Integrera med Viva Goals

Du kan mäta okr-statusen genom att ansluta dina nya eller befintliga OKR-enheter till en Azure Data Explorer-databas.

1. Välj Azure Data Explorer i listan över tillgängliga integreringar. Välj lämplig anslutning i listrutan högst upp i dialogrutan. Den här anslutningen definierar Azure Data Explorer kluster som innehåller måldatabasen. Om anslutningen du behöver inte visas kan du skapa en ny anslutning (se nedan).

2. När du har valt din Azure-Data Explorer-anslutning anger du databasnamnet (t.ex. "DataBaseName") och KQL-frågan. Frågan måste returnera ett enda numeriskt värde.

   Obs!: Anslutningen och databasen skapar kontexten från vilken frågan ska köras. Användaren som konfigurerar anslutningen måste ha åtkomst till alla kluster/databaser som anropas inifrån frågan.

3. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu visas Azure Data Explorer-ikonen bredvid OKR:s förloppsindikator. Det innebär att Viva Goals automatiskt mäter förloppet baserat på datauppdateringarna i rapporten.

1. I Viva Goals väljer du Create Initiative ("Initiative" kan vara "Project" beroende på dina Viva Goals inställningar) och följer anvisningarna i Så här aktiverar du Azure DevOps-integreringar med initiativ för att ansluta och automatiskt följa förloppet i Viva Goals med data från Azure DevOps.

2. Gå till en Azure DevOps-arbetsuppgift.

3. Välj fliken Viva Goals.

   Meddelanden: Om fliken Viva Goals inte visas kan det bero på en av två orsaker:

   • Formuläret för arbetsobjektet har en anpassad layout. Följ anvisningarna i Lägga till tillägg i arbetsobjektsformulär via definitions xml för arbetsobjekttyp.

   • En anpassad process blockerar tillägget. Från Organisationsinställningar för Azure DevOps går du till Anslagstavlor och väljer Process. Aktivera sedan Viva Goals visa i layouten.

4. Om arbetsobjektet är direkt kopplat till eller justeras till ett arbetsobjekt som är kopplat till ett initiativ i Viva Goals visas justeringsinformation under Viva Goals. Du kan välja valfri justerad OKR för att visa förlopp, utföra incheckningar, lägga till kommentarer och direkt från Azure DevOps.
   
   Om arbetsobjektet inte är justerat efter ett Viva Goals initiativ väljer du Lägg till projekt i Viva Goals för att gå till Viva Goals i en webbläsare. Gå tillbaka till steg 1 och 2 för att komma igång.

1. Anslut Amazon Redshift till ditt Viva Goals-konto.

2. Det första steget för att konfigurera Amazon Redshift-integrering är att ansluta ditt konto till Viva Goals. I sidofältet väljer du Admin och sedan Integrationer.

3. I avsnittet Integrations går du till Amazon Redshift och väljer Hantera.

4. Välj Ny anslutning. I dialogrutan som öppnas anger du ett namn för anslutningen, ditt Amazon Redshift-värdnamn och den port, användare, lösenord och databas som du vill ansluta till för att autentisera anslutningen.

5. Välj Nästa för att slutföra konfigurationen av anslutningen.

När konfigurationen är klar kan användarna i organisationen följa de här stegen för att länka sina OKR-enheter till Asana-projekt:

1. När du skapar (eller redigerar) ett mål eller ett viktigt resultat väljer du Lägg till en integrering.

2. I listan över integreringar väljer du Asana.

3. Välj sedan Anslutning. Om det finns flera anslutningar väljer du namnet på projektet för att länka projektet till målet.

4. Om du vill filtrera listan med uppgifter eller underaktiviteter ytterligare väljer du uppgifter som tilldelats en användare eller väljer uppgifter som har en viss status.

5. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu bör du se en Asana-ikon bredvid OKR. Viva Goals räknar automatiskt de färdiga blogginläggen. OKR synkroniseras automatiskt varje timme. Om du vill uppdatera manuellt väljer du Uppdatera.

När konfigurationen är klar kan användare i organisationen koppla sina OKR-enheter direkt till data i BigQuery-molndatamängder.

