Polen: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Januari 2022 förändringar i Dynamics 365 Finance

Inledning

Den 4 juli 2019 införde lagen om skatt på varor och tjänster, från och med den 1 september 2019, skyldigheten att rapportera i ett elektroniskt dokument som består av Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) med deklarationen (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M.

Microsoft Dynamics 365 Finance har stöd för JPK_V7M format. Mer information om allmän funktionsdokumentation finns i Momsdeklaration med register (JPK-V7M, VDEK) – Ekonomi | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Mer information om den första funktionsuppdateringen och ytterligare uppdateringar finns i följande KB-artiklar:

KB-nummer	Titel
4540232	JPK_V7M att ersätta JPK_VAT (SAF-moms) från och med den 1 oktober 2020 i Dynamics 365 Finance
4552887	Tilläggspaket I för standardgranskningsfil momsdeklaration med register (JPK_V7M) i Dynamics 365 Finance
4575386	Momsdeklaration med registrerar JPK-V7M (VDEK) i Excel-format i Dynamics 365 Finance
4579867	Momsdeklaration med register JPK-V7M (VDEK) låsa upp partiell generering möjlighet i Dynamics 365 Finance
4588744	Momsdeklaration med register JPK-V7M (VDEK) – obligatorisk delad betalningsrapportering i Dynamics 365 Finance
4589274	Detaljhandelsspecifika scenarier för "RO/FP"-dokumenttyper i polska Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) i Dynamics 365 Finance
4615826	Polen: JPK_V7M (VDEK) - Förbättring av procedurmarkeringar
4633772	Polen: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Juli 2021 förändringar i Dynamics 365 Finance

Den här artikeln är avsedd för implementering av ändringar i schemat för JPK-V7M-rapport som krävs för rapporteringsperioderna från och med 1 januari 2022 – JPK-V7M(2).

Översikt över ändringar i version 2 av JPK-V7M

Version "2" av JPK-V7M introducerar följande ändringar:

XSD version 2, gäller för rapporteringsperioderna från och med den 1 januari 2022.
Beskrivning för P_26 taggen har ändrats till "Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"
Beräkningen av P_53 har ändrats till "Om P_51> 0 P_53 = 0 i annat fall om (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0 ska beräkningen P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 annars 0 visas."
Nya P_540 tagg har införts under Deklaracja nod: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 - tak".
Beskrivning för P_55 taggen har ändrats till "Zwrot na rachunek vat podatnika w terminie 25 dni: 1 - tak"
Beskrivning för P_56 taggen har ändrats till "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (konst. 87 ust. 6 ustawy): 1 - tak"
Nya P_560 tagg har införts under Deklaracja nod: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak".
Beskrivning för P_57 taggen har ändrats till "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1 - tak"
Beskrivning för P_58 taggen har ändrats till "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"
Ny P_660 tagg har införts under Deklaracja nod: "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak".
Beskrivning av värden för TdowoduSprzedazy tagg under Ewidencja nod har ändrats med hänvisning till "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paòdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z pó³n. zm.)"
Beskrivning av värden för TDowoduZakupu-taggen under Ewidencja-nod har ändrats med hänvisning till "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paądziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług"
Beskrivning av GTU_ * taggar har ändrats med hänvisning till "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pawestdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług".
Beskrivning av Procedury taggar har ändrats med hänvisning till "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paądziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Beskrivning av IMP-taggen har ändrats med hänvisning till "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paujdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Nya WSTO_EE markören har lagts till för "Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju"
Ny IED-markörhar lagts till för "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"
MPP-markören har exkluderats för alla dokument i rapporten.
Sw-markören har exkluderats för alla dokument i rapporten.
"EE"-markör har uteslutits för alla dokument i rapporten.
Två kompletterande taggar införs för rapportering av dokument med aktiverade KorektaPodstawyOpodt tagg: TerminPlatnosci – "Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" och DataZaplaty - "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw". Ett av dessa datum måste rapporteras när KorektaPodstawyOpodt-taggen rapporteras beroende på om fakturan är försenad eller försenad.

