställts in för elektronisk fakturering e-licensnyckel för Application Integration Framework (AIF) är tillgänglig.

• Lagerenheter ställs in enligt United Nations Centre for Trade Facilitation och standarder för elektroniska Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG). Österrikisk konfigurationsnyckeln aktiveras.

• En tre tecken International Organization for standardiseringsorganisationen ISO-valutakod definierad för alla valutor i formuläret valutor (Redovisning > Inställningar > valuta > valutor). ISO-kod används för elektronisk fakturering.

• AIF har ställts in för elektronisk fakturering e-licensnyckel för Application Integration Framework (AIF) är tillgänglig.

• Lagerenheter ställs in enligt United Nations Centre for Trade Facilitation och standarder för elektroniska Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Ställa in elektronisk e-faktureringInnan du kan generera elektroniska fakturor måste du utföra följande:• Konfigurera Microsoft Dynamics AX för elektronisk e-fakturering• Ställa in kundkonton för elektroniska e-fakturering• Ställa in AIF för elektronisk fakturering e - • Skapa kanaler för elektronisk e-fakturering• Ställa in AIF-tjänster och AIF-åtgärder för elektronisk fakturering e - • Konfigurera slutpunkter för elektronisk fakturering e - • Skapa en batchgrupp för elektronisk e-fakturering• Ställa in batchbearbetning av elektroniska e-fakturering• Ställ in ett återkommande batchjobb• Lägg till ett kund-ID i listan över begränsningar slutpunkt Konfigurera Microsoft Dynamics AX för elektronisk e-fakturering

Elektroniska fakturor som du skapar innehåller information som krävs, till exempel fakturanummer och adressinformation. Valideringsregler används när fakturor skapas så att du kan kontrollera att rätt information har angetts. Om du hittar några fel kan du korrigera felen innan du skickar fakturor till staten.

Du måste ställa in mappar för att spara felmeddelanden, XML-filer och filer för PEPPOL. Ställ in följande mappstruktur på en delad plats som kan nås från datorn som programobjektservern (AOS) och från de klientdatorer som används som batchservrar i systemet.

För projektfakturor:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed filer

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

För fakturor:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed filer

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Mapparna används på följande sätt:

• Fel – används för att spara felmeddelanden som genereras när XML-filen konverteras till PEPPOL-standarder.

• Beredd filer – används för att spara dokument när de bearbetas. Dokumenten flyttas från mappen källan till den här mappen.

• Källa – används för att spara XML-filen som genereras av Microsoft Dynamics AX.

• Mål – används för att spara filen PEPPOL när XML-filen har bearbetats.

XSLT – används för att innehålla filen eProjectInvoice.xsl eller filen eSalesInvoice.xsl.

Ställa in kundkonton för elektroniska e-fakturering
Använd formuläret kunder för att ange adress- och kontaktinformation för varje företag som du vill generera elektroniska fakturor för. Du kan skapa kontakter i formuläret kontakter och tilldela kontakten till ett kundkonto. Kontaktinformationen finns med när du skapa en elektronisk faktura för en kund. Mer information finns i "Kunder (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på Kundreskontra > Vanliga formulär > Kunduppgifter för att öppna formuläret kunder .

2. Välj eller skapa ett kundkonto. Mer information finns i "Skapa ett kundkonto" i hjälpen.

3. Klicka på fliken Inställningar och markera kryssrutan eInvoice att använda elektronisk fakturering för kundtransaktioner.

4. Klicka på fliken adresser och sedan ange primär adressinformation.

5. Stäng formuläret. Anmärkning: du måste uppdatera listan med villkor för försäljningsordern slutpunkten och projektslutpunkten med det kundkonto som skapas efter installationen av elektronisk e-fakturering är klar. Mer information finns i lägga till ett kund-ID i listan begränsningar för slutpunkten.

Ställa in AIF för elektroniska e-fakturering 
Använd formuläret globala inställningar för att ställa in AIF standardinställningarna för allt dokumentutbyte och använda formuläret lokala slutpunkter för att ställa in lokala slutpunkter. Slutpunkter är punkter för skickade meddelanden och mål för mottagna meddelanden. Använd formuläret Transportadaptrar för att aktivera och konfigurera transportadaptrar för att utbyta data med hjälp av AIF.

Mer information finns i "Globala inställningar (formulär)," "Lokala slutpunkter (formulär)" och "Transport kort (formulär)" i Hjälp- och "Konfigurera och hantera AIF" i Server and Database AdministrationGuide.

1. Klicka på grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > globala inställningar för att öppna formuläretglobala inställningar för Integration Framework. 

2. i fältet Standardkodningsformat väljer du UTF-8.

3. Stäng formuläret.

4. Klicka på grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > lokala slutpunkter för att öppna formuläret lokala slutpunkter .

5. i fältet företag väljer du det företag som e-fakturor skapas.

6. i fältet lokal slutpunkt anger du en lokal slutpunkt.

7. Stäng formuläret.

8. Klicka på grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > Transportadaptrar för att öppna formuläret Transportadaptrar .