1. När du skapar eller redigerar ett mål eller ett nyckelresultat väljer du Anslut datakälla för att uppdatera förloppet automatiskt.

2. Välj BigQuery i listan med integreringar.

3. Om du redan har skapat en BigQuery-anslutning, eller om en administratör i organisationen har delat en BigQuery-anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt. Om inga anslutningar redan har skapats eller delats uppmanar Viva Goals dig att lägga till en ny anslutning.

4. Lägg till Sql-frågan BigQuery som returnerar ett numeriskt värde med ett enda värde. Det här värdet kopplas till OKR:s förlopp eller KPI beroende på hur OKR mäts.

5. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu bör du se en BigQuery-ikon bredvid OKR. OKR synkroniseras automatiskt varje timme, men du kan också välja Uppdatera för att uppdatera den manuellt.

När du har aktiverat integreringen är nästa steg att konfigurera en Box-anslutning.

1. Välj knappen Lägg till mål för att skapa ett mål.

2. Öppna det nya målet och välj Redigera i alternativet Mer .

3. Under Förlopp väljer du Automatiskt från en datakälla och väljer Ruta på sökmenyn.

4. Om du vill lägga till en ny anslutning mellan Viva Goals och Box loggar du in med dina Box-autentiseringsuppgifter.

5. En dialogruta öppnas där du beviljar åtkomst till Box för integrering med Viva Goals. Med den här åtkomsten kan Viva Goals läsa och ladda ned filer från ditt Box-konto.

En Viva Goals-administratör kan följa de här stegen för att aktivera Domo-integrering:

1. Gå till sidan Viva Goals integrationer: Admin > Integrations.

2. Aktivera Domo-integreringen i kategorin Dataintegrationer.

Integreringen kan också inaktiveras när som helst från samma avsnitt.

När anslutningen har konfigurerats kan användare redigera sina Viva Goals OKR-kommandon för att konfigurera en datalänk för att direkt spåra förloppet från domo-datauppsättningarna.

1. När du skapar/redigerar ett mål eller ett viktigt resultat väljer du Lägg till en integrering. Välj Domo i listan över integreringar.

2. Om en Domo-anslutning inte redan är konfigurerad kan användaren konfigurera en anslutning med Viva Goals. Om en redan är konfigurerad kan användarna välja en anslutning och konfigurera en datalänk i Viva Goals.

3. I dialogrutan som visas följer du anvisningarna för att konfigurera Domo-datalänken.

4. Välj Anslutning, ange DataSet-ID och KPI i listan med mått/dimensioner som är tillgängliga i den valda datauppsättningen.

   Obs!: Så här hämtar du DataSet-ID: Logga in på din Domo-instans och välj datauppsättningsnamnet som nämns under kortet.

5. Kopiera datauppsättnings-ID:et på 36 tecken från URL-adressen till sidan Datauppsättning.

6. Om det finns flera värden för KPI och du har stängningsräntan för alla medlemmar i säljteamet som en del av Domo-datauppsättningen kan du använda en funktion (summa/medelvärde/antal) på uppsättningen med värden. Till exempel medelvärdet av stängningskursen för hela säljteamet.
   
   Du kan också använda alla tillgängliga datauppsättningsfält som Filter. Filtrera till exempel ett visst AE-namn.
   
   Viva Goals visar det slutliga KPI-värdet för referensen innan du sparar konfigurationen av datalänken.

När konfigurationen är klar kan användare i organisationen länka sina företag till valfritt Dynamics 365 mått genom att ansluta till en vy eller rapport i Dynamics 365.

1. När du skapar (eller redigerar) en KR går du till avsnittet Förlopp och väljer Automatiskt från en datakälla.

2. Välj Dynamics 365 i listan med integreringar. Om du har flera Dynamics 365 anslutningar väljer du den anslutning som vyn är kopplad till innan du väljer Appen. Skärmbild av hur du väljer alternativet Dynamics 365 för ett viktigt resultat.

3. I fältet App väljer du den Dynamics 365 app du vill använda för att koppla samman dess mått med en KR.

4. Välj den enhet i appen som mäter förloppet för måttet. Skärmbild av hur webbplatsöversikten konfigureras.

5. Sök efter den Vy som du vill ansluta till.

6. Välj kolumnen i den vy som du vill ange som mått på framgång. De tillgängliga fälten varierar beroende på vilken vy du väljer. Skärmbild av hur du konfigurerar kolumnen.

7. Välj aggregering baserat på typen av KR-vy och hur du vill beräkna förloppet.

8. Välj Nästa och sedan Spara för att slutföra uppdateringen av din OKR.

Nu bör du se en Dynamics 365-ikon nära kr-förloppsindikatorn. KR synkroniseras automatiskt varje timme. Om du vill uppdatera den manuellt klickar du på ikonen Dynamics 365 och väljer Synkronisera nu.

När du har aktiverat integreringen är nästa steg att konfigurera en Excel Online-anslutning.

1. Välj Ny anslutning och logga in på ditt Excel-konto.

2. Ange ett namn för anslutningen.

3. Det är valfritt att dela den här anslutningen med andra användare i organisationen. Välj Nästa för att komma igång med den här integrationen. Du kan redigera den sparade anslutningen när som helst.

Viva Goals kan du ansluta till flera Excel-blad. Välj Ny anslutning för att hämta data från ett annat blad. Du särskiljer dessa anslutningar efter namn. Namnen visas för andra användare när de länkar sina OKR med Excel Online-data.

Så här lägger du till en personlig API-token från avsnittet Min profil i Favro. Den här proceduren genererar en API-token för ditt Favro-konto som du kan använda för att integrera med Viva Goals.

1. Välj listrutan för ditt konto i det övre vänstra hörnet.

2. I den nedrullningsbara menyn väljer du Min profil.

3. På sidan Min profil väljer du fliken API Tokens.

4. Välj knappen Skapa ny token.

När du har konfigurerat anslutningen är nästa steg att länka OKR:er till GitHub-lagringsplatser.

1. När du skapar eller redigerar en OKR väljer du Anslut datakälla för att uppdatera förloppet automatiskt. I den nedrullningsbara menyn väljer du GitHub.

2. Om du redan har skapat en anslutning, eller om administratören har delat en anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt. Viva Goals uppmanar dig att skapa en ny anslutning endast om det inte finns några anslutningar som redan har skapats eller delats.

3. Välj den metod som du vill använda för att mäta förlopp, procent färdigt eller KPI(framgångsmått). Om du väljer KPI anger du ett mått, startvärde och målvärde.

4. Välj en anslutning så är alla associerade lagringsplatser tillgängliga i listrutan. Välj en lagringsplats och en milstolpe.

5. Välj en tilldelad person för problem som hanteras av en viss användare. Välj de anpassade etiketterna efter behov.

6. Du kan spåra status för problem som är stängda och öppna. Välj en lämplig status.
   
   Förloppet beräknas baserat på antalet ärenden, om du valde KPI-mått för att följa förloppet eller baserat på procentandelen avslutade ärenden, om du valde procent färdigt för att spåra förloppet.

   Obs!: Om du väljer procent färdigt för att spåra förloppet beräknas förloppet endast baserat på hur många procent av problemen som har lösts. Å andra sidan, om du vill hålla reda på de problem som är öppna också, måste du välja ett KPI-mått för att följa förloppet.

7. Gå till Nästa och välj Spara.

Du har nu länkat ditt mål till en lagringsplats i GitHub för att spåra förloppet för dina problem och automatiskt uppdatera statusen för motsvarande OKR.

Följande färger i förloppsindikatorn anger målets status:

• Om förloppet är 0 till 25 procent mindre än det förväntade förloppet vid någon tidpunkt ligger OKR-statusen efter och förloppsindikatorn är orange.

• Om förloppet vid något tillfälle är mer än 25 procent mindre än förväntat är OKR-status i riskzonen och förloppsindikatorn är röd.

När du har konfigurerat anslutningen är nästa steg att länka OKR till dina GitLab-projekt.