Ändringar som anges ovan gäller för rapporteringsperioderna efter den 1 januari 2022. Det nya villkoret infördes därför i algoritmen för rapportering av taggarna från listan ovan: för perioderna med startdatum före 1 januari 2022 – de gamla kompletteringsreglerna kommer att tillämpas, när för perioden med startdatum efter den 1 januari 2022 - kommer de nya kompletteringsreglerna att tillämpas.

Installation för JPK-V7M(2)

Om du vill uppgradera konfigurationen för JPK-V7M(2) från JPK-V7M(1) i Ekonomi måste du följa stegen som beskrivs i det här avsnittet. Om du vill konfigurera JPK-V7M(2) om den här funktionen inte användes tidigare följer du de allmänna anvisningarna: Momsdeklaration med register (JPK-V7M, VDEK) - Ekonomi | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Uppgradera Dynamics 365 Ekonomi-programmet

Om du vill rapportera JPK-V7M(2) måste Dynamics 365 Finance-programmet ha följande eller senare versioner:

Dynamics 365 Finance-version	Versionsnummer
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. Importera nya versioner av elektroniska rapporteringskonfigurationer

Efter uppgraderingen av Dynamics 365 Finance-programmet importerar du följande versioner av elektroniska rapporteringskonfigurationer, som ger ändringar som beskrivs i den här artikeln:

ER-konfigurationsnamn	Typ	Version
Standardgranskningsfil (SAF-T)	Modell	129
Standardgranskningsfilmodellmappning	Modellmappning	129.268
JPK_V7M XML-format (PL)	Format (exportera)	129.216
JPK-V7M Excel-format (PL)	Format (exportera)	129.216.66

Importera de senaste versionerna av dessa konfigurationer. Versionsbeskrivningen innehåller vanligtvis numret på Microsoft Knowledge Base-artikeln (KB) som förklarar de ändringar som infördes i konfigurationsversionen. Använd verktyget Problemsökning i LCS-portalen för att hitta KB efter numret.

Observera: När alla ER-konfigurationer från föregående tabell har importerats anger du alternativet Standard för modellmappning till Ja för konfigurationen Standardgranskningsfilmodellmappning.

Mer information om hur du laddar ned ER-konfigurationer från Microsofts globala lagringsplats finns i Ladda ned ER-konfigurationer från den globala lagringsplatsen.

3. Uppdatera konfigurationen av programspecifik parameter

När du har importerat ... version av "JPK-V7M XML-format (PL)" Och... version av "JPK-V7M Excel-format (PL)"måste du exportera konfigurationen av programspecifika parametrar från den tidigare versionen av ER-formatkonfigurationen och importera den för den nya versionen. Dessutom måste du göra den nödvändiga justeringen av den programspecifika parametrarna för JPK-V7M(2):

Ange nödvändiga inställningar för den nya P_660 markören i uppslagsfältet DeclarationMarkersSelector om den här markören gäller för företaget.
Ange nödvändiga inställningar för den nya WSTO_EE markören i uppslagsfältet ProcedureMarkingsSelector om den här markören gäller för ditt företag.
Ange nödvändiga inställningar för ny IED-marköri uppslagsfältet Procedure ProcedureMarkingsSelector om den här markören gäller för företaget.
Du kan behålla din befintliga konfiguration för SW - och EE-markörer . Den här konfigurationen används om du behöver köra JPK-V7M-rapporten för rapporteringsperioder före 1 januari 2022.

När konfigurationen för "JPK-V7M XML-format (PL)" är klar exporterar du den till en XML-fil respektive en import för formatet "JPK-V7M Excel format (PL)."

(!) Slutför konfigurationen av programspecifika parametrar för båda formaten : "JPK-V7M XML format (PL)" och "JPK-V7M Excel format (PL)" .

