Storbritannien: Making Tax Digital - skapande av momsdeklarationsrapport för företag som rapporterar som momsgrupp i samma systemdatabas på Dynamics 365 for Finance and Operations

Inledning

Den 13 juli 2017, finanssekreteraren till finansdepartementet och paymastergeneralen i Storbritannien meddelade att Making Tax Digital (MTD) för mervärdesskatt (moms) träder i kraft den 1 april 2019.

Dynamics 365 för ekonomi och verksamhet från och med version 10.0.1 stöder MTD för Moms i Förenade kungariket.

Om du vill ha support MTD för momskrav på Dynamics 365 för ekonomi- och verksamhetsversion 7.3 snabbkorrigeringarna släpptes: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Appen dokumentation om konfiguration och användning av Dynamics 365 för ekonomi och Transaktioner för MTD för moms publiceras på https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Nuvarande uppdatering ger möjlighet att samla in en gemensam sammanfattad momsdeklaration som baseras på skattetransaktioner som bokförts i flera juridiska enheter inom ekonomi och verksamhet. Det antas att alla skattetransaktioner för momsdeklaration finns i samma system samma databas och det är meningen att skattetransaktioner ska omfatta alla de uppgifter som är nödvändiga för förenade kungarikets mervärdesskattedeklaration och preliminära Moms 100-rapporten är korrekt genererad som för momsdeklarationen i varje lag som ingår i den sammanfattade momsdeklarationen.

Så här använder du korrekt uppdateringen måste följande steg utföras i varje juridisk person ingår i den sammanfattade momsdeklarationen:

1. Skattetransaktioner bokförs i varje underordnad juridisk person i enlighet med usa:s regler och principer Kungariket.

2. Betalning av moms ("Kvitta och bokför" varje underordnad juridisk person.

3. "Moms 100"-rapporten är korrekt genereras för förhandsgranskning i varje underordnad juridisk person.

Så här rapporterar du till HMRC en momsdeklaration av momsgruppen, måste en juridisk person ställas in för interoperation med MTD API:er. Läs mer om hur du konfigurerar ett interoperat med MTD moms: Förbered finanser och transaktioner för integrering med MTD för moms (Storbritannien).

Detta artikeln beskriver hur du dessutom konfigurerar och utökar användningen av MTD för moms för ett scenario med "momsgrupp" med de antaganden som anges ovan.

Översikt

Så här förbereder du din ekonomi och verksamhet för att rapportera momsdeklaration för en momsgrupp, se till att att dina affärsprocesser och systemkonfigurationen är i linje med följande villkor:

1. Skatteinformation från alla dotterbolag är registrerat i samma system – Ekonomi och Verksamhet.

2. Alla skattetransaktioner är återspeglas korrekt i systemet i enlighet med regler och principer i Förenade kungariket.

3. Betalningsperioder för alla juridiska enheter som är involverade i mervärdesskattegruppen definieras identiskt och i sin helhet enligt periodintervallen som definierats i HMRC-onlinekontot.

4. Betalning av moms ("Kvitta och bokför" varje underordnad juridisk person.

5. "Moms 100"-rapporten är korrekt genereras för förhandsgranskning i varje underordnad juridisk person.

6. En juridisk person är konfigurerad för interoperation med HMRC enligt dokumentationen (Prepare Finance and Operations for integration with MTD for VAT (United Kingdom)) och användaren kan begära momsskyldighet från denna juridiska enhet för Momsgrupp.

Detta innehåller information:

1. Så här konfigurerar du ytterligare Elektroniska rapporteringskonfigurationer för insamling av data från flera juridiska enheter för momsdeklarationsrapportering av momsgruppen.

2. Så här konfigurerar du Electronic meddelanden funktionalitet utöver den allmänna processen för MTD för moms funktionskonfiguration för att samla in data från flera juridiska enheter för momsdeklarationsrapportering av en momsgrupp.

3. Så här använder du Elektronisk för att samla in information för rapportering av momsdeklarationer från flera juridiska Enheter.

Importera och konfigurera Elektronisk rapporteringskonfigurationer för att samla in uppgifter från flera juridiska personer för moms momsgruppens returrapportering

Så här förbereder du elektroniska rapporteringskonfigurationer för generering av den gemensamma momsdeklarationen för en momsgrupp baserad på skatteövergångar som bokförts i flera juridiska personer, importerar och använda följande eller senare versioner av den elektroniska rapporteringen Konfigurationer:

Från dessa versioner, skattedeklarationsmodell, modellmappning och båda formaten för Uk VAT return support cross-company tax transactions data sources and can be används för att sammanställa data från flera juridiska personer. De här konfigurationerna kan fortfarande användas för att rapportera momsdeklaration från bara en juridisk person.

Viktigt obs! Ekonomi och drift av version 10.0.7 eller senare har stöd för dessa versioner av de elektroniska rapporteringskonfigurationerna. För version 7.3 av Ekonomi och Åtgärder som KB # 4513052 måste vara installerad och den senaste versionen av den elektroniska rapporteringsuppdateringen.

Om du vill använda för rapportering av momsdeklaration för en grupp med flera juridiska personer kan du måste konfigurera programspecifika parametrar för var och en av de juridiska ingår i gruppen:

1. Öppna modulen Elektronisk rapportering och välj Skattedeklarationsmodell > MTD-moms returnerar exporterande JSON(UK) format i konfigurationsträdet.

2. Välj i det övre högra hörnet Juridisk person från momspliktstransaktioner från vilka måste ingå i koncernens momsdeklaration.

