Inledning
Polens finansministerium införde en uppdaterad version av JPK: s struktur för fakturor - JPK_FA (3), som träder i kraft från och med den 2 december 2019. Det uppdaterade schemat för JPK_FA (3) publiceras på finansministeriets webbplats.
Översikt
Följande ändringar införs i schemaversionen "3" av JPK_FA:
Ändringar i avsnittet "Naglowek" i rapporten
|
Vad har ändrats |
Beskrivning av ändringen |
|---|---|
|
<KodFormularza> element, attributet KodSystemowy |
Värdet har ändrats till "JPK_FA (3)". |
|
<elementet WariantFormularza> |
Värdet har ändrats till "3". |
|
<dataodelement> och <DataDo> |
Typen har ändrats från "etd:TData" till "tns:TData". |
|
<DomyślnyKodWaluty> element |
Det här elementet har tagits bort. |
|
elementet<KodUrzedu> |
Följande beskrivning har lagts till: " Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA " ("Den skattemyndighet som är behörig för en skattebetalare som skickar in en JPK_FA") |
Ändringar i avsnittet "Podmiot1" i rapporten
|
Vad har ändrats |
Beskrivning av ändringen |
|---|---|
|
<elementet IdentyfikatorPodmiotu> |
Typen ändrades från "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" till "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1". |
|
elementet<AdresPodmiotu> |
Typen har ändrats från "etd:TadresPolski" till "etd:TAdresPolski1". |
|
elementet<AdresPodmiotu2> |
Detta nya element i den nya "etd:TadresZagraniczny" har lagts till. Elementet måste rapporteras i stället för<AdresPodmiotu-> om den skattebetalare som lämnar in en JPK_FA ligger utanför Polen. |
Ändringar i avsnittet Faktura i rapporten
|
Vad har ändrats |
Beskrivning av ändringen |
|---|---|
|
Attributet "Typ" |
Det här attributet är uteslutet från rapporten. |
|
<> fakturaelement |
Beskrivningen har ändrats: " Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ” ("Försäljningspriset och skattebeloppet skall fyllas i i den valuta som fakturan utfärdas i, med undantag för fälten i skattebeloppen har beräknats om i enlighet med artikel 31A i samband med artikel 106e i lagens punkt 11") |
|
elementet<KodWaluty> |
Det här nya elementet av typen "kck:currCode_Type" lades till. |
|
<P_1> och <P_6> element |
Typen har ändrats från "etd:TData" till "tns:TDataT". |
|
<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>och <P_15> element |
Beskrivningen har ändrats. |
|
<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, och <P_14_4W> element |
Dessa nya element har lagts till för fakturor som i utländsk valuta. Dessa element är avsedda för skattebelopp på summan av nettoomsättningsvärdet. Beloppen konverteras i enlighet med Artikel 31a, per konst. 106e, punkt 11 i rättsakten. |
|
<P_14_5>element |
Det här elementet är uteslutet från rapporten. |
|
<P_18A> element |
Det här nya elementet är en markör för den delade betalningen Mekanism. |
|
<P_22> element |
Det nya elementet är en intracommunitymarkör för leverans av ett nytt transportmedel. |
|
<P_106E_3> element |
Elementet har ändrats från valfritt till obligatoriskt. |
|
<elementen ZALZaplata> och <ZALPodatek> |
Dessa element är undantagna från rapporten. |
|
<NrFaZaliczkowej> element |
Det nya elementet har lagts till för att rapportera antalet tidigare förskottsfakturor. |
|
elementet<StawkiPodatku> |
Det här elementet är uteslutet från rapporten. |
Ändringar i avsnittet FakturaWiersz i rapporten
|
Vad har ändrats |
Beskrivning av ändringen |
|---|---|
|
" Typ" Attributet |
Det här attributet är uteslutet från rapporten. |
|
elementet<FaturaWiersz> |
Beskrivningen har ändrats: " Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę " ("Detaljerade fakturaposter i den valuta där fakturan utfärdas") |
Nytt avsnitt om Zamowienie
|
Vad har ändrats |
Beskrivning av ändringen |
|---|---|
|
<P_2AZ> element |
Det nya elementet har lagts till för fakturanumret som beställningen eller avtalet är relaterat till. Detta fakturanummer är samma som fakturanummer i fältet P_2A . |
|
<Elementet WartoscZamowienia> |
Det nya elementet har lagts till för värdet i order eller avtal, inklusive skattebeloppet. |
|
<ZamowienieWiersz> element |
Det nya elementet har lagts till för den detaljerade ordningen eller i den valuta som förskottsfakturan utfärdades i. |