Anmärkning (!):

Vi rekommenderar att du aktiverar funktionen , Använd programspecifika parametrar från tidigare versioner av ER-format på arbetsytan Funktionshantering . När den här funktionen är aktiverad blir parametrar som konfigurerats för den tidigare versionen av ett ER-format automatiskt tillämpliga för den senare versionen av samma format. Om den här funktionen inte är aktiverad måste du uttryckligen konfigurera programspecifika parametrar för varje formatversion. Funktionen Använd programspecifika parametrar från tidigare versioner av ER-format är tillgänglig i arbetsytan Funktionshantering med början i Ekonomi version 10.0.23. Mer information om hur du konfigurerar parametrarna för ett ER-format för varje juridisk person finns i Konfigurera parametrar för ett ER-format per juridisk person.

4. Importera ny version eller installation av elektroniska meddelanden

Om du vill generera JPK-V7M av version 2 måste du importera PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket med installation av elektronisk meddelandebehandling för "JPK-V7M".

I LCS väljer du resurstypen Datapaket i biblioteket Delade tillgångar. Leta sedan upp PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip i listan med datapaketfiler och ladda ned den till datorn.
När PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip fil har laddats ned öppnar du Ekonomi, väljer företaget som du skapar JPK-V7M-rapporten från och går sedan till Arbetsytor > Datahantering.
Innan du importerar konfigurationsdata från paketet med dataenheter måste du se till att dataenheterna i programmet uppdateras och synkroniseras. Mer information om hur du uppdaterar entitetslistan finns i Uppdatera entitetslista.
I arbetsytan Datahantering väljer du Importera, anger fältet Källdataformat till Paket och skapar ett nytt importprojekt genom att välja Nytt i åtgärdsfönstret.
På snabbfliken Välj enheter väljer du Lägg till fil.
Välj Ladda uppoch lägg till, välj PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip fil på datorn och ladda upp den.
När enheter från paketet visas i rutnätet väljer du Stäng.
Kontrollera att kryssrutan Avkorta entitetsdataINTE är markerad.
I åtgärdsfönstret väljer du Importera för att börja importera data från dataenheterna.

Inga trunkerade entitetsdata

Du får ett meddelande i Meddelanden, eller så kan du uppdatera sidan manuellt för att visa förloppet för dataimporten. När importen är klar visar sammanfattningssidan Körning resultatet.
Eftersom den tidigare versionen av EM-installationen för JPK-V7M-rapporten fanns i systemet markeras vissa enheter med värdet Failed i kolumnen Status . Vid den här misslyckade importen krävs inga ytterligare åtgärder.

Dataenheter importerar resultat

5. Uppdatera parametrar för EMGenerateJPKVDEKReportController_PL körbar klass

Elektroniska rapporteringskonfigurationer som stöder version 2 av JPK-V7M fungerar för båda versionerna av JPK-V7M: (1) – för perioderna före 1 januari 2022 och (2) – för perioderna från och med den 1 januari 2022. För att aktivera den här funktionen introducerades det nya ytterligare fältet "Wersja schematu" för EM-bearbetningen "JPK-V7M". Med hjälp av "Wersja schematu" kan ytterligare fältanvändare definiera vilken version av JPK-V7M som ska användas under rapportgenereringen. Följ stegen för att aktivera den ytterligare fältanvändningen "Wersja schematu" av EMGenerateJPKVDEKReportController_PL körbar klass:

Gå till sidan Tax > Setup > Electronic messages > Message processing actions och välj åtgärden Wygeneruj plik (Generate file) i den vänstra listan med åtgärder.
Ta bort värdet från fältet Körbar klass och spara ändringen.
Gå till inställningssidanför tax > > elektroniska meddelanden > körbara klassinställningar och välj körbar klass för Wygenerowanie JPK-V7M.
Klicka på Parametrar i åtgärdsfönstret och notera dina inställningar.
Klicka på Ta bort i åtgärdsfönstret för att ta bort den körbara klassen Wygenerowanie JPK-V7M och spara ändringen.
Klicka på Nytt i åtgärdsfönstret och fyll i fälten på den nya raden:

Fältnamn	Värde
Körbar klass	Wygenerowanie JPK-V7M
Beskrivning	Wygenerowanie JPK-V7M
Körbart klassnamn	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Spara ändringen.

8. Klicka på Parametrar i åtgärdsfönstret och återställ inställningarna från anteckningen i steg 4.

9. I fältet Schemaversion väljer du wersja schematu-värde i listan och sparar ändringarna.

10. Gå till sidan Tax > Setup > Electronic messages > Message processing actions och välj åtgärden Wygeneruj plik (Generate file) i den vänstra listan med åtgärder.

11. Välj värdet "Wygenerowanie JPK-V7M" i fältet Körbar klass och spara ändringen.

6. Konfigurera standardversionen av XSD för JPK-V7M

Elektroniska rapporteringskonfigurationer som stöder version 2 av JPK-V7M fungerar för båda versionerna av JPK-V7M: (1) – för perioderna före 1 januari 2022 och (2) – för perioderna från och med den 1 januari 2022. Med hjälp av "Wersja schematu" kan ytterligare fältanvändare definiera vilken version av JPK-V7M som ska användas under rapportgenereringen. Med PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket "Wersja schematu" ytterligare fält får "1" värde som standard. Det innebär att när användaren skapar ett nytt elektroniskt meddelande anges "Wersja schematu" ytterligare fält till "1". Gör så här om du vill ändra standardvärdet för det här fältet:

Gå till sidan Skatte - > installation >Elektroniska meddelanden > sida för bearbetning av elektroniska meddelanden , välj JPK-V7M till vänster på sidan och expandera ytterligare fält för Meddelande FastTab.
Leta reda på ytterligare "Wersja schematu" och välj det onödiga värdet i uppslagslistan.
Spara ändringen.

7. P_540- och P_560 taggar av deklaracjanod

Med PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket nya värden blir tillgängliga för "P_54_Powód" ytterligare fält. Kontrollera att dessa värden är tillgängliga för användaren:

Gå till sidan Skatte - > installation >Elektroniska meddelanden > sida för bearbetning av elektroniska meddelanden , välj JPK-V7M till vänster på sidan och expandera ytterligare fält för Meddelande FastTab.
Leta reda på ytterligare "P_54_Powód" och expandera uppslagslistan.
Kontrollera att P_540 och P_560 värden finns i listan.

Tilläggsändringar

Förutom ändringar som är nödvändiga för version 2 av JPK-V7M införs följande ändringar i den aktuella uppdateringen enligt de idéer som registrerats på Idéer-portalen:

Microsoft-idé · JPK_V7M och saknade momsrapporteringskoder under mappning (dynamics.com): JPK_V7M och saknade momsrapporteringskoder under mappning
Microsoft-idé · [POL] JPK V7M (VDEK) - möjlighet att skapa korrigeringsfil för en del (dynamics.com): JPK V7M (VDEK) - möjlighet att skapa korrigeringsfil för en del

nu stöds K_31- och K_32-taggar

Extended list of Sales tax reporting codes is supported in the JPK-V7M formats and are reportedly in K_31 and K_32 tags of Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji node:

Momskoder	Rapporteringskod för moms	Beskrivning	Taggnamn i JPK-V7	Logga in JPK-V7M
VAT17_1.5	11901	Momspliktig försäljning	K_31	-
	11903	Moms som ska betalas	K_32	-
	11904	Kreditnota för momspliktig försäljning	K_31	-
	11906	Moms på försäljningskreditnota	K_32	-

Du kan ladda ned nya JPK-momsrapportering för PL codes.xlsx från LCS:s bibliotek för delade tillgångar (i datapaketets tillgångstyp) eller lägga till manuellt nödvändiga rapporteringskoder i ekonomiavdelningen.

Generation av JPK-V7M utan Deklaracja-nod (endast för korrigeringar i Ewidencja-nod)

PL JPK-V7M EM setup v.6 KB 5007691 paketet introducerar nya "Sklad pliku" ytterligare fält till JPK-V7M EM bearbetning. Med hjälp av "Sklad pliku" kan ytterligare fältanvändare välja om JPK-V7M ska inkludera Deklaracja-noden (Pelny plik XML – fullständig XML-fil) eller så inkluderas inte Deklaracja-nod (Tylko Ewidencja – endast Ewidencja-nod). Med PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket "Sklad pliku" ytterligare fält får "Pelny plik XML" värde som standard. Det innebär att när användaren skapar ett nytt elektroniskt meddelande anges ytterligare fält för "Sklad pliku" till "Pelny plik XML". Gör så här om du vill ändra standardvärdet för det här fältet:

Gå till sidan Skatte - > installation >Elektroniska meddelanden > sida för bearbetning av elektroniska meddelanden , välj JPK-V7M till vänster på sidan och expandera ytterligare fält för Meddelande FastTab.
Leta reda på ytterligare fältet "Sklad pliku" och välj det värde som behövs i uppslagslistan.
Spara ändringen.

Felsökning

"Ett fel uppstod vid körning av åtgärden "Wygeneruj plik"..." på grund av den körbara klassparametrars strukturändring

Efter uppgradering till version av Ekonomi som innehåller EMGenerateJPKVDEKReportController_PL körbar klass med den nya parametern "Schemaversion" kan du få följande felmeddelande när kör SAF VDEK får under felmeddelandet: "Ett fel uppstod när åtgärden "Wygeneruj plik" kördes för meddelandet XXX. Mer information finns i bifogad åtgärdslogg.”

Vi rekommenderar att du följer nästa steg för att lösa det här felet:

Gå till sidan Tax > Setup > Electronic messages > Message processing actions och välj åtgärden Wygeneruj plik (Generate file) i den vänstra listan med åtgärder.
Ta bort värdet från fältet Körbar klass och spara ändringen.
Gå till inställningssidanför tax > > elektroniska meddelanden > körbara klassinställningar och välj körbar klass för Wygenerowanie JPK-V7M.
Klicka på Parametrar i åtgärdsfönstret och notera dina inställningar.
Klicka på Ta bort i åtgärdsfönstret för att ta bort den körbara klassen Wygenerowanie JPK-V7M och spara ändringen.
Klicka på Nytt i åtgärdsfönstret och fyll i fälten på den nya raden:

Fältnamn	Värde
Körbar klass	Wygenerowanie JPK-V7M
Beskrivning	Wygenerowanie JPK-V7M
Körbart klassnamn	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

Spara ändringen.
Klicka på Parametrar i åtgärdsfönstret och återställ inställningarna från anteckningen i steg 4.
I fältet Schemaversion väljer du Wersja schematu-värde i listan och sparar ändringarna.
Gå till sidan Tax > Setup > Electronic messages > Message processing actions och välj åtgärden Wygeneruj plik (Generate file) i den vänstra listan med åtgärder.
Välj värdet "Wygenerowanie JPK-V7M" i fältet Körbar klass och spara ändringen.

"Programspecifika parametrar är inte korrekt inställda för konfigurationen"

När programspecifika parametrar inte har angetts och slutförts för den valda versionen av ER-konfigurationen i arbetsytan Elektronisk rapportering kan användaren få följande felmeddelande när han eller hon försöker generera JPK-V7M-rapport: "Programspecifika parametrar är inte korrekt inställda för konfigurationen. Programspecifika parametrar hittades inte för konfigurationen. Programspecifika parametrar är inte korrekt inställda för konfigurationen. Exporten misslyckades.”. När du ser det här felet följer du stegen som beskrivs i avsnitt 3 i installationsdelen av den här KB-artikeln ("Uppdatera konfiguration av programspecifik parameter").