3. Klicka på Konfigurationer > program specifika parametrar > installationsprogrammet i åtgärdsfönstret väljer du den senaste versionen av formatet på den vänstra delen av sidan för programspecifika parametern och definiera villkor på fliken Villkor snabbt. Läs mer om hur du kan definiera villkor i delen Konfigurera programspecifika parametrar i dokumentationen. Ändra status för att slutföra, spara och stänga programspecifika parametrar Sida.

4. Ändra den juridiska personen igen (som på steg 2) och upprepa steg 3 så många gånger som många juridiska personer är ingår i momsgruppen i ditt system.

5. Upprepa alla steg ovan för MTD-moms returnerar exporterande Excel-format (Storbritannien).

Konfigurera elektroniska meddelanden funktioner utöver den allmänna processen för MTD för moms feature setup för momsgrupprapportering

Start från 10.0.7-versionen, Microsoft Dynamics 365 för ekonomi och Åtgärder gör det möjligt för användaren att förbereda en momsdeklarationsrapport som samlar in information från flera juridiska personer till den elektroniska rapporteringen Format. För detta ändamål måste systemet samla in momsbetalning transaktioner som bokförts i olika juridiska personer under samma elektroniska Meddelande. Följande steg måste utföras ytterligare för alla steg i allmän process för MTD för konfiguration av momsfunktion:

1. Aktivera "Frågor mellan företag" för funktionen fyll i poståtgärder i Funktionshantering.

Öppna Arbetsytor > funktionshantering hitta "Funktion och klickar på knappen "Aktivera nu" längst till höger i Sida.

2. När "Företagsövergripande frågor för funktionen fyll i poster" aktiveras i funktionen > Tax > Setup > Electronic meddelande > sidan Fyll i posteråtgärder. Ett nytt fält "Företag" kommer att vara tillgängligt i konfigurationsrutnätet för datakällor . För de redan befintlig post som skapats under den allmänna processen för MTD för momsfunktionskonfiguration och aktuell identifierare för juridisk person definieras i fältet Företag. Det är antog att betalningsperioden för den aktuella juridiska personen redan har konfigurerats under den allmänna konfigurationen av funktionen MTD för moms.

3. Lägg till så mycket rader i "Datasources "eftersom fler juridiska personer ska ingå i momsgruppsrapportering: en post för varje juridisk person och definiera fältvärden:

Klicka på "Redigera fråga" för var och en av de nya posterna och ange relaterade "Betalning period" för den juridiska person som definierats som Företag i den valda Linje.

Som en kommer du att ha lika många rader i rutnätet "Datasources setup" som juridiska personer måste inkluderas i rapporteringen av momsgruppen med perioder som definierats för vart och ett av företaget:

I Ekonomi och operation version 7.3 måste du hoppa över steg 1 "Aktivera "Flera företag frågor för funktionen fyll i poster i funktionshantering", när det nya fältet "Företag" på åtgärdssidan Fyll i poster blir tillgängliga efter snabbkorrigeringsinstallationen.

Ändringarna i konfigurationen av åtgärden fyll i poster som beskrivs ovan är tillräckligt för att samla in Momsbetalningstransaktioner från olika juridiska personer i en elektronisk och ytterligare generera en gemensam momsdeklarationsrapport i JSON (för insändning till HMRC) eller Excel-fil (för förhandsgranskning).

Använda elektroniska meddelanden för att samla in information för rapportering av momsdeklarationer från flera juridiska Enheter

Konfigurera ett juridisk person att samarbeta med HMRC enligt den allmänna vägledningen (Förbereda finans och verksamhet för integrering med MTD för moms (Storbritannien)), ange ytterligare konfiguration för att fylla i poståtgärden enligt beskrivningen i ovan och hämta momsskyldigheter för din momsgrupp och gå vidare till Samla in data för momsdeklaration:

1. Open Tax > Inquires and rapporterar > elektroniska meddelanden > elektroniska meddelanden och välj "UK MTD VAT returns" för produktionsanvändning eller "UK MTD VAT TEST"-bearbetning för teständamål.

2. Välj ett elektroniskt meddelande i "Nytt Status för momsdeklaration på fliken Meddelanden snabbt som skapades automatiskt till följd av HMRC:s krav på mervärdesskatt.

3. När du har aktiverat "Cross-company frågor för funktionen fyll i poster" i funktionshantering, kolumnen Företag visas på fliken Meddelandeobjekt snabbt på fliken Elektronisk meddelandesidan . Klicka på knappen Samla in data på meddelandena fliken snabb och momsbetalningstransaktioner från alla juridiska personer som definierats som datakällor på fylla i poster åtgärden kommer att fyllas i som meddelandeobjekt på fliken Meddelandeobjekt snabbt. När du klickar på "Ursprungligt dokument" för ett meddelandeobjekt som fylls i från en juridisk person skiljer sig från den aktuella omdirigeras du till rätt företag.

4. Arbeta vidare med den elektroniska meddelande enligt den allmänna processen för att generera momsdeklaration för förhandsversion eller för insändning till HMRC och skicka den när den är klar (Generera en momsdeklaration i Excel-format för förhandsgranskning, Generera en momsdeklaration i JSON-format, Skicka moms returnerar till HMRC).

Ytterligare information

Du kan kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.

Obs! Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Se användningsvillkor för andra överväganden.

Snabbkorrigeringsinformation

Instruktioner för nedladdning av elektronisk rapporteringskonfiguration från Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs