Så här drar du av kassa rabatts belopp och avskrivnings belopp från din delstat-moms skuld i redovisnings Express, i redovisnings organisation eller i Small Business Accounting

Introduktion

Många stater gör att företag drar av kassa rabatts belopp och avskrivnings belopp från den totala brutto försäljningen innan verksamheten beräknar moms skulden. Eftersom dessa kassa rabatt belopp och nedskrivning inte dras av i rapporten Moms skuld i Microsoft Office Accounting Express, i Microsoft Office Accounting Professional eller i Microsoft Office Small Business Accounting, måste du göra en justering i fönstret Justera moms när tillståndet medger för dessa avdrag. Kontakta din redovisnings rådgivare för att se om detta är kopplat till ditt företag. I de här anvisningarna förutsätts det att du använder en enda moms grupp.

Mer information

Det beskattningsbara netto beloppet är det belopp som moms satsen gäller för. Använd följande formel för att fastställa det beskattningsbara netto beloppet:

Netto skattepliktig försäljning = A – B – C - DI följande tabell beskrivs variablerna i formeln.

Obs! Som standard beräknas moms skulden från summan i kolumnen skattepliktig i rapporten Moms skuld. Summan i kolumnen skattepliktig används inte i följande steg eftersom summan inkluderar moms belopp från andra transaktioner. Följ de här stegen för att beräkna det beskattningsbara netto beloppet:

1. Beräkna de totala kassa rabatt beloppen och avskrivnings beloppen för skattepliktig försäljning. Gör så här:

   1. På menyn rapporter pekar du på kunder och kund fordringaroch klickar sedan på kund transaktions historik.

   2. I verktygsfältet anger du datumen i rutan datum intervall för att sammanfalla med moms betalnings perioden och klickar sedan på knappen Uppdatera rapport .

   3. Klicka på Exportera till Exceli verktygsfältet.

   4. I Microsoft Excel summerar du kolumnen rabatt och summerar sedan kolumnen nedskrivning .Obs! Mer information om hur du lägger till kolumner i Excel finns i avsnittet "lägga till nummer" i hjälp för Microsoft Excel.

   5. Lägg till de två summorna från steg 1d och notera sedan numret. Obs! Du kommer att använda det här numret för att minska den totala försäljningen och den tillhörda moms skulden när du tar bort kassa rabatt belopp och avskrivnings belopp som är relaterade till försäljnings fakturor utan beskattning i nästa steg.

   6. Subtrahera kassa rabatt beloppen och de avskrivnings belopp som är kopplade till icke skattepliktiga fakturor från summan i steg 1e. Gör så här:

      1. I rapporten kund transaktions historik dubbelklickar du på en betalnings rad som innehåller ett kassa rabatt belopp eller ett nedskrivning.

      2. Spela in alla faktura nummer som refereras i kolumnen faktura och som innehåller värden i rutan kassa rabatt eller i rutan Skriv av . För varje faktura spåras betalnings numret, faktura numret, skriv beloppet samt kassa rabatt beloppet.

      3. Klicka på Spara och Stäng.

      4. Upprepa steg 2 till 3.

      5. I rapporten kund transaktions historik letar du reda på ett faktura nummer från steget F2 och dubbelklickar sedan på raden som innehåller fakturan.

      6. Om beloppet i moms rutan är $0,00, är fakturan en inte momspliktig faktura som ska finnas kvar i den lista som har registrerats i steg F2. Om moms rutan innehåller ett belopp, stryker du på fakturan som registrerades i steg F2.

      7. Upprepa stegen F5 till och med F6 för alla fakturor som har registrerats i steg F2. Den här processen identifierar kassa rabatt beloppen och de avskrivnings belopp som är relaterade till en icke momspliktig försäljning.

      8. Summera kassa rabatt beloppen och summera sedan Skriv av belopp.

      9. Lägg till de två summorna från steg F8 och notera sedan numret.

      10. Subtrahera beloppet i steg F9 från summan i steg 1e. Du kommer att använda resultatet för att minska din moms skuld.

2. Generera rapporten "vinst och förlust". Det gör du genom att peka på företag och finans på menyn rapporter och sedan klicka på vinst och förlust.

3. Ställ in datumen i rutan datum intervall i verktygsfältet så att de sammanfaller med moms betalnings perioden. Klicka sedan på knappen Uppdatera rapport .

4. Leta reda på försäljnings kontot som används för att spåra intäkter och notera sedan konto behållningen. Obs! Om du använder fler än ett konto för att spåra intäkter kan du summera alla konto sal Don.

5. Generera en rapport över moms skuld. Det gör du genom att peka på moms på företags menyn och sedan klicka på Visa Momsfordran.

6. Ställ in datumen i rutan datum intervall i verktygsfältet så att de sammanfaller med moms betalnings perioden. Klicka sedan på knappen Uppdatera rapport .

7. Observera summan i kolumnen skattepliktig för delstatlig Tax Agency.

8. Subtrahera den skattepliktiga försäljning som du noterade i steg 7 från den totala försäljningen i rapporten "vinst och förlust" från steg 4. Resultatet är det moms belopp som inte är skattepliktigt (B) som du använder i den skattepliktiga försäljnings formeln i netto.

9. Beräkna det momspliktiga netto beloppet med hjälp av formeln. För att göra det, gå med i rapporten "vinst och förlust" i steg 4 och subtrahera den icke skattepliktiga försäljningen från steg 8. Därefter subtraherar du det totala kassa rabatt beloppet och avskrivnings beloppet som är relaterat till momspliktig försäljning. (Du beräknade det här beloppet i steg F11.)

10. Multiplicera det beskattningsbara netto beloppet i steg 9 med moms satsen för att få den nya statusen för moms skuld beloppet. Följ de här stegen för att hitta rätt momssats:

    1. På menyn företag pekar du på momsoch klickar sedan på Hantera moms koder.

    2. I fönstret Momskod klickar du på för att välja delstaten och sedan på Redigera. Moms satsen visas i kolumnen rate . Obs! Om en pris ändring inträffade under moms betalnings perioden kan det finnas fler än en avgift. Om en pris ändring har gjorts kontaktar du din konto person för hjälp.

11. Subtrahera den nya statusen för det ursprungliga moms skuld beloppet från ursprunglig moms skuld. Obs! För att hitta den ursprungliga statens moms skulder pekar du på moms på företags menyn och klickar sedan på betalamoms. Den ursprungliga moms skulden visas i kolumnen förfallen skatt .

12. Ange skillnaden som du beräknade i steg 11 som en justering i fönstret Justera moms. Gör så här:

    1. På menyn företag pekar du på momsoch klickar sedan på Justera förfallet moms.

    2. I rutan giltighets datum anger du ett datum som är inkluderat i moms betalnings perioden.

    3. I rutan journal post nummer godkänner du standard journal post numret eller anger ett annat journal post nummer.

    4. Välj ett konto för redovisnings inkomst i fältet skatte intäkt eller utgift . Vanligt vis är det konto som du bör välja kassa rabatt konto eller för nedskrivning.

    5. I rutan Momskod att justera väljer du den moms kod som du minskar.

    6. Markera kryss rutan minska genom att klicka på den och ange justeringen i rutan belopp .

    7. Klicka på OK för att stänga fönstret Justera moms.