|
<P_7Z> element |
Det nya elementet har lagts till för namnet (typen) av varan eller tjänsten. |
|
<P_8AZ> element |
Detta nya element lades till för måttet på beställda varor eller tjänstens omfattning. |
|
<P_8BZ> element |
Det nya elementet har lagts till för antalet beställda eller tjänstens omfattning. |
|
<P_9AZ> element |
Detta nya element lades till för nettoenhetspriset. |
|
<P_11NettoZ> element |
Det nya elementet har lagts till för värdet i beställda varor eller tjänster, exklusive skattebeloppet. |
|
<P_11VatZ> element |
Detta nya element lades till för skattebeloppet på beställda varor eller tjänster. |
|
<P_12Z> element |
Detta nya element lades till för skattesatsen. |
Nytt avsnitt om ZamowienieCtrl
|
Vad har ändrats |
Beskrivning av ändring |
|---|---|
|
<>elementet LiczbaZamowien |
Det nya elementet har lagts till för antalet order eller kontrakt i avsnittet Zamowienie i rapporten. |
|
<WartoscZamowien> element |
Det nya elementet har lagts till för det totala värdet av kolumnen<WartoscZamowienia> i avsnittet Zamowienie under rapporteringsperioden. |
Den här snabbkorrigeringen ger stöd för ändringar i momsfakturor rapport (SAF fakturor eller JPK_FA) introducerad av version 3 av "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT" standardgranskningsfil som Polens finansministerium (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) meddelade den 29 oktober 2019.
Installationen
Så här förbereder du Dynamics 365 för ekonomi- och driftsystem för att rapportera rapporten "JPK_FA" av version "3" av programmet måste vara följande eller senare:
|
Version ekonomi och verksamhet |
Versionsnummer |
|
10.0.6 |
10.0.234.30021 |
|
10.0.7 |
10.0.283.20017 |
|
10.0.8 |
10.0.319.10013 |
|
10.0.9 |
10.0.375.0 |
Importera och använda följande eller senare versioner av ER-konfigurationer (Electronic Reporting):
|
FEL konfigurationsnamn |
Konfigurationstyp |
Version |
|
Standard Granskningsfil (SAF-T) |
Modell |
48 |
|
Standard Mappning av granskningsfilmodell |
Modellmappning |
48.105 |
|
Saf Polen |
Överordnade format (exportera) |
48.36 |
|
Moms Fakturor (PL) |
Format (exportera) |
48.36.58 |
Mer information om hur du laddar ned ER-konfigurationer från Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), se Ladda ned konfigurationer för elektronisk rapportering från Lifecycle-tjänster.
Observera: Efter ER-konfigurationer från föregående tabell importeras anger du alternativet Standard för modellmappning till Ja för följande konfiguration:
-
Standardgranskningsfilmodellmappning
Definiera programspecifika parametrar för den nya versionen (48.36.58) av "momsfakturor (PL)". Öppna konfigurationer > Programspecifikaparametrar > installationsprogrammet på huvudskärmen Menyn:
Välj "48.36.58" till vänster på sidan Programspecifika parametrar och konfigurera för den här versionen värden för vart och ett av uppslagen i listan till höger:
|
Namn |
Kort beskrivning En. |
Kort beskrivning Pl. |
Beskrivning En. |
Beskrivning Pl. |
|
TaxFree_LOOKUP |
Skattefritt |
Skattefritt |
Ej beskattningsbar Transaktioner för tillhandahållande av varor och tjänster utanför landet. Undantagna från beskattningen. |
Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania. |
|
TaxExemptReason_LOOKUP
|
Skatt undantagen orsak |
Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia |
I rutan leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som är skattebefriade enligt till bild. 43 stycke 1, art. 113 avsnitt 1 och 9 eller bestämmelser som utfärdats på grund av konst. 82 punkt 3 |
W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie konst. 43 ust. 1, konst. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie konst. 82 ust. 3 |
|
ItemType_LOOKUP |
Typ av Objekt |
Rodzaj przedmiotu |
Leverans begagnade varor, konstverk, samlarobjekt och antikviteter, för vilka skattebasen är sammansatt i enlighet med konst. 120 stycke 4 och 5th marginal; Nya transportmedel är föremål för Intra-Community leverans. |
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. |
TaxFree_LOOKUP Installationen
Det här uppslaget infördes i version 32.22.38 av formatet "Momsfakturor (PL)". Hitta mer information i KB #4504214.