1. När du skapar eller redigerar en OKR väljer du Automatiskt från en datakälla. I den nedrullningsbara menyn väljer du GitLab.

2. Om du redan har skapat en anslutning, eller om administratören har delat en anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt. Viva Goals uppmanar dig att skapa en ny anslutning endast om det inte finns några anslutningar som redan har skapats eller delats.

3. Välj den metod du vill använda förlopp, procent färdigt eller KPI (framgångsmått). Om du väljer KPI anger du ett mått, startvärde och målvärde.

4. Välj en anslutning om det finns flera anslutningar. Alla associerade projekt blir tillgängliga i listrutan. Välj ett projekt och välj en milstolpe.

5. Välj en tilldelad person för att spåra problem som hanteras av en viss användare. Välj de anpassade etiketterna efter behov.

6. Välj en lämplig status för att spåra status för problem som är stängda/öppna. Det här alternativet gäller endast för OKR av KPI-typ.

7. Du kan också söka efter problem direkt genom att skriva i ärende-ID:t eller ärenderubriken eller välja dem i listrutan i fältet Problem. Du kan också välja flera problem och ansluta dem till OKR.

När du har konfigurerat anslutningen är nästa steg att länka OKR-kommandon till Google-bladet.

1. När du skapar eller redigerar ett nyckelresultat väljer du Automatiskt från en datakälla. I den nedrullningsbara menyn väljer du Google Sheets.

2. Om du redan har skapat en anslutning, eller om administratören har delat en anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt. Viva Goals uppmanar dig att skapa en ny anslutning endast om det inte finns några anslutningar som redan har skapats eller delats.

3. Markera det kalkylblad som du vill använda, följt av kalkylbladet, kolumnen och radnumret för den cell som du vill länka till måttet.

4. Välj Nästa för att spara nyckelresultatet.

När integreringen är aktiverad kan ditt team länka ett Hubspot-mått med en OKR:

1. När du lägger till eller redigerar ett mål eller ett nyckelresultat kan du välja att mäta förloppet efter KPI eller % klart. Välj HubSpot i listan över tillgängliga integreringar.

2. Skapa eller välj en anslutning. Om flera anslutningar finns med i listan väljer du den anslutning som du vill använda.

3. Välj den produkttyp som du vill integrera med. För närvarande är Viva Goals integrerat med Marketing Hub och Sales Hub.

När du har aktiverat integreringen är det första steget att konfigurera en Jira-anslutning:

1. Välj Ny anslutning och ange ett namn för anslutningen.

2. Lägg till server-URL:en för ditt Jira-konto.

3. För Jira-instanser i molnet anger du e-postadressen och API-token (Application Programming Interface) som är kopplad till ditt Jira-konto. Se anvisningarna för att generera en API-token för ditt Jira-molnkonto.

4. Välj Nästa för att få igång integreringen. Du kan redigera den sparade anslutningen när som helst.

I de flesta fall räcker det med en anslutning. Men Viva Goals kan du ansluta med flera Jira-instanser. Välj Ny anslutning om du vill lägga till ytterligare en instans. Du kan lägga till namn i dina anslutningar för att skilja dem åt. Dessa namn visas för medlemmar när de länkar sina OKR-meddelanden till Jira-berättelser.

Välj Ny anslutning i avsnittet Connections. I dialogrutan som visas anger du namnet på anslutningen och API:t (Application Programming Interface) som du får från looker-administratören. Du kan välja att dela anslutningen med andra användare i organisationen och välja Spara. Du kan också redigera den sparade anslutningen när som helst.

När lägesintegrering har konfigurerats ansluter du dina OKR i Viva Goals med en motsvarande rapport i läge för att mäta OKR-förloppet:

1. Gå till listan över tillgängliga integrationer och välj Mode. Om flera lägesanslutningar visas väljer du den anslutning du vill använda.

2. Mappa sedan OKR till den rapport och fråga som du väljer.

3. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu visas lägesikonen bredvid OKR:s förloppsindikator, vilket innebär att Viva Goals automatiskt mäter förloppet baserat på uppdateringarna i motsvarande rapport i läge.