9. Välj adapterklasseni fältet adapterklass . Det här kortet används för att skapa och spara XML-filen.

10. Markera kryssrutan aktiv anger att kortet kan användas.

11. i fältet riktning väljer du Ta emot eller skicka. Stäng formuläret.

Ställa in kanaler för elektronisk e-fakturering
Använd formuläret kanaler för att skapa kanaler för försäljnings- och projektfakturor i AIF. Mer information finns i "Kanaler (formulär)" i hjälpen.

Du måste skapa källa mappar om du vill spara försäljnings- och projektfakturor som XML-filer innan du skapar kanaler. Mer information finns i Konfigurera Microsoft Dynamics AX för elektronisk fakturering.

1. Klicka på grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > kanaler för att öppna formuläret kanaler .

2. Skapa en kanal för en faktura.

3. i fälten Kanal-ID och namn anger du ett kanal-ID och ett namn för kanalen försäljning.

4. Välj Active kryssrutan för att ange att kanalen kan användas och kan utbyta meddelanden.

5. Välj Filsystemadaptern i fältet Adapter .

6. i fältet riktning väljer du utgående.

7. i fältet adress anger du sökvägen till den mapp där XML-filer sparas. Filerna sparas i källmappen för fakturor.

8. Stäng formuläret.

Ställa in AIF-tjänster och AIF-åtgärder för elektronisk e-fakturering

Använd formulären AIF-tjänsterna och åtgärder för att konfigurera tjänster och åtgärder med AIF. Mer information finns i "AIF-åtgärder (formulär)" och "AIF-tjänsterna (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > tjänster för att öppna formuläret AIF-tjänster .

2. Klicka på Uppdatera om du vill visa en lista över tjänster och åtgärder, om det behövs.

3. Markera kryssrutan aktiverad för SalesSalesEInvoiceService och ProdProjEInvoiceService .

4. Stäng formuläret. I formuläret åtgärder (grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > åtgärder), kontrollera att kryssrutan aktiverad är markerad för SalesSalesEInvoiceService.read och ProdProjEInvoiceService.read åtgärder.

Ställ in slutpunkter för elektronisk e-fakturering
Använd formuläret slutpunkter för att konfigurera slutpunkter som är mottagare för utgående försäljningsfakturor och projektfakturor för utgående. Mer information finns i "Så här: skicka och ta emot elektroniska dokument automatiskt" och "Slutpunkter (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på grundläggande > Inställningar > Application Integration Framework > slutpunkter för att öppna formuläret slutpunkter .

2. Skapa en slutpunkt och ange en identifierare och ett namn för slutpunkten i fälten Slutpunkts-ID och namn .

3. i fältet Lokalt slutpunkts-ID anger du en lokal slutpunkt är företaget som genererar elektroniska fakturor.

4. Klicka på fliken Allmänt och välj den kanal som du angett för försäljnings- eller projektfaktura i fältet Utgående kanal-ID . Mer information finns i ställa in kanaler för elektronisk fakturering.

5. i fältet Standardkodningsformat väljer du UTF-8.

6. Klicka på fliken villkor och sedan markera kundkonton som elektroniska fakturor genereras.

7. Klicka på fliken användare och välj den användare eller grupp som kan använda den valda slutpunkten.

8. Spara slutpunkten och klicka på Åtgärdspolicy för att öppna formuläret Åtgärdspolicy för slutpunkt .

9. i fältet Åtgärds-ID ange åtgärden (SalesSalesEInvoiceService.read eller ProdProjEInvoiceService.read) som ska användas för den valda slutpunkten.

10. Klicka på fliken Allmänt och markera aktiveradi fältet Status och välj Logga allai fältet Loggningsläge .

11. Spara åtgärdspolicyn för slutpunkten.

12. Välj åtgärd och klicka sedan på Konfigurera för att öppna formuläret Värdemappning .

13. Klicka på fliken objekt och välj sedan inte angettsi fältet värde i fältgruppen hantering av artikelnummer . Detta krävs för att generera elektroniska fakturor för fritextfakturor. I fältet värde i fältgruppen hantering av enheter och Hantera lagerställenummer fältgrupp väljer du vår.

14. Klicka på fliken andra grunddata och välj ISO-valutakodi fältet värde i fältgruppen hantering av valutakoder . I fälten värde i hantering av leveranssätt, hantering av leveransvillkoroch hanterar tilläggskod fältgrupper väljer du vår.

15. Stäng formuläret Värdemappning .

16. Klicka på Datapolicy för att öppna formuläret Policy för parameterdata i formuläret Åtgärdspolicy för slutpunkt .

17. Klicka på Datapolicy när du vill öppna formuläret slutpunktsåtgärd och klickar sedan på Ange > Aktivera alla för att markera alla fält.

18. Stäng formulär för slutpunktsåtgärdoch Policy för parameterdata Åtgärdspolicy för slutpunkt .

19. i formuläret slutpunkter klickar du på fliken Översikt och välj kryssrutan aktiv för slutpunkter. Stäng formuläret.

Ställ in en batch-grupp för elektronisk e-fakturering

Använd formuläret Batch-grupp om du vill ställa in en batch-grupp att bearbeta fakturorna med hjälp av batch-jobb. Mer information finns i "Batch-grupp (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på Administration> Inställningar > Batch-grupp för att öppna formuläret Batch-grupp .