TaxExemptReason_LOOKUP Installationen
Det här uppslaget i version 32.22.50 av formatet "Momsfakturor (PL)" (KB #4520771).
Uppslag i "TaxExemptReason_LOOKUP" Följande värden är tillgängliga för konfiguration:
|
Namn |
Beskrivning (En) |
Beskrivning (Pl) |
Installationen |
|
P_19A |
Bestämmelsen i mervärdesskattelagen eller handling som utfärdats på grundval av den mervärdesskattelag på grundval av vilken den skattskyldige skattebefrielse. |
Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku |
Ange "Skattebefrielsekod" som ska rapporteras i <P_19A> tagg. Om det finns är flera sådana skattebefriade koder som du kan lägga till flera rader. |
|
P_19B |
Bestämmelsen i direktiv 2006/112/WE, som undantar från sådan skatt leverans av varor eller sådana Tjänster. |
Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług |
Ange "Skattebefrielsekod" som ska rapporteras i <P_19B> tagg. Om det finns är flera sådana skattebefriade koder som du kan lägga till flera rader. |
|
P_19C |
En annan rättslig grund som anger att tillhandahållandet av varor eller tjänster gynnas av undantaget. |
Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na till, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia |
Ange "Skattebefrielsekod" som ska rapporteras i <P_19C> tagg. Om det finns är flera sådana skattebefriade koder som du kan lägga till flera rader. |
|
Tom |
Tom |
Pusty |
Ange *Inte tom* i fältet "Skattebefrielsekod". Det här värdet måste konfigureras efter alla skattebefriade Koder. Det här värdet måste minst vara obligatoriskt för det här uppslaget. |
|
Tom |
Tom |
Pusty |
Ange *Tom* i Fältet "Skattebefrielsekod". Det här värdet måste vara det sista i listan med värden. Det här värdet måste minst vara obligatoriskt för det här uppslaget. |
ItemType_LOOKUP Installationen
Det här uppslaget i version 48.36.58 av formatet "Momsfakturor (PL)" (nuvarande KB).