När monday.com-integreringen har konfigurerats kan du ansluta dina Viva Goals OKR-enheter till en motsvarande anslagstavla i monday.com för att mäta OKR-förloppet:

1. Gå till valfri OKR. I avsnittet Förlopp väljer du alternativet Automatiskt från en datakälla .

2. Välj monday.com i listan över tillgängliga integreringar. Om flera monday.com anslutningar redan finns med i listan väljer du den anslutning du vill använda eller skapar en ny.

3. Välj den anslagstavla, grupp och tilldelad som du vill ansluta till och mappa statuskolumnen baserat på vilket OKR-förlopp som ska spåras.

4. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu visas monday.com-ikonen bredvid OKR:s förloppsindikator, vilket innebär att Viva Goals automatiskt mäter förloppet baserat på objektuppdateringar på motsvarande anslagstavla i monday.com.

När integreringen har konfigurerats kan du mäta OKR-förloppet genom att ansluta dina OKR-enheter till en Microsoft-SQL Server-databas.

1. Välj MS SQL Server i listan över tillgängliga integreringar. Om det finns flera anslutningar väljer du den anslutning du vill använda.

2. Välj sedan frågetyp. Om du vill lägga till frågan direkt väljer du alternativet SQL Query . Eller välj Lagrad procedur för att lägga till en lagrad procedurfråga.

3. Lägg sedan till frågan och validera svaret.

4. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu visas MS SQL Server-ikonen bredvid OKR:s förloppsindikator. Det innebär att Viva Goals automatiskt mäter förloppet baserat på datauppdateringarna i rapporten.

När du har konfigurerat anslutningen är nästa steg att länka OKR-enheter till mysql-databaserna.

1. När du skapar eller redigerar en OKR väljer du Anslut datakälla för att uppdatera förloppet automatiskt. I den nedrullningsbara menyn väljer du MySQL.

2. Om du redan har skapat en anslutning, eller om administratören har delat en anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt. Viva Goals uppmanar dig att skapa en ny anslutning endast om det inte finns några anslutningar som redan har skapats eller delats.

3. Välj den metod du vill använda för att mäta förlopp, procent färdigt eller KPI (framgångsmått). Om du väljer KPI anger du ett mått, startvärde och målvärde.

4. Välj en anslutning och ange MySQL-frågan. Den här frågan returnerar ett enda numeriskt värde och det här värdet kopplas till OKR-förloppet.

5. Verifiera frågan med hjälp av frågeresultatet.

6. Gå till Nästa > Spara. Du bör se MySQL-ikonen bredvid din OKR. Synkronisering sker varje timme. Om du vill starta synkroniseringen manuellt väljer du ikonen MySQL och sedan uppdateringsikonen.

Du har nu länkat ditt mål till en databas i MySQL för att uppdatera statusen för motsvarande OKR automatiskt baserat på de data som finns i den anslutna databasen.

Följande färger i förloppsindikatorn anger målets status:

• Om förloppet är 0 till 25 procent mindre än det förväntade förloppet vid någon tidpunkt ligger OKR-statusen efter och förloppsindikatorn är orange.

• Om förloppet är mer än 25 procent mindre än det förväntade förloppet vid något tillfälle är OKR-status i riskzonen och förloppsindikatorn är röd.

När integreringen har konfigurerats kan du ansluta dina nya eller befintliga OKR-enheter till en anslagstavla i Planview Projectplace för att mäta förloppet för dina OKR:er:

1. När du lägger till eller redigerar ett mål eller ett nyckelresultat väljer du att mäta förloppet efter Procent färdigt.

2. Välj Planview Projectplace i listan över tillgängliga integreringar. Om det finns flera anslutningar väljer du den anslutning du vill använda.

3. Mappa sedan OKR till projektet, anslagstavlan, tilldelningsmottagaren, förfallodatumet och aktiviteten efter ditt val.

4. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu visas en Planview Projectplace-ikon bredvid OKR:s förloppsindikator, vilket innebär att Viva Goals automatiskt mäter förloppet baserat på antalet kort som flyttats till listan Klar (slutfört tillstånd).