2. Skapa en batch-grupp om du vill bearbeta försäljnings- eller projektfakturor.

3. Klicka på fliken Batch-servrar , Välj en server och flytta den till listan markerade servrar .

4. Stäng formuläret Batch-grupp om du vill spara dina ändringar.



Ställ in batchbearbetning för elektronisk e-fakturering

Använd Batch-jobbet formuläret för att ställa in batchbearbetning av elektroniska e-fakturering. Du kan bearbeta elektroniska fakturor med hjälp av batch-jobb. Mer information finns i "batchbearbetning" i hjälpen.

Du måste ställa in ett batchjobb för utgående elektroniska försäljningsfakturor och en annan batchjobb för utgående elektroniska projektfakturor.

1. Klicka på grundläggande > Förfrågningar > batchjobb för att öppna formuläret Batch-jobbet .

2. Skapa eller markera ett jobb och klicka sedan på Visa uppgifter om du vill öppna formuläret batchuppgifter .

3. för batch-jobbet att skapa tre uppgifter som använder följande klassnamn:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Välj den aktivitet som använder klassnamnet för EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. i fältet batchgrupp väljer du en batchgrupp.

6. Tryck på CTRL + S för att spara batchuppgiften.

7. Välj den aktivitet som använder klassnamnet för EInvoiceFileTransform_OIOUBL och klicka på parametrar om du vill öppna formuläret E-faktura OIOUBL XSL-filen omvandling .

8. Ange platsen till källa mål sökväg och bearbetad fillagring och fel fil lagringsmappar. Välj sökvägen till filen esalesinvoice_no_oioubl.xsl för utgående elektroniska försäljningsfakturor, för XSLT-filens sökväg eller sökvägen för eprojectinvoice_no_oioubl.xsl -fil för utgående elektroniska projektfakturor.

9. Klicka på OK för att stänga formuläret transformering av E-faktura OIOUBL XSL-fil .

10. Om du vill ställa in den ordning i vilken batchuppgiften körs i formuläret batchuppgifter på fliken Översikt väljer du den batchuppgift som använder klassnamnet AifGatewaySendService (den andra uppgiften) .

11. Ställ in villkor för den valda batchuppgiften ska köras när batchuppgiften med klassnamnet AifOutboundProcessingService (den första uppgiften) har avslutats.

• I det nedre fönstret, trycker du på CTRL + N för att skapa ett villkor och välj sedan den batchuppgift som använder klassnamnet AifOutboundProcessingService i fältet Aktivitets-ID .

• I fältet Förväntad status väljer du Avslutat.

Obs: du kan också markera den batchuppgift som använder klassen EInvoiceFileTransform_OIOUBL

namn och ange villkor för att köra batchaktivitet när den batchuppgift som använder AifGatewaySendService klassnamn har avslutats. Stäng formulären.

Ställ in ett återkommande batchjobb

Använd formuläret återkommande om du vill ange återkommande mönster för batch-jobb. Mer information finns i "Om batchbearbetning" och "Återkommande (formulär)" i hjälpen.

1. Klicka på grundläggande > Förfrågningar > batchjobb öppna formuläret Batch-jobbet .

2. Välj batchjobbet för utgående elektroniska projektfakturor.

3. Klicka på återkommande om du vill Öppna formuläret för återkommande och Ställ in batchprocessen för jobbet.

4. Markera batch-jobbet Batch-jobbet i formuläret, klicka på funktioner > Ändra statusoch välj sedan väntar. Stäng formulären.
Lägga till ett kund-ID i listan slutpunkt begränsningar

Använd formuläret slutpunkter för att uppdatera listan över begränsningar för försäljningsordern slutpunkten och projektslutpunkten med det kundkonto som skapas efter installationen av elektronisk e-fakturering är klar.

1. Klicka på Basic > Inställningar > Application Integration Framework > slutpunkter för att öppna formuläret slutpunkter.

2. i fältet slutpunkt-id väljer du en slutpunkt som använder åtgärden SalesSalesEInvoiceService.Read.

3. Klicka på fliken villkor och sedan lägga till ett kundkonto.

4. i fältet begränsning typ väljer du kund.

5. i fältet Registerbegränsnings-ID väljer du kundkontot.

Obs: du kan också lägga till kundkontot i listan slutpunkter begränsningar för projektfakturor. Välj vilken slutpunkt som använder åtgärden ProdProjEInvoiceService.Read . Stäng formuläret.


Bokföra fakturor och generering av XML-filer  

Du kan bokföra försäljningsfakturor, fritextfakturor, projektfakturor och kreditfakturor och generera XML-filer som kan skickas till den offentliga sektorn. Du kan även bokföra flera fakturor med hjälp av batch-bearbetning. Mer information finns i "Bokför en order i batch" i hjälpen. E-faktura-filer skapas i den delade mapp som har angetts för projektaktiviteten EInvoiceFileTransform_OIOUBL batch för batch-jobbet.
 

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen här i tillhandahålls som-är som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.