I "ItemType_LOOKUP" letar du upp följande värden är tillgängliga för konfiguration:
|
Namn |
Beskrivning (En) |
Beskrivning (Pl) |
Installationen |
|
SecondHandGoods |
Leveranser av begagnade varor för vilka skattebasen utgörs i enlighet med konst. 120 stycke 4 och 5: e marginalen |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
Ange "Momskoder" som används för transaktioner relaterade till begagnade varor. Med den här konfigurationen för en faktura med skattetransaktion med den angivna skattekoden "procedura marży - towary używane" kommer att rapporteras i <P_106E_3A> tagg. |
|
Konstverk |
Leveranser av konstverk för vilka skattebasen utgörs i enlighet med konst. 120 stycke 4 och 5 marginal |
Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
Ange "Momskoder" som används för transaktioner relaterade till konstverk. Med den här konfigurationen för en faktura med skatt genom den angivna skattekoden "procedura marży - dzieła sztuki" kommer att rapporteras i <P_106E_3A> tagg. |
|
CollectorAntiques |
Leveranser av samlarobjekt och antikviteter, för vilka skattebasen utgörs i enlighet med konst. 120 stycke 4 och 5 marginal |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
Ange "Momskoder" som används för transaktioner relaterade till insamlarposter och Antikviteter. Med den här konfigurationen för en faktura med skattetransaktion av den angivna skattekod "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" kommer att rapporteras i <P_106E_3A> tagg. |
|
Transport |
Intra-Community leverans av nya transportmedel |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu |
Ange "Momskoder" som används för transaktion relaterad till Intra-Community leverans av nya transportmedel. Med den här konfigurationen för en faktura med momstransaktion den angivna skattekoden <P_22> tagg rapporteras med "sant" värde. |
|
Andra |
Andra |
Inne |
Ange *Inte tom* i Fältet "Momskod". Det här värdet måste vara det sista i listan med värden. Det här värdet måste minst vara obligatoriskt för det här uppslaget. |
Vid konfiguration av uppslagsfältvärdena har slutförts, markera Sate som "Slutförd", spara och stäng sidan. Om något av de tre uppslagsfälten inte innehåller minst ett värde med *Not tom*, ett fel kan uppstå i rapportens körningstid om programspecifikt parametrar saknas.
Implementeringsinformation
Version 3 JPK_FA rapport inför möjligheten att rapportera fakturor med olika dokumentvaluta i samma fil. I det här syftet "Valuta" parameter i dialogrutan "SAF momsfakturor (Polen)" rapporten är valfritt. När användaren anger en valuta i den här parametern ska rapporten inkludera endast fakturor med den här valutan, när användaren inte anger några i det här fältet genereras rapporten för alla fakturor som inte överväg fakturornas dokumentvaluta.
<P_14*> taggar
Enligt till kraven i version 3 av JPK_FA rapport, när fakturor bokförs i en annan valuta än "PLN", <P_13*>, <P_14*> och <P_15> taggar måste representera belopp i fakturavalutan och nya <P_14*W> taggar måste motsvara motsvarande belopp i "PLN". Det antas att "PLN" definieras som valuta för momskoder som används för transaktioner tas med i JPK_FA rapport. Baserat på detta antagande, för fakturor som dokumentvaluta skiljer sig från valutainställningarna i Momskoder som används i skattetransaktionerna i det här dokumentet, rapporterar systemet dessutom <P_14*W> taggar med belopp i momskodsvaluta (som det antas att "PLN").
<P_18A> tagg
KB #4339927 ("En landsspecifik uppdatering för Polen för delade betalningar i Dynamics 365 för Ekonomi och verksamhet") inför möjligheten att ställa in betalningssätt i modulen för kundfordringar som "Delad betalning".
Enligt JPK_FA < P_18A> tagg för en faktura måste rapporteras som "sant" vid delad betalning ningsmekanismen tillämpades för denna faktura. Så här definierar du om en delad betalningsmekanism tillämpades på fakturan, kontrollerar systemet parametern "Dela betalning" i metoden betalningssätt som användes vid fakturabokföringen och som återspeglas i motsvarande kundtransaktion (i tabellen CustTrans). Det är viktigt att hålla konfigurationen av parametern "Delad betalning" för betalningssätt stabil för att garanten korrekt rapportering.
<P_22> tagg
<P_22> kommer att rapporteras med "sant" värde enligt inställningarna för Försäljning skattekoder i "ItemType_LOOKUP" för Resultat = "Transport" i Programspecifika parametrar för formatet "Momsfakturor (PL)."