5. OKR synkroniseras automatiskt varje timme. Du kan också välja Synkronisera nu för att uppdatera den manuellt.

När du har konfigurerat anslutningen är nästa steg att länka OKR till PostgreSQL-databaser:

1. När du skapar eller redigerar en OKR väljer du Automatiskt från en datakälla till Microsoft AutoUpdate-förlopp. I den nedrullningsbara menyn väljer du PostgreSQL.

2. Om du redan har skapat en anslutning, eller om administratören har delat en anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt. Viva Goals uppmanar dig att skapa en ny anslutning endast om inga anslutningar har skapats eller delats tidigare.

3. Välj den metod du vill använda för att mäta förlopp, procent färdigt eller KPI (framgångsmått). Om du väljer KPI anger du ett mått, startvärde och målvärde.

4. Välj en anslutning och ange PostgreSQL-frågan. Den här frågan returnerar ett enda numeriskt värde och det här värdet kopplas till OKR-förloppet.

5. Verifiera frågan med hjälp av frågeresultatet.

6. Välj Nästa > Spara. Du bör kunna se PostgreSQL-ikonen bredvid din OKR. Synkroniseringen sker en gång i timmen. Du kan också välja PostgreSQL-ikonen och sedan uppdateringsikonen för att initiera en manuell synkronisering.
   
   Du har nu länkat ditt mål till en databas i PostgreSQL för att uppdatera statusen för motsvarande OKR automatiskt baserat på data i den anslutna databasen.

     Färgerna i förloppsindikatorn visade status för målet:

• Om förloppet är 0 till 25 procent mindre än förväntat vid någon tidpunkt ligger OKR-statusen efter och förloppsindikatorn är orange.

• Om förloppet är mer än 25 procent mindre än förväntat vid något tillfälle är OKR-status i riskzonen och förloppsindikatorn är röd.

När konfigurationen är klar kan användare i organisationen länka resultatet av sina OKR-rapporter till fält i Salesforce-rapporter.

1. När du skapar (eller redigerar) ett mål eller ett viktigt resultat går du till avsnittet Förlopp och väljer Anslut till en datakälla.

2. Välj Salesforce i listan med integrationer.

3. Sök efter rapporten som du vill ansluta till. Om du har flera Salesforce-anslutningar väljer du den anslutning som rapporten är kopplad till innan du söker efter rapporten.

4. Markera det fält som du vill ange som mått på lyckat resultat. De tillgängliga fälten varierar beroende på vilken konfiguration av rapporten du väljer.

5. Välj Nästa och sedan Spara för att slutföra uppdateringen av din OKR.

Nu bör du se en Salesforce-ikon bredvid OKR. OKR synkroniseras automatiskt varje timme. Om du vill uppdatera den manuellt går du till molnikonen och väljer Synkronisera.

När konfigurationen är klar kan användarna i organisationen länka sina OKR-data direkt till data i ett Snowflake-lager.

1. När du skapar eller redigerar ett mål eller ett nyckelresultat väljer du Anslut datakälla för att uppdatera förloppet automatiskt.

2. Välj Snowflake i listan över integreringar.

3. Om du redan har skapat en Snowflake-anslutning eller om en administratör i organisationen har delat en Snowflake-anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt åt dig. Om det inte finns några anslutningar som tidigare skapats eller delats uppmanar Viva Goals dig att lägga till en ny anslutning.

4. Lägg till en SQL-fråga av typen Snowflake som returnerar ett numeriskt värde med ett enda värde. Det här värdet kopplas till OKR:s förlopp eller KPI beroende på hur OKR mäts.

5. Välj nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu bör du se en Snöflinga-ikon bredvid OKR. OKR synkroniseras automatiskt varje timme. Du kan också välja Uppdatera för att uppdatera den manuellt.

Färgerna i förloppsindikatorerna anger målets status.

• Om förloppet är 0 till 25 procent mindre än förväntat vid någon tidpunkt ligger statusen efter och statusfältet är orange.

• Om förloppet är mer än 25 mindre än förväntat vid en tidpunkt är statusen i riskzonen och statusfältet är rött.