<P_106E_3> och <P_106E_3A> Taggar
Enligt till kraven i JPK_FA rapport < P_106E_3> tagg måste rapportera "sant" vid leverans av begagnade varor, konstverk, samlarobjekt antikviteter vars skattepliktiga grund är förenlig med konst. 120 punkt 4th och 5: e. När <P_106E_3> rapporteras med "sant"-värde måste <P_106E_3A>-taggen representera Värde(n):
|
Värdet på <P_106E_3A>-tagg |
Beskrivning (Pl) |
Beskrivning (En) |
Hur F&O kommer att skilja |
|
procedur marży - towary używane |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
Leveranser av begagnade varor för vilka skattebasen utgörs av enligt bild. 120 stycke 4 och 5 marginal |
Enligt om du vill konfigurera momskoder i "ItemType_LOOKU" för resultat = "SecondHandGoods" i Programspecifika parametrar för formatet "Momsfakturor (PL)." |
|
procedur marży - dzieła sztuki |
Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
Leveranser av konstverk för vilka skattebasen utgörs i enlighet med konst. 120 stycke 4 och 5: e marginalen |
Enligt om du vill konfigurera momskoder i "ItemType_LOOKU" för resultat = "ArtWorks" i Programspecifika parametrar för formatet "MOMSfakturor (PL)". |
|
procedur marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
Leverans av samlarobjekt och antikviteter, för vilka skattebasen utgörs i enlighet med konst. 120 stycke 4 och 5: e marginalen |
Enligt om du vill konfigurera momskoder i "ItemType_LOOKU" för resultat = "CollectorAntiques" i programspecifika parametrar i formatet "MOMSfakturor (PL)." |
<Zamowienie> och <ZamowienieCtrl> noder
Enligt till kraven i version 3 av JPK_FA rapport <Zamowienie> noden måste representera order eller kontrakt som avses i konst. 106f punkt 1 artikel 4 i lagen (för förskottsfakturor) i den valuta i vilken förskottet faktura utfärdades (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).
Så här slutför du detta kravsystem samlar in information via databasen vid linjerna försäljningsorder (SO) och fritextfakturor (FTI) som är som är kopplade till de förskottsfakturor som ingår i rapporten ger följande information från dem:
|
Taggnamn |
Taggbeskrivning (Pl) |
Taggbeskrivning (En) |
Hur F&O samlar in information |
|
P_7Z |
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi |
Namn (typ) av varan eller tjänsten |
Värde lagras i linje med SO eller FTI i F&O-databasen |
|
P_8AZ |
Miara zamówionego towaru lub zakres usługi |
Måttenhet av de beställda varorna eller tjänstens omfattning |
UOM-värde lagras i linje med SO eller FTI i F&O-databasen. ("usługa" när tom) |
|
P_8BZ |
Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi |
Kvantitet av beställda varor eller tjänstens omfattning |
Värdet på antal som lagras i raden SO eller FTI i F&O-databasen. |
|
P_9AZ |
Cena jednostkowa netto |
Net-enhet Pris |
Prisvärde lagras i linje med SO eller FTI i F&O-databasen. |
|
P_11NettoZ |
Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku |
Värdet på beställda varor eller tjänster utan skattebelopp |
Beräknade värdet av skattebasbeloppet enligt raden so eller FTI som baseras på lagrad kvantitet på raden (P_8BZ). |
|
P_11VatZ |
Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi |
Skatt belopp på beställda varor eller tjänster |
Beräknade skattebelopp enligt raden SO eller FTI baserat på kvantitet lagrad i (P_8BZ). |
|
P_12Z |
Stawka podatku |
Skattesats |
Beräknade momssats baserat på momsinställning i raden SO eller FTI (Momsgrupp och artikel momsgrupp). |
När det gäller till de värden som rapporterats för raderna SO eller FTI, <WartoscZamowienia> taggvärdet för <Zamowienie> nod beräknas som summa av hela dokumentet rader med beräknade värden för skattebasbelopp och beräknade värden för skatt belopp (P_11NettoZ + P_11VatZ).
<WartoscZamowien> taggvärdet för <ZamowienieCtrl> nod beräknas som summan av <WartoscZamowienia> taggvärden av alla dokument som rapporterats i <Zamowienie> nod.
Snabbkorrigeringsinformation
Instruktioner för nedladdning av elektronisk rapporteringskonfiguration från Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Så här hämtar du Microsoft Dynamics AX-uppdateringar
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center för version 7.3:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter installerad för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Krav på omstart
Du måste starta om AOS-tjänsten (Application Object Server) när du har installerat snabbkorrigeringen.
Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
Filinformation
Du kan kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Obs! Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Se användningsvillkor för andra överväganden.