När konfigurationen är klar kan användare i organisationen länka sina OKR-enheter till Trello-anslagstavlor.

1. När du skapar (eller redigerar) ett mål- eller nyckelresultat väljer du Anslut datakälla för att uppdatera förloppet automatiskt.

2. Välj Trello i listan med integreringar.

3. Om du redan har skapat en Trello-anslutning eller om en administratör i organisationen har delat en Trello-anslutning med dig, väljs den anslutningen automatiskt åt dig. Om det inte finns några anslutningar som redan har skapats eller delats uppmanar Viva Goals dig att lägga till en ny anslutning.

4. När du har valt eller lagt till en anslutning väljer du Trello Board som innehåller kortdata som du vill ansluta till en OKR.

5. När du har valt Trello-tavlan kan du filtrera listan med kort ytterligare genom att välja ett eller flera av följande villkor:

• Kort som tillhör en viss lista

• Kort tilldelade till en viss ägare

• Kort med en specifik etikett

• Kort med en specifik slutförandestatus

Anta till exempel att du vill mäta antalet bloggar som slutförts som en KPI (Key Performance Indicator) i Viva Goals. Om det finns slutförda blogginläggskort i kolumnen Slutförd på Trello-tavlan kan du välja Slutförd i listan med alternativ i listrutan Anslagstavla .

Om du har slutförda bloggar markerade som etiketter i Trello i stället kan du välja den etikett som du använder för att markera kort som slutförda i listrutan Etiketter. Du kan också använda etiketter för att filtrera specifika kort som tillhör en kategori eller underkategori.

Du kan också filtrera baserat på slutförandestatus. Du kan filtrera kort som har inlämningsdatum och som är markerade som slutförda eller inte slutförda. Om du vill välja kort med valfri status väljer du Alla.

% slutförd jämfört med KPI

Viva Goals följer förloppet baserat på om målet mättes med KPI eller procent färdigt. För KPI-baserade mål beräknas förloppet baserat på antalet kort som matchar dina filter och konfigurationen. Ett mål som "Komplett 10 blogginlägg" faller i denna kategori.

För procent färdigbaserade mål beräknar Viva Goals förloppet baserat på procentandelen kort som har statusen Slutförd till det totala antalet kort som matchar filtren och konfigurationen. I det här fallet är ett bra exempel en anslagstavla med en lista över kort som mappar till ett initiativ och du vill mäta initiativets förlopp över tid.

1. Välj Nästa för att slutföra och spara okr-filen. Nu bör du se en Trello-ikon bredvid OKR/ Viva Goals räknar nu automatiskt upp de färdiga blogginläggen. OKR synkroniseras automatiskt varje timme. Om du vill uppdatera den manuellt väljer du Uppdatera.

1. Gå till https://zapier.com/app/zaps och logga in.

2. Välj på Skapa Zap och börja genom att välja en app för Zap-utlösaren. Gå vidare för att välja appens utlösarhändelse och få kontakt med Trello när vi spårar Betakunder för vår mobilapp som en checklista i Trello. När du är klar med konfigurationen av utlösaren väljer du på Fortsätt för att konfigurera åtgärden.

3. När du konfigurerar zap-åtgärden väljer du Microsoft Viva Goals i listrutan App & Event. Välj Skapa en check-in från händelsen och välj på Fortsätt.

4. Välj på alternativet Anslut till nytt konto . Du uppmanas sedan att ansluta till ett Viva Goals-konto.

5. Du bör sedan få ett popup-fönster från Viva Goals där du uppmanas att logga in för att auktorisera anslutningen mellan ditt Viva Goals-konto och Zapier.

6. När du har loggat in skickas du tillbaka till din zap där du nu har ditt Viva Goals-konto anslutet.

7. Välj det nyckelresultat som du vill ansluta till, välj förloppet för måttet som ska spåras för att göra incheckningar och lägg till ytterligare anteckningar eller kommentarer om det finns några.

När du visar den anslutna nyckeln i Viva Goals visas nu en ikon bredvid förloppsindikatorn och du kan se aktivitetsuppdateringarna från Zapier i aktivitetsavsnittet.